سوق شحن البضائع في المملكة العربية السعودية – اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2031

سوق الشحن في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم (الخدمات والبرمجيات)، وطريقة النقل (الشحن البري، الشحن الجوي، الشحن البحري، والشحن بالسكك الحديدية)، النموذج اللوجستي (لوجستيات الطرف الثالث، لوجستيات الطرف الثاني، ولوجستيات الطرف الأول) )، ونوع العميل (B2B، وB2C، والتجارة الإلكترونية وتسليم الميل الأخير)، ونوع وكيل الشحن (المجمعون/NVOCC، ومشغلو النقل متعدد الوسائط، والوسطاء المخصصون، ووكلاء الموانئ، وغيرهم)، والمستخدم النهائي (صناعة النفط والغاز، الصناعة والتصنيع، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمرافق، السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، الرعاية الصحية، السيارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيع بالتجزئة، الجيش، وغيرها) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2031.

تحليل ورؤى سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وتجارة التجزئة، وصناعة المواد الغذائية، و التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، سوف يظهر الطلب المتزايد على الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية كعوامل رئيسية لنمو السوق. وستؤدي المبادرات الحكومية المتزايدة إلى تفاقم نمو السوق. تعد الفرص الرائدة للاستثمار في البنية التحتية العالية للشركات والتعاون والشراكة من العوامل الأخرى التي تدفع نمو السوق. ومع ذلك، فإن إدارة الأمن والمخاطر ستكون بمثابة عائق أمام نمو السوق.

تحلل أبحاث السوق في Data Bridge أنه من المتوقع أن يصل سوق الشحن في المملكة العربية السعودية إلى 2,880.73 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 1,766.07 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪ في الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.

سوق تعريف

يشير هذا السوق إلى الصناعة المعنية بنقل البضائع من مكان إلى آخر داخل المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي. ويشمل خدمات مثل الشحن والتخليص الجمركي والتخزين. تعمل شركات الشحن كوسطاء، حيث تقوم بتنسيق حركة البضائع للشركات. ومع التركيز على الكفاءة والموثوقية، تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في ضمان العمليات اللوجستية السلسة. يتأثر السوق بعوامل مثل السياسات التجارية والبنية التحتية والظروف الاقتصادية العالمية. باعتباره عنصرًا حيويًا في سلسلة التوريد، يدعم سوق الشحن في المملكة العربية السعودية الشركات بجميع أحجامها في نقل البضائع، وتسهيل التجارة، والمساهمة في النشاط الاقتصادي العام للمنطقة.

ديناميكيات السوق العالمية لإدارة المرافق

يتناول هذا القسم فهم محركات السوق والفرص والقيود والتحديات. كل هذا نناقشه بالتفصيل أدناه:     

السائقين

• تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وتجارة التجزئة، وصناعة الأغذية، والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في مشهدها الاقتصادي، حيث تلعب قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وتجارة التجزئة، وصناعة الأغذية، والتجارة الإلكترونية أدوارًا محورية. تتسبب الرغبة المتزايدة في المنتجات اليومية مثل البقالة والأدوات المنزلية والتسوق عبر الإنترنت في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) وتجارة التجزئة والمواد الغذائية والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. تحتاج الشركات إلى جلب البضائع من أماكن أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الواردات لأن الناس يريدون المزيد من التنوع والراحة.

إن الطلب المزدهر على السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، ومشهد التجزئة المتطور، وصناعة الأغذية المزدهرة، وقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر، كلها عوامل تدفع سوق الشحن في المملكة العربية السعودية. إن الدور الحاسم الذي تلعبه خدمات الشحن في ضمان النقل السريع والموثوق لمجموعة متنوعة من المنتجات هو الذي يدفع نمو السوق.

• زيادة الطلب على الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية

شهد سوق شحن البضائع في المملكة العربية السعودية دفعة كبيرة في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية. تتجلى هذه الزيادة بشكل خاص في الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المستودعات والاعتماد المتزايد على مقدمي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث (3PL). على مدى السنوات الخمس الماضية، شهد سوق الخدمات اللوجستية الخارجية زيادة هامشية ولكنها جديرة بالملاحظة، مما يعكس المشهد المتطور لإدارة الخدمات اللوجستية في المملكة.

فرصة

• البنية التحتية العالية تستثمر فرصة رائدة للشركات

شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً من خلال الاستثمارات الكبيرة في بنيتها التحتية. ولم تمهد هذه الخطوة الاستراتيجية الطريق لتعزيز الاتصال داخل المنطقة فحسب، بل برزت أيضًا كحافز للأنشطة الاقتصادية المزدهرة. أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول هو قطاع الشحن، الذي يشهد طفرة في الفرص بسبب الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية الفعالة. وقد خلق هذا النمو غير المسبوق في الأنشطة التجارية نافذة فريدة من الفرص لشركات الشحن العاملة في المنطقة. وتلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في تسهيل الحركة السلسة والفعالة للبضائع، مما يضمن قدرة الشركات على تلبية متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بها بسلاسة. علاوة على ذلك، مع ازدياد تعقيد سلاسل التوريد العالمية، أصبحت معرفة شركات الشحن ذات أهمية متزايدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع وتصبح قادرة على المنافسة.

القيود/التحديات

• تأثير اللوائح البيئية على القيود في مجال الشحن

تقوم الهيئات التنظيمية العالمية بفرض لوائح صارمة استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ والاستدامة. تؤثر هذه اللوائح على العديد من الصناعات، بما في ذلك شحن البضائع والخدمات اللوجستية. أصبحت اللوائح البيئية، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة، عائقًا كبيرًا أمام سوق الشحن في المملكة العربية السعودية. تشمل هذه اللوائح معايير الانبعاثات وإدارة النفايات وغيرها من المبادرات الصديقة للبيئة التي تؤثر بشكل مباشر على الديناميكيات التشغيلية لوكلاء الشحن.

• صعوبة الأمن وإدارة المخاطر في التجارة

يواجه شحن البضائع، وهو أمر محوري في سلاسل التوريد العالمية، تحديات معقدة في المملكة العربية السعودية. إلى جانب دورها في المخاطر التشغيلية والمالية، تتعامل الصناعة مع التعقيد المتزايد للمخاوف الأمنية. تواجه السلع الثمينة التي تعبر الحدود تهديدات تتراوح بين السرقة والهجمات السيبرانية.

إن التحديات المتعددة الأوجه التي يواجهها سوق الشحن في المملكة العربية السعودية، والتي تتراوح من التعرض للسرقة والأضرار، والسيطرة المحدودة بعد الحيازة، إلى المخاطر التكنولوجية الناشئة مثل تهديدات الأمن السيبراني، تشكل مجتمعة شبكة معقدة من العقبات. من المتوقع أن تشكل حماية الشحنات القيمة في هذا المشهد الديناميكي تحديًا لنمو السوق.

التطورات الأخيرة

• في نوفمبر 2023، حصلت GAC على جائزة وكالة السفن المرموقة لهذا العام في حفل توزيع جوائز Maritime Standard، وهو ما يمثل فوزها الخامس. واعترافًا بالتزام جي إيه سي بالتميز والابتكار والخدمات التي تركز على العملاء في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، تعكس هذه الجائزة قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات الصناعة مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمة. تؤكد جائزة وكالة السفن لهذا العام في حفل توزيع جوائز Maritime Standard لعام 2023 على ريادة GAC في الصناعة، مما يعزز سمعتها في التميز والخدمات التي تركز على العملاء. أكدت هذه الجائزة التزام شركة GAC بوضع معايير جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية في الصناعة البحرية الديناميكية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
• في أكتوبر 2023، تعاونت DSV مع NEOM، مشروع التطوير الرائد في المملكة العربية السعودية، لإنشاء مشروع مشترك كبير بقيمة 10.00 مليار دولار أمريكي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية الأساسية للمشاريع الطموحة الجارية في نيوم. وتسعى الشراكة إلى توفير خدمات لوجستية شاملة من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل تطوير DSV في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا المشروع المشترك خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التشغيلية والمساهمة في التنفيذ الناجح للمبادرات الكبرى في المنطقة
• في أكتوبر 2023، أقامت شركة Kuehne+Nagel وشركة Tamer Logistics شراكة حصرية في المملكة العربية السعودية، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية. تعمل هذه الشراكة على تعزيز العقود اللوجستية وشحن البضائع لشركة Kuehne+Nagel مع الخبرة المحلية لشركة Tamer Logistics، مما يؤدي إلى توسيع محفظة خدماتها. ويهدف التحالف الاستراتيجي إلى دفع نمو الصناعة المستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعزيز مكانة البلاد كمركز لوجستي إقليمي.
• وفي أغسطس 2023، حصلت شركة Kuehne+Nagel على عقد من شركة Envision Energy لنقل 190 مولدًا لتوربينات الرياح و67 مجموعة أبراج، بإجمالي 1.4 مليون طن، لمشروع نيوم في المملكة العربية السعودية. ويتماشى هذا مع خارطة طريق Kuehne+Nagel لعام 2026، التي تركز على حلول الطاقة المتجددة. وستنتج مزرعة رياح نيوم، المقرر الانتهاء منها في عام 2025، 1.67 جيجاوات لتشغيل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، أكبر منشأة للهيدروجين في العالم. يؤكد فريق Kuehne+Nagel المتخصص، الذي يضم متخصصين في مجال الخدمات اللوجستية والسائقين والمهندسين، على التزامه بتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة.
• في مايو 2023، حصلت شركة CEVA Logistics على جائزة الحلول اللوجستية للسيارات الأكثر إلهامًا لالتزامها برضا العملاء والقيمة والسلامة، وهو ما أبرزه الإطلاق الأخير لحل DCBrain SaaS الخاص بها، والذي يُظهر تركيزًا قويًا على الرقمنة والتكامل والتوحيد القياسي بكفاءة إدارة سلسلة التوريد العالمية في قطاع السيارات

نطاق سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

يتم تقسيم السوق إلى ستة قطاعات بارزة بناءً على العرض وطريقة النقل والنموذج اللوجستي ونوع العميل ونوع وكيل الشحن والمستخدم النهائي. يساعدك النمو بين القطاعات على تحليل جيوب النمو المتخصصة واستراتيجيات الاقتراب من السوق وتحديد مجالات التطبيق الأساسية لديك والاختلافات في الأسواق المستهدفة.

عرض

• خدمات
• برمجة

على أساس العرض، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات والبرمجيات.

وسيلة تنقل

• الشحن البري
• الشحن الجوي
• الشحن البحري
• نقل البضائع بالسكك الحديدية

على أساس نوع النقل، يتم تقسيم السوق إلى الشحن البري، والشحن الجوي، والشحن البحري، والشحن بالسكك الحديدية.

الخدمات اللوجستية نموذج

• لوجستيات الطرف الثالث
• لوجستيات الطرف الثاني
• لوجستيات الطرف الأول

على أساس النموذج اللوجستي، يتم تقسيم السوق إلى لوجستيات الطرف الثالث، ولوجستيات الطرف الثاني، ولوجستيات الطرف الأول.

نوع العميل

• B2B
• B2C
• التجارة الإلكترونية وتسليم الميل الأخير

على أساس نوع العميل، يتم تقسيم السوق إلى B2B وB2C والتجارة الإلكترونية وتسليم الميل الأخير.

نوع وكيل الشحن

• الموحدون/NVOCC
• مشغلي النقل المتعدد الوسائط
• وسطاء مخصصون
• وكيل الميناء
• آحرون

على أساس نوع وكيل الشحن، يتم تقسيم السوق إلى شركات توحيد/NVOCC، ومشغلي النقل متعدد الوسائط، والوسطاء الجمركيين، ووكلاء الموانئ، وغيرهم.

المستخدم النهائي

• صناعة النفط والغاز
• الصناعات التحويلية
• الأطعمة والمشروبات
• الطاقة والمرافق
• سلع استهلاكية
• الرعاىة الصحية
• السيارات
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• بيع بالتجزئة
• جيش
• آحرون

على أساس المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى صناعة النفط والغاز، والصناعة والتصنيع، والأغذية والمشروبات، والطاقة والمرافق، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والرعاية الصحية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والجيش، وغيرها.

المشهد التنافسي وتحليل حصص سوق الشحن في المملكة العربية السعودية

يوفر المشهد التنافسي لسوق الشحن في المملكة العربية السعودية تفاصيل عن المنافسين. التفاصيل المضمنة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، ومواقع الإنتاج والمرافق، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، والموافقات على المنتج، وعرض المنتج واتساع نطاقه، وهيمنة التطبيق، ونوع المنتج. منحنى شريان الحياة. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركة على السوق.

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين يعملون في سوق شحن البضائع في المملكة العربية السعودية هم DSV، وKuhne+Nagel، وGAC، وAlmajdouie، وCEVA Logistics، وExpeditors International of Washington, Inc.، وSINOTRANS، وDB SCHENKER، وSEKO Logistics، وJAS، وشركة عبد اللطيف جميل IPR. Limited، United Parcel Service of America, Inc.، شركة NAQEL، DHL، Crane Worldwide Logistics، fourwinds، ARABCO Logistics، FedEx، BOLLORÉ LOGISTICS، Freights Solutions Co.، PAREKH GROUP، Swift Cargo.، وWeFreight وغيرها.