تقرير تحليل حجم سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

حجم سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا

• بلغت قيمة سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا 799.39 مليون دولار أمريكي في عام 2025،  ومن المتوقع أن تصل إلى  1,119.52 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.30% خلال فترة التوقعات.
• يعود نمو السوق بشكل كبير إلى الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية الموثوقة والمتينة في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والتطبيقات الصناعية. توفر هذه المركبات حماية فائقة ضد الرطوبة والغبار والمواد الكيميائية والصدمات الحرارية، مما يطيل العمر التشغيلي للمجموعات الإلكترونية.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه المتزايد نحو التصغير والانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية يدفعان الحاجة إلى حلول تغليف وحماية متطورة لضمان سلامة المكونات وأدائها في ظل الظروف القاسية.

تحليل سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا

• يتوسع سوق مركبات التغليف والحماية بشكل مطرد مع اعتماد المزيد من الصناعات لهذه المواد لحماية المكونات الإلكترونية الحساسة من الأضرار البيئية والإجهاد الميكانيكي، مما يضمن عمرًا أطول للمنتجات وموثوقية أكبر.
• يركز المصنعون على تطوير مركبات متقدمة ذات استقرار حراري محسّن وخصائص عزل كهربائي أفضل لتلبية المتطلبات المتزايدة للأجهزة الإلكترونية المعقدة، مما يعزز الأداء العام والسلامة.
• هيمنت ألمانيا على سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا، مدفوعة بقاعدتها القوية في قطاعات السيارات والإلكترونيات الصناعية والتصنيع المتقدم.
• من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا، وذلك بفضل تزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والإلكترونيات الطبية المتقدمة. كما أن التوسع المتزايد في استخدام إلكترونيات الطاقة والبنية التحتية الذكية يدفع الطلب على حلول التغليف عالية الأداء.
• يهيمن قطاع الإيبوكسي على السوق بحصة إيرادات تبلغ 38.5% في عام 2025، وذلك بفضل خصائصه الممتازة من حيث الالتصاق، والقوة الميكانيكية العالية، والمقاومة الكيميائية الفائقة، مما يجعله خيارًا موثوقًا للغاية لحماية الأجهزة الإلكترونية على المدى الطويل. تُستخدم مركبات الإيبوكسي على نطاق واسع في الإلكترونيات الصناعية، ووحدات الطاقة، ولوحات الدوائر، حيث تُعدّ المتانة والصلابة من العوامل الحاسمة. كما أن فعاليتها من حيث التكلفة وسهولة تركيبها تُعزز من استخدامها في بيئات التصنيع ذات الإنتاج الضخم. وتُسهم مقاومتها العالية للرطوبة والاهتزازات في دعم استخدامها في ظروف التشغيل القاسية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مركبات التغليف والحشو في أوروبا     

اتجاهات سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا

ظهور مركبات الزراعة الصديقة للبيئة والمستدامة

• هناك توجه متزايد نحو تطوير مركبات تغليف وتغليف صديقة للبيئة تقلل من الأثر البيئي مع الحفاظ على معايير الأداء، حيث يسعى المصنّعون إلى خفض انبعاثات الكربون والامتثال للوائح البيئية الأكثر صرامة. تركز هذه الحلول على تقليل السمية، وتحسين قابلية إعادة التدوير، وخفض استهلاك الطاقة أثناء الإنتاج، مما يجعلها مناسبة لتصنيع الإلكترونيات المستدامة. إضافةً إلى ذلك، يفضل المستخدمون النهائيون بشكل متزايد المواد الصديقة للبيئة دون المساس بالموثوقية.
• يستثمر المصنّعون في المواد الحيوية والقابلة لإعادة التدوير لمواجهة الضغوط التنظيمية المتزايدة وطلب المستهلكين على الإلكترونيات المستدامة، لا سيما في المناطق ذات السياسات البيئية الصارمة. تدعم هذه الاستثمارات أهداف الاستدامة طويلة الأجل، وتعزز في الوقت نفسه سمعة العلامة التجارية والامتثال للوائح. إضافةً إلى ذلك، يُسهم الابتكار في مجال الكيمياء الخضراء في تحسين أداء المواد إلى جانب الفوائد البيئية.
  • على سبيل المثال، طرحت شركة هنكل خطًا جديدًا من مواد التغليف الحيوية بهدف تقليل البصمة الكربونية في صناعة الإلكترونيات، ودعم أهداف الاستدامة في جميع مراحل سلسلة قيمة الإلكترونيات. تساعد هذه المنتجات المصنّعين على خفض انبعاثات دورة حياة المنتج مع الحفاظ على الخصائص الميكانيكية والحرارية الأساسية. إضافةً إلى ذلك، تشجع هذه الابتكارات على التوسع في استخدام المواد المستدامة في التطبيقات عالية الأداء.
• توفر هذه المركبات المستدامة حماية حرارية وكهربائية مماثلة، مما يساعد قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية على التوافق مع المبادرات البيئية والمتطلبات التنظيمية. فهي تضمن عزلاً فعالاً، وتبديداً جيداً للحرارة، وحماية للمكونات في ظل ظروف التشغيل الصعبة. إضافةً إلى ذلك، فإن تكافؤ أدائها مع المواد التقليدية يقلل من مقاومة التحول نحو البدائل المستدامة.

ديناميكيات سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا

السائق

تزايد الطلب على حماية المكونات الإلكترونية

• ينبع الطلب على مركبات التغليف والحماية من الحاجة إلى حماية المكونات الإلكترونية الحساسة من الرطوبة والغبار والمواد الكيميائية والصدمات الميكانيكية في البيئات القاسية. تضمن هذه المواد أداءً ثابتًا وتمنع التلف المبكر للمكونات الحيوية. إضافةً إلى ذلك، يُعزز ازدياد استخدام الإلكترونيات في البيئات الخارجية والصناعية هذا الطلب.
• مع تزايد تصغير الأجهزة الإلكترونية وتطورها في مختلف الصناعات، مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والفضاء والطاقة المتجددة، أصبحت المتانة والموثوقية عنصرين أساسيين. فالتصاميم المدمجة لا تترك مجالاً يُذكر لتعطل المكونات، مما يستلزم حلول حماية متطورة. إضافةً إلى ذلك، تزيد كثافة الطاقة العالية من الحاجة إلى حماية فعالة من الحرارة والظروف البيئية.
• توفر هذه المركبات العزل الحراري، والتحكم في درجة الحرارة، والحماية من الاهتزاز والتآكل، مما يُحسّن أداء الجهاز ويُطيل عمره. كما تُساعد في الحفاظ على الاستقرار الكهربائي وتقليل متطلبات الصيانة بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تُساهم المتانة المُحسّنة في إطالة عمر المنتج وتقليل تكاليف الاستبدال.
  • على سبيل المثال، يستخدم مصنّعو السيارات الكهربائية مواد التغليف على نطاق واسع لحماية البطاريات ووحدات الطاقة من تغيرات درجات الحرارة وتسرب الرطوبة. تُحسّن هذه المواد سلامة وموثوقية وكفاءة تشغيل أنظمة الدفع الكهربائية. إضافةً إلى ذلك، تُسهم الحماية القوية في زيادة انتشار السيارات الكهربائية في مختلف الظروف المناخية.
• يُسهم انتشار أجهزة إنترنت الأشياء والإلكترونيات الذكية في زيادة استخدام مواد التغليف لضمان أداء آمن وطويل الأمد في البيئات الصناعية والخارجية على حد سواء. غالبًا ما تعمل هذه الأجهزة باستمرار وفي مواقع نائية، مما يزيد الحاجة إلى حماية موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الانتشار الواسع لأجهزة الاستشعار الطلب على حلول تغليف متينة.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام

• يُعد ارتفاع تكلفة الإنتاج أحد أبرز التحديات التي تواجه استخدام مركبات التغليف والتعبئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مثل الراتنجات عالية النقاء والحشوات. تُعد هذه المواد ضرورية لتحقيق خصائص الأداء المطلوبة، ولكنها تزيد بشكل ملحوظ من تكاليف المنتج. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي محدودية توافر المواد الخام المتخصصة إلى تقييد الإمدادات.
• تُضيف تقلبات الأسعار الناجمة عن مشاكل سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية حالةً من عدم اليقين إلى تكاليف المواد الخام، مما يؤثر على إجمالي نفقات التصنيع. ويجعل هذا التذبذب من الصعب على المصنّعين وضع استراتيجيات تسعير طويلة الأجل. إضافةً إلى ذلك، قد تُثني التكاليف غير المتوقعة عن الاستثمار في تقنيات التغليف المتقدمة.
• تزيد الحاجة إلى الدقة ومراقبة الجودة الصارمة في الإنتاج من تكاليف التشغيل، مما يجعل هذه المركبات أقل توفرًا للتطبيقات الحساسة للسعر. غالبًا ما يتطلب الحفاظ على الاتساق والأداء معدات متخصصة وعمالة ماهرة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الامتثال لمعايير الصناعة إلى زيادة نفقات الاختبار والشهادات.
  • على سبيل المثال، يؤدي التوجه نحو المكونات المستدامة والصديقة للبيئة إلى زيادة التكاليف نتيجةً للبحث والتطوير وتوفير بدائل أكثر استدامة، مما قد ينتج عنه ارتفاع الأسعار وبطء تبنيها في الأسواق التي تراعي التكلفة. ويتطلب تطوير التركيبات الحيوية استثمارات كبيرة ودورات تطوير أطول. إضافةً إلى ذلك، فإن محدودية وفورات الحجم في البداية تُبقي أسعار الحلول المستدامة مرتفعة.
• غالباً ما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في تحمل هذه التكاليف، مما يحد من قدرتها على استخدام مواد التغليف المتطورة في منتجاتها. كما أن القيود المالية قد تحد من الابتكار وتبني الحلول عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، قد تجبر عوائق التكلفة الشركات الصغيرة على الاعتماد على بدائل أقل جودة.

نطاق سوق مركبات التغليف والحشو في أوروبا

يتم تقسيم سوق مركبات التغليف والحشو في أوروبا بناءً على النوع، ونوع الركيزة، والوظيفة، وتقنية المعالجة، وقناة التوزيع، والتطبيق، والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

استنادًا إلى النوع، يُقسّم سوق مركبات التغليف والحشو في أوروبا إلى الإيبوكسي، والبولي يوريثان، والسيليكون، ونظام البوليستر، والبولي أميد، والبولي أوليفين، وغيرها. يهيمن قطاع الإيبوكسي على السوق بحصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2025، وذلك بفضل التصاقه الممتاز، وقوته الميكانيكية العالية، ومقاومته الكيميائية الفائقة، مما يجعله خيارًا موثوقًا للغاية لحماية الإلكترونيات على المدى الطويل. تُستخدم مركبات الإيبوكسي على نطاق واسع في الإلكترونيات الصناعية، ووحدات الطاقة، ولوحات الدوائر، حيث تُعدّ المتانة والصلابة من العوامل الحاسمة. كما أن فعاليتها من حيث التكلفة وسهولة تركيبها تُعزز اعتمادها في بيئات التصنيع ذات الإنتاج الضخم. وتُسهم مقاومتها العالية للرطوبة والاهتزازات في دعم استخدامها في ظروف التشغيل القاسية.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيليكون أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، وذلك بفضل مرونته العالية، وخصائصه العازلة الممتازة، ومقاومته لدرجات الحرارة القصوى. تعمل مواد السيليكون بكفاءة عالية في كل من البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات السيارات، والفضاء، والإلكترونيات الخارجية. كما أن قدرتها على امتصاص التمدد الحراري والإجهاد الميكانيكي تعزز موثوقية المكونات. ويساهم الطلب المتزايد على الأنظمة الإلكترونية عالية الأداء وطويلة العمر في تسريع اعتماد السيليكون.

• حسب نوع الركيزة

استنادًا إلى نوع الركيزة، يُقسّم سوق مركبات التغليف والحماية في أوروبا إلى الزجاج والمعادن والسيراميك وغيرها. ويستحوذ قطاع الركائز المعدنية على الحصة الأكبر من إيرادات السوق بنسبة 42.3% في عام 2025، نظرًا للاستخدام الواسع للمعادن في أغلفة الإلكترونيات ومكونات الطاقة وتجميعات السيارات. توفر مركبات التغليف مقاومة للتآكل وتخميدًا للاهتزازات وعزلًا كهربائيًا للمكونات المعدنية. كما يدعم التوافق القوي بين المعادن ومواد التغليف الاستخدام الصناعي الواسع النطاق. ويُعزز الاستخدام المتزايد للركائز المعدنية في إلكترونيات الطاقة هذه الهيمنة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزجاج أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدعومًا بتزايد استخدامه في أجهزة الاستشعار البصرية، وشاشات العرض، والأجهزة الإلكترونية المتطورة. توفر ركائز الزجاج عزلًا ممتازًا، وشفافية عالية، وثباتًا كيميائيًا فائقًا. كما يُحسّن التغليف من متانة الزجاج ويحمي المكونات الحساسة المصنوعة منه من التلف الميكانيكي. ويُساهم تزايد استخدام أجهزة الاستشعار الذكية وأنظمة المراقبة المتقدمة في تعزيز الطلب على الزجاج.

• حسب الوظيفة

استنادًا إلى الوظيفة، يُقسّم سوق مركبات التغليف والحماية في أوروبا إلى العزل الكهربائي، وتبديد الحرارة، والحماية من التآكل، ومقاومة الصدمات، والحماية الكيميائية، وغيرها. يهيمن العزل الكهربائي على السوق بحصة تبلغ 44.1% في عام 2025 نظرًا لدوره المحوري في منع حدوث قصر الدائرة الكهربائية والأعطال. تضمن هذه المركبات التشغيل الآمن للأنظمة الإلكترونية عالية الجهد وعالية الكثافة. ويؤدي تزايد دمج الإلكترونيات في مختلف الصناعات إلى زيادة الحاجة إلى حلول عزل موثوقة. وتبقى السلامة التشغيلية على المدى الطويل محركًا رئيسيًا لهذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع تبديد الحرارة أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بزيادة كثافة الطاقة في الأجهزة الإلكترونية. وتُعدّ الإدارة الحرارية الفعّالة ضرورية في المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة وإلكترونيات الطاقة. وتساعد مركبات التغليف ذات الموصلية الحرارية المحسّنة على الحفاظ على درجات حرارة التشغيل المثلى، مما يُسهم في إطالة عمر المكونات وتحسين كفاءة النظام.

• عن طريق تقنية المعالجة

استنادًا إلى تقنية المعالجة، يُقسّم سوق مركبات التغليف والحشو في أوروبا إلى ثلاث فئات: مركبات معالجة في درجة حرارة الغرفة، ومركبات معالجة حراريًا أو بدرجة حرارة عالية، ومركبات معالجة بالأشعة فوق البنفسجية. وتتصدر المركبات المعالجة في درجة حرارة الغرفة السوق بحصة إيرادات تبلغ 46% في عام 2025، وذلك لسهولة معالجتها وانخفاض استهلاكها للطاقة. تُبسّط هذه المواد عمليات التصنيع وتُخفّض التكاليف التشغيلية، وتُستخدم على نطاق واسع في بيئات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة. كما أن توافقها مع المكونات الحساسة يزيد من انتشارها.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، وذلك بفضل سرعة المعالجة العالية وكفاءة الإنتاج المتميزة. تتيح المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية تحكمًا دقيقًا وتقليلًا في أوقات دورات التصنيع الآلي. كما تدعم هذه المركبات العمليات الصديقة للبيئة من خلال خفض استهلاك الطاقة. ويساهم الطلب المتزايد على تصنيع الإلكترونيات بكميات كبيرة في تسريع استخدامها.

• عن طريق قناة التوزيع

استنادًا إلى قنوات التوزيع، ينقسم سوق مركبات التغليف والحشو في أوروبا إلى قسمين: التوزيع التقليدي والتوزيع الإلكتروني. ويستحوذ التوزيع التقليدي على 71.5% من إيرادات السوق في عام 2025، مدعومًا بشبكات موردين راسخة وعقود شراء طويلة الأجل. غالبًا ما يُفضل المشترون الصناعيون قنوات التوزيع التقليدية للشراء بالجملة والاستشارات الفنية. وتضمن العلاقات القوية مع الموزعين استمرارية الإمداد وخدمات ما بعد البيع. ولا تزال هذه القناة مهيمنة في قطاعات التصنيع التقليدية.

من المتوقع أن يشهد قطاع التوزيع الإلكتروني أعلى معدلات النمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بتزايد رقمنة عمليات الشراء. توفر المنصات الإلكترونية رؤية أوسع للمنتجات، وأسعارًا تنافسية، وسرعة أكبر في الطلب. كما يتزايد اعتماد الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوريد الإلكتروني لما يوفره من راحة. وتساهم أنظمة الخدمات اللوجستية المحسّنة وأنظمة الدفع الرقمية في دعم هذا النمو.

• عن طريق التقديم

استنادًا إلى التطبيقات، ينقسم سوق مركبات التغليف والحماية في أوروبا إلى قسمين رئيسيين: الإلكترونيات والتطبيقات الكهربائية. يهيمن قطاع الإلكترونيات على السوق بحصة إيرادات تبلغ 63.8% في عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الإلكترونيات الاستهلاكية، وإلكترونيات السيارات، وأجهزة إنترنت الأشياء. يتطلب تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة تعقيدها حلول حماية متطورة. تعمل مركبات التغليف والحماية على تحسين موثوقية وأداء المكونات الإلكترونية الحساسة. ويستمر الابتكار السريع في مجال الإلكترونيات في دفع الطلب.

من المتوقع أن يشهد قطاع التطبيقات الكهربائية أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدعومًا بتوسع البنية التحتية العالمية للطاقة. وتؤدي الاستثمارات المتزايدة في أنظمة النقل والتوزيع والطاقة المتجددة إلى زيادة الحاجة إلى مواد عزل متينة. كما تحمي مركبات التغليف مفاتيح التبديل والمحولات وأنظمة التحكم. ويظل تعزيز السلامة والموثوقية التشغيلية من العوامل الرئيسية للنمو.

• بواسطة المستخدم النهائي

استنادًا إلى المستخدم النهائي، يُصنَّف سوق مركبات التغليف والحشو في أوروبا إلى قطاعات النقل، والإلكترونيات الاستهلاكية، والطاقة، والاتصالات، والرعاية الصحية، وغيرها. ويستحوذ قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية على الحصة الأكبر من الإيرادات بنسبة 35.7% في عام 2025، وذلك بفضل الانتشار الواسع للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة المنزل الذكية. ويساهم حجم الإنتاج الكبير والتحديثات المتكررة للمنتجات في الحفاظ على الطلب المستمر. وتُعدّ الحماية من الرطوبة والإجهاد الميكانيكي أمرًا بالغ الأهمية للأجهزة الصغيرة. كما يدعم الابتكار المستمر نمو السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع مستخدمي النقل أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بزيادة إنتاج المركبات الكهربائية وتوجهات التحول نحو الكهرباء. تتطلب المركبات مواد تغليف متطورة لأنظمة البطاريات، وإلكترونيات الطاقة، وأجهزة الاستشعار. تُعزز هذه المركبات السلامة، والاستقرار الحراري، والمتانة. كما يُسهم التركيز المتزايد على المركبات ذاتية القيادة والمتصلة في تسريع تبني هذه التقنيات.

تحليل إقليمي لسوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا

• هيمنت ألمانيا على سوق مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا، مدفوعة بقاعدتها القوية في قطاعات السيارات والإلكترونيات الصناعية والتصنيع المتقدم.
• تساهم ريادة البلاد في مجال المركبات الكهربائية، والثورة الصناعية الرابعة، وإلكترونيات الطاقة بشكل كبير في زيادة الطلب على حلول التغليف عالية الموثوقية
• وتتعزز هذه الهيمنة بفضل قدرات البحث والتطوير القوية، ووجود كبرى شركات تصنيع المواد، ومعايير الجودة الصارمة التي تضمن اعتمادها على نطاق واسع في التطبيقات ذات القيمة العالية.

نظرة عامة على سوق مركبات التغليف والتعبئة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق مركبات التغليف والحماية في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والإلكترونيات الطبية المتقدمة. كما يُسهم التوسع المتزايد في استخدام إلكترونيات الطاقة والبنية التحتية الذكية في خلق طلب قوي على مواد الحماية المتينة. ويُعزز نمو قطاعي إلكترونيات الطيران والدفاع من توسع السوق. بالإضافة إلى ذلك، تُسرّع المبادرات الحكومية التي تُشجع الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي من وتيرة تبني هذه التقنيات في مختلف القطاعات الصناعية.

حصة السوق الأوروبية لمركبات التغليف والتعبئة

تتصدر شركات راسخة صناعة مركبات التغليف والتعبئة في أوروبا، بما في ذلك:

• شركة هنكل المساهمة المحدودة (ألمانيا)
• شركة سيكا المساهمة (سويسرا)
• شركة ويفو-كيمي المحدودة (
ألمانيا) • شركة إيلانتاس المحدودة (ألمانيا
) • شركة روبنور ريزن لاب المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة إلكترولوب المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة باناكول-إيلوسول المحدودة (ألمانيا)
• شركة ديلو للمواد اللاصقة الصناعية (ألمانيا)
• شركة بوليتك بي تي المحدودة (ألمانيا)
• شركة بيرمابوند للمواد اللاصقة الهندسية (المملكة المتحدة)
• شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء (المملكة المتحدة)
• شركة إم جي للكيماويات أوروبا (المملكة المتحدة)
• شركة داو أوروبا المحدودة (ألمانيا)
• شركة إتش بي فولر أوروبا (ألمانيا)

SKU-64086