Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado de armazém de dispositivos médicos e logística do Médio Oriente e África – Visão geral do setor e previsão para 2031

Análise do mercado de logística e armazém de dispositivos médicos no Médio Oriente e África

O mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos está a registar um crescimento robusto, impulsionado pela crescente procura de dispositivos médicos. À medida que a indústria dos cuidados de saúde no Médio Oriente e em África continua a expandir-se, a necessidade de armazenamento, manuseamento e distribuição eficientes de dispositivos médicos tem crescido exponencialmente. a adopção de tecnologias avançadas na gestão logística e as parcerias e fusões estratégicas entre fabricantes de dispositivos médicos e empresas de logística e comércio electrónico estão a melhorar o desempenho e a expandir as suas aplicações. A dinâmica do mercado é também influenciada pelas flutuações dos preços das matérias-primas e por factores geopolíticos que afectam as cadeias de abastecimento. No geral, espera-se que o mercado continue a expandir-se, com foco na inovação e na sustentabilidade para satisfazer as crescentes exigências industriais.

Armazém de dispositivos médicos e dimensão do mercado de logística

A dimensão do mercado de armazém e logística de dispositivos médicos do Médio Oriente e África foi avaliada em 1,85 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir 2,53 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 4,0% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Além de os insights sobre cenários de mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentação, cobertura geográfica e grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research também incluem análises especializadas aprofundadas, epidemiologia dos doentes, análise de pipeline, análise de preços e quadro regulamentar.

Tendências do mercado de armazém de dispositivos médicos e logística

“Avanços tecnológicos e inovações na tecnologia médica”

Os avanços tecnológicos e as inovações na tecnologia médica são a principal tendência do mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos, remodelando a forma como os dispositivos médicos são armazenados, manuseados e distribuídos. À medida que os dispositivos médicos se tornam mais sofisticados e exigem maior precisão, a infra-estrutura logística que suporta a sua entrega deve evoluir para satisfazer estas necessidades avançadas. A crescente complexidade e sensibilidade dos dispositivos, como os sistemas cirúrgicos robotizados, os dispositivos implantáveis, os equipamentos de diagnóstico e a tecnologia de saúde wearable, exigem soluções de armazenamento especializadas que garantam a segurança, eficácia e conformidade destes produtos.

Além disso, a integração da IoT em armazéns permitiu o rastreio de inventário em tempo real, permitindo aos fornecedores de logística monitorizar as condições dos dispositivos durante o transporte e armazenamento. A tecnologia de impressão 3D está também a revolucionar o fabrico de dispositivos médicos, levando à produção de implantes, próteses e ferramentas cirúrgicas personalizadas. Estes dispositivos feitos à medida exigem uma distribuição rápida e eficiente às instalações de saúde. Como resultado, os fornecedores de logística estão a investir em sistemas de armazenamento ágeis que possam gerir a crescente procura de entrega just-in-time, reduzindo os prazos de entrega e garantindo que os dispositivos personalizados chegam rapidamente aos seus destinos. Estes avanços garantem a entrega segura de produtos médicos sensíveis, impulsionando a procura por armazéns frigoríficos com recursos de ponta.

Âmbito do relatório e segmentação do mercado de armazém de dispositivos médicos e logística

Definição de armazém de dispositivos médicos e mercado de logística

Medical device warehouse and logistics refers to the specialized processes and systems involved in the storage, management, and distribution of medical devices within the healthcare supply chain. This includes the warehousing of various medical products—such as surgical instruments, diagnostic equipment, and implants— while ensuring compliance with stringent regulatory standards for safety and efficacy. Logistics encompasses the planning and execution of transportation, inventory management, and order fulfillment to ensure timely delivery to healthcare providers and patients. Effective warehouse and logistics operations are critical for maintaining product availability, minimizing delays, and optimizing costs, ultimately supporting better patient care and outcomes in the healthcare ecosystem.                   

Medical Device Warehouse and Logistics Market Dynamics

Drivers

• Rising Demand for Medical Devices

The rising demand for medical devices is a significant driver of the global medical device warehouse and logistics market. As the global healthcare industry continues to expand, the need for efficient storage, handling, and distribution of medical devices has grown exponentially. This surge is driven by several factors, including the increasing prevalence of chronic diseases, advancements in medical technology, an aging population, and the growing demand for healthcare services across both developed and developing markets. As medical devices become more sophisticated and diverse, the logistics and warehousing requirements to support their distribution become more critical.

In addition, as the medical device industry becomes more globalized, companies are outsourcing their logistics and warehousing needs to third-party logistics providers (3PLs) that specialize in handling healthcare products. These 3PLs offer value-added services such as inventory management, cold chain logistics, and last-mile delivery solutions that are tailored to the specific requirements of medical devices. By leveraging the expertise of these logistics providers, medical device companies can streamline their supply chains, reduce costs, and ensure compliance with international regulations.

For instance,

In September 2023, according to an article published by Rapid Medtech Communications Ltd, the demand for medical devices has been on the rise due to an aging global population and increasing prevalence of chronic diseases. The ongoing shift towards minimally invasive procedures and personalized medicine has also spurred the need for specialized medical devices, contributing to the expansion.

• Increased Spending on Healthcare Infrastructure by Governments and Private Sectors

O aumento das despesas do governo e do sector privado em infra-estruturas de cuidados de saúde é um impulsionador significativo para o armazém de dispositivos médicos e para o mercado logístico. À medida que os países investem fortemente na modernização das instalações de saúde, na expansão dos serviços e na integração de tecnologias médicas avançadas, a procura de dispositivos médicos e da infra-estrutura logística associada está a aumentar.

Os governos de todo o mundo estão a atribuir orçamentos substanciais à construção de novos hospitais, à expansão das instalações existentes e à modernização de equipamentos obsoletos. Países como a Índia e o Brasil anunciaram investimentos significativos em infra-estruturas de saúde para garantir um melhor acesso aos serviços médicos para as suas populações. Este impulso para a modernização exige uma estratégia abrangente da cadeia de abastecimento de dispositivos médicos, desde o fabrico e armazenamento até à distribuição e entrega. À medida que as instalações de saúde crescem, a necessidade de soluções de armazenamento e logística eficientes para gerir o aumento dos níveis de inventário torna-se fundamental. Os investimentos do sector privado nos cuidados de saúde são igualmente dignos de nota.

Além disso, a ênfase global na preparação para futuras crises sanitárias está a levar os governos e as organizações a armazenarem dispositivos e materiais médicos essenciais. Esta abordagem proactiva aumenta a procura de armazéns capazes de armazenar grandes quantidades de dispositivos médicos, com sistemas logísticos robustos para facilitar a rápida implantação em emergências.

Por exemplo,

Em Janeiro de 2024, de acordo com um artigo publicado no website Invest India, a Missão Nacional de Saúde da Índia obteve um financiamento significativo para melhorar as infra-estruturas de saúde, especialmente nas zonas rurais. O investimento do governo na modernização de hospitais e centros de saúde levou a um aumento da procura de dispositivos médicos, necessitando da expansão das operações de armazenamento e logística.

Oportunidades

• Adoção de Tecnologias Avançadas na Gestão Logística

A adoção de tecnologias avançadas na gestão logística está a transformar o mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos, criando oportunidades significativas de crescimento e eficiência. À medida que o setor da saúde exige cada vez mais precisão e velocidade, a integração de tecnologias como a IoT, a IA e a blockchain está a revolucionar a forma como os dispositivos médicos são armazenados, rastreados e distribuídos.

As tecnologias avançadas permitem o rastreio em tempo real de dispositivos médicos em toda a cadeia de abastecimento. Os dispositivos IoT podem fornecer uma monitorização contínua de condições ambientais (como temperatura e humidade) críticas para produtos médicos sensíveis. Esta visibilidade não só garante o cumprimento das normas regulamentares, como também melhora a gestão de inventário, reduzindo o risco de excesso de stock ou rutura de stock. A automatização nas operações de armazenamento, através de robótica e sistemas orientados por IA, agiliza os processos de recolha, embalagem e expedição. Isto leva à redução dos custos de mão-de-obra e ao aumento da rapidez no atendimento dos pedidos. Os sistemas automatizados podem otimizar as soluções de armazenamento, garantindo que os dispositivos médicos estão prontamente acessíveis e, ao mesmo tempo, maximizando a utilização do espaço.

Por exemplo,

Em 2021, de acordo com um artigo publicado pela Elsevier BV, a importância crescente dos centros logísticos nas cadeias de abastecimento é evidente à medida que navegam num mercado competitivo e com expectativas crescentes dos clientes. Esta situação obriga estes centros a adoptarem diversas soluções tecnológicas para melhorar a qualidade do serviço. Este artigo tem como objetivo explorar o atual estágio de desenvolvimento das tecnologias modernas nos centros logísticos e identificar os benefícios e desafios associados. Foi realizado um estudo de caso de centros logísticos na Polónia através de um inquérito por questionário. Os resultados indicam que, embora estes centros estejam a evoluir, continua a existir uma necessidade significativa de mais avanços tecnológicos.

• Parcerias estratégicas e fusões entre fabricantes de dispositivos médicos e empresas de logística e comércio eletrónico

As parcerias estratégicas e as fusões entre fabricantes de dispositivos médicos e empresas de logística e comércio eletrónico apresentam oportunidades significativas para o mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos. À medida que a procura de dispositivos médicos continua a aumentar, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pelo envelhecimento da população, a colaboração entre sectores é crucial para melhorar a eficiência e expandir o alcance do mercado.

Ao estabelecer parcerias com empresas de logística e comércio eletrónico, os fabricantes de dispositivos médicos podem tirar partido das redes de distribuição estabelecidas. Estas parcerias permitem que os fabricantes tenham acesso a capacidades logísticas avançadas, incluindo envios mais rápidos, entrega melhorada no último quilómetro e uma cobertura geográfica mais ampla. Isto é particularmente importante numa indústria onde a entrega atempada de produtos pode ter impacto nos cuidados prestados aos doentes. As fusões entre empresas de dispositivos médicos e fornecedores de logística podem levar a operações simplificadas. A experiência partilhada permite um melhor alinhamento dos processos de produção e distribuição, reduzindo prazos e custos. A gestão integrada da cadeia de abastecimento pode melhorar o controlo do inventário e minimizar o desperdício, o que é fundamental na gestão de produtos médicos sensíveis.

A colaboração com empresas de comércio eletrónico permite aos fabricantes de dispositivos médicos adotar tecnologias inovadoras mais rapidamente. Estas parcerias podem facilitar a integração de ferramentas digitais, como a previsão de procura orientada por IA, a análise de dados e as soluções de armazenamento automatizado. Estas tecnologias melhoram a eficiência e a precisão na gestão de stock e no atendimento de pedidos. As alianças estratégicas podem também abrir novos segmentos de mercado para os fabricantes de dispositivos médicos. As plataformas de comércio eletrónico proporcionam uma forma de chegar diretamente aos pequenos prestadores de cuidados de saúde e aos consumidores, contornando as barreiras de distribuição tradicionais. Esta democratização do acesso não só aumenta as oportunidades de venda, como também melhora a acessibilidade dos doentes aos produtos médicos essenciais.

Por exemplo,

Em janeiro de 2023, de acordo com um artigo publicado pela ResearchGate GmbH, a cadeia de abastecimento global é crucial para o desenvolvimento e distribuição de dispositivos médicos utilizados no diagnóstico e tratamento de problemas de saúde. Este artigo explora a forma como as cadeias de abastecimento globais afetam a indústria de dispositivos médicos, concentrando-se nos centros de produção e nos desafios de transporte. Destaca como as perturbações – decorrentes de alterações na legislação comercial, questões de transporte e tensões geopolíticas – conduzem à escassez e aos atrasos. A análise inclui impactos financeiros, variáveis ​​da estrutura de custos, tais como preços de matérias-primas e custos laborais, e a influência da consolidação da cadeia de abastecimento nos preços e na concorrência. Por último, sugere estratégias como a produção localizada e a digitalização para aumentar a resiliência.

Restrições/Desafios

• Interrupções na cadeia de abastecimento

As interrupções na cadeia de abastecimento representam uma restrição significativa ao mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos, minando a sua eficiência, rentabilidade e capacidade de satisfazer a procura crescente. Uma vez que a indústria de dispositivos médicos depende do fluxo contínuo de mercadorias, qualquer quebra na cadeia de abastecimento pode ter consequências graves, atrasando a entrega de produtos críticos e criando estrangulamentos difíceis de ultrapassar. Estas perturbações resultam frequentemente de uma série de questões, incluindo tensões geopolíticas, pandemias globais, catástrofes naturais e alterações regulamentares, que podem afetar o fornecimento, o fabrico e a distribuição de dispositivos médicos.

One of the primary challenges is the shortage of raw materials and components essential for the production of medical devices. Many medical device manufacturers source parts and materials from multiple global suppliers. However, when a supplier faces delays due to factors like port closures, transportation delays, or labor shortages, it directly impacts production timelines. This ripple effect slows down the manufacturing process, delaying deliveries to warehouses and, subsequently to healthcare facilities, further straining the logistics chain. This not only increases lead times but also creates backlogs in inventory management. Another critical factor is the complexity of global regulatory compliance. Different countries have varying regulatory frameworks governing the import and export of medical devices. Changes in trade policies, such as new tariffs or restrictions, can disrupt established supply routes and force companies to reconfigure their logistics strategies. This leads to higher operational costs and delays, further hindering market growth.

For instance,

In July 2024, according to an article published by Forbes, the global chip shortage heavily impacted technology and service companies, hindering production and delaying deliveries. The semiconductor supply chain disruptions caused by the pandemic and geopolitical tensions have forced businesses to rethink strategies, with many companies now facing challenges in meeting consumer demand. Many advanced medical devices, such as diagnostic equipment and imaging machines, rely on semiconductors. This global semiconductor shortage that began in 2020 has affected the production and delivery of these medical devices. Manufacturers were unable to meet production deadlines, leading to delays in shipments. Warehouses had to adjust their inventory management systems to cope with uncertain supply schedules, further straining the medical device logistics network.

• Complex Regulatory Requirements for Logistics Providers to Ensure Compliance

The medical device warehouse and logistics market faces significant challenges due to complex regulatory requirements. These regulations are essential for ensuring patient safety and product efficacy, but they also impose substantial burdens on logistics providers. Navigating this intricate landscape can hinder operational efficiency and increase costs.

Regulations require logistics providers to implement rigorous quality control measures. This includes monitoring environmental conditions for sensitive medical devices, such as temperature and humidity. Ensuring compliance with these quality standards adds layers of complexity to logistics operations, requiring investment in technology and training that can strain resources. To comply with regulatory standards, logistics providers must invest in ongoing training for their staff. This is essential to keep employees informed about current regulations, best practices, and compliance procedures. The need for specialized knowledge can result in higher operational costs and may lead to staffing challenges, particularly in regions with a limited pool of trained professionals.

For instance,

In February 2024, according to an article published by AltexSoft, healthcare logistics involves managing the flow of medical supplies, pharmaceuticals, and devices to ensure timely and safe delivery. With strict regulations governing handling, temperature control, and expiration management, efficient logistics is crucial for patient care. Technology plays a key role in addressing these challenges. IoT devices enable real-time monitoring of conditions, while inventory management software automates expiry tracking. Telemetry systems offer precise shipment tracking, and quality management software ensures regulatory compliance. Companies such as Pfizer, Eli Lilly, and Novartis are leveraging advanced technologies to optimize their supply chains and enhance operational efficiency.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions.

Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Medical Device Warehouse and Logistics Market Scope

The market is segmented on the basis of offerings, temperature, mode of transportation, application, end use, and distribution channel. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Offerings

• Services
  • Logistics
    • Logistics, By Type
      • Non-Cold Chain
      • Cold Chain
    • Cold Chain, By Temperature Type
      • Temperature Controlled
      • Non-Temperature Controlled
  • Storage and Warehousing
    • Storage and Warehousing, By Device Type
      • Diagnostic Devices
      • Therapeutic Devices
      • Monitoring Devices
      • Surgical Devices
      • Others Devices
    • Storage & Warehousing, By Type
      • On-site
      • Off-site
  • Packaging
    •  Packaging, By Device Type
      • Diagnostic Devices
      • Therapeutic Devices
      • Monitoring Devices
      • Surgical Devices
      • Others Devices
  • Monitoring Services
  • Others
• Hardware
  • RFID Devices
  • Barcodes
  • IoT Sensors
  • Others
• Software
  • Integrated
  • Standalone

Temperature

• Ambient
• Chilled/Refrigerated
• Frozen
• Others

Mode of Transportation

• Sea Freight Logistics
  • Non-Cold Chain
  • Cold Chain
    •  Cold Chain, By Temperature Type
      • Temperature Controlled
      • Non-Temperature Controlled
• Air Freight Logistics
  • Non-Cold Chain
  • Cold Chain
    • Cold Chain, By Temperature Type
      • Temperature Controlled
      • Non-Temperature Controlled
• Overland Logistics
  • Non-Cold Chain
  • Cold Chain
    • Cold Chain, By Temperature Type
      • Temperature Controlled
      • Non-Temperature Controlled

Application

• Diagnostic Devices
• Therapeutic Devices
• Monitoring Devices
• Surgical Devices
• Other Devices

End Use

• Hospitals & Clinics
• Medical Devices Company
• Academic and Research Institute
• Reference and Diagnostics Lab
• Emergency Medical Services Companies
• Others

Distribution Channel

• Conventional Logistics
• Third Party

Medical Device Warehouse and Logistics Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by offerings, temperature, mode of transportation, application, end use, and distribution channel as referenced above.

The countries covered in the market are South Africa, Saudi Arabia, U.A.E., Israel, Egypt, Kuwait, Oman, Bahrain, and rest of Middle East and Africa.

South Africa is expected to dominate the market due to growing demand for medical devices from hospital & clinics, and increased use of diagnostic devices globally.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Medical Device Warehouse and Logistics Market Share

The market competitive landscape provides details by competitors. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, Middle East and Africa presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Medical Device Warehouse and Logistics Market Leaders Operating in the Market Are:

• Deutsche Post AG (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Kuehne+Nagel (U.K)
• AWL India Private Limited (India)
• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (U.S.)
• CEVA (France)
• Dimerco (Taiwan)
• DSV (Denmark)
• Hansa International (China)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (Germany)
• Imperial (South Africa)
• Mercury Business Services (U.S.)
• OIA Global (U.S.)
• Omni Logistics, LLC (U.S.)
• Rhenus Group (Germany)
• SEKO (U.S.)
• TIBA (Spain)
• Toll Holdings Limited (Australia)

Latest Developments in Medical Device Warehouse and Logistics Market

• In November 2023, DHL Express officially opened its expanded Central Asia Hub in Hong Kong, investing EUR 562 million to enhance its capabilities amid growing global trade. The hub, crucial for connecting Asia with the world, increased its peak shipment handling capacity by nearly 70% and can now manage six times the volume since its inception in 2004. This expansion underscores DHL's commitment to supporting customers’ growth and solidifying Hong Kong's status as a key international aviation hub
• In December 2022, DHL Supply Chain announced a USD 10.93 million investment to expand its warehousing capabilities in Northern Taiwan, particularly focusing on the semiconductor and life sciences and healthcare sectors. The newly opened Taoyuan Distribution Center-Jian Guo adds 10,000 square meters to DHL's total warehousing space in Taoyuan, increasing it to 37,000 square meters. This facility enhances connectivity for efficient logistics operations and supports the company's goal of reaching 200,000 square meters of total footprint in Taiwan by 2027
• Em setembro de 2024, a FedEx lançou a plataforma fdx, uma solução de comércio baseada em dados agora disponível para as empresas dos EUA. A plataforma aproveita a rede da FedEx para melhorar as experiências dos clientes, melhorando o crescimento da procura, as taxas de conversão e a otimização do serviço. As características notáveis ​​incluem estimativas de entrega preditivas, insights de sustentabilidade, seguimento de pedidos de marca e processos de devolução simplificados. Raj Subramaniam, CEO da FedEx, destacou o papel da plataforma em cadeias de abastecimento mais inteligentes durante o evento Dreamforce 2024
• Em março de 2024, a UPS Healthcare lançou o UPS Supply Chain Symphony R, uma plataforma baseada na cloud, concebida para integrar e gerir dados da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde de vários sistemas operacionais. Esta ferramenta fornece aos clientes do setor da saúde uma visibilidade total da sua logística, capacitando-os para tomar decisões informadas, melhorar o planeamento e fazer previsões com precisão. Ao melhorar o controlo, a eficiência e a transparência, esta plataforma apoia a necessidade crítica de cadeias de abastecimento simplificadas nos cuidados de saúde. Kate Gutmann enfatizou o seu potencial transformador na otimização das operações globais e dos cuidados ao doente
• Em setembro de 2024, a Kuehne+Nagel, um fornecedor líder de logística, abriu um novo centro de distribuição com temperatura controlada para a Medtronic em Milton, Ontário, a apenas 50 km de Toronto. Abrangendo 25.000 m², a instalação distribuirá dispositivos médicos para hospitais e albergará centros de assistência, reparação e manutenção preventiva da Medtronic para os seus equipamentos

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