سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا - اتجاهات الصناعة وتوقعات حتى عام 2029

سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب النوع (المنتجات والحلول)، والخدمات (علاج المرضى الداخليين، علاج العيادات الخارجية، المساعدة الطبية، أخرى)، مستوى التغطية (البرونزية، الفضية، الذهبية، البلاتينية)، مقدمي الخدمات (مقدمي التأمين الصحي العام)، موفرو التأمين الصحي الخاص)، خطط التأمين الصحي (نقطة الخدمة (POS)، منظمة المزود الحصري (EPOS)، التأمين الصحي للتعويض، حساب التوفير الصحي (HSA)، ترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAS)، منظمة مقدمي الخدمات المفضلين (PPO) )، منظمة صيانة الصحة (HMO)، أخرى)، التركيبة السكانية (البالغون، القصر، كبار السن)، نوع التغطية (تغطية مدى الحياة، تغطية المدة)، المستخدم النهائي (الشركات، الأفراد، آخرون)، قناة التوزيع (المبيعات المباشرة، المؤسسات المالية ، التجارة الإلكترونية، المستشفيات، العيادات، أخرى)، البلد (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، إسرائيل، جنوب أفريقيا، بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية)، اتجاهات السوق وتوقعاته حتى عام 2027

سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا التحليل والحجم

تتكون وثيقة التأمين الصحي من عدة أنواع من الميزات والفوائد. يوفر تغطية مالية لحامل البوليصة ضد معاملة معينة. توفر بوليصة التأمين الصحي مزايا تشمل العلاج غير النقدي في المستشفى، وتغطية ما قبل وبعد العلاج في المستشفى، والسداد، والعديد من الإضافات.

تعد زيادة تكاليف الخدمات الطبية والعدد المتزايد من إجراءات الرعاية النهارية من بين العوامل الدافعة التي تعزز الطلب على التأمين الصحي في السوق. تحلل أبحاث سوق Data Bridge أن سوق التأمين الصحي ومن المتوقع أن تصل قيمة المشروع إلى 186,081.64 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.7% خلال الفترة المتوقعة. وتمثل "الشركات" أبرز شريحة من المستخدمين النهائيين في السوق المعنية بسبب ارتفاع الطلب على التأمين الصحي الجماعي من قبل الشركات. يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق Data Bridge تحليلاً متعمقًا للخبراء، وتحليل الاستيراد/التصدير، وتحليل الأسعار، وتحليل استهلاك الإنتاج، وسيناريو السلسلة المناخية.

تعريف السوق

التأمين الصحي هو نوع من التأمين الذي يوفر تغطية لجميع أنواع التأمين الصحي الجراحية النفقات وكذلك العلاج الطبي المتكبدة من المرض أو الإصابة. وينطبق على مجموعة شاملة أو محدودة من الخدمات الطبية التي توفر تغطية التكاليف الكاملة أو الجزئية لخدمات محددة. يوفر الدعم المالي لحامل البوليصة لأنه يغطي جميع النفقات الطبية عندما يدخل حامل البوليصة إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما يغطي أيضًا نفقات ما قبل العلاج في المستشفى وما بعده.

• تتوفر في خطة التأمين الصحي عدة أنواع من التغطية وهي التغطية غير النقدية أو المطالبة بالتعويض. تتوفر المزايا غير النقدية عندما يتلقى حامل البوليصة العلاج من مستشفيات شبكة شركة التأمين. إذا كان حامل البوليصة يتلقى العلاج من المستشفيات غير الموجودة في شبكة القائمة، ففي هذه الحالة، يسدد حامل البوليصة جميع النفقات الطبية ثم يطالب بسداد التكاليف في شركة التأمين عن طريق تقديم جميع الفواتير الطبية.

الإطار التنظيمي

• يخضع التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني، المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 2 جمادى الثانية 1424 هجرية (31 يوليو 2003) (قانون التأمين). ينطبق نظام التأمين على جميع الشركات المسجلة التي تمارس أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية بما في ذلك وسطاء التأمين ومقدمي خدمات التأمين. يتم استكمال نظام التأمين باللائحة التنفيذية لعام 2003 التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في 23 أبريل 2004 (اللائحة التنفيذية) واللوائح الأخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

كان لـCOVID-19 تأثير ضئيل على سوق التأمين الصحي

كوفيد-19 أثرت الأزمة على مختلف الصناعات التحويلية وتقديم الخدمات في العام 2020-2021، حيث أدت إلى إغلاق أماكن العمل، وتعطيل سلاسل التوريد، والقيود على النقل. ومع ذلك، فإن الاختلال بين الطلب والعرض وتأثيره على التسعير يعتبر قصير المدى ومن المتوقع أن يتعافى مع انتهاء هذا الوباء. بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، زاد الطلب على التأمين الصحي بشكل كبير. كما ساعد الخوف من الوباء وزيادة تكلفة الخدمات الطبية سوق التأمين الصحي على النمو أثناء الوباء. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات التأمين الصحي حزم وحلول لتغطية التكاليف الطبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وبالتالي، على الرغم من أن الصناعات الأخرى عانت كثيرًا أثناء تفشي فيروس كورونا، إلا أن صناعة التأمين الصحي كانت تنمو بشكل ملحوظ.

تشمل ديناميكيات السوق لسوق التأمين الصحي ما يلي:

السائقين/الفرص في سوق التأمين الصحي

• زيادة تكلفة الخدمات الطبية

يوفر التأمين الصحي الدعم المالي في حالات المرض الخطير أو الحوادث. أدت زيادة تكاليف الخدمات الطبية للعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى إلى خلق وباء مالي جديد في جميع أنحاء العالم. تتكون تكلفة الخدمات الطبية من تكلفة الجراحة، ورسوم الطبيب، وتكلفة الإقامة في المستشفى، وتكلفة غرفة الطوارئ، والتشخيص اختبارات التكلفة، من بين أمور أخرى. ولذلك، فإن هذه الزيادة في تكلفة الخدمات الطبية تدفع نمو السوق.

• تزايد عدد إجراءات الرعاية النهارية

إجراءات الرعاية النهارية هي تلك الأنواع من الإجراءات الطبية أو الجراحة التي تتطلب في المقام الأول وقتًا أقل للإقامة في المستشفيات. في إجراء الرعاية النهارية، يُطلب من المرضى البقاء في المستشفى لفترة قصيرة. تقوم معظم شركات التأمين الصحي الآن بتغطية إجراءات الرعاية النهارية في خطط التأمين الخاصة بها، وبالنسبة للمطالبة بمثل هذه الأنواع من العمليات الجراحية، لا يوجد إجبار على قضاء 24 ساعة في المستشفى، وهو الحد الأدنى للإقامة في المستشفى للمطالبة به تأمين. في حين أن معظم خطط التأمين الصحي تغطي الإقامة في المستشفى والعمليات الجراحية الكبرى، يمكن لحاملي وثائق التأمين أيضًا المطالبة بإجراءات الرعاية النهارية بموجب بوليصة التأمين الصحي الخاصة بهم، مما يعزز طلب السوق.

• توفير التأمين الصحي الإلزامي في القطاعين العام والخاص

يعد شراء بوليصة التأمين الصحي شرطًا إلزاميًا للموظفين في القطاعين العام والخاص. يقدم التأمين الصحي مزايا طبية رئيسية يمكن للموظف الاستفادة منها أثناء العمل في الشركة. في حالة وجود أي مشكلة طارئة أو طبية، فإن تغطية التأمين الصحي مفيدة للغاية لتغطية نفقات العلاج. التأمين الصحي للموظف هو فائدة ممتدة يقدمها صاحب العمل الفردي لموظفيه. لا يغطي التأمين الصحي المقدم الموظف فحسب، بل يغطي أيضًا أفراد أسرته بموجب نفس خطة البوليصة. كما يجوز لصاحب العمل في حالات معينة دفع جزء من القسط أو التغطية التأمينية لوثيقة التأمين الصحي.

• مميزات وثائق التأمين الصحي

في خطط التأمين الصحي، يحصل حامل البوليصة على تعويض مؤمن له عن نفقاته الطبية مثل العلاج في المستشفى والعمليات الجراحية والعلاجات التي تنشأ عن الإصابات. بوليصة التأمين الصحي هي نوع من الاتفاق بين حامل البوليصة وشركة التأمين، حيث توافق شركة التأمين على ضمان دفع تكاليف العلاج في حالة حدوث مشاكل طبية مستقبلية، ويوافق حامل البوليصة على دفع مبلغ القسط وفقًا لخطة التأمين . وبالتالي فإن مزايا وثائق التأمين الصحي تزيد من فرص النمو لسوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

• زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية

ينمو الإنفاق على الصحة بشكل أسرع في جميع أنحاء العالم. وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن الإنفاق العالمي على الصحة يشهد مساراً تصاعدياً للنمو. وقد زاد الإنفاق العالمي على الصحة بأكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى 8.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، أو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فقد تم توزيعه بشكل غير متساو، حيث تمثل البلدان ذات الدخل المرتفع حوالي 80٪ من الإنفاق على الصحة في العالم. تم تمويل الإنفاق على الصحة في البلدان المنخفضة الدخل في المقام الأول من خلال الإنفاق المباشر (OOPS؛ 44%) والمساعدات الخارجية (29%)، في حين سيطر الإنفاق الحكومي على البلدان المرتفعة الدخل (70%). وبالتالي، من المتوقع أن يكون الإنفاق المتزايد على الرعاية الصحية بمثابة فرصة في سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

القيود/التحديات التي يواجهها سوق التأمين الصحي

• ارتفاع تكلفة أقساط التأمين

يغطي التأمين الصحي جميع أنواع تكاليف العلاج الطبي. يوفر الدعم المالي لحامل البوليصة لأنه يغطي جميع النفقات الطبية عند دخول حامل البوليصة إلى المستشفى لتلقي العلاج. يغطي التأمين الصحي أيضًا نفقات ما قبل العلاج وبعده. لشراء التأمين الصحي، يجب على حامل البوليصة دفع أقساط التأمين بانتظام للحفاظ على بوليصة التأمين الصحي نشطة. تكلفة قسط التأمين مرتفعة في معظم الحالات بناء على خطة التأمين، مما يعيق نمو السوق.

• قلة الوعي بفوائد التأمين الصحي

وفي مجال الرعاية الصحية، لا يزال جزء كبير من سكان العالم غير مدركين لفوائد وثائق التأمين الصحي. تتزايد تكاليف الرعاية الطبية في جميع أنحاء العالم مع التقدم المحرز في هذا المجال. من خلال التقدم التكنولوجي، يعد قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات المتنامية، ومع ذلك، لا يزال معدل انتشار وثائق التأمين الصحي منخفضًا بسبب نقص الوعي بالمزايا التي تقدمها.

يقدم تقرير سوق التأمين الصحي هذا تفاصيل التطورات الأخيرة الجديدة، واللوائح التجارية، وتحليل الاستيراد والتصدير، وتحليل الإنتاج، وتحسين سلسلة القيمة، وحصة السوق، وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق، ويحلل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة، والتغيرات في لوائح السوق، التحليل الاستراتيجي لنمو السوق، حجم السوق، نمو سوق الفئات، مجالات التطبيق والهيمنة، الموافقات على المنتجات، إطلاق المنتجات، التوسعات الجغرافية، الابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول سوق التأمين الصحي، اتصل بشركة Data Bridge Market Research للحصول على ملخص للمحلل. سيساعدك فريقنا على اتخاذ قرار مستنير بشأن السوق لتحقيق نمو السوق.

التطورات الأخيرة

• في أغسطس 2020، قامت شركة International Medical Group, Inc. (IMG) بتعزيز عروض منتجاتها لدعم المؤسسات بالتخطيط والبحث اللازمين لسفر دولي آمن. تم تصميم خدمات المساعدة الفريدة والجديدة التي تقدمها الشركة لدعم العملاء أثناء قيامهم بوضع خططهم لعام 2020 وما بعده. ساعد هذا التطور الشركة على الاستمرار والازدهار في ظل الوباء.
• في يونيو 2021، أعلنت Vitality أنها دخلت في شراكة مع Samsung UK لدمج Samsung Health في برنامج Vitality، مما يوفر للأعضاء المزيد من الطرق لتتبع نشاطهم وتحسين صحتهم. ستفتح الشراكة الجديدة مع Samsung المزايا الكاملة لبرنامج Vitality لمستخدمي Android حيث سيتمكن الأعضاء من ربط ملف تعريف Samsung Health الخاص بهم بحساب Vitality Member Zone الخاص بهم لالتقاط الخطوات اليومية ونشاط معدل ضربات القلب تلقائيًا لكسب نقاط نشاط Vitality.

نطاق سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم سوق التأمين الصحي على أساس النوع والخدمات ومستوى التغطية ومقدمي الخدمات وخطط التأمين الصحي والتركيبة السكانية ونوع التغطية والمستخدم النهائي وقناة التوزيع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

يكتب

• منتج
• حلول

على أساس النوع، يتم تقسيم سوق التأمين الصحي إلى منتجات وحلول. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع المنتجات على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب العدد الكبير من أقساط التأمين المباعة في جميع أنحاء العالم.

خدمات

• معالجة المريض المقيم
• العلاج في العيادات الخارجية
• المساعدة الطبية
• آحرون

على أساس الخدمات، يتم تقسيم سوق التأمين الصحي إلى علاج المرضى الداخليين، وعلاج المرضى الخارجيين، والمساعدة الطبية وغيرها. من المتوقع أن يهيمن قطاع علاج المرضى الداخليين على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا لأن معظم خطط الأقساط تستخدم فقط في علاج المرضى الداخليين.

مستوى التغطية

• برونزية
• فضة
• ذهب
• البلاتين

على أساس مستوى التغطية، يتم تقسيم سوق التأمين الصحي إلى البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية. ومن المتوقع أن يهيمن القطاع البرونزي على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب الاعتماد المتزايد على هذه الخطة في الطبقة المتوسطة في جميع أنحاء العالم.

 مقدمي الخدمة

• مقدمي التأمين الصحي الخاص
• مقدمو خدمات التأمين الصحي العام

على أساس مقدمي الخدمات، يتم تقسيم سوق التأمين الصحي إلى مقدمي التأمين الصحي الخاص ومقدمي التأمين الصحي العام. من المتوقع أن يهيمن قطاع مقدمي خدمات التأمين الصحي العام على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب التغلغل الكبير للتأمين الصحي الممول من القطاع العام في الاقتصادات المتقدمة.

خطط التأمين الصحي

• نقطة الخدمة (POS)
• منظمة المزود الحصري (EPOS)
• تعويض التأمين الصحي
• حساب التوفير الصحي (HSA)
• ترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAS)
• منظمة المزود المفضل (PPO)
• منظمة صيانة الصحة (HMO)
• آحرون

على أساس خطط التأمين الصحي، يتم تقسيم سوق التأمين الصحي إلى نقطة الخدمة (POS)، ومنظمة المزود الحصري (EPOS)، والتأمين الصحي للتعويض، وحساب التوفير الصحي (HSA)، وترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAS)، منظمة المزود المفضل (PPO)، ومنظمة الصيانة الصحية (HMO)، وغيرها. من المتوقع أن يهيمن قطاع نقاط الخدمة (POS) على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب المزايا العالية التي تقدمها الخطة مقارنة بالخطة التقليدية طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الوعي المتزايد أيضًا إلى تعزيز الطلب خلال فترة التوقعات.

التركيبة السكانية

• الكبار
• القُصّر
• المواطنين من كبار السن

على أساس التركيبة السكانية، يتم تقسيم السوق إلى البالغين والقصر وكبار السن. من المتوقع أن يهيمن قطاع البالغين على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب العدد الكبير من العملاء البالغين في السوق.

نوع التغطية

• تغطية مدى الحياة
• تغطية المدة

على أساس نوع التغطية، يتم تقسيم السوق إلى تغطية مدى الحياة وتغطية الأجل. من المتوقع أن يهيمن قطاع التغطية مدى الحياة على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب الطلب المرتفع بين السكان البالغين في البلدان المتقدمة والنامية.

المستخدم النهائي

• الشركات
• فرادى
• آحرون

على أساس المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الشركات والأفراد وغيرهم. من المتوقع أن يهيمن قطاع الشركات على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب التنظيم الصارم والإنفاق المرتفع على التأمين الصحي.

قناة توزيع

• مبيعات مباشرة
• المؤسسات المالية
• التجارة الإلكترونية
• المستشفيات
• عيادات
• آحرون

على أساس قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى المبيعات المباشرة والمؤسسات المالية والتجارة الإلكترونية والمستشفيات والعيادات وغيرها. من المتوقع أن يهيمن قطاع المبيعات المباشرة على سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب توفر العديد من البائعين الخارجيين وقبولهم على نطاق واسع في السوق المحلية.

التحليل/الرؤى الإقليمية لسوق التأمين الصحي

يتم تحليل سوق التأمين الصحي وتقديم رؤى واتجاهات حجم السوق حسب البلد والنوع والخدمات ومستوى التغطية ومقدمي الخدمات وخطط التأمين الصحي والتركيبة السكانية ونوع التغطية والمستخدم النهائي وقناة التوزيع كما هو مشار إليه أعلاه.

الدول المشمولة في تقرير سوق التأمين الصحي هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر وإسرائيل وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا.

تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا على سوق التأمين الصحي بسبب ارتفاع الدخل المتاح للمستهلكين. وتلي دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المتوقعة من 2022 إلى 2029 بسبب الطلب المتزايد على التأمين الصحي من قطاع الشركات في المنطقة.

يوفر القسم الخاص بالدولة من التقرير أيضًا العوامل المؤثرة على السوق الفردية والتغيرات في تنظيم السوق التي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة النهائية والمنبعية، والاتجاهات الفنية وتحليل القوى الخمس لبورتر، ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. كما يتم أيضًا أخذ وجود وتوافر العلامات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة مع تقديم تحليل توقعات لبيانات الدولة.

تحليل حصة سوق التأمين الصحي والمشهد التنافسي

يوفر المشهد التنافسي لسوق التأمين الصحي تفاصيل حسب المنافس. التفاصيل المدرجة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواقع ومرافق الإنتاج، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج و اتساع وهيمنة التطبيق. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات المتعلق بسوق التأمين الصحي.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين الصحي هم Bupa، Now Health International، Cigna، Aetna Inc. (شركة تابعة لشركة CVS Health)، AXA، HBF Health Limited، Vitality (شركة تابعة لشركة Discovery Limited)، Centene Corporation، International Medical Group, Inc. (شركة تابعة لمجموعة Sirius International Insurance Group Ltd.)، Anthem Insurance Companies, Inc. (شركة تابعة لشركة Anthem, Inc.)، Broadstone Corporate Benefities Limited، Allianz Care (شركة تابعة لشركة Allianz SE)، HealthCare International شبكة الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة، وAssicurazioni Generali SPA، وAviva، وVhi Group، وUnitedHealth Group، وMAPFRE، وAIA Group Limited، وOracle وغيرها.