سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك – اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2030

سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك، حسب نوع المنتج (في التأمين الطبي، وتأمين تغطية الاستشفاء، والتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وتأمين التغطية الفردية، وتأمين تغطية الأسرة العائمة، وتأمين تغطية كبار السن، والخطط الصحية المرتبطة بالوحدة، والتأمين الصحي الدائم، وغيرها)، والأعمال التجارية الحلول (حلول توليد العملاء المحتملين، وحلول إدارة الإيرادات والفواتير، وأتمتة العمليات الروبوتية، والحلول السحابية للتأمين، والحلول السحابية لإدارة المطالبات، وحلول المدفوعات القائمة على القيمة، وحلول الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، والحلول الذكية لإدارة الحالات، وغيرها)، نوع المساعدة/الخدمة (المرضى الداخليين/الرعاية النهارية، الإقامة في المستشفى، الإخلاء الطبي، علاج الأورام، علاج إعادة التأهيل، الرعاية التلطيفية، زراعة الأعضاء، الطب النفسي والعلاج النفسي، علاج العيون بالليزر، منفعة الوفاة العرضية، الأمومة، طب الأسنان، العيادات الخارجية، خطة الإعادة إلى الوطن، وغيرها)، المستوى التغطية (البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية)، ونوع خطط التأمين (نقطة الخدمة (POS)، ومنظمة المزود الحصري (EPOS)، والتأمين الصحي للتعويض، وحساب التوفير الصحي (HSA)، وترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين ( QSEHRAS)، منظمة مقدم الخدمة المفضل (PPO)، منظمة الصيانة الصحية (HMO)، وغيرها)، التركيبة السكانية (البالغين والقاصرين وكبار السن)، نوع التغطية (تغطية مدى الحياة وتغطية المدة)، المستخدم النهائي (عائلي، شركة، فرد، وغيرها)، قناة التوزيع (المبيعات المباشرة، المؤسسات المالية، التجارة الإلكترونية، المستشفيات، العيادات، وغيرها) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2030.

تحليل وحجم سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك

تتكون وثيقة التأمين الصحي من عدة أنواع من الميزات والفوائد. يوفر تغطية مالية لحاملي وثائق التأمين ضد علاجات معينة. توفر بوليصة التأمين الصحي مزايا تشمل العلاج غير النقدي في المستشفى، وتغطية ما قبل وبعد العلاج في المستشفى، والسداد، والعديد من الإضافات.

تعد التكلفة المتزايدة للخدمات الطبية والنفقات الصحية من العوامل الدافعة لسوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة أقساط التأمين يعيق نمو سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك. مزايا سياسات التأمين الصحي لتوفير الفرص لنمو سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك. ومع ذلك، فإن نقص الوعي بشأن فوائد التأمين الصحي أصبح يشكل تحديا لنمو السوق. تحلل أبحاث سوق Data Bridge أنه من المتوقع أن يصل سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك إلى قيمة 140,015.67 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة. يغطي تقرير سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك أيضًا تحليل الأسعار وتحليل براءات الاختراع والتقدم التكنولوجي بعمق.

تعريف السوق

التأمين الصحي هو نوع من التأمين يوفر تغطية لجميع أنواع النفقات الجراحية بالإضافة إلى العلاج الطبي الناتج عن مرض أو إصابة. وينطبق على مجموعة شاملة أو محدودة من الخدمات الطبية التي تغطي التكاليف الكاملة أو الجزئية لخدمات محددة. يساعد التأمين أيضًا حامل البوليصة ماليًا من خلال تغطية جميع تكاليفه الطبية عند دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج. ومع ذلك، فإنه يغطي نفقات ما قبل وبعد العلاج في المستشفى.

تتوفر في خطة التأمين الصحي عدة أنواع من التغطية: المطالبة غير النقدية أو المطالبة بالتعويض. تتوفر المزايا غير النقدية عندما يتلقى حامل البوليصة العلاج من مستشفيات الشبكة التابعة لشركة التأمين. إذا كان حامل البوليصة يتلقى العلاج من مستشفيات غير موجودة في شبكة القائمة، ففي هذه الحالة، يتحمل حامل البوليصة جميع النفقات الطبية ثم يطالب بتعويض شركة التأمين عن طريق تقديم جميع الفواتير الطبية.

ديناميكيات سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك

يتناول هذا القسم فهم محركات السوق والفرص والقيود والتحديات. كل هذا نناقشه بالتفصيل على النحو التالي:

السائقين

• زيادة تكلفة الخدمات الطبية والإنفاق الصحي

يوفر التأمين الصحي الدعم المالي في حالات المرض الخطير أو الحوادث. أدت زيادة تكاليف الخدمات الطبية للعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى إلى خلق وباء مالي جديد في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم. تتكون تكلفة الخدمات الطبية من تكلفة الجراحة، وأتعاب الطبيب، وتكلفة الإقامة في المستشفى، وتكلفة غرفة الطوارئ، وتكاليف الاختبارات التشخيصية، من بين أمور أخرى.

• وفي عام 2020، تم إنفاق ما يقرب من 4 تريليون دولار أمريكي على الرعاية الصحية في أمريكا. من هذا المبلغ، تم إنفاق 1.24 تريليون دولار أمريكي على خدمات المستشفيات، و2607 دولارًا أمريكيًا هو متوسط ​​تكلفة الإقامة اليومية في المستشفى في الولايات المتحدة، وكاليفورنيا (3726 دولارًا أمريكيًا في اليوم) متفوقة على ولاية أوريغون (3271 دولارًا أمريكيًا) كأغلى تكلفة.

ونظرًا لارتفاع تكاليف الخدمات الطبية، فإن 60% من جميع حالات الإفلاس مرتبطة بالنفقات الطبية، خاصة بالنسبة للعائلات التي ليس لديها تأمين صحي أو لديها ميزانيات محدودة. ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية أثقل كاهل المرضى. إلا أن التأمين الصحي يقدم الدعم المالي للمرضى حيث يقوم بتمويل كافة تكاليف الخدمات الطبية وفقا لشروط وأحكام خطة التأمين. ولذلك، فإن هذه الزيادة في تكلفة الخدمات الطبية تدفع نمو السوق.

• تزايد عدد إجراءات الرعاية النهارية

إجراءات الرعاية النهارية هي تلك الأنواع من الإجراءات الطبية أو الجراحة التي تتطلب في المقام الأول وقتًا أقل للإقامة في المستشفيات. في إجراء الرعاية النهارية، يُطلب من المرضى البقاء في المستشفى لفترة قصيرة. تقوم معظم شركات التأمين الصحي الآن بتغطية إجراءات الرعاية النهارية في خطط التأمين الخاصة بها، وبالنسبة للمطالبة بمثل هذه الأنواع من العمليات الجراحية، ليس هناك إجبار على قضاء 24 ساعة في المستشفى، وهو الحد الأدنى للإقامة في المستشفى للمطالبة بالتأمين. في حين أن معظم خطط التأمين الصحي تغطي الإقامة في المستشفى والعمليات الجراحية الكبرى، يمكن لحاملي وثائق التأمين أيضًا المطالبة بإجراءات الرعاية النهارية بموجب بوليصة التأمين الصحي الخاصة بهم، مما يعزز طلب السوق.

فرصة

• مميزات وثائق التأمين الصحي

في خطط التأمين الصحي، يحصل حامل البوليصة على تعويض مؤمن لتغطية نفقاته الطبية مثل العلاج في المستشفى والعمليات الجراحية والعلاجات التي تنشأ عن الإصابات. وثيقة التأمين الصحي هي نوع من الاتفاق بين حامل البوليصة وشركة التأمين، حيث توافق شركة التأمين على ضمان دفع تكاليف العلاج في حالة حدوث مشاكل طبية مستقبلية، ويوافق حامل البوليصة على دفع مبلغ القسط حسب التأمين يخطط.

توفر بوليصة التأمين الصحي إمكانية الحصول على أفضل رعاية صحية. يجب أن توفر بوليصة التأمين الجيدة تغطية شاملة. يتم تحديد فوائد ومزايا وثائق التأمين الصحي بناءً على احتياجات الأفراد وكذلك العائلات وكبار السن. تؤدي زيادة فوائد ومزايا وثائق التأمين الصحي إلى زيادة الطلب على التأمين الصحي بين الناس.

ضبط النفس / التحدي

• ارتفاع تكلفة أقساط التأمين

يغطي التأمين الصحي جميع أنواع تكاليف العلاج الطبي. يوفر الدعم المالي لحامل البوليصة لأنه يغطي جميع النفقات الطبية عندما يدخل حامل البوليصة إلى المستشفى لتلقي العلاج. يغطي التأمين الصحي أيضًا نفقات ما قبل العلاج وبعده. لشراء التأمين الصحي، يجب على حامل البوليصة دفع أقساط التأمين بانتظام للحفاظ على بوليصة التأمين الصحي نشطة. تكلفة أقساط التأمين مرتفعة في معظم الحالات بناءً على خطة التأمين، مما يعيق نمو السوق.

إن مبلغ قسط التأمين الصحي هو دفعة مقدمة يتم سدادها نيابة عن الفرد وكذلك العائلات للحفاظ على سياسة التأمين الصحي الخاصة بهم نشطة. عادة ما يتم دفع تكلفة أقساط التأمين الصحي على أساس شهري للحفاظ على سريان السياسة.

تأثير ما بعد كوفيد-19 على سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك

أحدث فيروس كوفيد-19 تأثيرًا سلبيًا على سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك بسبب إغلاق الخدمات اللوجستية والنقل في المكسيك ونقص اختبارات النظام.

لقد أثر جائحة كوفيد-19 على سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك إلى حد ما بطريقة سلبية. ومع ذلك، أصبحت الأتمتة محورًا رئيسيًا للعديد من الصناعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والفضاء، لأنها توفر العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة الإنتاجية وتحسين مراقبة الجودة وخفض تكاليف العمالة. يلعب سوق التأمين الصحي الخاص دورًا حاسمًا في الأتمتة من خلال توفير اختبارات غير مدمرة للمنتجات والمكونات أثناء عملية التصنيع. وبالتالي فإن الطلب المتزايد على الأتمتة يؤثر بشكل إيجابي على الطلب في سوق التأمين الصحي الخاص في جميع أنحاء العالم. يستجيب اللاعبون في سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك من خلال زيادة مجموعة منتجاتهم الخاصة بأنظمة التفتيش.

يقوم اللاعبون في السوق بإجراء العديد من أنشطة البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في الملحقات. وبهذا، ستحقق الشركات التقدم والابتكار في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، أدى التمويل الحكومي لسوق التأمين الصحي الخاص إلى نمو السوق.

التطورات الجديدة

• في فبراير 2023، حصلت شركة Seguros Monterrey New York Life, SA de CV (SMNYL Financial) على تصنيف قوة (FSR) عند A++ (متفوق)، وتصنيف ائتماني طويل الأجل للمصدر (Long-Term ICR) عند "aa+" (متفوق)، وتصنيف المكسيك الوطني "aaa. MX" (استثنائي) تم تأكيدهما جميعًا بواسطة AM Best (مكسيكو سيتي، المكسيك). تأخذ التصنيفات في الاعتبار الأداء التشغيلي الجيد لشركة SMNYL، والملف التجاري الإيجابي، والإدارة الفعالة لمخاطر المؤسسة، والتي صنفتها AM Best باعتبارها الشركة ذات الميزانية العمومية الأقوى (ERM).
• في مارس 2022، تم الاستحواذ الكامل على شركة Raven Capital Management من قبل شركة MetLife Investment Management. وهذا يعزز منصة الائتمان الخاصة القوية الحالية للشركة ويوسع قدرتنا على الإنشاء.

نطاق سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك

يتم تقسيم سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك على أساس نوع المنتج، وحلول الأعمال، ونوع المساعدة/الخدمة، ومستوى التغطية، ونوع خطط التأمين، والتركيبة السكانية، ونوع التغطية، والمستخدم النهائي، وقناة التوزيع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

نوع المنتج

• في التأمين الطبي
• تأمين تغطية الاستشفاء
• التأمين ضد الأمراض الخطيرة
• تأمين التغطية الفردية
• تأمين تغطية العوامة العائلية
• تأمين تغطية كبار السن
• الخطط الصحية المرتبطة بالوحدة
• التأمين الصحي الدائم
• آحرون

على أساس نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى تأمين المطالبات الطبية، وتأمين تغطية الاستشفاء، والتأمين على الأمراض الخطيرة، وتأمين التغطية الفردية، وتأمين تغطية الأسرة العائمة، وتأمين تغطية كبار السن، والخطط الصحية المرتبطة بالوحدة، والتأمين الصحي الدائم، وغيرها.

حل الأعمال

• حلول توليد الرصاص
• إدارة الإيرادات وحلول الفواتير
• أتمتة العمليات الروبوتية
• حلول التأمين السحابية
• حلول إدارة المطالبات السحابية
• حلول المدفوعات القائمة على القيمة
• الذكاء الاصطناعي وحلول البلوكشين
• حلول ذكية لإدارة الحالات
• آحرون

على أساس حلول الأعمال، يتم تقسيم السوق إلى حلول توليد العملاء المحتملين، وإدارة الإيرادات وحلول الفواتير، وأتمتة العمليات الآلية، وحلول التأمين السحابية، والحلول السحابية لإدارة المطالبات، وحلول المدفوعات القائمة على القيمة، وحلول الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، وإدارة الحالات الذكية. الحلول، وغيرها.

نوع المساعدة/الخدمة

• المرضى الداخليين/الرعاية النهارية
• الإقامة في المستشفى
• الإخلاء الطبي
• علم الأورام
• علاج إعادة التأهيل
• الرعاية التلطيفية
• زراعة الاعضاء
• الطب النفسي والعلاج النفسي
• علاج العيون بالليزر
• منفعة الوفاة العرضية
• التوليد
• طب الأسنان
• العيادات الخارجية
• خطة العودة إلى الوطن
• آحرون

على أساس نوع المساعدة/الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى المرضى الداخليين/الرعاية النهارية، والإقامة في المستشفيات، والإخلاء الطبي، وعلاج الأورام، وعلاج إعادة التأهيل، والرعاية التلطيفية، وزراعة الأعضاء، والطب النفسي والعلاج النفسي، وعلاج العيون بالليزر، واستحقاقات الوفاة العرضية، والأمومة، وطب الأسنان. والعيادات الخارجية وخطة العودة إلى الوطن وغيرها.

مستوى التغطية

• برونزية
• فضة
• ذهب
• البلاتين

على أساس مستوى التغطية، يتم تقسيم السوق إلى البرونز والفضة والذهب والبلاتين.

نوع خطط التأمين

• نقطة الخدمة (POS)
• منظمات المزودين الحصرية (EPOS)
• تعويض التأمين الصحي الخاص
• حساب التوفير الصحي (HSA)
• ترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAS)
• منظمة المزود المفضل (PPO)
• منظمة صيانة الصحة (HMO)
• آحرون

على أساس نوع خطط التأمين، يتم تقسيم السوق إلى نقطة الخدمة (POS)، ومنظمة المزود الحصري (EPOS)، والتأمين الصحي للتعويض، وحساب التوفير الصحي (HSA)، وترتيبات سداد التكاليف الصحية لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAS)، والتأمين المفضل. منظمة المزودين (PPO)، ومنظمة الصيانة الصحية (HMO)، وغيرها.

التركيبة السكانية

• الكبار
• القُصّر
• كبار السن

على أساس التركيبة السكانية، يتم تقسيم السوق إلى البالغين والقصر وكبار السن.

نوع التغطية

• تغطية مدى الحياة
• تغطية المدة

على أساس نوع التغطية، يتم تقسيم السوق إلى تغطية مدى الحياة وتغطية الأجل.

المستخدم النهائي

• عائلة
• شركة كبرى
• فردي
• آحرون

على أساس المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الأسرة والشركات والأفراد، وغيرها.

قناة توزيع

• مبيعات مباشرة
• المؤسسات المالية
• التجارة الإلكترونية
• المستشفيات
• العيادات
• آحرون

على أساس قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى المبيعات المباشرة والمؤسسات المالية والتجارة الإلكترونية والمستشفيات والعيادات وغيرها.

تحليل/رؤى قطرية لسوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك

يتم تحليل سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك، ويتم توفير رؤى واتجاهات حجم السوق حسب البلد ونوع المنتج وحلول الأعمال ونوع المساعدة/الخدمة ومستوى التغطية ونوع خطط التأمين والتركيبة السكانية ونوع التغطية والمستخدم النهائي والتوزيع. نطاق القناة كما هو مذكور أعلاه. الدولة التي يغطيها تقرير سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك هي المكسيك. تهيمن المكسيك على السوق حيث أن البلاد لديها سوق تأمين صحي خاص بسبب القاعدة القوية لمرافق الرعاية الصحية والتنظيم الصارم وتنفيذ المعايير التي تفرضها مختلف الجمعيات والعدد المتزايد من الأنشطة البحثية في هذه المنطقة. يوفر القسم الخاص بالدولة من التقرير أيضًا العوامل المؤثرة على السوق الفردية والتغيرات في تنظيم السوق التي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. تعتبر نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة النهائية والمنبعية، والاتجاهات الفنية وتحليل القوى الخمس لبورتر، ودراسات الحالة بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ وجود وتوافر العلامات التجارية المكسيكية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، ويتم أخذ تأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة في الاعتبار أثناء تقديم التحليل المتوقع لبيانات البلد.

المشهد التنافسي وتحليل حصة سوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك

يوفر المشهد التنافسي لسوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك تفاصيل حسب المنافس. التفاصيل المدرجة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدرات الإنتاج، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج واتساع نطاقه، والتطبيق هيمنة. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات المتعلق بسوق التأمين الصحي الخاص في المكسيك.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم AXA، وGNP Seguros (شركة تابعة لمجموعة SAB الوطنية الإقليمية)، ومجموعة Pan-American Life Insurance Group، وBanco Bibao Vizcaya Argentaria SA، وSeguros Monterrey New York Life، وMetLife، Inc.، وChub، Guardian Insurance MX. وAllianz وNow Health International وBest Doctors Insurance وZurich Santander Seguros México, SA وBupa وغيرها.