سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، من خلال العرض (الحلول والخدمات)، والوظيفة (إدارة الامتثال، وإدارة هوية العميل، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن معاملات العملة)، والنشر (السحابة وفي مكان العمل)، وحجم المؤسسة (المؤسسات الكبيرة) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، الاستخدام النهائي (البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو خدمات التأمين) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2031.
تحليل ورؤى سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
إن ارتفاع حالات غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم واللوائح الصارمة بشكل متزايد والامتثال لمكافحة غسيل الأموال، بمثابة محرك رئيسي لنمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على تحديد مكافحة غسيل الأموال يساهم في المسار الإيجابي للسوق. يقدم السوق فرصًا كبيرة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير حلول مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، يواجه السوق قيودًا، مثل التعقيد العالي لحلول مكافحة غسيل الأموال، مما يحد من قدرته على الكشف المبكر، إلى جانب ارتفاع الجرائم المالية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. يتحدى الإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية المتغيرة باستمرار لحلول مكافحة غسيل الأموال. سيكون التنقل في هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة في السوق للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بشكل فعال.
تحلل أبحاث سوق Data Bridge أنه من المتوقع أن يصل سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى 6,805.55 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 1,335.24 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ 24.1٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.
|
تقرير المقياس |
تفاصيل |
|
فترة التنبؤ |
2024 إلى 2031 |
|
سنة الأساس |
2023 |
|
سنوات تاريخية |
2022 (قابل للتخصيص حتى 2016-2021) |
|
الوحدات الكمية |
الإيرادات بمليون دولار أمريكي |
|
القطاعات المغطاة |
العرض (الحلول والخدمات)، الوظيفة (إدارة الامتثال، إدارة هوية العميل، مراقبة المعاملاتوتقارير معاملات العملة)، والنشر (السحابي والمحلي)، وحجم المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، والاستخدام النهائي (البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو خدمات التأمين) |
|
البلدان المشمولة |
ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، سويسرا، تركيا، بلجيكا، هولندا، النرويج، فنلندا، الدنمارك، السويد، بولندا، بقية أوروبا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، أستراليا ونيوزيلندا، سنغافورة، ماليزيا وتايوان وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ |
|
تغطية لاعبي السوق |
Experian Information Solutions, Inc.، SAS Institute Inc.، Microsoft، NICE، Tata Consultancy Services Limited، Open Text Corporation، BAE Systems، ACI Worldwide، Fiserv، Inc.، Cognizant، Trulioo، DIXTIOR، WorkFusion، Inc.، FIS، Temenos المقر الرئيسي SA، وIntel Corporation، وIBM Corporation، وOracle، وAccenture، وFICO، وComarch SA، وWolters Kluwer NV، وLexisNexis Risk Solutions، وJumio، وSAIGroup، وGB Group plc، وComplyAdvantage، وSAP SE، وغيرها. |
سوق تعريف
تُستخدم حلول مكافحة غسيل الأموال (AML) لكشف وتحذير المؤسسات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والجرائم الإلكترونية والرشوة والفساد والتهرب الضريبي والاختلاس وأمن المعلومات والمعاملات غير القانونية عبر الحدود وغيرها من الأمور التي تؤثر بشكل كبير اقتصاد البلاد ويمكن أن يعيق سمعتها. AML هو مصطلح يستخدم بشكل عام لتصوير مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية. تتوافق حلول مكافحة غسيل الأموال (AML) مع السياسات والقوانين واللوائح المختلفة التي تساعد في منع الجرائم المالية. يتم وضع هذه الإرشادات والسياسات والقوانين من قبل الجهات التنظيمية العالمية والمحلية، والتي تهدف إلى تعزيز عمل حلول مكافحة غسيل الأموال.
ديناميكيات سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
يتناول هذا القسم فهم محركات السوق ومزاياه وفرصه وقيوده وتحدياته. كل هذا نناقشه بالتفصيل أدناه:
السائقين
- ارتفاع حالات غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم
غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال غير المشروعة إلى شكل قانوني. الغرض من غسل الأموال من قبل المجرمين هو كسب الإيرادات. لقد أصبح غسيل الأموال مشكلة مالية كبيرة وجريمة اليوم. في كل عام، يتم تهريب مليارات الدولارات بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية عبر وسائل مختلفة. ولذلك أصبح غسيل الأموال قضية اقتصادية مهمة تحاول السلطات المالية إيقافها.
وفقا للإحصائيات وتقارير الدراسات الاستقصائية المختلفة، فإن غسيل الأموال يتزايد سنويا. الطريقة الوحيدة لوقف ذلك هي التحديث المستمر لأنظمة مكافحة غسيل الأموال الحالية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وفرض لوائح صارمة لتعزيز حلول مكافحة غسيل الأموال، ومعاقبة المتخلفين عن عدم اتباع القواعد أو الإرشادات. إن الحفاظ على أنظمة مكافحة غسيل الأموال لمعالجة حالات غسيل الأموال المتزايدة يمكن أن يشعل سوق مكافحة غسيل الأموال (AML).
وبالتالي، فإن ارتفاع حالات غسيل الأموال في جميع أنحاء المنطقة يدفع نمو السوق.
- زيادة اللوائح الصارمة والامتثال لمكافحة غسل الأموال
برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال هو مجموعة من اللوائح أو القواعد التي يجب على المؤسسة المالية اتباعها لمنع واكتشاف أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في الآونة الأخيرة، زادت الجرائم المالية ضد المؤسسات المالية مثل البنوك والاتحادات الائتمانية بشكل ملحوظ. كانت هناك زيادة بنسبة 50٪ إلى 60٪ في حالات الاحتيال المالي في عام 2019 مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن تنمو في السنوات القادمة. إن الخسائر التي تكبدتها البنوك في جميع أنحاء العالم كبيرة جدًا. وفقًا لمسح أجرته Merchant Savvy في عام 2020، بلغت الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال في المدفوعات حوالي 32.39 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وقدرت خسائر الاحتيال المصرفي في المملكة المتحدة بحوالي 205.00 مليون دولار أمريكي. ولمعالجة هذه الجرائم المالية في البنوك والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى، هناك حاجة إلى تطوير برامج امتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML).
وبالتالي، فإن اللوائح الصارمة بشكل متزايد والامتثال لمكافحة غسيل الأموال تعتبر بمثابة تعزيز السوق، وبالتالي تعزيز نمو السوق.
فرصة
- زيادة اعتماد التحليلات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال
التحليلات المتقدمة هي نظام مستقل أو شبه مستقل يقوم بتحليل البيانات أو المحتوى باستخدام تقنيات وأدوات متطورة تختلف تمامًا عن ذكاء الأعمال التقليدي. توفر هذه التحليلات تحليلاً أكثر عمقًا يتنبأ به النظام ويصدر التوصيات. يمكن أن تلعب التحليلات المتقدمة في حلول مكافحة غسيل الأموال دورًا حيويًا في الكشف عن عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية وسرقة الهوية والمعاملات عبر الحدود.
علاوة على ذلك، يمكن للتحليلات المتقدمة إجراء تحليل تقييم المخاطر، وتصنيف كشف الاحتيال، وتوفير الوقت والمال، واكتشاف الحالات الشاذة، وتحليل الروابط، وتحليل التحليلات النصية، وإجراء مراقبة متقدمة للمعاملات، من بين أمور أخرى. من المتوقع أن تؤدي جميع المزايا التي توفرها التحليلات المتقدمة إلى تعزيز حلول مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير، وتحسين كفاءة المؤسسات المالية. لذلك، من المتوقع أن يؤدي الترقية إلى خلق فرصة لنمو السوق.
القيود/التحديات
- إن التعقيد العالي لحلول مكافحة غسيل الأموال يحد من قدرتها على الاكتشاف المبكر
يجب أن يضمن حل الامتثال لمكافحة غسل الأموال قدرة المؤسسة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك التهرب الضريبي والاحتيال وتمويل الإرهاب، وتقديم تقرير إلى السلطات المختصة. لا ينبغي أن يركز حل مكافحة غسيل الأموال على فعالية الأنظمة الداخلية فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى التركيز على قدرات الكشف عن غسيل الأموال. المكونات الأساسية لأنظمة مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك (KYC) وسياسة مكافحة غسل الأموال المستخدمة في مختلف وظائف حلول مكافحة غسل الأموال). قد يكون تصميم أنظمة مكافحة غسيل الأموال أمرًا صعبًا نظرًا لأن التعقيد الذي ينطوي عليه تصميم وحدات متعددة مرتفع للغاية.
بالنظر إلى التعقيدات التي ينطوي عليها تصميم نظام مصمم وفقًا لمتطلبات المؤسسات، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء أنظمة مكافحة غسيل الأموال من خلال الحد من قدرات الكشف/ الإبلاغ الفعال، والفشل في اكتشاف الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، وزيادة الإيجابيات والسلبيات الكاذبة. علاوة على ذلك، فإن تعقيد حلول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يمكن أن يؤثر أيضًا على تكلفة هذه الأنظمة. ومن ثم، فإن التعقيد العالي لحلول مكافحة غسيل الأموال يحد من قدرتها على الاكتشاف المبكر، مما يعيد تدريب نمو السوق.
- إطار التنظيم والمبادئ التوجيهية المتغير باستمرار لحل مكافحة غسيل الأموال
تركز ممارسات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال على وضع المبادئ التوجيهية والمعايير التي تمنع المخالفين المحتملين من الانخراط في الاحتيال في غسيل الأموال والجرائم المالية. وبهذه الطريقة، لا يستطيع المجرمون إخفاء المصدر غير المشروع للأموال في أي نوع من المعاملات. في الآونة الأخيرة، ازدهرت عمليات النقل/المدفوعات عبر الإنترنت، مما أدى إلى ظهور العديد من التحديات. ويجب معالجة هذه التحديات، وتتولى بعض الوكالات مسؤولية وضع المبادئ التوجيهية والإطار المطلوب لتجنب الجرائم المالية. وكالات مثل التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال (AML5)، وقانون السرية المصرفية (BSA)، وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، والسلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، ومركز تقارير المعاملات وتحليلها الأسترالي (AUSTRAC)، من بين وكالات أخرى. المساعدة في تنظيم سياسات مكافحة غسل الأموال. وقد وضعت هذه الوكالات الإطار القانوني الإلزامي للشركات والمنظمات والمؤسسات حتى يتم مراقبة أنشطتها.
كل دولة في أوروبا لديها أطرها التنظيمية، والتي يمكن أن تشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات المالية عند تنفيذها. علاوة على ذلك، يمكن أن تشكل الأطر التكنولوجية أيضًا تحديًا للتنفيذ، ويمكن أن تكون باهظة الثمن. تتخطى المؤسسات المالية اللوائح والمعايير حيث من المتوقع أن يؤدي تنفيذها إلى تحدي نمو السوق.
التطورات الأخيرة
- في يوليو 2023، قدمت شركة ComplyAdvantage حلاً جديدًا "اعرف عملك" (KYB)، مما أدى إلى تبسيط العملية لإدارة التعرض للمخاطر بشكل أسرع وأسهل وتسهيل توسيع قاعدة العملاء
- في مايو 2023، كشفت FICO وTeradata بنجاح عن حلول تحليلية متقدمة ومتكاملة لمكافحة الاحتيال في الدفع في الوقت الفعلي ومطالبات التأمين وتحسين سلسلة التوريد. وقد أدى هذا التعاون إلى تبسيط عملية تطوير الحلول الخاصة بالصناعة، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم للتسليم للعملاء المشتركين. ومن المقرر أن تؤدي الشراكة العالمية إلى خفض التكاليف وتعزيز الأرباح وتحسين تخفيف المخاطر وزيادة رضا العملاء، وتسخير الكفاءات الأساسية لشركة Teradata وFICO لتعزيز الابتكار في المشهد القائم على الذكاء الاصطناعي.
- وفي يونيو 2021، أعلنت شركة Accenture عن استحواذها على شركة Exton Consulting. عزز هذا الاستحواذ قدرات Accenture لمساعدة العملاء على تسريع وتوسيع نطاق مشاريع التحول الخاصة بهم في صناعة الخدمات المالية. سيساعد هذا الاستحواذ شركة Accenture على تعزيز مكانتها في السوق في أوروبا
- وفي يونيو 2021، أعلنت شركة Comarch SA عن شراكة مع المشرق. وجاءت هذه الشراكة لرقمنة حلول إدارة الثروات من أجل راحة عملاء الشركتين. ستساعد هذه الشراكة الشركات على تعزيز القوى العاملة لديها والمساعدة في تنويع محفظة الحلول الخاصة بها لقاعدة عملائها
- في يونيو 2023، كشفت شركة ComplyAdvantage عن كشف الاحتيال، وهو حل جديد يستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحديد ومنع الاحتيال المرتبط بالمعاملات بشكل فعال.
نطاق سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى خمسة قطاعات بارزة بناءً على العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الرئيسية في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لاتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.
عرض
- حل
- خدمات
على أساس العرض، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى حلول وخدمات.
وظيفة
- إدارة الامتثال
- إدارة هوية العميل
- مراقبة المعاملات
- تقارير معاملات العملة
على أساس الوظيفة، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى إدارة الامتثال، والإبلاغ عن معاملات العملة، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات.
تعيين
- سحاب
- على فرضية
على أساس النشر، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى محلي وسحابي.
حجم الشركة
- المؤسسات الكبيرة
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
على أساس حجم المؤسسة، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة.
الاستخدام النهائي
- البنوك والمؤسسات المالية
- مقدمي التأمين
على أساس الاستخدام النهائي، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى بنوك ومؤسسات مالية ومقدمي خدمات التأمين.
تحليل/رؤى إقليمية لسوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى خمسة قطاعات بارزة بناءً على العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.
الدول المشمولة في تقرير السوق هذا هي ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وسويسرا وتركيا وبلجيكا وهولندا والنرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وبولندا وبقية أوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند. وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا وتايوان وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ.
من المتوقع أن تهيمن أوروبا على سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ بسبب الطلب المتزايد على تحديد مكافحة غسيل الأموال. من المتوقع أن تهيمن المملكة المتحدة على منطقة أوروبا بسبب لوائحها الصارمة والاعتماد المبكر للمشهد التكنولوجي المبتكر والخبرة الراسخة. ومن المتوقع أن تهيمن الصين على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب الطلب المتزايد على أنظمة مراقبة المعاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
يوفر القسم القطري من التقرير أيضًا العوامل الفردية المؤثرة على السوق والتغيرات في التنظيم في السوق محليًا والتي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. تعد نقاط البيانات مثل المبيعات الجديدة، ومبيعات الاستبدال، والتركيبة السكانية للبلد، والإجراءات التنظيمية، وتعريفات الاستيراد والتصدير، من بين المؤشرات الرئيسية المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. كما يتم أخذ وجود وتوافر العلامات التجارية الإقليمية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير قنوات المبيعات في الاعتبار أثناء تقديم التحليل المتوقع لبيانات الدولة.
سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ: المشهد التنافسي وتحليل الأسهم
يوفر المشهد التنافسي لسوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ تفاصيل عن المنافسين. التفاصيل المضمنة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات الناتجة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، ومواقع الإنتاج والمرافق، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، والموافقات على المنتج، وعرض المنتج واتساع نطاقه، وهيمنة التطبيق، ونوع المنتج. منحنى شريان الحياة. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركة على السوق.
بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ هم شركة Experian Information Solutions, Inc.، وSAS Institute Inc.، وMicrosoft، وNICE، وTata Consultancy Services Limited، وOpen Text Corporation، وBAE Systems، وACI Worldwide، و Cognizant، Trulioo، DIXTIOR، WorkFusion، Inc.، FIS، المقر الرئيسي لشركة Temenos SA، Intel Corporation، IBM Corporation، Oracle، Accenture، FICO، Comarch SA، Wolters Kluwer NV، LexisNexis Risk Solutions، Jumio، SAIGroup، GB Group plc، وComplyAdvantage، وSAP SE، من بين آخرين.
SKU-
