Ожидается, что к 2022 году индийский рынок здравоохранения достигнет 372 миллиардов долларов США, демонстрируя экспоненциальный рост с прошлых лет по настоящее время благодаря росту доходов, повышению осведомленности о здоровье, болезням, связанным с образом жизни, а также расширению доступа к страхованию. Медицинские устройства/оборудование в основном сосредоточены на производстве, распространении и поставке различных сегментов, таких как устройства для респираторной, офтальмохирургии, устройства для общей хирургии, стоматологические и диализные устройства, устройства для медицинской помощи, устройства для диагностики in vitro (IVD), точечные устройства. устройства для оказания медицинской помощи (POCD), лабораторное оборудование, манекены и симуляторы, аналитические инструменты и устройства, одноразовые медицинские изделия и устройства для тестирования медицинского оборудования.
Индийский рынок медицинского оборудования в 2020 году составил 10,36 млрд долларов США из-за роста потребления товаров и технологий для домашнего ухода за здоровьем, в результате чего индийское медицинское оборудование занимает 2,5–3,0% мирового рынка.
Производство медицинского оборудования — сегментация рынка Индии
Источник: веб-сайты компаний.
Серьезное влияние COVID-19 на индийский рынок производства медицинского оборудования
Пандемия COVID-19 создала проблемы и открыла ряд возможностей на индийском рынке. В 2020 году перебои в цепочках поставок медицинских приборов/оборудования и основных медицинских товаров были заметными из-за ограничений на поездки и торговлю по всему миру. Тем не менее, в сегменте устройств для тестирования на местах (POC) наблюдается заметный рост из-за вспышки вируса, что приводит к большему количеству инфицированных людей. Пандемия COVID-19 особенно ускорила развитие рынка диагностики POC: компании сосредоточились на разработке устройств POCT, чтобы обеспечить быстрый и надежный метод обнаружения вирусов. Однако в некоторых сегментах, включая IVD, средства для лечения диабета и другие медицинские и больничные принадлежности, за тот же период наблюдался значительный рост рынка из-за внезапного роста количества устройств для лечения пациентов, страдающих от коронавируса.
Индийский рынок производства медицинского оборудования
Медицинское оборудование — это инструменты, устройства или программное обеспечение, предназначенные производителем для диагностики, предотвращения, контроля, лечения, смягчения симптомов или ухода за травмами. Обычно они проектируются в соответствии со строгими правилами безопасности. Качество медицинского оборудования напрямую влияет на качество медицинских услуг на разных этапах: от диагностики до лечения и после излечения. Однако медицинское оборудование является неотъемлемой частью системы здравоохранения и является синонимом больничной системы, где оно размещается в палатах больных, в операционном блоке, на дому и на амбулаторном лечении.
Индийский рынок медицинского оборудования в 2020 году составил 4,22 миллиона долларов США, а среднегодовой темп роста составил 7% в 2016-2020 годах. Ожидается, что Индия будет расти на рынке медицинского оборудования, занимая от 60% до 65% рыночной доли на общем рынке медицинского оборудования в Индии.
Источник: India Brand Equity Foundation, февраль 2022 г.
Производство медицинского оборудования — охваченные регионы рынка Индии и области применения —
Источник: Анализ DBMR.
Региональный анализ производства медицинского оборудования на индийском рынке
- Западно-Индийский регион лидирует на рынке медицинского оборудования из-за большего количества производителей, поставщиков и дистрибьюторов, осуществляющих свою деятельность, а также из-за лучшей всемирной цепочки поставок. Гуджарат, Махараштра, Карнатака, Харьяна, Андхра-Прадеш, Телангана и Тамил Наду являются центрами производства медицинских приборов/оборудования в Индии.
- Сегмент аналитических инструментов доминирует на индийском рынке медицинского оборудования из-за более широкого ассортимента различных современных устройств, которые используются в каждом процессе биологической диагностики, а также из-за их возможностей для биологического, микробиологического, химического, физического и радиохимического исследования питьевой воды человека. продукты, биофармацевтические продукты и фармацевтические продукты, вода, непитьевая вода или другие экологические матрицы. Кроме того, они координируют производство, контроль качества, анализ и тестирование и определяют направление исследований и разработок.
- По оценкам, в 2022 году сегмент аналитических инструментов достигнет 3908,26 миллиона долларов США из-за увеличения потребления в ключевых секторах приложений, таких как фармацевтика, биотехнология, индустрия тестирования, инспекции и сертификации, а также правительство и научные круги.
- Хотя рост рынка аналитических инструментов во многом зависит от производительности и расходов на НИОКР в таких отраслях, как фармацевтика, биотехнология, химическая, нефтегазовая, медико-биологические науки, продукты питания и напитки, они также становятся видными секторами, которые, как ожидается, будут стимулировать рост рынка аналитических инструментов. рынок аналитических инструментов в ближайшие годы
Производственный ландшафт в Индии
Источник: Отчет ВОЗ и AMTZ «Медицинское оборудование – Производство в Индии – Восход 2017 г.», веб-сайт правительства.
Международные компании также выходят на индийский рынок медицинских технологий, либо создавая свои мощности, либо приобретая местные компании, что увеличивает портфель продуктов медицинского оборудования для лучшего лечения. В число ведущих игроков в сфере медицинских технологий входят J&J, Medtronic и Danaher Corp. Conmed, Becton Dickinson, Thermo Fisher Scientific Inc., Boston Scientific и GE Healthcare — открыли производственные мощности в стране.
Движущие силы, ограничения, возможности и проблемы производства медицинского оборудования – рынок Индии –
Источник: Анализ DBMR.
Драйверы
Рост распространенности хронических заболеваний приводит к увеличению спроса на медицинские услуги.
В настоящее время в Индии насчитывается около 60 миллионов диабетиков, а к 2025 году ожидается, что их число достигнет 90 миллионов. По оценкам, каждый четвертый человек в Индии в возрасте старше 18 лет страдает гипертонией. Около 5,8 миллиона индийцев ежегодно умирают от НИЗ (заболеваний сердца и легких, инсульта, рака и диабета). По оценкам, до 2030 года растущее бремя НИЗ обойдется Индии в 4,58 триллиона долларов США.
- Ожидается, что к 2025 году неинфекционные заболевания составят более 75% бремени болезней Индии по сравнению с 45% в 2010 году.
- Индию сегодня называют мировой диабетической столицей: число больных диабетом увеличилось с 38 миллионов в 2010 году до 46 миллионов в 2015 году.
- Около 62 миллионов пациентов страдают от ишемической болезни сердца (основная причина смертности в Индии) по сравнению с 47 миллионами в 2010 году8
- Аналогичным образом, около 23 миллионов пациентов страдают хронической обструктивной болезнью легких (вторая по значимости причина смертности в Индии) по сравнению с 21 миллионом в 2010 году.
Увеличение старения населения-
- Растет и число пожилых людей (60+ лет). По оценкам, доля пожилых людей в населении Индии удвоится с 8,6% в 2011 году до 16% к 2041 году. Ожидается, что к 2050 году в Индии будет проживать 300 миллионов пожилых людей.
- Ожидается, что к 2020 году доля пожилого населения (>65 лет) увеличится до 7% (100 миллионов) от общей численности населения Индии по сравнению с 5% (60 миллионов) в 2010 году. Это приведет к гораздо более высокой потребности для медицинских учреждений и, следовательно, медицинского оборудования, как в медицинских учреждениях, так и на дому
Увеличение доходов и доступности, что приводит к увеличению спроса и использования медицинских услуг.
- По оценкам, численность населения, зарабатывающего более 5000 долларов США в год, увеличится примерно до 450 миллионов (~ 28% от общей численности населения) в 2025 году с нынешних 145 миллионов (~ 12% от общей численности населения). Частично это обусловлено ростом урбанизации в Индии, которая, как ожидается, достигнет 40% к 2030 году с нынешнего уровня в 32%.
- Кроме того, ожидается, что к 2020 году охват медицинским страхованием увеличится с нынешних 300 миллионов человек до 655 миллионов. 13% в 2025 году
Правительственные инициативы по стимулированию экономического роста
В последние годы правительство Индии приняло ряд политических мер для решения проблем индустрии медицинского оборудования. Некоторые из них включают в себя:
- Проект закона о поправках к лекарственным средствам и косметике (2015 г.) с целью повышения приемлемости индийских медицинских изделий на мировом рынке.
- 100% ПИИ в медицинское оборудование по автоматическому маршруту, где такие категории, как оборудование и инструменты, расходные материалы и имплантаты, привлекают больше всего ПИИ.
- Инициатива «Сделай в Индии» по развитию местного производства
- Разработка системы стандартизации качества в Индии, основанной на международных стандартах и подтверждающей качество, безопасность и эффективность медицинского оборудования.
Возможности-
Увеличение средств/инвестиций и изменение бизнес-моделей-
- С апреля 2000 года по март 2021 года приток ПИИ в сектор медицинского и хирургического оборудования составил 2,19 миллиарда долларов США.
- В 2020 финансовом году иностранные инвестиции в сектор медицинского оборудования увеличились на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 196 крор индийских рупий (301,01 млн долларов США) по сравнению с 1 108 крор индийских рупий (151,87 млн долларов США) в 2019 финансовом году.
Несколько ТНК расширяют свое производственное присутствие и размещают исследовательские центры в Индии для обслуживания индийского и мирового рынков. Увеличение финансирования и инвестиций также отразилось на других изменениях со стороны предложения в сфере здравоохранения в Индии.
Схемы стимулирования-
- Чтобы стимулировать внутреннее производство медицинских устройств и привлечь огромные инвестиции в Индию, департамент фармацевтики запустил схему PLI для внутреннего производства медицинских устройств с общими затратами средств на сумму 3 420 кроров индийских рупий (468,78 миллионов долларов США) на период 21 финансового года. 28 финансовый год
- Правительство также одобрило заявки на девять подходящих проектов, таких как Центры передового опыта (CoE) для разработки и коммерциализации продуктов «Сделано в Индии», составление законопроекта о новых лекарствах, косметике и медицинских устройствах, схема PLI для медицинских устройств и другие, которые ожидается, что общий объем инвестиций таких компаний, как Siemens Healthcare Private Limited, Wipro GE Healthcare Private Limited, Nipro India Corporation Private Limited, Sahajanand Medical Technologies Private Limited, Involution Healthcare Private Limited, составит 729,63 крора индийских рупий (100,01 миллиона долларов США), Интегрис Хелс Прайват Лимитед. Это создало около 2304 рабочих мест.
Общий рост инфраструктуры здравоохранения-
- В Индии наблюдается значительный рост количества больниц и больничных коек. Количество коек увеличилось с 0,8 миллиона в 2002 году до 1,6 миллиона в 2012 году, и ожидается, что к 2025 году оно увеличится примерно до 2,9 миллиона. города 3 уровня
- Растет присутствие сетей диагностических лабораторий, специализирующихся на визуализации и патологии. По оценкам, по всей стране существует более 100 000 диагностических лабораторий, и ожидается, что их число будет расти со скоростью 15–20%.
- В отрасли здравоохранения также появляются новые форматы, такие как сети многопрофильных амбулаторий, больницы матери и ребенка, центры краткосрочной хирургии и центры ЭКО, которые стимулируют спрос на медицинское оборудование.
Повышенное внимание поставщиков медицинских услуг к качеству и аккредитации.
- Больницы и лаборатории уделяют большое внимание модернизации медицинских технологий для соответствия требованиям аккредитации. Около 285 больниц в Индии аккредитованы NABH, при этом на аккредитацию подано еще 472 заявки. Аналогичным образом, 347 лабораторий в Индии аккредитованы NABL, и подано еще 150 заявок.
- В июне 2021 года Совет по качеству Индии (QCI) и Ассоциация индийских производителей медицинского оборудования (AiMeD) запустили Индийскую схему сертификации медицинского оборудования (ICMED) 13485 Plus для проверки качества, безопасности и эффективности медицинских изделий. устройства
Ограничения-
Высокая стоимость медицинского оборудования, такого как автоматизация производства, средства для лечения диабета, стоматологические кресла и т. д., может увеличить стоимость лечения для пациентов/потребителей, а увеличение количества дубликатов продуктов, таких как приводы и датчики, на рынке сдерживает рост.
Проблемы-
Нехватка квалифицированных специалистов для эксплуатации и управления высококачественным медицинским оборудованием, плохие услуги со стороны производителей и задержки в поставках — вот некоторые проблемы, с которыми сталкивается этот рынок.
Правительственные инициативы-
«Сделано в Индии» для медицинского оборудования.
Правительство Индии является ключевым спонсором в разработке благоприятной политической и нормативной среды, а также в разработке рамок реализации для роста отечественного производства медицинских устройств. Одновременно отрасль должна работать с правительством над поощрением инноваций и коренизации среди своих участников, тем самым улучшая доступ к доступному и качественному здравоохранению.
- В сентябре 2021 года Департамент фармацевтики уведомил о схеме «Продвижение парков медицинского оборудования», призванной помочь компаниям, занимающимся производством медицинского оборудования и медицинских технологий, получить легкий доступ к стандартным испытаниям и объектам общей инфраструктуры мирового класса.
- Правительство Индии запланировало создание новых медицинских технологических парков, чтобы стимулировать отечественное производство медицинского оборудования. Эта инициатива поможет увеличить приток прямых иностранных инвестиций, способствовать исследованиям, разработкам и производственным достижениям, повышая эффективность и результативность электронных медицинских устройств.
- Чтобы стимулировать отечественный сектор медицинских технологий, правительство предложило 15-летнее освобождение от подоходного налога для отечественных медицинских технологий.
- Чтобы стимулировать рынок и увеличить приток инвестиций, правительство разрешило 100% ПИИ.
Будущие возможности рынка медицинских технологий в Индии
Развитие сектора медицинских технологий зависит от многих факторов, но движение «Сделай в Индии» может стать отправной точкой для роста рынка. Хотя инициатива «Сделай в Индии» направлена правильно, ее влияние на улучшение доступа к доступному качественному здравоохранению зависит от того, как она будет сформулирована, развита и реализована в течение следующих нескольких месяцев или лет. Сотрудничество с лидерами и производителями (национальными/международными) для внедрения инноваций, продвижения местных идей и превращения Индии в глобальную станцию на рынке здравоохранения и производства медицинского оборудования.
Компании также должны инвестировать в НИОКР, чтобы предлагать экономически эффективные продукты и услуги сельским жителям с низкими доходами. Будучи страной с миллиардным населением, Индия является рынком с большим производством и потреблением.
Список производителей медицинского оборудования в Индии Для этого рынка было проверено более 240 компаний по видам продукции в соответствии с сегментами. Ведущими игроками на рынке являются Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson and Company, Siemens Healthcare GmbH и другие.
Термо Фишер Сайентифик Инк. -
Thermo Fisher Scientific Inc. — американский поставщик научного оборудования, реагентов и расходных материалов, а также программного обеспечения, базирующийся в Уолтеме, штат Массачусетс. Общий доход компании составил 39 211 миллионов долларов США. Компания Thermo Fisher была образована в результате слияния компаний Thermo Electron и Fisher Scientific в 2006 году и стала лидером по производству и производственным мощностям. Компания имеет четыре сегмента: решения для медико-биологических наук, аналитические инструменты, специализированная диагностика, лабораторная продукция и биофармацевтические услуги.
Штаб-квартира компании находится в Мумбаи, у нас есть представители в 42 точках Индии, а наша обширная инфраструктура в Индии включает два центра исследований и разработок, шесть производственных площадок, одиннадцать распределительных центров и шестнадцать коммерческих офисов.
22% дохода поступает от этого приобретения, которое помогает компании создавать новые инновационные методы для выгоды клиентов, разрабатывать эффективные инновационные продукты, использовать масштаб на быстрорастущих и развивающихся рынках, а также разрабатывать уникальное ценностное предложение для наших клиентов.
Недавно компания открыла Центр глобального развития технологий в Бангалоре. Thermo Fisher открыла в Бангалоре большой центр обслуживания клиентов площадью 1800 кв. футов, где ученые и клиенты могут познакомиться с различными новыми технологиями и использовать их для ускорения своих исследований, что может привести к созданию решений, «рожденных в Индии». Что касается исследований, компания стремится расширить возможности центра исследований и разработок в Бангалоре.
Thermo Fisher Scientific Inc. запустила свой новый научно-исследовательский и инженерный центр в Хайдарабаде в апреле 2022 года. Новый объект площадью 42 000 кв. футов включает в себя инженерную лабораторию для поддержки разработки новых продуктов для лабораторных и аналитических решений для глобальных площадок Thermo Fisher.
Связанные отчеты-
- Мировой рынок одноразовых датчиков медицинского оборудования – тенденции отрасли и прогноз до 2028 года
- Рынок датчиков одноразовых медицинских устройств в Северной Америке – тенденции отрасли и прогноз до 2028 года
- Европейский рынок одноразовых датчиков медицинского оборудования – тенденции отрасли и прогноз до 2028 года
- Мировой рынок активных имплантируемых медицинских устройств – тенденции отрасли и прогноз до 2029 года
