سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا، من خلال العرض (الحلول والخدمات)، والوظيفة (إدارة الامتثال، والإبلاغ عن معاملات العملة، وإدارة هوية العميل ومراقبة المعاملات)، والنشر (السحابة وفي مكان العمل)، وحجم المؤسسات (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و مؤسسة كبيرة)، الاستخدام النهائي (البنوك والمؤسسات المالية، مقدمو خدمات التأمين، الألعاب والمقامرة، الحكومة، وغيرهم) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2031.
تحليل وحجم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا
في سوق مكافحة غسيل الأموال، يتم تصميم الحلول خصيصًا للمؤسسات ذات الأحجام المختلفة. غالبًا ما تختار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) برامج مكافحة غسيل الأموال المبسطة مثل Actimize Cloud. وفي الوقت نفسه، تستثمر الشركات الكبرى في منصات شاملة مثل SAS لمكافحة غسيل الأموال. كلاهما يعطي الأولوية للامتثال للوائح مثل قانون السرية المصرفية وتوجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسيل الأموال للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية.
تحلل Data Bridge Market Research أن سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا، والذي بلغ 1.36 مليار دولار أمريكي في عام 2023، من المتوقع أن يصل إلى 4.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.50٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031. بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وقطاعات السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، يتضمن تقرير السوق برعاية فريق أبحاث السوق Data Bridge تحليلاً متعمقًا للخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير وتحليل الأسعار والإنتاج تحليل الاستهلاك، وتحليل المدقة.
نطاق سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وتقسيمه
تقرير المقياس |
تفاصيل |
فترة التنبؤ |
2024 إلى 2031 |
سنة الأساس |
2023 |
سنوات تاريخية |
2022 (قابل للتخصيص حتى 2016-2021) |
الوحدات الكمية |
الإيرادات بمليار دولار أمريكي، الأحجام بالوحدات، التسعير بالدولار الأمريكي |
القطاعات المغطاة |
العرض (الحلول والخدمات)، الوظيفة (إدارة الامتثال، الإبلاغ عن معاملات العملة، إدارة هوية العميل ومراقبة المعاملات)، النشر (السحابة وفي مكان العمل)، حجم المؤسسات (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبيرة)، الاستخدام النهائي (البنوك) والمؤسسات المالية، ومقدمو خدمات التأمين، وألعاب المقامرة، والحكومة، وغيرهم) |
البلدان المشمولة |
ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وبقية أوروبا في أوروبا. |
تغطية لاعبي السوق |
BAE Systems (المملكة المتحدة)، وCognizant (الولايات المتحدة)، وAccenture (أيرلندا)، وSAS Institute Inc. (الولايات المتحدة)، وExperian Information Solutions, Inc. (الولايات المتحدة)، وSAP SE (ألمانيا)، وMicrosoft (الولايات المتحدة)، وNICE Ltd (إسرائيل). ، Tata Consultancy Services Limited (الهند)، Open Text Corporation (كندا)، ACI Worldwide (الولايات المتحدة)، Fiserv, Inc. (الولايات المتحدة)، Trulioo (الولايات المتحدة)، DIXTIOR (الولايات المتحدة)، WorkFusion, Inc. (الولايات المتحدة)، FIS ( الولايات المتحدة)، شركة إنتل (الولايات المتحدة)، شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)، أوراكل (الولايات المتحدة) |
فرص السوق |
|
تعريف السوق
تشير مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى مجموعة من اللوائح والسياسات والإجراءات المصممة لمنع المجرمين من إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة كدخل مشروع. تتضمن تدابير مكافحة غسل الأموال مراقبة المعاملات المالية، وإجراء العناية الواجبة على العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة بشكل فعال.
ديناميكيات سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا
السائقين
- تتيح التطورات التكنولوجية حلولاً أكثر فعالية لمكافحة غسيل الأموال
يستفيد سوق مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير من التقدم التكنولوجي الذي يعزز فعالية حلول مكافحة غسيل الأموال. الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعيوالتعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة تمكن المؤسسات المالية من اكتشاف أنشطة غسيل الأموال ومنعها بشكل أفضل. تتيح هذه التقنيات التعرف بشكل أسرع وأكثر دقة على المعاملات المشبوهة، مما يعزز في نهاية المطاف جهود مكافحة غسل الأموال. وبالتالي، فإن التقدم التكنولوجي يعمل كمحرك رئيسي يدفع النمو في سوق مكافحة غسيل الأموال.
- التعاون بين القطاعين العام والخاص يعزز جهود مكافحة غسل الأموال
ومن خلال تبادل المعلومات والموارد والخبرات، يستطيع القطاعان العام والخاص مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال. وتقدم وكالات القطاع العام التوجيه التنظيمي والإنفاذ، في حين تقدم كيانات القطاع الخاص رؤى حول التهديدات الناشئة والحلول المبتكرة. ويعزز هذا التعاون اتباع نهج شامل لمكافحة غسيل الأموال، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وبالتالي يكون بمثابة محرك حاسم في سوق مكافحة غسيل الأموال.
فرص
- الطلب على حلول مراقبة المدفوعات عبر الحدود
مع ارتفاع المعاملات العالمية، هناك حاجة ماسة لرصد وتتبع المدفوعات عبر الحدود لمنع أنشطة غسيل الأموال. ويخلق هذا الطلب فرصًا للشركات التي تقدم تقنيات وحلول مراقبة متقدمة، مما يمكّن المؤسسات المالية من الالتزام باللوائح ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة بشكل فعال.
- زيادة اعتماد تقنية Blockchain من أجل الشفافية
يضمن نظام دفتر الأستاذ اللامركزي الخاص بـ Blockchain وجود سجلات شفافة وغير قابلة للتغيير للمعاملات المالية، مما يتيح جهودًا أكثر فعالية لمكافحة غسل الأموال. يخلق هذا الاتجاه فرصًا للشركات التي تقدم حلول مكافحة غسيل الأموال القائمة على تقنية البلوكشين، مما يوفر للمؤسسات المالية قدرات معززة لاكتشاف أنشطة غسيل الأموال ومنعها. من خلال الاستفادة من شفافية blockchain، يمكن لحلول مكافحة غسيل الأموال تحسين الامتثال وتعزيز الثقة داخل الصناعة المالية، مما يدفع نمو السوق والابتكار.
القيود/التحديات
- المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات تعيق مشاركة المعلومات
تعمل المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات على تقييد تدفق البيانات الهامة اللازمة لعمليات مكافحة غسل الأموال الفعالة، مما قد يعيق اكتشاف الجرائم المالية ومنعها. وبدون آليات كافية لتبادل المعلومات، قد تكون جهود مكافحة غسل الأموال أقل كفاءة وأقل قدرة على تحديد الأنشطة غير المشروعة. ونتيجة لذلك، قد تواجه المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية صعوبات في تلبية متطلبات الامتثال، مما يزيد من مخاطر الخسائر المالية والإضرار بالسمعة.
- عدم وجود لوائح عالمية موحدة لمكافحة غسل الأموال
وبدون مبادئ توجيهية موحدة، تواجه المؤسسات المالية تحديات في التعامل مع الأطر التنظيمية المتنوعة عبر ولايات قضائية مختلفة. يؤدي هذا التناقض إلى تعقيد جهود الامتثال، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية والمخاطر التنظيمية. علاوة على ذلك، فإن غياب الأنظمة المنسقة يعيق التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية، مما قد يسمح باستمرار الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود. ونتيجة لذلك، فإن كفاءة السوق وفعاليته في منع غسيل الأموال قد تتعرض للخطر، مما يؤثر على الاستقرار العام والثقة في النظام المالي.
يقدم تقرير سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا تفاصيل التطورات الأخيرة الجديدة، واللوائح التجارية، وتحليل الاستيراد والتصدير، وتحليل الإنتاج، وتحسين سلسلة القيمة، وحصة السوق، وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق، ويحلل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة، التغييرات في لوائح السوق، وتحليل نمو السوق الاستراتيجي، وحجم السوق، ونمو سوق الفئات، ومنافذ التطبيق والهيمنة، والموافقات على المنتجات، وإطلاق المنتجات، والتوسعات الجغرافية، والابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا، اتصل بشركة Data Bridge Market Research للحصول على ملخص محلل، وسيساعدك فريقنا على اتخاذ قرار مستنير بشأن السوق لتحقيق نمو السوق.
التطورات الأخيرة
- في يوليو 2023، قامت شركة Profile، وهي شركة تقدم الحلول المالية، بتمديد عقدها مع بنك Allica، مما يسلط الضوء على الشراكة الناجحة. تمثل الودائع والإقراض الكبيرة لبنك Allica، والتي تجاوزت 2 مليار جنيه إسترليني و1 مليار جنيه إسترليني على التوالي، علامة بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، مما يعزز مكانته ومصداقيته في سوق مكافحة غسيل الأموال.
- في أكتوبر 2022، تعاونت SAS وNeterium لدمج إمكانات الفحص من الجيل التالي في منصة التحليلات الخاصة بـ SAS. اعتمد Orange Bank، بالشراكة مع SAS وNeterium، فحص العقوبات في الوقت الفعلي في السحابة، بما يتوافق مع المعايير المعاصرة. وتدل هذه الشراكات على التقدم في حلول مكافحة غسيل الأموال، وتعزيز الكفاءة والامتثال في عمليات المؤسسات المالية
- في أبريل 2021، قدمت FIS RealNet، مع التركيز على المعاملات عبر الحدود وعبر الصناعة عبر أنواع الدفع المختلفة. ويسهل هذا الحل، الذي يستفيد من التكنولوجيا المستندة إلى السحابة، المعاملات من حساب إلى حساب (A2A) في الوقت الفعلي للشركات والمستهلكين والحكومات. يعزز هذا الابتكار محفظة FIS، مما يعزز الموثوقية وتوسع السوق، لا سيما في قطاع مكافحة غسيل الأموال
- في سبتمبر 2020، تعاونت شركة WorkFusion, Inc. مع Virtusa لتقديم حل فحص العقوبات المصرفية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط العمليات وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة للبنوك. من خلال دمج التعلم الآلي مع أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، عزز الحل الكفاءة والموثوقية، وتسهيل توسع السوق وجذب قاعدة أوسع من المستهلكين في قطاع مكافحة غسيل الأموال.
نطاق السوق الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال
يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا على أساس العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.
عرض
- حل
- KYCC/CDD وفحص العقوبات
- إدارة الحالة ومراقبتها
- خدمات
- خدمات احترافية
- الخدمات المدارة
وظيفة
- إدارة الامتثال
- تقارير معاملات العملة
- إدارة هوية العميل
- مراقبة المعاملات
تعيين
- سحاب
- على فرضية
حجم المؤسسات
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- مؤسسة كبيرة
الاستخدام النهائي
- البنوك والمؤسسات المالية
- مقدمي التأمين
- الرعاىة الصحية
- الألعاب والقمار
- حكومة
- آحرون
تحليل/رؤى إقليمية لسوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا
يتم تحليل سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وتقديم رؤى واتجاهات حجم السوق من خلال العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي كما هو مشار إليه أعلاه.
الدول المشمولة في تقرير سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا هي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وبقية أوروبا في أوروبا.
ومن المتوقع أن تقود المملكة المتحدة وتظهر نمواً سريعاً في سوق مكافحة غسيل الأموال، مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول التعرف على مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية. عوامل مثل اللوائح الصارمة وزيادة الوعي بالجرائم المالية تدفع إلى اعتماد تقنيات مكافحة غسيل الأموال، مما يضع المملكة المتحدة كلاعب رئيسي في مكافحة أنشطة غسيل الأموال.
يوفر القسم الخاص بالدولة من التقرير أيضًا العوامل المؤثرة على السوق الفردية والتغيرات في التنظيم في السوق محليًا والتي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. تعتبر نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة النهائية والمنبعية، والاتجاهات الفنية وتحليل القوى الخمس لبورتر، ودراسات الحالة بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. كما يتم أيضًا أخذ وجود وتوافر العلامات التجارية العالمية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة مع تقديم تحليل توقعات لبيانات الدولة.
المشهد التنافسي وتحليل حصص سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا
يوفر المشهد التنافسي لسوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا تفاصيل حسب المنافس. التفاصيل المدرجة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدرات الإنتاج، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج واتساع نطاقه، والتطبيق هيمنة. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات المتعلق بسوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا.
بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا هم:
- بي أيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
- مدرك (الولايات المتحدة)
- أكسنتشر (أيرلندا)
- معهد ساس (الولايات المتحدة)
- شركة Experian Information Solutions, Inc. (الولايات المتحدة)
- ساب SE (ألمانيا)
- مايكروسوفت (الولايات المتحدة)
- شركة نايس المحدودة (إسرائيل)
- تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة (الهند)
- شركة النص المفتوح (كندا)
- ACI العالمية (الولايات المتحدة)
- شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
- تروليو (الولايات المتحدة)
- ديكسيور (الولايات المتحدة)
- شركة WorkFusion, Inc. (الولايات المتحدة)
- الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الولايات المتحدة)
- شركة إنتل (الولايات المتحدة)
- شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)
- أوراكل (الولايات المتحدة)
SKU-