سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا، حسب نوع المنتج (في التأمين الطبي، وتأمين تغطية الاستشفاء، والتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وتأمين التغطية الفردية، وتأمين تغطية الأسرة العائمة، وتأمين تغطية كبار السن، والخطط الصحية المرتبطة بالوحدة، والتأمين الصحي الخاص الدائم، وغيرها)، حلول الأعمال (حلول توليد العملاء المحتملين، أتمتة العمليات الروبوتية، الذكاء الاصطناعي وحلول Blockchain، إدارة الإيرادات وحلول الفواتير، الحلول السحابية لإدارة المطالبات، حلول المدفوعات القائمة على القيمة، حلول إدارة الحالات الذكية، حلول سحابة التأمين، وغيرها)، المساعدة/الخدمة النوع (المرضى الداخليين/الرعاية النهارية، الإقامة في المستشفى، منفعة الوفاة العرضية، الرعاية التلطيفية، الأمومة، الإخلاء الطبي، خطة العودة إلى الوطن، المرضى الخارجيين، طب الأسنان، الأورام، علاج العيون بالليزر، الطب النفسي والعلاج النفسي، زراعة الأعضاء، علاج إعادة التأهيل، وغيرها)، مستوى التغطية (البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية)، ونوع خطط التأمين (منظمات الصيانة الصحية (HMOs)، ومنظمات مقدمي الخدمة المفضلة (PPOs)، ومنظمات مقدمي الخدمة الحصرية (EPOs)، وخطط نقطة الخدمة (POS)، التأمين الصحي الخاص للتعويض، وحساب التوفير الصحي (HSA)، وترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAs)، وغيرها)، والتركيبة السكانية (البالغون وكبار السن والقصر)، ونوع التغطية (التغطية مدى الحياة وتغطية المدة)، والمستخدم النهائي (فردي) والأزواج والأسرة والشركات)، قناة التوزيع (المبيعات المباشرة، المؤسسات المالية، المستشفيات، العيادات، التجارة الإلكترونية، وغيرها) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2030.
تحليل وحجم سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا
تتكون وثيقة التأمين الصحي من عدة أنواع من الميزات والفوائد. وهي توفر تغطية مالية لحاملي وثائق التأمين ضد علاجات معينة، وتوفر بوليصة التأمين الصحي مزايا بما في ذلك الاستشفاء غير النقدي، وتغطية ما قبل وبعد العلاج في المستشفى، والسداد، والعديد من الإضافات.
تعد زيادة تكاليف الخدمات الطبية والعدد المتزايد من إجراءات الرعاية النهارية من بين العوامل الدافعة التي تعزز الطلب على التأمين الصحي الخاص في السوق. مع تزايد الطلب على التأمين الصحي، تعمل الشركات الكبرى على توسيع محفظة منتجاتها في بلدان مختلفة لتعزيز تواجدها لهذه المنتجات والحلول في السوق.
إن العائق الرئيسي الذي يؤثر على نمو السوق هو ارتفاع تكلفة أقساط التأمين. كما أن عملية التوثيق الصارمة لسداد المطالبات تعمل كعائق أمام نمو السوق.
تحلل أبحاث سوق Data Bridge أنه من المتوقع أن يصل سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا إلى قيمة 3,321.75 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.1٪ خلال الفترة المتوقعة. يمثل قطاع نوع المنتج الجزء الأكبر في سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا.
|
تقرير المقياس |
تفاصيل |
|
فترة التنبؤ |
2023 إلى 2030 |
|
سنة الأساس |
2022 |
|
سنة تاريخية |
2021 (قابل للتخصيص حتى 2015 - 2020) |
|
الوحدات الكمية |
الإيرادات بالمليون والتسعير بالدولار الأمريكي |
|
القطاعات المغطاة |
حسب نوع المنتج (في التأمين الطبي، وتأمين تغطية الاستشفاء، والتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وتأمين التغطية الفردية، وتأمين تغطية الأسرة، وتأمين تغطية كبار السن، والخطط الصحية المرتبطة بالوحدة، والتأمين الصحي الخاص الدائم، وغيرها)، وحلول الأعمال (حلول جذب العملاء المحتملين) ، أتمتة العمليات الروبوتية، الذكاء الاصطناعي وحلول Blockchain، إدارة الإيرادات وحلول الفواتير، الحلول السحابية لإدارة المطالبات، حلول المدفوعات القائمة على القيمة، حلول إدارة الحالات الذكية، حلول سحابة التأمين، وغيرها)، نوع المساعدة/الخدمة (المرضى الداخليين/الرعاية النهارية، الإقامة في المستشفى، منفعة الوفاة العرضية، الرعاية التلطيفية، الأمومة، الإخلاء الطبي، خطة العودة إلى الوطن، المرضى الخارجيين، طب الأسنان، طب الأورام، علاج العيون بالليزر، الطب النفسي والعلاج النفسي، زراعة الاعضاء، العلاج التأهيلي، وغيرها)، مستوى التغطية (برونزيةوالفضة والذهب والبلاتين)، ونوع خطط التأمين (منظمات الصيانة الصحية (HMOs)، ومنظمات مقدمي الخدمات المفضلة (PPOs)، ومنظمات مقدمي الخدمة الحصرية (EPOs)، وخطط نقطة الخدمة (POS)، والتأمين الصحي الخاص للتعويض، حساب التوفير الصحي (HSA)، ترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAs)، وغيرها)، التركيبة السكانية (البالغين وكبار السن والقصر)، نوع التغطية (التغطية مدى الحياة وتغطية المدة)، المستخدم النهائي (فرد، زوجان، عائلة، والشركات)، قناة التوزيع (المبيعات المباشرة، المؤسسات المالية، المستشفيات، العيادات، التجارة الإلكترونية، و اخرين) |
|
البلد المغطى |
إندونيسيا |
|
تغطية لاعبي السوق |
Pacific Cross، Allianz Indonesia، Etiqa، PT FWD Insurance Indonesia.، Aetna Inc. (شركة تابعة لشركة CVS health)، BUPA Global، Manulife، PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK، AXA، AIA Group Limited، PRUDENTIAL INDONESIA، Medibank Private Limited. وBNI Life (شركة تابعة لبنك Negara Indonesia)، وSun Life Financial، وPT AVRIST ASSURANCE، وGreat Eastern Holdings Limited، وNow Health International، وPT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (شركة تابعة لـ Tokoi Marine Holdings)، وCigna، وALLIANZ WORLDWIDE CARE LIMITED من بين آحرون. |
تعريف السوق
التأمين الصحي هو نوع من التأمين يوفر تغطية لجميع أنواع النفقات الجراحية بالإضافة إلى العلاج الطبي الناتج عن مرض أو إصابة. وينطبق على مجموعة شاملة أو محدودة من الخدمات الطبية التي توفر تغطية التكاليف الكاملة أو الجزئية لخدمات محددة. يوفر الدعم المالي لحامل البوليصة حيث يغطي جميع النفقات الطبية عند دخول حامل البوليصة إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أنه يغطي نفقات ما قبل وبعد العلاج في المستشفى.
في خطة التأمين الصحي، تتوفر عدة أنواع من التغطية غير النقدية أو المطالبة بالسداد. تتوفر المزايا غير النقدية عندما يتلقى حامل البوليصة العلاج من مستشفيات الشبكة التابعة لشركة التأمين. إذا كان حامل البوليصة يتلقى العلاج من مستشفيات غير موجودة في شبكة القائمة، ففي هذه الحالة، يسدد حامل البوليصة جميع النفقات الطبية ثم يطالب بسداد التكاليف في شركة التأمين عن طريق تقديم جميع الفواتير الطبية.
ديناميكيات سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا
يتناول هذا القسم فهم محركات السوق والفرص والقيود والتحديات. كل هذا نناقشه بالتفصيل أدناه:
السائقين
- زيادة تكلفة الخدمات الطبية
يوفر التأمين الصحي الدعم المالي في حالة المرض الخطير أو وقوع حادث. أدت زيادة تكلفة الخدمات الطبية للعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى إلى خلق وباء مالي جديد في جميع أنحاء العالم. تشمل تكلفة الخدمات الطبية تكلفة الجراحة، وتكلفة الإقامة في المستشفى، وتكلفة غرفة الطوارئ، وتكلفة الاختبارات التشخيصية، وغيرها.
توفر خطط التأمين الصحي تغطية للعديد من أنواع العمليات الجراحية والأمراض المختلفة إلى جانب جوانب أخرى من العلاج الطبي. بعض التأمينات مخصصة لعلاج الأسنان، والتأمين ضد السرطان، والتأمين على الأمراض المزمنة، وغيرها. تتزايد التكاليف الطبية بسرعة، ففي كثير من الحالات الطبية، يغطي التأمين الصحي تكاليف الإسعاف، وتكلفة الأدوية، وتكاليف الاستشفاء، والاختبارات، وكذلك نفقات ما بعد العلاج، ولهذا السبب، يؤمن الناس حياتهم من خلال الحصول على وثائق التأمين الصحي. ولهذا السبب، فإن التكلفة المتزايدة للخدمات الطبية تعمل كمحرك لنمو السوق.
- تزايد عدد إجراءات الرعاية النهارية
إجراءات الرعاية النهارية هي تلك الأنواع من الإجراءات الطبية أو العمليات الجراحية التي تتطلب في المقام الأول وقتًا أقل للإقامة في المستشفيات. في إجراء الرعاية النهارية، يُطلب من المرضى البقاء في المستشفى لفترة قصيرة من الزمن. تقوم معظم شركات التأمين الصحي الآن بتغطية إجراءات الرعاية النهارية في خطط التأمين الخاصة بها، وبالنسبة للمطالبة بمثل هذه الأنواع من العمليات الجراحية، ليس هناك إجبار على قضاء 24 ساعة في المستشفى، وهو الحد الأدنى للإقامة في المستشفى للمطالبة بالتأمين. في حين أن معظم خطط التأمين الصحي تغطي الإقامة في المستشفى والعمليات الجراحية الكبرى، يمكن لحاملي وثائق التأمين أيضًا المطالبة بإجراءات الرعاية النهارية بموجب بوليصة التأمين الصحي الخاصة بهم، والتي من المتوقع أن تدفع نمو السوق.
نظرًا للتقدم التكنولوجي في الصناعة الطبية، يمكن الآن إكمال إجراءات الرعاية النهارية التي كانت تتطلب في السابق إقامة طويلة في المستشفيات في أقل من 24 ساعة. كانت وثائق التأمين الصحي في السابق تغطي فقط تلك الأنواع من النفقات، والتي كانت تتضمن علاجات باهظة الثمن للأمراض الخطيرة التي تتطلب إقامة طويلة في المستشفيات.
علاوة على ذلك، يمكن لحاملي وثائق التأمين الحصول على مطالبة لإجراءات الرعاية النهارية في كلا الاتجاهين، غير النقدي والمطالبة بالسداد، مما يؤدي إلى تزايد أعداد إجراءات الرعاية النهارية في السوق وتعزيز نمو السوق.
فرصة
- زيادة الوعي حول فوائد التأمين الصحي
التأمين الصحي هو ترتيب تتعهد بموجبه شركة التأمين بتأمين النفقات الطبية في حالة حدوث مرض أو حادث يؤدي إلى دخول المؤمن عليه إلى المستشفى. بشكل عام، لدى شركات التأمين علاقات مع المستشفيات الكبرى لتوفير العلاج غير النقدي لحاملي وثائق التأمين الأفراد مع أفراد أسرهم. كما أنها توفر مزايا ضريبية على مبلغ القسط المدفوع حيث يمكن خصم المبلغ المدفوع كعلاوة لتغطية التأمين الصحي من الدخل الخاضع للضريبة. وفي حالة عدم ارتباط شركة التأمين بالمستشفى، فإنها ستقوم بتعويض التكاليف التي تكبدها المؤمن عليه.
في مواجهة حالات الطوارئ الطبية، يسمح التأمين الصحي للمستهلكين بإبعاد عقولهم عن التوتر المرتبط بتكاليف الرعاية الصحية والتركيز على العلاج بدلاً من ذلك من خلال التأمين الصحي. يمكن أن تحدث حالات الطوارئ الطبية في أي وقت. لذلك، من المهم أن نخطط ونحمي عائلاتنا وأنفسنا من أي حالات طبية غير متوقعة، خاصة عندما يكون هناك آباء مسنين في المنزل لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الأمراض الأخرى.
وفي الختام، فإن وثيقة التأمين الصحي تؤهلنا للحصول على أفضل علاج للرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف الباهظة المستحقة عند الخروج من المستشفى. وهذا بدوره يزيد من الطلب على التأمين الصحي الخاص في دول جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن يكون بمثابة فرصة لنمو السوق.
ضبط النفس
- ارتفاع تكلفة قسط التأمين
لدى كل شركة تأمين إرشادات محددة تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها بشأن الأقساط. في السنوات الأخيرة، وبسبب ارتفاع تكلفة الفحص الطبي والعلاج، زاد عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحوصات الطبية والعلاج المشمول بالتأمين الصحي بشكل ملحوظ. ويذهب الناس إلى ما هو أبعد من السياسات الفردية ويشترون سياسات لأسرهم لضمان حصولهم على وسادة مالية في حالة الطوارئ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة سعر قسط التأمين. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لديهم شريحة مختلفة من الأقساط، والتي تعتمد على نوع السياسات الصحية وأيضًا على دخل المستهلكين. وبالتالي، فإنه يشكل ضغطًا على كبار السن نظرًا لأن دخلهم منخفض وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض.
في الختام، من أجل التعويض عن التغطية الأوسع التي تقدمها المبادئ التوجيهية الجديدة الآن، تعمل شركات التأمين على ابتكار منتجاتها بأسعار منقحة، مما يجعل الخطط أكثر شمولا وأكثر تكلفة للمستخدمين. وهذا بدوره يقلل من الطلب على التأمين الصحي الخاص وبالتالي يحد من نمو السوق.
تحدي
- قلة الوعي بالتأمين الصحي
وفي مجال الرعاية الصحية، لا يزال جزء كبير من سكان العالم غير مدركين لفوائد وثائق التأمين الصحي. تتزايد تكاليف الرعاية الطبية في جميع أنحاء العالم مع التقدم المحرز في هذا المجال. من خلال التقدم التكنولوجي، يعد قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات المتنامية، ومع ذلك، لا يزال معدل انتشار وثائق التأمين الصحي منخفضًا بسبب نقص الوعي بالمزايا التي تقدمها.
لدى بعض الأشخاص فكرة خاطئة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، مثل أنه ليست هناك حاجة للتأمين الصحي إذا كان الفرد يتمتع بصحة جيدة، ويوجد تأمين غير نقدي فقط، ولن يتم تغطية برنامج الأمومة، وشراء التأمين يوفر الضرائب، والمزيد. معظم السكان حول العالم لا يعرفون فوائد التأمين الصحي. يوفر التأمين الصحي الدعم المالي للمرضى أثناء علاجهم الطبي، ومع ذلك، تعتقد معظم الدول أن شراء التأمين الصحي ليس استثمارًا جيدًا. ويعد هذا النقص في الوعي أحد العوائق الرئيسية أمام تغلغل قطاع التأمين الصحي حول العالم. وبالتالي، فإن نقص الوعي بشأن فوائد التأمين الصحي يشكل تحديا لنمو السوق.
التطورات الأخيرة
- في يوليو 2021، قدمت شركة Sun Life Indonesia تأمين سلام أنجيراه كيلوارجا، وهو حل شامل لعائلة واحدة في بوليصة واحدة. ومن المفيد للأسرة أن تحصل على التأمين الصحي الذي يقدم كافة الحلول ضمن وثيقة واحدة.
- في يناير 2021، أعلنت شركة Cigna عن استثمار رأسمالي إضافي بقيمة 450.00 مليون دولار أمريكي في Cigna Ventures لدفع التحول المستمر في مجال الرعاية الصحية والابتكار والنمو. ستستخدم Cigna Ventures هذا التمويل الجديد لمواصلة الاستثمار في الشركات التي تحقق تقدمًا رائدًا عبر ثلاث ركائز أساسية: الرؤى والتحليلات، والصحة والخبرة الرقمية، وتقديم الرعاية وتمكينها. وهذا التطور سيجلب حسن النية للشركة.
نطاق سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا
يتم تصنيف سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا إلى تسعة قطاعات بارزة بناءً على نوع المنتج وحلول الأعمال ونوع المساعدة/الخدمة ومستوى التغطية ونوع خطط التأمين والتركيبة السكانية ونوع التغطية والمستخدم النهائي وقناة التوزيع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الرئيسية في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة على السوق القيمة ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.
نوع المنتج
- في التأمين الطبي
- تأمين تغطية الاستشفاء
- التأمين ضد الأمراض الخطيرة
- تأمين التغطية الفردية
- تأمين تغطية العوامة العائلية
- تأمين تغطية كبار السن
- الخطط الصحية المرتبطة بالوحدة
- التأمين الصحي الخاص الدائم
- آحرون
بناءً على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى تأمين المطالبات الطبية، وتأمين تغطية الاستشفاء، والتأمين على الأمراض الخطيرة، وتأمين التغطية الفردية، وتأمين تغطية العوامة العائلية، وتأمين تغطية كبار السن، والخطط الصحية المرتبطة بالوحدة، والتأمين الصحي الخاص الدائم، وغيرها.
حل الأعمال
- حلول توليد الرصاص
- إدارة الإيرادات وحلول الفواتير
- أتمتة العمليات الروبوتية
- حلول التأمين السحابية
- حلول إدارة المطالبات السحابية
- حلول المدفوعات القائمة على القيمة
- الذكاء الاصطناعي وحلول البلوكشين
- حلول ذكية لإدارة الحالات
- آحرون
استنادًا إلى حلول الأعمال، يتم تقسيم السوق إلى حلول توليد العملاء المحتملين، وأتمتة العمليات الآلية، وحلول الذكاء الاصطناعي و blockchain، وإدارة الإيرادات وحلول الفوترة، والحلول السحابية لإدارة المطالبات، وحلول المدفوعات القائمة على القيمة، وحلول إدارة الحالات الذكية، وحلول التأمين السحابية، و اخرين.
نوع المساعدة/الخدمة
- المرضى الداخليين/الرعاية النهارية
- الإقامة في المستشفى
- الإخلاء الطبي
- علم الأورام
- علاج إعادة التأهيل
- الرعاية التلطيفية
- زراعة الاعضاء
- الطب النفسي والعلاج النفسي
- علاج العيون بالليزر
- منفعة الوفاة العرضية
- التوليد
- طب الأسنان
- العيادات الخارجية
- خطة العودة إلى الوطن
- آحرون
استنادًا إلى نوع المساعدة/الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى المرضى الداخليين/الرعاية النهارية، والإقامة في المستشفى، واستحقاقات الوفاة العرضية، والرعاية التلطيفية، والأمومة، والإخلاء الطبي، وخطة الإعادة إلى الوطن، والمرضى الخارجيين، وطب الأسنان، والأورام، وعلاج العيون بالليزر، والطب النفسي والعلاج النفسي، زرع الأعضاء والعلاج التأهيلي وغيرها.
مستوى التغطية
- برونزية
- فضة
- ذهب
- البلاتين
بناءً على مستوى التغطية، يتم تقسيم السوق إلى البرونز والفضة والذهب والبلاتين.
نوع خطط التأمين
- منظمات صيانة الصحة (HMOS)
- منظمات مقدمي الخدمات المفضلة (PPOS)
- منظمات المزودين الحصرية (EPOS)
- خطط نقطة الخدمة (POS).
- تعويض التأمين الصحي الخاص
- حساب التوفير الصحي (HSA)
- ترتيبات السداد الصحي لأصحاب العمل الصغار المؤهلين (QSEHRAS)
- آحرون
استنادًا إلى نوع التأمين، يتم تقسيم السوق إلى منظمات الصيانة الصحية (HMOs)، ومنظمات المزودين المفضلين (PPOs)، ومنظمات المزودين الحصرية (EPOs)، وخطط نقطة الخدمة (POS)، والتأمين الصحي الخاص للتعويض، وحساب التوفير الصحي. (HSA)، وأصحاب العمل الصغار المؤهلين، وترتيبات سداد التكاليف الصحية (QSEHRAs)، وغيرها.
التركيبة السكانية
- الكبار
- القُصّر
- كبار السن
استنادا إلى التركيبة السكانية، يتم تقسيم السوق إلى البالغين وكبار السن والقصر.
نوع التغطية
- تغطية مدى الحياة
- تغطية المدة
استنادا إلى نوع التغطية، يتم تقسيم السوق إلى تغطية مدى الحياة وتغطية الأجل.
المستخدم النهائي
- عائلة
- شركة كبرى
- فردي
- زوج
استنادا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الأفراد والأزواج والأسرة والشركات.
قناة توزيع
- مبيعات مباشرة
- المستشفيات
- العيادات
- المؤسسات المالية
- التجارة الإلكترونية
- آحرون
بناءً على قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى المبيعات المباشرة والمؤسسات المالية والمستشفيات والعيادات والتجارة الإلكترونية وغيرها.
المشهد التنافسي وتحليل حصص سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا
يوفر المشهد التنافسي لسوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا تفاصيل عن المنافسين. التفاصيل المدرجة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدرات الإنتاج، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج واتساع نطاقه، و هيمنة التطبيق تتعلق نقاط البيانات المقدمة أعلاه فقط بتركيز الشركات على سوق الميكروفونات اللاسلكية.
بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين الصحي الخاص في إندونيسيا هم Pacific Cross، وAllianz Indonesia، وEtiqa، وPT FWD Insurance Indonesia.، وAetna Inc. (شركة تابعة لشركة CVS health)، وBUPA Global، وManulife، وPT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. ، أكسا، مجموعة AIA المحدودة، برودنشال إندونيسيا، ميديبانك برايفت ليمتد، بي إن آي لايف (شركة تابعة لبنك نيجارا إندونيسيا)، صن لايف فايننشال، بي تي أفيست أشورانس، غريت إيسترن هولدينغز ليمتد، ناو هيلث إنترناشيونال، بي تي طوكيو مارين لايف إنشورانس إندونيسيا (شركة تابعة التابعة لشركة Tokoi Marine Holdings)، و Cigna، و ALLIANZ WORLDWIDE CARE LIMITED وغيرها.
SKU-
