Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado global de petroquímicos – Visão geral e previsão da indústria até 2031

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Análise de Mercado de Petroquímicos

O mercado petroquímico tem registado um crescimento significativo devido aos avanços nos métodos e tecnologias que aumentam a eficiência e a sustentabilidade da produção. Um avanço notável é o desenvolvimento de processos de craqueamento catalítico, que melhoram o rendimento de produtos de alto valor, como o propileno e o etileno, a partir do petróleo bruto. Esta técnica não só maximiza a produção, como também reduz o consumo de energia, estando alinhada com as metas globais de sustentabilidade.

Além disso, a adoção de tecnologias digitais, incluindo a Inteligência Artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT), transformou a eficiência operacional. Estas tecnologias facilitam a manutenção preditiva, otimizando os horários de produção e minimizando o tempo de inatividade, o que é crucial para aumentar a rentabilidade.

O crescimento dos produtos petroquímicos de base biológica é outra tendência significativa, impulsionada pela crescente consciencialização ambiental. As empresas estão a investir em biomatérias-primas para criar alternativas sustentáveis ​​aos produtos petroquímicos convencionais, expandindo ainda mais as oportunidades de mercado.

Além disso, a crescente procura de plásticos, fibras sintéticas e borracha em vários setores, como o automóvel, a construção e os bens de consumo, continua a impulsionar o mercado. Com estes avanços tecnológicos e um crescente foco na sustentabilidade, o mercado petroquímico está preparado para um crescimento robusto nos próximos anos.

Tamanho do mercado de petroquímicos

A dimensão do mercado global de petroquímicos foi avaliada em 453,69 milhões de dólares em 2023 e está projetada para atingir 770,82 milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 6,85% durante o período previsto de 2024 a 2031. Além dos insights sobre cenários de mercado, como o valor do mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os principais participantes, os relatórios de mercado selecionados pela Data Bridge Market Research incluem também a análise de importação e exportação, a visão geral da capacidade de produção, a análise de consumo de produção, análise de tendência de preço, cenário de alterações climáticas, análise da cadeia de abastecimento, análise da cadeia de valor, visão geral das matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise de Porter e estrutura regulatória.

Tendências do mercado petroquímico

“Aumento da procura por produtos sustentáveis”

Uma tendência significativa que impulsiona o crescimento no mercado petroquímico é a crescente procura de produtos sustentáveis. À medida que os consumidores e as indústrias dão prioridade à sustentabilidade, assiste-se a uma mudança para produtos petroquímicos de base biológica e recicláveis. Por exemplo, em novembro de 2023, a Dow anunciou um investimento substancial de 8,9 mil milhões de dólares num projeto de uma central petroquímica de emissões zero localizada no coração industrial de Alberta, no Canadá. Esta ambiciosa iniciativa visa produzir anualmente aproximadamente 3 milhões de toneladas de derivados de etileno e polietileno de baixas emissões. O projeto marca um passo significativo em direção à produção petroquímica sustentável e está previsto iniciar a construção em 2024, destacando o compromisso da Dow com a responsabilidade ambiental.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado de Petroquímicos      

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Definição do Mercado de Petroquímicos

Os petroquímicos são produtos químicos derivados do petróleo ou do gás natural. Servem como blocos de construção fundamentais para diversos processos industriais e são essenciais no fabrico de diversos artigos do quotidiano. Os principais produtos petroquímicos incluem o etileno, o propileno, o benzeno, o tolueno e o xileno, que são utilizados para produzir plásticos, fibras sintéticas , borracha, detergentes e solventes. A indústria petroquímica desempenha um papel crucial na economia global, impulsionando a inovação e fornecendo matérias-primas para diversos setores, como o automóvel, a construção e os bens de consumo. No entanto, também enfrenta preocupações ambientais relacionadas com a dependência de combustíveis fósseis e com as emissões de gases com efeito de estufa, o que leva a uma mudança no sentido de alternativas sustentáveis.

Dinâmica do mercado petroquímico

Motoristas

• Crescente procura por plásticos

A crescente procura de plásticos impulsiona significativamente o mercado de produtos petroquímicos. Indústrias como a embalagem, a automóvel e a construção civil dependem cada vez mais dos materiais plásticos pelas suas propriedades leves, duráveis ​​e económicas. Por exemplo, só o setor das embalagens foi responsável por quase 40% do consumo global de plástico em 2023, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrónico e das soluções de embalagens sustentáveis ​​. Além disso, os fabricantes de automóveis estão a adotar os plásticos para aumentar a eficiência do combustível e reduzir as emissões, como se verifica na utilização de polipropileno nos componentes dos veículos. Esta tendência sublinha o papel fundamental que os produtos petroquímicos desempenham no atendimento à crescente procura de plásticos, impulsionando, em última análise, o crescimento do mercado no setor petroquímico.

• Crescimento crescente da indústria automóvel

A expansão da indústria automóvel impulsiona significativamente o mercado de produtos petroquímicos, uma vez que os fabricantes se concentram cada vez mais na produção de veículos ligeiros e com baixo consumo de combustível. Os produtos petroquímicos são essenciais na criação de materiais avançados, como plásticos de alto desempenho, compósitos e borracha utilizados em pneus, interiores e componentes da carroçaria. Por exemplo, em julho de 2023, a SABIC revelou o seu mais recente portefólio NORYL baseado em PCR, enfatizando o seu compromisso em reduzir a pegada de carbono dos produtos petroquímicos. Ao integrar materiais de base biológica e reciclados nas suas ofertas, a SABIC pretende criar soluções mais sustentáveis ​​dentro do setor químico. Esta abordagem inovadora não só contribui para a preservação ambiental, como também reflete uma tendência crescente para práticas amigas do ambiente na indústria petroquímica.

Oportunidades

• Aumento da procura na indústria alimentar

O mercado petroquímico está a assistir a uma procura crescente por parte da indústria alimentar, principalmente pelo uso de conservantes. Substâncias como o ácido sórbico e o ácido benzoico, derivadas de produtos petroquímicos, aumentam significativamente a vida útil dos alimentos embalados, como os snacks e os enlatados. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a China Petrochemical Corporation (Sinopec) lançou um amplo projecto químico de hidrogénio-carvão verde na Mongólia Interior. Esta iniciativa foi criada para reduzir significativamente as emissões de carbono na indústria petroquímica e, ao mesmo tempo, apoiar a transição para fontes de energia verde. Ao focar-se na produção sustentável de hidrogénio, a Sinopec pretende posicionar-se como líder em práticas ambientalmente responsáveis, impulsionando a inovação no panorama petroquímico global.

• Aumento da procura de bens de consumo

A crescente procura de bens de consumo, especialmente têxteis, produtos eletrónicos e de higiene pessoal, apresenta oportunidades significativas para o mercado petroquímico. Por exemplo, em abril de 2023, a INEOS Group Ltd. concluiu com sucesso a aquisição da Mitsui Phenols Singapore Ltd., melhorando as suas capacidades de produção em vários produtos petroquímicos. Este movimento estratégico centra-se no aumento da produção de materiais essenciais, como a acetona, o cumeno, o bisfenol A (BPA), o fenol e o alfa-metilestireno. A aquisição está alinhada com a estratégia de crescimento da INEOS, posicionando-a para satisfazer a crescente procura global e, ao mesmo tempo, otimizar os seus processos de produção.

 Restrições/Desafios

• Preços voláteis das matérias-primas

Os preços voláteis das matérias-primas são um desafio significativo para o mercado petroquímico. As flutuações nos preços do petróleo bruto e do gás natural impactam diretamente os custos de produção, criando incerteza para os fabricantes. À medida que estes preços sobem ou descem inesperadamente, as margens de lucro tornam-se imprevisíveis, levando à instabilidade financeira. Esta volatilidade complica o planeamento a longo prazo e as decisões de investimento, uma vez que as empresas têm dificuldade em prever os custos com precisão. Além disso, aumentos acentuados de preços podem corroer as margens de lucro, dificultando a manutenção de preços competitivos por parte das empresas. Consequentemente, a instabilidade nos custos das matérias-primas pode dificultar o crescimento global do mercado e limitar a capacidade das empresas petroquímicas de se expandirem ou inovarem eficazmente.

• Mudança para alternativas renováveis

A mudança para alternativas renováveis ​​prejudica significativamente o mercado dos petroquímicos. A crescente preferência dos consumidores e da indústria por produtos químicos e materiais de origem biológica é motivada pela maior consciencialização das questões ambientais e da sustentabilidade. À medida que as empresas e os consumidores adotam cada vez mais práticas sustentáveis, a procura de produtos petroquímicos tradicionais diminui. Esta tendência é agravada pelos avanços nas tecnologias de base biológica, tornando as alternativas sustentáveis ​​mais acessíveis e economicamente viáveis. Além disso, as pressões regulamentares para reduzir as pegadas de carbono aceleram ainda mais esta mudança. Consequentemente, os produtores petroquímicos enfrentam uma redução da quota de mercado e têm de lidar com a crescente concorrência das fontes renováveis, o que acaba por desafiar o seu crescimento e rentabilidade no panorama em evolução.

Este relatório de mercado fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado das categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Impacto e cenário atual do mercado de escassez de matéria-prima e atrasos no envio

A Data Bridge Market Research oferece uma análise de alto nível do mercado e fornece informações tendo em conta o impacto e o ambiente atual do mercado de escassez de matérias-primas e atrasos nas remessas. Isto traduz-se em avaliar possibilidades estratégicas, criar planos de ação eficazes e auxiliar as empresas na tomada de decisões importantes. Além do relatório padrão, também oferecemos uma análise aprofundada do nível de aquisição, desde atrasos previstos de expedição, mapeamento de distribuidores por região, análise de commodities, análise de produção, tendências de mapeamento de preços, sourcing, análise de desempenho de categoria, soluções avançadas de gestão de risco da cadeia de abastecimento.

Impacto esperado da desaceleração económica nos preços e na disponibilidade dos produtos

Quando a atividade económica abranda, as indústrias começam a sofrer. Os efeitos previstos da crise económica nos preços e na acessibilidade dos produtos são tidos em conta nos relatórios de informação de mercado e nos serviços de informações fornecidos pelo DBMR. Com isto, os nossos clientes conseguem geralmente manter-se um passo à frente dos seus concorrentes, projetar as suas vendas e receitas e estimar as suas despesas com lucros e perdas.

Âmbito do mercado de petroquímicos

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, processo de fabrico, aplicação e setor do utilizador final. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Produto

• Etileno
  • Polietileno
  • Óxido de etileno
  • EDC
  • Etil benzeno
  • Outros
• Propileno
  • Polipropileno
  • Óxido de propileno
  • Acrilonitrila
  • Cumeno
  • Ácido Acrílico
  • Isopropanol
  • Outro
• Butadieno
  • Borracha SB
  • Borracha de butadieno
  • abdómen
  • Látex SB
  • Outros
• Benzeno
  • Etil benzeno
  • Fenol/Cumeno
  • Ciclohexano
  • Nitrobenzeno
  • Alquil benzeno
  • Outro
• Xileno
• Tolueno
  • Solventes
  • TDI
  • Outros
• Poliestireno
• Metanol
  • Formaldeído
  • Gasolina
  • Ácido acético
  • MTBE
  • Éter dimetílico
  • OTP/OTP
  • Outro

Processo de fabrico

• Craqueamento catalítico de fluidos (FCC)
• Craqueamento a vapor
• Reforma catalítica

 Aplicação

• Polímeros
• Tintas e Revestimentos
• Solventes
• Borracha
• Adesivos e Selantes
• Surfactantes
• Corantes
• Outros

 Indústria de uso final

• Embalagem
• Automóvel e Transporte
• Construção
• Elétrica e Eletrónica
• Assistência médica
• Outros

Análise regional do mercado petroquímico

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por tipo de produto, processo de fabrico, aplicação e setor do utilizador final, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia , Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

Estima-se que a América do Norte domine o mercado de produtos petroquímicos devido à crescente procura em vários setores, incluindo o automóvel, a embalagem e a construção. A infraestrutura de produção bem estabelecida da região e os abundantes recursos de gás natural apoiam ainda mais o crescimento. Além disso, os avanços tecnológicos nos processos de extração e refinação estão a aumentar a eficiência e a sustentabilidade. À medida que as indústrias continuam a expandir-se, prevê-se que a necessidade de produtos petroquímicos aumente significativamente, solidificando a liderança de mercado norte-americana.

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo no mercado de petroquímicos durante o período previsto, impulsionado pela presença de vários participantes no mercado e pela crescente industrialização. Países como a China e a Índia estão a aumentar a capacidade de produção, alimentando a procura de produtos petroquímicos. Além disso, os investimentos em investigação e desenvolvimento, juntamente com um foco crescente na sustentabilidade, estão a impulsionar ainda mais a expansão do mercado na região.

A secção do relatório sobre os países também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país.   

Participação no mercado de petroquímicos

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento do produto, amplitude e abrangência do produto, aplicação domínio. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Os líderes de mercado de petroquímicos que operam no mercado são:

• BASF SE (Alemanha)
• Lyondell Basell Industries Holdings BV (EUA)
• INEOS (Reino Unido)
• Shell Plc. (REINO UNIDO)
• SABIC (Arábia Saudita)
• Reliance Industries Limited (Índia)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japão)
• Dow (EUA)
• LG Chem (Coreia do Sul)
• Empresa química Chevron Phillips LLC. (NÓS)
• Corporação Nacional de Petróleo da China (China)
• Maruzen Petrochemical (Japão)
• SIBUR Holding PJSC (Rússia)
• Unicorn Petroleum (Índia)

Últimos desenvolvimentos no mercado dos petroquímicos

• Em novembro de 2023, a Dow anunciou um investimento substancial de 8,9 mil milhões de dólares num projeto de uma central petroquímica líquida zero localizada no coração industrial de Alberta, no Canadá. Esta ambiciosa iniciativa visa produzir anualmente aproximadamente 3 milhões de toneladas de derivados de etileno e polietileno de baixas emissões. O projeto marca um passo significativo em direção à produção petroquímica sustentável e está previsto iniciar a construção em 2024, destacando o compromisso da Dow com a responsabilidade ambiental
• Em julho de 2023, a SABIC revelou o seu mais recente portefólio NORYL baseado em PCR, enfatizando o seu compromisso em reduzir a pegada de carbono dos produtos petroquímicos. Ao integrar materiais de base biológica e reciclados nas suas ofertas, a SABIC pretende criar soluções mais sustentáveis ​​dentro do setor químico. Esta abordagem inovadora não só contribui para a preservação ambiental, como também reflete uma tendência crescente para práticas amigas do ambiente na indústria petroquímica
• Em julho de 2023, a ExxonMobil Corporation anunciou o seu acordo para adquirir a Denbury Inc., um movimento estratégico que visa expandir as suas soluções de captura e armazenamento de carbono (CCS). Esta aquisição sublinha o compromisso da ExxonMobil em reduzir significativamente as emissões de carbono nos setores petroquímico e energético. Ao aproveitar a experiência da Denbury em CCS, a ExxonMobil procura melhorar os seus esforços de sustentabilidade e impulsionar a inovação na produção de energia ambientalmente responsável
• Em maio de 2023, a Dow Corporate colaborou com a New Energy Blue para ser pioneira na produção de etileno de origem biológica derivado de resíduos agrícolas renováveis. Esta abordagem inovadora visa criar uma matéria-prima sustentável para os produtos petroquímicos, alinhando com a missão da Dow de promover práticas amigas do ambiente. Ao priorizar as fontes de base biológica para a produção de etileno, a Dow está a tomar medidas significativas para reduzir a sua pegada de carbono global e promover o fabrico sustentável de plástico
• Em abril de 2023, a INEOS Group Ltd. concluiu com sucesso a aquisição da Mitsui Phenols Singapore Ltd., melhorando as suas capacidades de produção em vários produtos petroquímicos. Este movimento estratégico centra-se no aumento da produção de materiais essenciais, como a acetona, o cumeno, o bisfenol A (BPA), o fenol e o alfa-metilestireno. A aquisição está alinhada com a estratégia de crescimento da INEOS, posicionando-a para satisfazer a crescente procura global e, ao mesmo tempo, otimizar os seus processos de produção
• Em março de 2023, a Chevron USA Inc. anunciou uma parceria com a Bunge e a Corteva Inc. para introduzir híbridos de colza de inverno para a produção de óleo vegetal com baixo perfil de carbono. Esta colaboração representa um compromisso com a redução das emissões de carbono nos setores energético e petroquímico. Ao alavancar práticas agrícolas sustentáveis, a Chevron pretende contribuir para uma abordagem mais ecológica na produção de petróleo, melhorando as suas iniciativas de sustentabilidade
• Em fevereiro de 2023, a Royal Dutch Shell PLC concluiu a aquisição da Nature Energy Biogas A/S, com o objetivo de estabelecer uma cadeia de valor de gás natural renovável (GNR). Esta mudança estratégica permite à Shell produzir produtos de baixo carbono para os seus clientes, com foco em soluções energéticas sustentáveis. A integração do biogás no processo de fabrico petroquímico da Shell representa um passo fundamental para melhorar o seu desempenho ambiental e reduzir as emissões globais de carbono
• Em fevereiro de 2023, a China Petrochemical Corporation (Sinopec) lançou um amplo projeto químico de hidrogénio-carvão verde na Mongólia Interior. Esta iniciativa foi criada para reduzir significativamente as emissões de carbono na indústria petroquímica e, ao mesmo tempo, apoiar a transição para fontes de energia verde. Ao focar-se na produção sustentável de hidrogénio, a Sinopec pretende posicionar-se como líder em práticas ambientalmente responsáveis, impulsionando a inovação no panorama petroquímico global
• Em novembro de 2022, a SABIC anunciou uma joint-venture com a Saudi Aramco para converter petróleo bruto em produtos petroquímicos em Ras Al-Khair, Arábia Saudita. Este projeto inovador deverá atingir uma capacidade de produção de 400.000 barris de crude por dia. Apoiada pelo desenvolvimento de um novo porto na cidade industrial, a iniciativa visa aumentar as exportações petroquímicas eficientes, impulsionando a economia da Arábia Saudita e reforçando o seu estatuto como um dos principais produtores petroquímicos.

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