تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق تكنولوجيا التأمين العالمية لإنترنت الأشياء (IoT) - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

ما هو حجم سوق إنترنت الأشياء (IoT) العالمي ومعدل نموه؟

• تم تقدير حجم سوق التأمين التكنولوجي العالمي لإنترنت الأشياء (IoT) بنحو 381.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  819.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.02٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق تكنولوجيا التأمين القائمة على إنترنت الأشياء (IoT) نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالتطورات في تحليلات البيانات والتعلم الآلي وتقنيات الاستشعار. وتتضمن أحدث الطرق استخدام أجهزة إنترنت الأشياء، مثل أجهزة استشعار المنازل الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمركبات المتصلة، لجمع البيانات في الوقت الفعلي. تتيح هذه البيانات لشركات التأمين تخصيص بوالص التأمين، وتحسين تقييمات المخاطر، وتقديم نماذج تأمين قائمة على الاستخدام (UBI)، ومواءمة أقساط التأمين مع الاستخدام والسلوك الفعلي.
• يُعدّ استخدام البيانات عن بُعد في تأمين السيارات مثالاً بارزاً، إذ يُوظّف بيانات المركبات لتحسين حساب أقساط التأمين. تُحلّل خوارزميات التعلم الآلي هذه البيانات، مما يُمكّن شركات التأمين من التنبؤ بالمخاطر بدقة أكبر، والحد من الاحتيال، وتحسين إدارة المطالبات. كما يجري اعتماد تقنية بلوكتشين لتعزيز الشفافية وتقليل العبء الإداري لمعالجة وثائق التأمين.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق التأمين عبر إنترنت الأشياء (IoT)؟

• يُغذّي نموّ السوق تزايدُ اعتماد إنترنت الأشياء، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الأجهزة المتصلة 30 مليار جهاز بحلول عام 2025. وتستفيد شركات تكنولوجيا التأمين من الطلب المتزايد من المستهلكين على الخدمات المُخصّصة والحلول الموفرة للتكاليف. تُحسّن هذه التقنيات تجربة العملاء، وتساعد شركات التأمين على خفض تكاليف التشغيل وزيادة الربحية، مما يُسهم في توسّع السوق بشكلٍ كبير.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق إنترنت الأشياء (IoT) Insuretech بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.47٪ في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع لحلول التأمين المتصلة عبر قطاعات السيارات والصحة والمنزل
• من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.05% من عام 2025 إلى عام 2032، وذلك بسبب التوسع الحضري السريع ورقمنة التأمين وزيادة انتشار الهواتف الذكية
• هيمن قطاع التأمين على السيارات على سوق إنترنت الأشياء (IoT) Insuretech مع أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 34.5٪ في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التكامل الواسع النطاق لأجهزة الاتصالات عن بعد ونماذج التأمين القائمة على الاستخدام

نطاق التقرير وتجزئة سوق إنترنت الأشياء (IoT) لتكنولوجيا التأمين 

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق التأمين عبر إنترنت الأشياء (IoT)؟

" راحة مُحسَّنة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والصوت "

• أحد الاتجاهات الرئيسية التي تشكل سوق إنترنت الأشياء (IoT) Insuretech هو التكامل السريع للذكاء الاصطناعي والمساعدين الصوتيين مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant وApple HomeKit، مما يوفر للمستخدمين تحكمًا سلسًا وراحة متزايدة
• يتم تصميم حلول التأمين الذكية للسماح بإدارة السياسات التي يتم التحكم فيها صوتيًا ومعالجة المطالبات ومراقبة المخاطر في الوقت الفعلي، مما يتيح للعملاء التواصل مع شركات التأمين من خلال واجهات بديهية
  • على سبيل المثال، قامت Lemonade بدمج الذكاء الاصطناعي وتقنية الصوت في منصتها لأتمتة المطالبات عبر برامج الدردشة الآلية، بينما تقوم شركات ناشئة أخرى بالتكامل مع المساعدين الافتراضيين لتمكين عمليات التحقق السريعة من التغطية أو دفع الأقساط من خلال الأوامر الصوتية البسيطة.
• يتم أيضًا استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأجهزة المتصلة (مثل أجهزة الاستشعار عن بعد وأجهزة استشعار المنزل الذكي) لتقديم تسعير ديناميكي للسياسات، وأتمتة الاكتتاب، واكتشاف الاحتيال
• إن التآزر المتزايد بين الذكاء الاصطناعي وأجهزة إنترنت الأشياء والتفاعل الصوتي يعيد تشكيل كيفية تفاعل شركات التأمين مع العملاء، مما يخلق تجارب تأمين سلسة وفي الوقت الفعلي
• يضع هذا التطور معايير جديدة لتوقعات العملاء، مما يدفع شركات التأمين إلى تبني أنظمة أكثر ذكاءً وتمكينًا للصوت ومتكاملة مع الذكاء الاصطناعي لتحقيق التميز التنافسي.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق التأمين عبر إنترنت الأشياء (IoT)؟

• يؤدي الاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية وأجهزة الاستشعار في المنازل والمركبات والصناعات إلى توليد تدفقات هائلة من البيانات، مما يدفع شركات التأمين إلى الاستفادة من إنترنت الأشياء لتقييم المخاطر في الوقت الفعلي والمشاركة الاستباقية
  • على سبيل المثال، في أبريل 2024، دخلت مجموعة زيورخ للتأمين في شراكة مع شركة Roost Inc. لنشر أجهزة كشف تسرب المياه الذكية وأجهزة إنذار الدخان، مما أدى إلى تقليل المطالبات وتقديم التأمين القائم على الاستخدام (UBI)
• إن الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على سياسات التأمين المخصصة وتسويات المطالبات بشكل أسرع وتحسين الشفافية يدفع شركات التأمين إلى تضمين إنترنت الأشياء في عروضها
• تستفيد الشركات بشكل متزايد من تكنولوجيا التأمين القائمة على إنترنت الأشياء لمراقبة أداء الأسطول وسلامة الموظفين وصحة المعدات، وخاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والبناء
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات في الحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس تتيح نقل البيانات بسرعة منخفضة من أجهزة إنترنت الأشياء، مما يجعل الاكتتاب في الوقت الفعلي والتسعير الديناميكي أكثر جدوى عبر مجموعة أوسع من منتجات التأمين.
• تعمل هذه العوامل مجتمعة على تحويل التأمين التقليدي إلى نموذج وقائي قائم على البيانات ويركز على العملاء

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق التأمينات القائمة على إنترنت الأشياء (IoT)؟

• تظل نقاط ضعف الأمن السيبراني المرتبطة بالأجهزة المتصلة واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا في مشهد إنترنت الأشياء Insuretech، مما قد يعيق ثقة المستخدم والتبني الأوسع
• يمكن أن تصبح أجهزة إنترنت الأشياء المستخدمة لجمع بيانات التأمين نقاط دخول للمتسللين، مما يعرض معلومات شخصية ومالية حساسة للخطر، مما يثير مخاوف تنظيمية وأخلاقية
• أدت الهجمات الإلكترونية والاختراقات رفيعة المستوى التي طالت البنية التحتية لإنترنت الأشياء إلى توخّي شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين الحذر. على سبيل المثال، سلّطت نقاط الضعف السابقة في أنظمة الاتصالات عن بُعد للسيارات الذكية وأجهزة استشعار المنازل الضوء على خطر التلاعب أو المراقبة.
• إن الامتثال التنظيمي، وخاصة في المناطق التي تطبق قوانين صارمة لحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، يضيف تعقيدًا وتكلفة لشركات التأمين التكنولوجي التي تتبنى إنترنت الأشياء
• علاوة على ذلك، فإن تكاليف التنفيذ المرتفعة والتجزئة التكنولوجية بين منصات إنترنت الأشياء يمكن أن تردع شركات التأمين الصغيرة وتحد من نشرها في الاقتصادات الناشئة.
• للتغلب على هذه الحواجز، يجب على أصحاب المصلحة الاستثمار في التشفير الشامل وبروتوكولات التوحيد القياسي وتثقيف المستخدمين، مع التركيز أيضًا على حلول إنترنت الأشياء الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتطوير لدفع التبني الجماعي عبر قطاعات المستخدمين المتنوعة.

كيف يتم تقسيم سوق التأمين عبر إنترنت الأشياء (IoT)؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والخدمة .

• حسب النوع

يُقسّم سوق تكنولوجيا التأمين القائمة على إنترنت الأشياء (IoT) حسب النوع إلى: السيارات، والأعمال التجارية، والصحة، والمنازل، والتأمينات المتخصصة، والسفر، وغيرها. وقد هيمن قطاع تأمين السيارات على سوق تكنولوجيا التأمين القائمة على إنترنت الأشياء (IoT) محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 34.5% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى التكامل الواسع النطاق لأجهزة الاتصالات عن بُعد ونماذج التأمين القائمة على الاستخدام. وتتزايد الاستعانة بشركات التأمين ببيانات السيارات المتصلة لمراقبة سلوك القيادة، وتقديم أسعار أقساط ديناميكية، وتوفير تنبيهات آنية، مما يُسهم في تقليل مخاطر المطالبات وتحسين رضا العملاء.

من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي أسرع معدل نمو بنسبة 22.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة مراقبة الصحة المدعومة بإنترنت الأشياء. تتيح هذه التقنيات لشركات التأمين تخصيص خطط الرعاية الصحية، وتشجيع برامج العافية، والكشف الاستباقي عن المخاطر الصحية، مما يعزز التحول من الرعاية التفاعلية إلى الرعاية الوقائية. ويساهم ارتفاع الأمراض المزمنة والطلب على مراقبة المرضى عن بُعد في تعزيز هذا النمو.

• حسب الخدمة

بناءً على الخدمة، يُقسّم سوق تكنولوجيا التأمين لإنترنت الأشياء (IoT) إلى الاستشارات، والدعم والصيانة، والخدمات المُدارة. وقد استحوذ قطاع الخدمات المُدارة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 41.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد من شركات التأمين على الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة البنية التحتية لإنترنت الأشياء، والتحليلات، وتكامل الأجهزة. تُمكّن الخدمات المُدارة شركات التأمين من التركيز على عملياتها التجارية الأساسية، مع الاستفادة من خبرات جهات خارجية لإدارة أنظمة إنترنت الأشياء المعقدة، وأمن البيانات، وتحسين الأداء.

من المتوقع أن يشهد قطاع الدعم والصيانة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، حيث تسعى شركات التأمين إلى الحصول على دعم فني مستمر، وتحديثات برمجية، وحل المشكلات بشكل استباقي لضمان استمرارية وظائف إنترنت الأشياء. ويؤكد التعقيد المتزايد للأجهزة والشبكات المتصلة على الحاجة إلى هياكل دعم قوية لضمان توافر عالٍ للنظام ودقة البيانات.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق التأمين عبر إنترنت الأشياء (IoT)؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق إنترنت الأشياء (IoT) Insuretech بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.47٪ في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع لحلول التأمين المتصلة عبر قطاعات السيارات والصحة والمنزل
• تستفيد شركات التأمين في المنطقة من إنترنت الأشياء لجمع البيانات في الوقت الفعلي، مما يتيح تقييم المخاطر الديناميكي، والتسعير الشخصي، والكشف عن الاحتيال
• لقد أدى النظام البيئي التكنولوجي القوي، والتبني المبكر للأجهزة الذكية، والأطر التنظيمية الداعمة إلى تعزيز اختراق السوق بشكل أكبر، مما جعل المنطقة مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التأمين القائم على إنترنت الأشياء.

نظرة ثاقبة على سوق تكنولوجيا التأمين لإنترنت الأشياء في الولايات المتحدة

هيمنت السوق الأمريكية على حصة إيرادات أمريكا الشمالية في عام 2024، مدعومةً بارتفاع الطلب على نماذج تأمين السيارات والصحة القائمة على الاستخدام. وقد أدى انتشار الأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة استشعار المنازل الذكية، والمركبات المتصلة إلى تغيير طريقة تقييم شركات التأمين للمخاطر والتخفيف منها. وتُسرّع الشراكات الاستراتيجية بين شركات تكنولوجيا التأمين الناشئة وشركات التأمين الكبرى ابتكار المنتجات وتخصيص وثائق التأمين، مما يُعزز اعتمادها.

نظرة عامة على سوق تكنولوجيا التأمين في أوروبا - إنترنت الأشياء (IoT)

من المتوقع أن تشهد أوروبا معدل نمو سنوي مركب كبير حتى عام 2032، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على نماذج التأمين التي تركز على العملاء، واللوائح التنظيمية التي تُعزز التحول الرقمي. ويكتسب الاكتتاب القائم على إنترنت الأشياء زخمًا متزايدًا في مجال تأمين السيارات والممتلكات. كما أن تحسين رؤية المخاطر وإدارة المطالبات القائمة على البيانات يُلزمان شركات التأمين التقليدية برقمنة عروضها. كما تلعب مبادرات الاستدامة البيئية والمباني الذكية دورًا رئيسيًا في دفع عجلة نشر إنترنت الأشياء في قطاع التأمين.

نظرة ثاقبة على سوق تكنولوجيا التأمين لإنترنت الأشياء (IoT) في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا، مدعومًا بتزايد استخدام إنترنت الأشياء في تأمين السيارات والصحة والمنازل. ويساهم تزايد وعي المستهلكين بسياسات الدفع عند القيادة، وحلول تخفيف المخاطر القائمة على المنازل الذكية، في إحداث تحولات جذرية في مشهد التأمين. كما أن الدعم الحكومي للابتكار، وبيئة الشركات الناشئة المزدهرة، والدفع نحو معالجة المطالبات الرقمية، كلها عوامل تدفع المملكة المتحدة لتصبح سوقًا رئيسية للنمو في أوروبا.

نظرة عامة على سوق تكنولوجيا التأمين في ألمانيا - إنترنت الأشياء (IoT)

من المتوقع أن تشهد ألمانيا توسعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب القوي على تقييم المخاطر الدقيق والاكتتاب المبني على البيانات. ويساهم ارتفاع معدل انتشار التأمين، ووجود سكان مُلِمّين بالتكنولوجيا، والتركيز على البنية التحتية الذكية، في تعزيز دمج إنترنت الأشياء في وثائق التأمين. وتركز شركات التأمين الألمانية بشكل متزايد على أتمتة المطالبات والاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتقليل تكاليف التشغيل وتحسين تجربة العملاء.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق التأمينات القائمة على إنترنت الأشياء (IoT)؟

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 11.05% بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل التوسع الحضري السريع، ورقمنة التأمين، وتزايد انتشار الهواتف الذكية. ويعزز نمو الطبقة المتوسطة ومشاريع المدن الذكية المدعومة حكوميًا تبني إنترنت الأشياء في قطاع التأمين. وتعتمد شركات التأمين المحلية على الأجهزة المتصلة للاستفادة من الأسواق التي تعاني نقصًا في الخدمات، وتقديم بوالص تأمين فورية قائمة على الاستخدام.

نظرة عامة على سوق تكنولوجيا التأمين في اليابان (IoT)

يشهد السوق الياباني زخمًا قويًا، مدفوعًا ببنية تحتية متطورة لإنترنت الأشياء والتركيز على حلول رعاية المسنين. وتستفيد شركات التأمين من أجهزة مراقبة الصحة الذكية وأجهزة استشعار السلامة المنزلية لتقديم خدمات تأمينية شخصية. ويساهم دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إصدار وثائق التأمين والمطالبات في إنشاء أنظمة عالية الكفاءة، ما يجذب المستهلكين والجهات التنظيمية نحو نماذج التأمين المتطورة.

نظرة عامة على سوق تكنولوجيا التأمين في الصين - إنترنت الأشياء (IoT)

تصدّرت الصين سوق تكنولوجيا التأمين القائمة على إنترنت الأشياء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعةً بتزايد تبني التكنولوجيا وزيادة طلب المستهلكين على حلول التأمين الذكية. من السيارات المتصلة إلى التقنيات القابلة للارتداء، تُطلق شركات التأمين الصينية سياساتٍ قائمة على الاستخدام وحسب الطلب. وتُسهّل الصناعة المحلية القوية والأنظمة البيئية الرقمية تطبيق إنترنت الأشياء بكفاءة من حيث التكلفة، مما يضع الصين في صدارة الابتكارات التأمينية القائمة على إنترنت الأشياء.

ما هي الشركات الرائدة في سوق التأمين على إنترنت الأشياء (IoT)؟

تقود شركات راسخة بشكل أساسي صناعة التأمين عبر إنترنت الأشياء (IoT)، بما في ذلك:

• شركة جوجل ذات المسؤولية المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة ليمونيد (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)
• شركة سيسكو سيستمز (الولايات المتحدة)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• أكسنتشر (أيرلندا)
• ليكسيس نيكسيس (الولايات المتحدة)
• كابجيميني (فرنسا)
• أليانز (ألمانيا)
• مايكروسوفت (الولايات المتحدة)
• مجموعة زيورخ للتأمين المحدودة (سويسرا)
• فرس النهر (الولايات المتحدة)
• كونسيروس (المملكة المتحدة)
• شركة ويبرو المحدودة (الهند)
• تيليت (المملكة المتحدة)
• مجموعة ايريس المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة دامكو الدولية (الدنمارك)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التأمينات التكنولوجية الخاصة بإنترنت الأشياء (IoT) العالمية؟

• في نوفمبر 2022، أعلنت شركة IBM عن شراكة مع شركة Ablera وبلغاريا لتطوير نظام ABACUS، وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي لتسعير وتقييم التأمين. يُحسّن هذا التحديث السرعة والدقة، مما يُقلل الأخطاء اليدوية ويُوسّع من إمكانية الاستخدام. يعتمد نظام ABACUS المُحسّن على تقنيات رياضية متطورة، مما يسمح لنطاق أوسع من المستخدمين بالاستفادة من إمكانياته.
• في أغسطس 2022، استحوذت شركة Telit، الرائدة في مجال إنترنت الأشياء (IoT)، على أصول من Mobilogix. يُعزز هذا الاستحواذ خبرة Telit في هندسة الأجهزة، ويُحسّن مواصفات تسليم الأجهزة إلى خدمات التصنيع الإلكتروني، وتصنيع الأجهزة الأصلية، والحصول على الموافقات التنظيمية وشهادات شركات الاتصالات. تُعزز هذه الخطوة مكانة Telit في مجال إنترنت الأشياء، وتُحسّن عروض خدماتها.
• في مايو 2020، أصبحت إضافة Verisk Data Exchange متاحة على منصة Geotab Marketplace، حيث تتكامل مع حلول Geotab للسيارات المتصلة. يتيح هذا لعملاء Geotab من أساطيل المركبات مشاركة بيانات الاتصالات عن بُعد مباشرةً مع شركات التأمين عبر منصة Verisk Data Exchange. يهدف هذا التبادل للبيانات إلى تحسين خدمات الاكتتاب والتصنيف وغيرها من خدمات التأمين المعتمدة على إنترنت الأشياء، من خلال توفير رؤى تفصيلية حول مخاطر الأسطول.

SKU-66251