فترة التنبؤ 
حجم السوق (سنة الأساس) 
حجم السوق (سنة التنبؤ)
معدل نمو سنوي مركبسوق مراقبة المعاملات العالمية، حسب المكونات (الحلول، الخدمات)، الوظيفة (إدارة الحالة، KYC/تأهيل العملاء، لوحة المعلومات وإعداد التقارير، فحص قائمة المراقبة)، نموذج النشر (0n-Premises، Cloud)، حجم المنظمة (صغير ومتوسط الحجم) المؤسسات، والمؤسسات الكبيرة)، ومجال التطبيق (مكافحة غسل الأموال، وإدارة هوية العملاء، وكشف الاحتيال ومنعه، وإدارة الامتثال)، والمستخدم النهائي (الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، والحكومة والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، الطاقة والمرافق، التصنيع، أخرى) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2029.
مراقبة المعاملات وتحليل السوق وحجمها
يصبح اكتشاف الاحتيال أمرًا صعبًا لأن 99.85% من معاملات بطاقات الائتمان التي تتم يوميًا تكون مشروعة في المتوسط. تم تعظيم حجم الحالات الشاذة التي وجدتها KYT، ويمكنها تحديد معاملات بطاقات الائتمان الاحتيالية. في أغسطس 2019، كشفت Telindus عن خطط لتطوير مفهوم KYT الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تلبية معايير AML وPSD2. زاد مدى وصول خدمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال التابعة لشركة تشيناليسيس مع إضافة الدعم لـ 10 رموز ERC-20 إضافية في أبريل 2020.
مراقبة المعاملات العالمية بلغت قيمة السوق 13.65 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 42.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 15.26٪ خلال الفترة المتوقعة 2022-2029. بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وقطاعات السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق Data Bridge تحليلاً متعمقًا للخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير، تحليل التسعير، وتحليل استهلاك الإنتاج، وتحليل المدقة.
نطاق سوق مراقبة المعاملات وتقسيمها
|
تقرير المقياس |
تفاصيل |
|
فترة التنبؤ |
2022 إلى 2029 |
|
سنة الأساس |
2021 |
|
سنوات تاريخية |
2020 (قابل للتخصيص حتى 2014 - 2019) |
|
الوحدات الكمية |
الإيرادات بمليار دولار أمريكي، الأحجام بالوحدات، التسعير بالدولار الأمريكي |
|
القطاعات المغطاة |
المكون (الحلول، الخدمات)، الوظيفة (إدارة الحالة، KYC/تأهيل العملاء، لوحة المعلومات وإعداد التقارير، فحص قائمة المراقبة)، نموذج النشر (0n-Premises، Cloud)، حجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، المؤسسات الكبيرة)، مجال التطبيق (مكافحة غسل الأموال، إدارة هوية العميل، كشف الاحتيال ومنعه، إدارة الامتثال)، المستخدم النهائي (الخدمات المصرفية، الخدمات المالية، والتأمين، الحكومة والدفاع، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيع بالتجزئة، الرعاية الصحية، الطاقة والمرافق، التصنيع، آحرون) |
|
البلدان المشمولة |
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وروسيا وبقية أوروبا في أوروبا واليابان ، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا، سنغافورة، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا، الفلبين، بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جنوب أفريقيا، مصر، إسرائيل، بقية الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). |
|
تغطية لاعبي السوق |
NICE (إسرائيل)، Oracle (الولايات المتحدة)، FICO (الولايات المتحدة)، BAE Systems (المملكة المتحدة)، Fiserv, Inc. (الولايات المتحدة)، SAS Institute Inc. (الولايات المتحدة)، Experian Information Solutions, Inc. (أيرلندا)، FIS (الولايات المتحدة) )، ACI Worldwide (الولايات المتحدة)، Refinitiv (المملكة المتحدة)، Software AG (ألمانيا)، ComplyAdvantage (الولايات المتحدة)، Infrasoft Technologies (الهند)، Actico GmbH (ألمانيا)، ComplianceWise (هولندا)، EastNets (الإمارات العربية المتحدة)، Bottomline Technologies، Inc. (الولايات المتحدة)، وJumio (الولايات المتحدة)، وCaseware International Inc. (كندا) من بين العديد من الشركات الأخرى. |
|
فرص السوق |
|
تعريف السوق
تُعرف عملية إدارة وفحص وتحليل المعاملة التي تم إكمالها على تطبيق أعمال أو نظام معلومات باسم مراقبة المعاملات. تستخدم الشركة مراقبة المعاملات لإدارة أنواع المعاملات الاستهلاكية المختلفة بفعالية وكفاءة. تتمثل الأهداف الرئيسية لمراقبة المعاملات في اكتشاف الأنشطة عالية المخاطر، وحماية معاملات المستهلكين، والحفاظ على العلاقة المصرفية سليمة.
ديناميكيات السوق لمراقبة المعاملات
يتناول هذا القسم فهم محركات السوق ومزاياه وفرصه وقيوده وتحدياته. كل هذا نناقشه بالتفصيل على النحو التالي:
السائقين
- فرص السوق في الاقتصادات النامية نتيجة للأتمتة
يتمثل الاتجاه العالمي الحالي في اعتماد الأتمتة والتقنيات الذكية والرقمنة على نطاق واسع من قبل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة. 90% إلى 95% من جميع الشركات هي صغيرة ومتوسطة الحجم، في حين أن 5% إلى 10% فقط هي ضخمة الحجم. من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية، قامت غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة بدمج تدفق عملها مع الأتمتة أو تخطط لدمجه. ونتيجة لذلك، أصبح استخدام برامج مراقبة المعاملات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن يتطور السوق نتيجة قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بأتمتة عمليات سير العمل الخاصة بها.
- زيادة عدد الجرائم السيبرانية والتهديدات السيبرانية
بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراقات البيانات عبر الشركات الصغيرة في عام 2019 3.9 مليون دولار أمريكي و116 مليون دولار أمريكي للشركات الكبيرة. إن متطلبات الشركات للسيطرة على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) بالإضافة إلى الامتثال لسياسة اعرف عميلك (KYC) وهذا سيعزز نمو السوق في الاتجاه التصاعدي.
علاوة على ذلك، فإن عوامل مثل زيادة التحضر والتصنيع وزيادة الوعي بين المنظمات للامتثال للوائح والمعايير المتعلقة بخدمات الدفع هي بعض العوامل المهمة الأخرى في السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الدعم المتزايد من قبل الحكومة لتعزيز التكنولوجيا والحلول وزيادة دخل الفرد إلى دفع معدل نمو السوق.
فرص
- تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة
الذكاء الاصطناعي والآلة سوف يفيدان السوق حقًا على المدى الطويل. توفر هذه التقنيات المتقدمة درجة أكبر من الأمان وتحمي المعلومات المهمة للمستخدم. توفر التحليلات المتقدمة الأمان والسلامة ضد المخاطر الاستباقية، وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى نشر كلمة إيجابية لتكنولوجيا مراقبة المعاملات على نطاق عالمي.
- النمو والتوسع
إن النمو والتوسع في صناعة الخدمات المصرفية والمالية وخاصة في الاقتصادات النامية سيوفر فرصًا كثيرة جدًا لنمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، الاتجاه المتزايد للرقمنة كما يوفر العديد من فرص النمو داخل السوق. إن العدد المتزايد من المستخدمين النهائيين على أساس يومي، سواء على نطاق واسع أو صغير، والرقمنة الكاملة للعمليات سوف تعمل أيضًا لصالح السوق.
القيود/التحديات
- مخاوف وقضايا نقل الشبكة
تحذر نماذج برامج مراقبة المعاملات المعتمدة على السحابة من ضعف الخدمة أو فقدان السيطرة، أو اختراق البيانات، أو فقدان الخدمة بما في ذلك انهيار الخدمة، أو في أسوأ الحالات، الخسارة النقدية. في بعض المواقع، قد يكون لعمليات نقل الشبكة غير المتوقعة أيضًا تأثير على تجربة المستخدم، مما يحد من توفر الخدمات السحابية، بما في ذلك الخدمات المختلطة، في المناطق المتأثرة.
- نقص الخبرة الفنية
إن ندرة المعرفة المتخصصة والخبرة الفنية ونقص الوعي خاصة في الاقتصادات المتخلفة سيخلق عقبات أمام السوق فيما يتعلق بالنمو السلس في القيمة السوقية. يمكن للمؤسسات الاستفادة بشكل كبير من أنظمة مراقبة الدفع، ولكن هذه الحلول تتطلب موظفين ذوي خبرة ومتعلمين يتمتعون بالخبرة ذات الصلة في التفكير المنطقي والتحليلي بالإضافة إلى المعرفة بالمجال المالي. هناك نقص حاليًا في المتخصصين ذوي الخبرة في تطوير الحلول، مثل الإحصائيين، والمتسللين الأخلاقيين، ومحللي البيانات، وعلماء البيانات.
مراقبة هذه الصفقة يقدم تقرير السوق تفاصيل التطورات الأخيرة الجديدة، واللوائح التجارية، وتحليل الاستيراد والتصدير، وتحليل الإنتاج، وتحسين سلسلة القيمة، والحصة السوقية، وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق، ويحلل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة، والتغيرات في لوائح السوق، والاستراتيجية تحليل نمو السوق، حجم السوق، نمو سوق الفئات، مجالات التطبيق والهيمنة، الموافقات على المنتجات، إطلاق المنتجات، التوسعات الجغرافية، الابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول مراقبة المعاملات اتصل بالسوق لأبحاث السوق Data Bridge للحصول على ملخص محلل، سيساعدك فريقنا على اتخاذ قرار مستنير بشأن السوق لتحقيق نمو السوق.
تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق مراقبة المعاملات
كان فيروس كوفيد-19 المبتكر ظاهرة ظهرت في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين وكان لها الأثر الأكبر على كيفية عيش الناس وعملهم وتسوقهم. لم يرغب الناس في التعرض لهذه العدوى القاتلة، لذلك تم دفع العالم إلى العصر الرقمي. بدأ الناس في التسوق والعمل عن بعد. وقد زادت المعاملات التجارية بشكل ملحوظ نتيجة لذلك. وبالتالي، فقد قدم دفعة كبيرة للسوق العالمية لمراقبة المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، مع استخدام المزيد من المستهلكين لبطاقات الائتمان وطرق الدفع الأخرى عبر الإنترنت لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، أصبح لدى المحتالين فرصة أكبر لارتكاب الجرائم. ونتيجة لذلك، ساهم الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية.
التطورات الأخيرة
- باعتبارها لاعبًا مهمًا في أعمال مراقبة المعاملات العالمية، قامت Telindus بإنشاء وبيع تقنيات في أغسطس 2019 تدمج الذكاء الاصطناعي والمهارات التحليلية التقليدية. وكانت النتيجة النهائية هي اتباع نهج أفضل وأسرع وأبسط لتحديد معاملات بطاقات الائتمان الاحتيالية.
نطاق سوق مراقبة المعاملات
مراقبة المعاملات يتم تقسيم السوق على أساس المكون والوظيفة ونموذج النشر وحجم المنظمة ومنطقة التطبيق والمستخدم النهائي. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.
عنصر
- حلول
- خدمات
- خدمات احترافية
- مستشار
- اندماج
- التدريب والتعليم
- الدعم والصيانة
- الخدمات المدارة
وظيفة
- إدارة حالة
- KYC/العميل على متن الطائرة
- لوحة القيادة والتقارير
- فحص قائمة المشاهدة
نموذج النشر
- 0n-المباني
- سحاب
حجم المنظمة
- شركات صغيرة ومتوسطة
- المؤسسات الكبيرة
منطقة التطبيق
- مكافحة غسل الاموال
- إدارة هوية العميل
- كشف الاحتيال ومنعه
- إدارة الامتثال
المستخدم النهائي
- الخدمات المصرفية والمالية والتأمين
- الحكومة والدفاع
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- بيع بالتجزئة
- الرعاىة الصحية
- الطاقة والمرافق
- تصنيع
- آحرون
تحليل / رؤى إقليمية لسوق مراقبة المعاملات
مراقبة المعاملات يتم تحليل السوق وتقديم رؤى واتجاهات حجم السوق حسب البلد والمكون والوظيفة ونموذج النشر وحجم المؤسسة ومجال التطبيق والمستخدم النهائي كما هو مشار إليه أعلاه.
الدول المشمولة في مراقبة المعاملات تقرير السوق هو الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وروسيا وبقية أوروبا في أوروبا، اليابان، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا، سنغافورة، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا، الفلبين، بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جنوب أفريقيا، مصر، إسرائيل وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).
أمريكا الشمالية تزدهر هيمنتها في مراقبة المعاملات العالمية السوق بسبب عوامل تشمل زيادة تركيز الحكومة على صيانة وإصلاح البنية التحتية المدنية، والبنية التحتية القديمة، والحاجة المتزايدة لإدارة الامتثال لسياسة "اعرف عميلك". بالإضافة إلى ذلك، ولحماية سلامة وأمن المستندات المهمة ضد المخاطر الاستباقية، هناك نشر واسع النطاق للتحليلات المتقدمة.
خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر معدل نمو سنوي مركب. ويعزى نمو المنطقة إلى زيادة الوعي بعملية مراقبة المعاملات وفوائدها. ومن أجل تشجيع النمو الاقتصادي، تعمل العديد من الدول، وأبرزها الصين والهند ودول أخرى، على زيادة استثماراتها في البنية التحتية.
يوفر القسم الخاص بالدولة من التقرير أيضًا العوامل المؤثرة على السوق الفردية والتغيرات في التنظيم في السوق محليًا والتي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة النهائية والمنبعية، والاتجاهات الفنية وتحليل القوى الخمس لبورتر، ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. كما يتم أيضًا أخذ وجود وتوافر العلامات التجارية العالمية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة مع تقديم تحليل توقعات لبيانات الدولة.
تحليل حصة السوق في المشهد التنافسي ومراقبة المعاملات
مراقبة المعاملات يوفر المشهد التنافسي للسوق تفاصيل حسب المنافس. التفاصيل المدرجة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدرات الإنتاج، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج واتساع نطاقه، والتطبيق هيمنة. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات المتعلق بمراقبة المعاملات سوق.
بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في مراقبة المعاملات السوق هي
- نيس (إسرائيل)
- أوراكل (الولايات المتحدة)
- فيكو (الولايات المتحدة)
- بي أيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
- شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
- معهد ساس (الولايات المتحدة)
- شركة Experian Information Solutions, Inc. (أيرلندا)
- الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الولايات المتحدة)
- ACI العالمية (الولايات المتحدة)
- ريفينيتيف (المملكة المتحدة)
- سوفت وير ايه جي (ألمانيا)
- ميزة الامتثال (الولايات المتحدة)
- إنفراسوفت تكنولوجيز (الهند)
- Actico GmbH (ألمانيا)
- الامتثال (هولندا)
- إيست نتس (الإمارات العربية المتحدة)
- شركة Bottomline Technologies, Inc. (الولايات المتحدة)
- جوميو (الولايات المتحدة)
- شركة Caseware International Inc. (كندا)
SKU-
