سوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا – اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2030

سوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نظام التشغيل (Windows، Linux، IOS، Android، MAC)، التطبيق (إدارة السيولة والنقد، إدارة الاستثمار، إدارة الديون، إدارة المخاطر المالية، إدارة الامتثال، التخطيط الضريبي، أخرى)، النشر الوضع (في المؤسسة، السحابة)، حجم المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم)، العمودي (الخدمات المصرفية، الخدمات المالية والتأمين، الحكومة، التصنيع، الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية، المواد الكيميائية، الطاقة، وغيرها) - اتجاهات الصناعة و التوقعات حتى عام 2030.

تحليل وحجم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن يحقق سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا في السوق في الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2030. وتحلل أبحاث سوق Data Bridge أن السوق ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.5٪ في الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2030 ومن المتوقع أن يصل إلى 531.41 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في متطلبات عملية اتخاذ القرار السريع في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى دفع نمو السوق بشكل كبير.

يقدم تقرير سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا تفاصيل عن حصة السوق، والتطورات الجديدة، وتحليل خطوط إنتاج المنتجات، وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق، ويحلل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة، والتغيرات في أنظمة السوق، وموافقات المنتجات، والقرارات الإستراتيجية، إطلاق المنتجات والتوسعات الجغرافية والابتكارات التكنولوجية في السوق. لفهم التحليل وسيناريو السوق، اتصل بـ Data Bridge Market Research للحصول على ملخص محلل، وسيساعدك فريقنا على إنشاء حل يؤثر على الإيرادات لتحقيق الهدف المنشود.

تعريف السوق

برنامج الخزانة هو تطبيق يعمل على أتمتة الأنشطة المالية للشركة مثل التدفق النقدي والأصول والاستثمارات. وهو يوفر نظامًا لإدارة الخزانة يتتبع قدرة الشركة على تحويل الأصول إلى نقد للوفاء بالتزاماتها المالية. يستخدم المديرون الماليون والحسابات برامج إدارة الخزانة لمراقبة السيولة والقدرة على تحويل الأصول إلى نقد للوفاء بالالتزامات المالية. يقوم البرنامج بأتمتة وتبسيط وظائف إدارة الخزانة، مما يقلل المخاطر المالية ومخاطر السمعة، ويوفر التكاليف، ويحسن الكفاءة والفعالية التشغيلية. تعمل الرؤية والتحليلات والتنبؤات الأكبر التي يوفرها نظام إدارة الخزانة على تحسين عملية صنع القرار وتساعد على إنشاء استراتيجيات مالية تنظيمية.

ديناميكيات سوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتناول هذا القسم فهم محركات السوق ومزاياه وفرصه وقيوده وتحدياته. كل هذا نناقشه بالتفصيل على النحو التالي:

السائقين

• تزايد الطلب على أنظمة إدارة الخزانة المتقدمة لتعزيز تجربة العملاء

أنظمة إدارة الخزانة (TMS) هي برامج تساعد على أتمتة عمليات الخزانة اليدوية. إن توفير رؤية أكبر للنقد والسيولة مع التحكم في الحسابات المصرفية والحفاظ على الامتثال وإدارة المعاملات المالية قد أدى إلى تعزيز رضا العملاء. يقدم نظام إدارة الخزانة بشكل أساسي سبع فوائد أساسية في المنظمة يمكنها تعزيز القدرات، بما في ذلك،

• زيادة الانتاج
• توفر البيانات في الوقت الحقيقي والدقيق
• تقليل الأخطاء في الإدخال والحساب اليدوي
• الحد من التكاليف المصرفية وتكاليف صرف العملات الأجنبية الزائدة عن الحاجة
• مراقبة مفصلة للنشاط
• مرونة البنك والاتصال
• الامتثال التنظيمي وتخفيف المخاطر

وفقًا لشركة Coupa Software Inc.، فإن اعتماد حلول TMS يمكن أن يتأثر بعوامل مختلفة مثل تقلبات العملات الأجنبية بنسبة 52%، والتدفق النقدي والتعرض للمخاطر المالية بنسبة 43%، والتحويل النقدي إلى الوطن بنسبة 40%، وعدم كفاية البنية التحتية للخزانة بنسبة 30%، والشرق الأوسط وأفريقيا. ويؤثر الإصلاح الضريبي في أفريقيا بنسبة 24%، ومخاطر التشغيل والاحتيال الناجمة عن الأساليب التقليدية بنسبة 20%، والتكلفة التشغيلية للخزانة 12%، وعوامل أخرى 12%.

• زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزانة

الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة لعبت دورًا حيويًا في تعزيز الصناعات وتحويلها في جميع أنحاء العالم. من الهيئات الحكومية والمنظمات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة عبر الإنترنت، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) من قبل كيانات متعددة عبر منصات متعددة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2020، وفقًا للمسح الذي أجرته NewVantage، كانت 91.5% من الشركات الكبرى تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن الشركات التي لديها استثمارات في الذكاء الاصطناعي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بمعدل متواضع، إلا أن 14.6% منها فقط تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل مؤسساتها. منها، أكثر من نصف ذلك، أي 51.2%، تم نشر الذكاء الاصطناعي في إنتاج محدود، و26.8% يقومون بتجريبه. وهذا يدل على تزايد أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد الشركات التي تعتمدها.

لقد أظهر الذكاء الاصطناعي (AI) بالفعل إمكاناته المذهلة لإدارة النقد والتنبؤ في إدارة الخزانة. يحاول الذكاء الاصطناعي حل المشكلات التي كان يُعتقد سابقًا أنه لا يمكن حلها إلا عن طريق التدخل البشري.

فرص

• اختراق الحلول التحليلية المتقدمة في القطاع المصرفي

في الوقت الحاضر، تستخدم البنوك بشكل متزايد التحليلات للحصول على ميزة تنافسية وتكوين استنتاجات ورؤى بناءً على المعلومات وجمع البيانات. يمكن استخدام التحليلات المتقدمة للتنبؤ بسلوك العملاء وتفضيلاتهم وتحسين تقييم المخاطر. في بعض الأحيان تكون البيانات الناتجة عن الصناعات المصرفية والمالية واسعة النطاق، ولا يمكن للبنك التعامل معها باستخدام قاعدة بياناته التقليدية. ولذلك، مهدت التحليلات الطريق للصناعات المالية للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات في وقت واحد.

علاوة على ذلك، أحدث العالم الرقمي ثورة في الصناعة المصرفية. تتكون معظم حلول التحليلات المتقدمة للخدمات المصرفية من أربعة مكونات مختلفة: إعداد التقارير، والتحليلات الوصفية، والتحليلات التنبؤية، والتحليلات الإرشادية. يمكن للمؤسسات المالية الآن استهداف العملاء وإشراكهم بشكل مستمر، وليس فقط عندما يذهبون إلى الفرع. ويشمل نطاق وصولهم الآن العملاء الذين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول وأجهزة الصراف الآلي وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. يمكن للبنوك أيضًا استخدام التحليلات لتقديم منتجات وخدمات وصفقات مخصصة للعملاء بناءً على ملفاتهم الشخصية وتاريخهم. علاوة على ذلك، تساعد التحليلات في العالم المصرفي أيضًا على تحديد ومنع الاحتيال. تستخدم البنوك تحليلات متقدمة لمقارنة أنماط استخدام العملاء مقابل مؤشرات الاحتيال الخاصة بها، ويمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا عند اكتشاف نشاط احتيالي محتمل. لا يزال الاختراق الإجمالي للتحليلات في الخدمات المصرفية منخفضًا نسبيًا مقارنة باستخدامه في الصناعات الأخرى. ومع ذلك، فإن تغلغل التحليلات في القطاع المصرفي يخلق الكثير من الفرص لنمو سوق برمجيات الخزينة.

القيود/التحديات

• تزايد التهديدات السيبرانية وانتهاكات البيانات

بسبب فيروس كورونا (COVID-19)، زادت مشكلات الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني بنسبة 600% في عام 2020. ويستغل المتسللون العيوب في أمن الشبكات لتنفيذ إجراءات غير مصرح بها داخل النظام.

وفقًا لشركة Purple Sec LLC، في عام 2018، زادت أنواع البرامج الضارة المخصصة للهواتف المحمولة بنسبة 54%، منها 98% من البرامج الضارة المحمولة تستهدف العديد من أجهزة Android الذكية. تشير التقديرات إلى أن 25% من الشركات كانت ضحية لسرقة العملات المشفرة. تشمل الشركات الخدمات المصرفية وفريق الإدارة المالية لمختلف الشركات/الصناعات.

في الآونة الأخيرة، اعتمدت الشركات/الصناعات الرقمنة بشكل كبير. تتجه الخدمات المصرفية والتسوق والسفر وغيرها نحو النماذج الرقمية لتعزيز تجارب المستهلك. تولد الرقمنة كمية هائلة من بيانات ومعلومات العملاء. وهذا يثير مخاوف أمنية، وكانت هذه البيانات دائمًا أكثر عرضة لخطر الهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات. ومن خلال هذه المعلومات والبيانات، يصبح من السهل على المحتالين والمهاجمين السيبرانيين تقليد أو سرقة هوية الفرد، والتي يمكن استخدامها في جرائم مختلفة.

وفقًا لدراسة أجرتها وكالة ستاندرد آند بورز للشرق الأوسط وأفريقيا حول حصة حوادث الهجمات الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر الصناعات في السنوات الخمس الماضية من 2016 إلى 2021، تصدرت المؤسسات المالية القائمة بنسبة 26٪ من حوادث الأمن السيبراني تليها الرعاية الصحية بنسبة 11٪. وخدمات البرمجيات والتكنولوجيا بنسبة 7% والتجزئة بنسبة 6%.

تأثير ما بعد كوفيد-19 على سوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا

كان لوباء فيروس كورونا (COVID-19) تأثير كبير على سوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسبب الوباء في اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أدى إلى تحول في أولويات واستراتيجيات إدارات الخزانة في جميع أنحاء العالم.

كان أحد أهم تأثيرات الوباء على سوق برمجيات الخزانة هو زيادة الطلب على الحلول المستندة إلى السحابة. أجبر الوباء العديد من المؤسسات على الانتقال بسرعة إلى العمل عن بعد، مما سلط الضوء على أهمية وجود حلول خزينة قائمة على السحابة آمنة ويمكن الوصول إليها وقابلة للتطوير. ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب على حلول برمجيات الخزانة القائمة على السحابة.

هناك تأثير آخر للوباء على سوق برمجيات الخزانة وهو التركيز المتزايد على التنبؤ النقدي وإدارة السيولة. لقد خلق الوباء شكوكًا ومخاطر كبيرة للشركات، مما يجعل التنبؤ الدقيق بالنقد وإدارة السيولة أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة. أصبحت حلول برمجيات الخزينة التي يمكنها توفير توقعات نقدية دقيقة وفي الوقت الحقيقي وإدارة السيولة وتقييم المخاطر ضرورية بشكل متزايد.

بشكل عام، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع اعتماد حلول الخزينة الرقمية، مما أدى إلى نمو كبير في سوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا. من المتوقع أن يستمر الطلب على الحلول المستندة إلى السحابة، والتنبؤ النقدي وإدارة السيولة، وقدرات الأتمتة والتكامل المتقدمة في عالم ما بعد الوباء حيث تسعى المؤسسات إلى تحسين مرونتها ومرونتها وكفاءتها.

التطورات الأخيرة

• في مارس 2022، تم توفير برنامج محاسبة الإيجار الخاص بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية-16 إلى Redington Gulf بواسطة ZenTreasury وشريكهم المحلي MCA. الآن لا يُطلب من العملاء استيراد البيانات من العديد من المصادر وتخزينها على منصات مختلفة. كل شيء مكتمل ببرنامج واحد
• في سبتمبر 2022، تعاونت TIS وDelega لتزويد العملاء بالجيل التالي من إدارة حقوق التوقيع الآلية متعددة البنوك. يمكن لعملاء TIS وDelega الاستفادة من إدارة الحساب البنكي الإلكتروني NextGen بفضل الاتفاقية (eBAM)

نطاق سوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا على أساس نظام التشغيل والتطبيقات ونموذج النشر وحجم المؤسسة والقطاع الرأسي. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نظام التشغيل

• ماك
• شبابيك
• دائرة الرقابة الداخلية
• ذكري المظهر
• لينكس

على أساس نظام التشغيل، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنظمة تشغيل Windows، وLinux، وMAC، وAndroid، وiOS.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التطبيق

• إدارة السيولة والنقد
• إدارة المخاطر المالية
• إدارة الديون
• إدارة الاستثمار
• التخطيط الضريبي
• إدارة الامتثال
• آحرون

على أساس التطبيق، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى إدارة السيولة والنقد، وإدارة الاستثمار، وإدارة الديون، وإدارة المخاطر المالية، وإدارة الامتثال، والتخطيط الضريبي، وغيرها.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نموذج النشر

• في أماكن العمل
• سحاب

على أساس وضع النشر، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى سحابية ومحلية.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب حجم المنظمة

• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
• المؤسسات الكبيرة

على أساس حجم المنظمة، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب الوضع الرأسي

• الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)
• إدارة الثروة
• حكومة
• تصنيع
• الرعاىة الصحية
• بضائع المستهلكين
• مواد كيميائية
• طاقة
• آحرون

على أساس عمودي، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، والحكومة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والمواد الكيميائية، والطاقة، وغيرها.

تحليل/رؤى إقليمية لسوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تحليل سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتقديم رؤى واتجاهات حجم السوق حسب البلد ونظام التشغيل والتطبيق ونموذج النشر وحجم المؤسسة والقطاع الرأسي كما هو مشار إليه أعلاه.

بعض البلدان التي يغطيها تقرير سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا هي جنوب أفريقيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على السوق حيث أظهرت الدولة التزاماً قوياً تجاه تطوير وتنفيذ برامج إدارة الخزانة.

يوفر القسم الخاص بالدولة من التقرير أيضًا العوامل المؤثرة على السوق الفردية والتغيرات في تنظيم السوق التي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة النهائية والمنبعية، والاتجاهات الفنية وتحليل القوى الخمس لبورتر، ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. كما يتم أيضًا أخذ وجود وتوافر العلامات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة مع تقديم تحليل توقعات لبيانات الدولة.

المشهد التنافسي وتحليل حصص سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يوفر المشهد التنافسي لسوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا تفاصيل حسب المنافس. التفاصيل المدرجة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواقع ومرافق الإنتاج، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج و اتساع وهيمنة التطبيق. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات المتعلق بسوق برمجيات الخزينة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا هم Finastra، وZenTreasury Ltd، وEphasys Software، وSS&C Technologies, Inc.، وCAPIX، وAdenza، وCoupa Software Inc.، وDataLog Finance، وFIS، وAccess Systems (UK) Limited وTreasury Software Corp.، وMUREX SAS، وEdgeVerve Systems Limited (شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Infosys)، وFinancial Sciences Corp.، وBroadridge Financial Solutions, Inc.، وCashAnalytics، وOracle، وFiserv، Inc، وION، وSAP، وSolomon Software، وABM CLOUD ومن بين أمور أخرى.