سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا – اتجاهات الصناعة والتوقعات حتى عام 2030

تحليل وحجم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن يحقق سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا في السوق في الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2030. تحلل شركة Data Bridge Market Research أن السوق ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.5٪ في الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2030 ومن المتوقع أن يصل إلى 531.41 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يؤدي زيادة متطلبات عملية اتخاذ القرار السريع في التكنولوجيا الحيوية إلى دفع نمو السوق بشكل كبير.

يقدم تقرير سوق برامج الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا تفاصيل عن حصة السوق والتطورات الجديدة وتحليل خط أنابيب المنتجات وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق وتحليل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة والتغييرات في لوائح السوق وموافقات المنتجات والقرارات الاستراتيجية وإطلاق المنتجات والتوسعات الجغرافية والابتكارات التكنولوجية في السوق. لفهم التحليل وسيناريو السوق، اتصل بـ Data Bridge Market Research للحصول على موجز محلل، وسيساعدك فريقنا في إنشاء حل لتأثير الإيرادات لتحقيق هدفك المنشود.     

تعريف السوق

Treasury software is an application that automates a company's financial activities like cash flow, assets, and investments. It provides a treasury management system that tracks the ability of a business to convert assets into cash to meet a financial obligation. Financial managers and accounts use Treasury management software to monitor liquidity and the ability to convert assets into cash to meet financial obligations. The software automates and streamlines treasury management functions, reducing financial and reputational risks, saving costs, and improving operational efficiency and effectiveness. The greater visibility, analytics, and forecasting that the treasury management system provides improves decision-making and helps to create organizational financial strategies.

Middle East and Africa Treasury Software Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

• Growing demand for advanced treasury management systems for enhancing customer experience

Treasury management systems (TMS) are software that helps to automate manual treasury processes. Offering greater visibility into cash and liquidity while gaining control over bank accounts, maintaining compliance, and managing financial transactions has enhanced customer satisfaction. The treasury management system basically offers seven core benefits in the organization that can enhance the capabilities, including,

• Boost productivity
• Real-time and precise data availability
• Reduction in manual entry and calculation errors
• Limit redundant banking and FX costs
• Detailed activity monitoring
• Bank and connectivity flexibility
• Regulatory compliance and risk mitigation

According to Coupa Software Inc., adopting TMS solutions can get affected by various factors such as FX volatility by 52%, cash flow & financial risk exposure by 43%, cash repatriation by 40%, inadequate treasury infrastructure by 30%, Middle East and Africa tax reform impacts by 24%, operational and fraud risk due to traditional methods by 20%, treasury operational cost 12% and other factors 12%.

• Heaving adoption of artificial intelligence in treasury management

Artificial intelligence in recent times has played a vital role in strengthening and transforming industries around the globe. From governmental bodies, and large organizations to small online businesses, artificial intelligence (AI) is being used by multiple entities over multiple platforms across the globe.

In 2020, according to the survey conducted by NewVantage, 91.5% of top businesses were investing heavily in AI. Although companies with investments in AI are using AI technologies at a modest rate, just 14.6 % of them use AI technology extensively within their organization. Out of which, more than half of that, which is 51.2%, have AI deployed to limited production, and 26.8 % is piloting it. This signifies the growing cardinal of AI technologies and surges amongst businesses for adopting them.

Artificial intelligence (AI) has already shown its incredible potential for cash management and forecasting in treasury management. AI attempts to solve problems that were previously believed to be only solved by human intervention.

Opportunities

• Penetration of advanced analytics solutions in the banking sector

Nowadays, banks are increasingly using analytics to gain a competitive advantage and to form conclusions and insights based on the information and data collection. Advanced analytics can be used to predict customer behavior and preferences and to improve risk assessment. Sometimes data generated by banking and finance industries are of large scale, and these are not possible for the bank to handle with their traditional database. Therefore, analytics have paved a path for financial industries to handle a large amount of data at a time.

Furthermore, the digital world has made a revolution in the banking industry. Most of the advanced analytics solutions for banking are comprised of four different components: reporting, descriptive analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics. Financial institutions can now target and engage customers on a continuous basis, and not just when they go into a branch. Their reach now includes customers who use mobile apps, ATMs, and online banking apps. Banks also can use analytics to offer customized products, services, and deals to customers based on their profiles and histories. Moreover, analytics in the banking world also helps to identify and prevent fraud. Banks use advanced analytics to compare customer usage patterns against their own fraud indicators and can immediately take action when potentially fraudulent activity is detected. The overall penetration of analytics in banking is still relatively low compared to its usage in other industries. However, the penetration of analytics in the banking sector is creating a lot of opportunities for the treasury software market to grow.

Restraints/Challenges

• Increasing cyber threats and data breaches

Due to the COVID-19, cybercrime and cybersecurity issues increased by 600% in 2020. Flaws in network security are exploited by hackers to perform unauthorized actions within a system.

According to Purple Sec LLC, in 2018, mobile malware variants for mobile increased by 54%, out of which 98% of mobile malware target various smart android devices. 25% of businesses are estimated to have been victims of crypto-jacking. The businesses include banking, financial management team of various businesses/industries.

In recent times businesses/industries are adopting digitization heavily. Banking, shopping, travel, and others, are moving towards digital models to enhance consumer experiences. Digitization generates a huge amount of customer data and information. This raises security concerns, and this data has always been at a higher risk of cyber-attacks and data breaches. Through this information and data, it becomes easy for fraudsters and cyber attackers to mimic or steal the identity of an individual, which can be used for various crimes.

According to an S&P Middle East and Africa study on the share of Middle East and Africa cyber-attacks incidents across the industries in the past five years from 2016 to 2021, financial institutions have topped the list with 26% cybersecurity incidents followed by healthcare 11%, software and technology services at 7% and retail at 6%.

Post-COVID-19 Impact on Middle East and Africa Treasury Software Market

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the Middle East and Africa Treasury Software market. The pandemic has caused major disruptions to Middle East and Africa supply chains, financial markets, and economic activities, leading to a shift in the priorities and strategies of treasury departments worldwide.

One of the most significant impacts of the pandemic on the treasury software market has been the increased demand for cloud-based solutions. The pandemic forced many organizations to quickly transition to remote work, which highlighted the importance of having secure, accessible, and scalable cloud-based treasury solutions. As a result, there has been a significant increase in demand for cloud-based treasury software solutions.

Another impact of the pandemic on the treasury software market is the increased focus on cash forecasting and liquidity management. The pandemic has created significant uncertainties and risks for businesses, making accurate cash forecasting and liquidity management critical for survival. Treasury software solutions that can provide accurate and real-time cash forecasting, liquidity management, and risk assessment have become increasingly essential.

Overall, the COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of digital treasury solutions, leading to significant growth in the Middle East and Africa treasury software market. The demand for cloud-based solutions, cash forecasting and liquidity management, and advanced automation and integration capabilities is expected to continue in the post-pandemic world as organizations seek to improve their agility, resilience, and efficiency.

Recent Developments

• في مارس 2022، تم توفير برنامج محاسبة الإيجارات وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 16 لشركة Redington Gulf بواسطة ZenTreasury وشريكها المحلي MCA. الآن، لا يُطلب من العملاء استيراد البيانات من العديد من المصادر وتخزينها على منصات مختلفة. يتم إكمال كل شيء ببرنامج واحد
• في سبتمبر 2022، تعاونت TIS وDelega لتزويد العملاء بنظام إدارة حقوق التوقيع الآلي متعدد البنوك من الجيل التالي. يمكن لعملاء TIS وDelega الاستفادة من إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية من الجيل التالي بفضل الاتفاقية (eBAM)

نطاق سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا على أساس نظام التشغيل والتطبيق ونموذج النشر وحجم المنظمة والقطاع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نظام التشغيل

• ماك
• ويندوز
• اي او اس
• أندرويد
• لينكس

على أساس نظام التشغيل، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنظمة التشغيل windows و linux و MAC و android و iOS.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التطبيق

• إدارة السيولة والنقد
• إدارة المخاطر المالية
• إدارة الديون
• إدارة الاستثمار
• التخطيط الضريبي
• إدارة الامتثال
• آحرون

على أساس التطبيق، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى إدارة السيولة والنقد، وإدارة الاستثمار، وإدارة الديون، وإدارة المخاطر المالية، وإدارة الامتثال، والتخطيط الضريبي، وغيرها

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نموذج النشر

• في الموقع
• سحاب

على أساس وضع النشر، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى السحابة والمحلية.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب حجم المنظمة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
• الشركات الكبيرة

على أساس حجم المنظمة، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى شركات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة.

سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب القطاعات

• الخدمات المصرفية والمالية والتأمين
• إدارة الثروات
• حكومة
• تصنيع
• الرعاية الصحية
• السلع الاستهلاكية
• المواد الكيميائية
• طاقة
• آحرون

على أساس عمودي، يتم تقسيم سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخدمات المصرفية، والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، والحكومة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والمواد الكيميائية، والطاقة، وغيرها.

تحليل/رؤى إقليمية لسوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تحليل سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفير رؤى حجم السوق والاتجاهات حسب البلد ونظام التشغيل والتطبيق ونموذج النشر وحجم المنظمة والقطاع كما هو مذكور أعلاه.

بعض الدول التي يغطيها تقرير سوق برامج إدارة الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا هي جنوب أفريقيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن تهيمن الإمارات العربية المتحدة على السوق حيث أظهرت الدولة التزامًا قويًا تجاه تطوير وتنفيذ برامج إدارة الخزانة.

كما يوفر قسم الدولة في التقرير عوامل التأثير الفردية على السوق والتغيرات في تنظيم السوق التي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة المصب والمصب، والاتجاهات الفنية وتحليل قوى بورتر الخمس، ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق للدول الفردية. كما يتم النظر في وجود وتوافر العلامات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة أثناء تقديم تحليل توقعات لبيانات الدولة.   

تحليل المشهد التنافسي وحصة سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يقدم المشهد التنافسي لسوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا تفاصيل حسب المنافسين. تتضمن التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والحضور في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف للشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. ترتبط نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بسوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق برمجيات الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا هم Finastra و ZenTreasury Ltd و Emphasys Software و SS&C Technologies، Inc. و CAPIX و Adenza و Coupa Software Inc. و DataLog Finance و FIS و Access Systems (UK) Limited و Treasury Software Corp. و MUREX SAS و EdgeVerve Systems Limited (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Infosys) و Financial Sciences Corp. و Broadridge Financial Solutions، Inc. و CashAnalytics و Oracle و Fiserv، Inc و ION و SAP و Solomon Software و ABM CLOUD وغيرها.

SKU-67564