Global Transaction Monitoring Market
حجم السوق بالمليار دولار أمريكي
CAGR :
% 
 فترة التنبؤ |
2025 –2032 |
 حجم السوق (السنة الأساسية) |
USD 20.90 Billion |
 حجم السوق (سنة التنبؤ) |
USD 65.10 Billion |
 CAGR |
% |
| Major Markets Players |
>السوق العالمية لمراقبة المعاملات، حسب المكون (الحلول والخدمات)، الوظيفة (إدارة الحالة، التعرف على العميل/إدراجه، لوحة المعلومات وإعداد التقارير، فحص قائمة المراقبة)، نموذج النشر (داخل المباني، السحابة)، حجم المنظمة (الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الشركات الكبيرة)، مجال التطبيق (مكافحة غسل الأموال، إدارة هوية العميل، الكشف عن الاحتيال والوقاية منه، إدارة الامتثال)، المستخدم النهائي ( الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين ، والحكومة والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والطاقة والمرافق، والتصنيع، وغيرها) - اتجاهات الصناعة والتوقعات حتى عام 2029.
تحليل سوق مراقبة المعاملات وحجمها
يصبح اكتشاف الاحتيال صعبًا لأن 99.85% من معاملات بطاقات الائتمان التي تتم يوميًا تكون شرعية في المتوسط. يتم تعظيم عدد الشذوذ الذي يكتشفه KYT، ويمكنه تحديد معاملات بطاقات الائتمان الاحتيالية. في أغسطس 2019، كشفت Telindus عن خطط لتطوير مفهوم KYT الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تلبية معايير مكافحة غسل الأموال وPSD2. زاد نطاق خدمة مراقبة مكافحة غسل الأموال من Chainalysis بإضافة دعم لـ 10 رموز ERC-20 إضافية في أبريل 2020.
تم تقييم سوق مراقبة المعاملات العالمية بـ 13.65 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 42.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15.26٪ خلال الفترة المتوقعة 2022-2029. بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وشرائح السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق في Data Bridge تحليلًا متعمقًا من الخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير وتحليل التسعير وتحليل استهلاك الإنتاج وتحليل الهاون.
نطاق سوق مراقبة المعاملات وتقسيمها
|
تقرير القياس |
تفاصيل |
|
فترة التنبؤ |
2022 إلى 2029 |
|
سنة الأساس |
2021 |
|
سنوات تاريخية |
2020 (قابلة للتخصيص حتى 2014 - 2019) |
|
وحدات كمية |
الإيرادات بالمليارات من الدولارات الأمريكية، الأحجام بالوحدات، التسعير بالدولار الأمريكي |
|
القطاعات المغطاة |
المكون (الحلول والخدمات)، الوظيفة (إدارة الحالات، التعرف على العميل/إدراجه، لوحة المعلومات وإعداد التقارير، فحص قائمة المراقبة)، نموذج النشر (داخل المباني، السحابة)، حجم المنظمة (الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الشركات الكبيرة)، مجال التطبيق (مكافحة غسل الأموال، إدارة هوية العميل، اكتشاف الاحتيال والوقاية منه، إدارة الامتثال)، المستخدم النهائي (الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، والحكومة والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والطاقة والمرافق، والتصنيع، وغيرها) |
|
الدول المغطاة |
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وروسيا وبقية أوروبا في أوروبا واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر وإسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). |
|
الجهات الفاعلة في السوق المشمولة |
NICE (إسرائيل)، Oracle (الولايات المتحدة)، FICO (الولايات المتحدة)، BAE Systems (المملكة المتحدة)، Fiserv, Inc. (الولايات المتحدة)، SAS Institute Inc. (الولايات المتحدة)، Experian Information Solutions, Inc. (أيرلندا)، FIS (الولايات المتحدة)، ACI Worldwide (الولايات المتحدة)، Refinitiv (المملكة المتحدة)، Software AG (ألمانيا)، ComplyAdvantage (الولايات المتحدة)، Infrasoft Technologies (الهند)، Actico GmbH (ألمانيا)، ComplianceWise (هولندا)، EastNets (الإمارات العربية المتحدة)، Bottomline Technologies, Inc. (الولايات المتحدة)، Jumio (الولايات المتحدة)، و Caseware International Inc. (كندا) من بين العديد من الشركات الأخرى. |
|
فرص السوق |
|
تعريف السوق
تُعرف عملية إدارة وفحص وتحليل معاملة تم إنجازها على تطبيق تجاري أو نظام معلومات باسم مراقبة المعاملات. تستخدم الشركة مراقبة المعاملات لإدارة أنواع مختلفة من معاملات المستهلكين بفعالية وكفاءة. تتمثل الأهداف الرئيسية لمراقبة المعاملات في اكتشاف الأنشطة عالية المخاطر وحماية معاملات المستهلكين والحفاظ على العلاقة المصرفية سليمة.
مراقبة ديناميكيات السوق للمعاملات
يتناول هذا القسم فهم محركات السوق والمزايا والفرص والقيود والتحديات. ويتم مناقشة كل هذا بالتفصيل على النحو التالي:
السائقين
- الفرص السوقية في الاقتصادات النامية نتيجة للأتمتة
الاتجاه العالمي الحالي هو التبني الواسع النطاق للأتمتة والتقنيات الذكية والرقمنة من قبل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة الحجم. 90٪ إلى 95٪ من جميع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، في حين أن 5٪ إلى 10٪ فقط ضخمة النطاق. من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية، قامت غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة بدمج أو تخطط لدمج سير عملها مع الأتمتة. ونتيجة لذلك، أصبحت برامج مراقبة المعاملات مستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يتطور السوق نتيجة لقيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأتمتة عمليات سير العمل الخاصة بها.
- زيادة عدد الجرائم والتهديدات الإلكترونية
بلغ متوسط التكلفة العالمية لانتهاكات البيانات عبر الشركات الصغيرة في عام 2019 نحو 3.9 مليون دولار أمريكي و116 مليون دولار أمريكي للشركات الكبيرة. إن متطلبات الشركات للسيطرة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) بالإضافة إلى الامتثال لمعايير KYC من شأنها أن تعزز نمو السوق في الاتجاه الصعودي.
علاوة على ذلك، فإن العوامل مثل زيادة التحضر والتصنيع والوعي المتزايد بين المنظمات بالامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بخدمات الدفع هي بعض محركات السوق المهمة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الدعم المتزايد من قبل الحكومة للترويج للتكنولوجيا والحلول وزيادة دخل الفرد إلى دفع معدل نمو السوق.
فرص
- تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة
إن الذكاء الاصطناعي والآلات سوف تفيد السوق حقًا على المدى الطويل. حيث توفر هذه التقنيات المتقدمة درجة أكبر من الأمان وتحمي المعلومات المهمة للمستخدم. كما توفر التحليلات المتقدمة الأمان والسلامة ضد المخاطر الاستباقية، وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن ينشر سمعة إيجابية لتكنولوجيا مراقبة المعاملات على نطاق عالمي.
- النمو والتوسع
إن نمو وتوسع صناعة الخدمات المصرفية والمالية، وخاصة في الاقتصادات النامية، سيوفر العديد من الفرص لنمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه المتزايد نحو الرقمنة يوفر العديد من فرص النمو داخل السوق. كما أن العدد المتزايد من المستخدمين النهائيين على أساس يومي، سواء على نطاق واسع أو صغير، والرقمنة الكاملة للعمليات، سيعملان أيضًا لصالح السوق.
القيود/التحديات
- المخاوف والقضايا المتعلقة بنقل الشبكة
إن نماذج برامج مراقبة المعاملات المعتمدة على السحابة حذرة من تدهور الخدمة أو فقدان السيطرة أو خرق البيانات أو فقدان الخدمة بما في ذلك انهيار الخدمة أو في أسوأ الحالات، خسارة الأموال. وفي بعض المواقع، قد تؤثر عمليات نقل الشبكة غير المتوقعة أيضًا على تجربة المستخدم، مما يحد من توفر الخدمات المستندة إلى السحابة، بما في ذلك الخدمات الهجينة، في المناطق المتأثرة.
- الافتقار إلى الخبرة الفنية
إن ندرة المعرفة المتخصصة والخبرة الفنية والافتقار إلى الوعي، وخاصة في الاقتصادات غير المتقدمة، من شأنها أن تخلق عقبات أمام السوق فيما يتعلق بالنمو السلس في القيمة السوقية. يمكن للمنظمات أن تستفيد بشكل كبير من أنظمة مراقبة المدفوعات، ولكن هذه الحلول تتطلب موظفين ذوي خبرة وتعليم وخبرة ذات صلة في التفكير المنطقي والتحليلي بالإضافة إلى المعرفة بالمجال المالي. إن المهنيين ذوي الخبرة في تطوير الحلول، مثل الإحصائيين والمتسللين الأخلاقيين ومحللي البيانات وعلماء البيانات، غير متوفرين حاليًا.
يقدم تقرير سوق مراقبة المعاملات هذا تفاصيل عن التطورات الحديثة الجديدة واللوائح التجارية وتحليل الاستيراد والتصدير وتحليل الإنتاج وتحسين سلسلة القيمة وحصة السوق وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق وتحليل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة والتغييرات في لوائح السوق وتحليل نمو السوق الاستراتيجي وحجم السوق ونمو سوق الفئات ومنافذ التطبيق والهيمنة وموافقات المنتجات وإطلاق المنتجات والتوسعات الجغرافية والابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول سوق مراقبة المعاملات، اتصل بـ Data Bridge Market Research للحصول على موجز محلل، وسيساعدك فريقنا في اتخاذ قرار سوقي مستنير لتحقيق نمو السوق.
تأثير COVID-19 على سوق مراقبة المعاملات
كان فيروس كوفيد-19 المبتكر هو الظاهرة التي ظهرت في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين والتي كان لها التأثير الأكبر على كيفية عيش الناس وعملهم وتسوقهم. لم يرغب الناس في التعرض لهذه العدوى القاتلة المحتملة، وبالتالي تم دفع العالم إلى العصر الرقمي. بدأ الناس في التسوق والعمل عن بعد. ونتيجة لذلك زادت المعاملات التجارية بشكل كبير. وبالتالي، قدم دفعة كبيرة للسوق العالمية لمراقبة المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، مع استخدام المزيد من المستهلكين لبطاقات الائتمان وطرق الدفع الأخرى عبر الإنترنت لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، أتيحت للمحتالين فرصة أكبر لارتكاب الجرائم. ونتيجة لذلك، ساهمت الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 في الواقع في زيادة الجرائم الإلكترونية.
التطورات الأخيرة
- باعتبارها لاعباً مهماً في مجال مراقبة المعاملات العالمية، قامت شركة Telindus بإنشاء وبيع تقنيات في أغسطس 2019 تدمج الذكاء الاصطناعي والمهارات التحليلية التقليدية. وكانت النتيجة النهائية هي نهج أفضل وأسرع وأبسط لتحديد معاملات بطاقات الائتمان الاحتيالية.
نطاق سوق مراقبة المعاملات
يتم تقسيم سوق مراقبة المعاملات على أساس المكون والوظيفة ونموذج النشر وحجم المنظمة ومنطقة التطبيق والمستخدم النهائي. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.
عنصر
- الحلول
- خدمات
- الخدمات المهنية
- استشارات
- اندماج
- التدريب والتعليم
- الدعم والصيانة
- الخدمات المُدارة
وظيفة
- إدارة الحالة
- KYC/إدراج العميل
- لوحة المعلومات والتقارير
- قائمة المشاهدة
نموذج النشر
- 0في المبنى
- سحاب
حجم المنظمة
- الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
- الشركات الكبيرة
مجال التطبيق
- مكافحة غسيل الأموال
- إدارة هوية العميل
- الكشف عن الاحتيال والوقاية منه
- إدارة الامتثال
المستخدم النهائي
- الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين
- الحكومة والدفاع
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- بيع بالتجزئة
- الرعاية الصحية
- الطاقة والمرافق
- تصنيع
- آحرون
تحليل/رؤى إقليمية لسوق مراقبة المعاملات
يتم تحليل سوق مراقبة المعاملات وتوفير رؤى حجم السوق والاتجاهات حسب البلد والمكون والوظيفة ونموذج النشر وحجم المنظمة ومنطقة التطبيق والمستخدم النهائي كما هو مذكور أعلاه.
الدول المشمولة في تقرير سوق مراقبة المعاملات هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وروسيا وبقية أوروبا في أوروبا واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).
تزدهر أمريكا الشمالية في هيمنتها على سوق مراقبة المعاملات العالمية بسبب عوامل تشمل التركيز المتزايد من جانب الحكومة على صيانة وإصلاح البنية التحتية المدنية، والبنية التحتية القديمة، والحاجة المتزايدة لإدارة الامتثال لمعايير معرفة العميل. بالإضافة إلى ذلك، لحماية سلامة وأمان المستندات المهمة ضد المخاطر الاستباقية، هناك نشر واسع النطاق للتحليلات المتقدمة.
خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب. ويعزى نمو المنطقة إلى الوعي المتزايد بعملية مراقبة المعاملات وفوائدها. ومن أجل تشجيع النمو الاقتصادي، تعمل العديد من الدول، ولا سيما الصين والهند وغيرهما، على زيادة استثماراتها في البنية الأساسية.
يقدم قسم الدولة في التقرير أيضًا عوامل التأثير الفردية على السوق والتغييرات في التنظيم في السوق محليًا والتي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة المصب والمصب، والاتجاهات الفنية وتحليل قوى بورتر الخمس، ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق للدول الفردية. أيضًا، يتم النظر في وجود وتوافر العلامات التجارية العالمية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة أثناء تقديم تحليل تنبؤي لبيانات الدولة.
تحليل حصة السوق للمنافسة ومراقبة المعاملات
يوفر المشهد التنافسي لسوق مراقبة المعاملات تفاصيل حسب المنافس. تتضمن التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والحضور العالمي، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. ترتبط نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بسوق مراقبة المعاملات .
بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق مراقبة المعاملات هم
- نيس (إسرائيل)
- أوراكل (الولايات المتحدة)
- فيكو (الولايات المتحدة)
- بي أيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
- شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
- معهد SAS (الولايات المتحدة)
- شركة إكسبيريان لحلول المعلومات (أيرلندا)
- الاتحاد الدولي للتزلج (الولايات المتحدة)
- ACI العالمية (الولايات المتحدة)
- ريفينيتيف (المملكة المتحدة)
- شركة البرمجيات (ألمانيا)
- ComplyAdvantage (الولايات المتحدة)
- إنفراسوفت تكنولوجيز (الهند)
- شركة أكتيو المحدودة (ألمانيا)
- ComplianceWise (هولندا)
- إيست نتس (الإمارات العربية المتحدة)
- شركة Bottomline Technologies, Inc. (الولايات المتحدة)
- جوميو (الولايات المتحدة)
- شركة كيسوير انترناشيونال المحدودة (كندا)
SKU-
احصل على إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى التقرير الخاص بأول سحابة استخبارات سوقية في العالم
- لوحة معلومات تحليل البيانات التفاعلية
- لوحة معلومات تحليل الشركة للفرص ذات إمكانات النمو العالية
- إمكانية وصول محلل الأبحاث للتخصيص والاستعلامات
- تحليل المنافسين باستخدام لوحة معلومات تفاعلية
- آخر الأخبار والتحديثات وتحليل الاتجاهات
- استغل قوة تحليل المعايير لتتبع المنافسين بشكل شامل
منهجية البحث
يتم جمع البيانات وتحليل سنة الأساس باستخدام وحدات جمع البيانات ذات أحجام العينات الكبيرة. تتضمن المرحلة الحصول على معلومات السوق أو البيانات ذات الصلة من خلال مصادر واستراتيجيات مختلفة. تتضمن فحص وتخطيط جميع البيانات المكتسبة من الماضي مسبقًا. كما تتضمن فحص التناقضات في المعلومات التي شوهدت عبر مصادر المعلومات المختلفة. يتم تحليل بيانات السوق وتقديرها باستخدام نماذج إحصائية ومتماسكة للسوق. كما أن تحليل حصة السوق وتحليل الاتجاهات الرئيسية هي عوامل النجاح الرئيسية في تقرير السوق. لمعرفة المزيد، يرجى طلب مكالمة محلل أو إرسال استفسارك.
منهجية البحث الرئيسية التي يستخدمها فريق بحث DBMR هي التثليث البيانات والتي تتضمن استخراج البيانات وتحليل تأثير متغيرات البيانات على السوق والتحقق الأولي (من قبل خبراء الصناعة). تتضمن نماذج البيانات شبكة تحديد موقف البائعين، وتحليل خط زمني للسوق، ونظرة عامة على السوق ودليل، وشبكة تحديد موقف الشركة، وتحليل براءات الاختراع، وتحليل التسعير، وتحليل حصة الشركة في السوق، ومعايير القياس، وتحليل حصة البائعين على المستوى العالمي مقابل الإقليمي. لمعرفة المزيد عن منهجية البحث، أرسل استفسارًا للتحدث إلى خبراء الصناعة لدينا.
التخصيص متاح
تعد Data Bridge Market Research رائدة في مجال البحوث التكوينية المتقدمة. ونحن نفخر بخدمة عملائنا الحاليين والجدد بالبيانات والتحليلات التي تتطابق مع هدفهم. ويمكن تخصيص التقرير ليشمل تحليل اتجاه الأسعار للعلامات التجارية المستهدفة وفهم السوق في بلدان إضافية (اطلب قائمة البلدان)، وبيانات نتائج التجارب السريرية، ومراجعة الأدبيات، وتحليل السوق المجدد وقاعدة المنتج. ويمكن تحليل تحليل السوق للمنافسين المستهدفين من التحليل القائم على التكنولوجيا إلى استراتيجيات محفظة السوق. ويمكننا إضافة عدد كبير من المنافسين الذين تحتاج إلى بيانات عنهم بالتنسيق وأسلوب البيانات الذي تبحث عنه. ويمكن لفريق المحللين لدينا أيضًا تزويدك بالبيانات في ملفات Excel الخام أو جداول البيانات المحورية (كتاب الحقائق) أو مساعدتك في إنشاء عروض تقديمية من مجموعات البيانات المتوفرة في التقرير.
