Mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e África – Tendências do setor e previsão para 2029

Mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e África por tipo (produtos, soluções), serviços (tratamento hospitalar, tratamento ambulatorial, assistência médica, outros), nível de cobertura (Bronze, prata, ouro, platina), prestadores de serviços (provedores de seguros de saúde públicos, Provedores de seguros de saúde privados), planos de seguros de saúde (ponto de serviço (POS), organização de provedores exclusivos (EPOS), seguro de saúde de indenização, conta poupança de saúde (HSA), acordos de reembolso de saúde para pequenos empregadores qualificados (QSEHRAS), organização de provedores preferenciais (PPO ), Organização de Manutenção da Saúde (HMO), Outros), Dados Demográficos (Adultos, Menores, Idosos), Tipo de Cobertura (Cobertura Vitalícia, Cobertura a Prazo), Usuário Final (Empresas, Pessoas Físicas, Outros), Canal de Distribuição (Vendas Diretas, Instituições Financeiras , E-commerce, Hospitais, Clínicas, Outros), País (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Israel África do Sul, Resto do Oriente Médio e África e América do Sul), Tendências de Mercado e Previsão para 2027

Mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e África Análise e Tamanho

A apólice de seguro saúde consiste em diversos tipos de recursos e benefícios. Ele fornece cobertura financeira ao segurado contra determinado tratamento. A apólice de seguro saúde oferece vantagens como hospitalização sem dinheiro, cobertura de pré e pós-hospitalização, reembolso e diversos complementos.

O aumento dos custos dos serviços médicos e o crescente número de procedimentos em creches são alguns dos fatores que impulsionam a demanda por seguros de saúde no mercado. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de seguros de saúde deverá atingir o valor de US$ 186.081,64 milhões até o ano de 2029, com um CAGR de 3,7% no período de previsão. “Corporativos” representa o segmento de usuários finais mais proeminente no respectivo mercado devido ao aumento da demanda por seguros de saúde em grupo por parte das empresas. O relatório de mercado com curadoria da equipe de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e cenário da cadeia climática.

Definição de mercado

O seguro saúde é uma modalidade de seguro que oferece cobertura para todos os tipos de cirúrgico despesas, bem como tratamento médico incorrido em decorrência da doença ou lesão. Aplica-se a uma gama abrangente ou limitada de serviços médicos que cobrem os custos totais ou parciais de serviços específicos. Presta apoio financeiro ao segurado, pois cobre todas as despesas médicas quando o segurado é hospitalizado para tratamento. Também cobre despesas pré e pós-hospitalização.

• No plano de saúde estão disponíveis vários tipos de cobertura que são sem dinheiro ou com pedido de reembolso. O benefício cashless está disponível quando o segurado faz tratamento nos hospitais da rede da seguradora. Caso o segurado faça tratamento em hospitais que não fazem parte da rede listada, nesse caso o segurado arca com todas as despesas médicas e solicita o reembolso à seguradora, apresentando todas as contas médicas.

Quadro regulamentar

• Os seguros e resseguros na Arábia Saudita são regidos pela Lei sobre Supervisão de Companhias Cooperativas de Seguros, Decreto Real No M/32 de 2 Jumada Thani 1424 Hejra (31 de julho de 2003) (Lei de Seguros). A Lei de Seguros se aplica a todas as empresas registradas que realizam negócios de seguros na Arábia Saudita, incluindo corretores de seguros e prestadores de serviços de seguros. A Lei dos Seguros é complementada pelos Regulamentos de Execução de 2003 publicados pela Agência Monetária da Arábia Saudita (SAMA) em 23 de Abril de 2004 (Regulamentos de Execução) e outros regulamentos emitidos pela SAMA.

COVID-19 teve um impacto mínimo no mercado de seguros de saúde

COVID 19 impactou vários setores de manufatura e prestação de serviços no ano 2020-2021, pois levou ao fechamento de locais de trabalho, à interrupção das cadeias de abastecimento e às restrições ao transporte. No entanto, o desequilíbrio entre a procura e a oferta e o seu impacto nos preços é considerado de curto prazo e deverá recuperar à medida que esta pandemia chegar ao fim. Devido ao surto de covid19 em todo o mundo, a procura por seguros de saúde aumentou tremendamente. Além disso, o medo da pandemia e o aumento do custo dos serviços médicos ajudaram o mercado de seguros de saúde a crescer durante a pandemia. Além disso, as seguradoras de saúde introduziram pacotes e soluções para cobrir os custos médicos do tratamento das seguradoras infectadas pela covid19. Assim, embora as outras indústrias tenham sofrido muito durante o surto de covid19, a indústria de seguros de saúde estava a crescer significativamente.

A dinâmica do mercado do mercado Seguro de saúde inclui:

Motivadores/Oportunidades no Mercado de Seguros de Saúde

• Aumento do custo dos serviços médicos

O seguro saúde oferece suporte financeiro em casos de doença grave ou acidente. O aumento dos custos dos serviços médicos para cirurgias e internações hospitalares criou uma nova epidemia financeira em todo o mundo. O custo dos serviços médicos é composto pelo custo da cirurgia, honorários médicos, custo de internação hospitalar, custo do pronto-socorro, diagnóstico testando custo, entre outros. Portanto, esse aumento no custo dos serviços médicos impulsiona o crescimento do mercado.

• Número crescente de procedimentos em creches

Procedimentos de creche são aqueles tipos de procedimentos médicos ou cirúrgicos que requerem principalmente menos tempo de permanência nos hospitais. No procedimento de creche, os pacientes são obrigados a permanecer no hospital por um curto período. A maioria das seguradoras de saúde já cobrem os procedimentos de creche em seus planos de saúde e, para o sinistro desses tipos de cirurgia, não há obrigatoriedade de permanência de 24 horas no hospital, que é a permanência mínima no hospital para requerer seguro. Embora a maioria dos planos de saúde cubra internações hospitalares e grandes cirurgias, os segurados também podem solicitar procedimentos de creche em sua apólice de seguro saúde, o que impulsiona a demanda do mercado.

• Fornecimento obrigatório de seguro saúde nos setores público e privado

A aquisição de uma apólice de seguro saúde é uma prestação obrigatória para os funcionários do setor público e privado. O seguro saúde oferece benefícios médicos importantes dos quais o funcionário pode aproveitar enquanto trabalha em uma empresa. Em caso de qualquer emergência ou problema médico, a cobertura do seguro saúde é muito útil para custear despesas de tratamento. O seguro saúde do empregado é um benefício estendido, concedido pelo empregador individual aos seus empregados. O seguro saúde oferecido não cobre apenas o funcionário, mas também seus familiares no mesmo plano. Além disso, em certos casos, o empregador pode pagar uma parte do prémio ou da cobertura do seguro de saúde.

• Vantagens das apólices de seguro saúde

Nos planos de saúde, o segurado recebe do segurado o reembolso de suas despesas médicas como internações, cirurgias, tratamentos decorrentes das lesões. Uma apólice de seguro saúde é uma espécie de acordo entre o segurado e a seguradora, onde a seguradora se compromete a garantir o pagamento dos custos do tratamento em caso de problemas médicos futuros, e o segurado se compromete a pagar o valor do prêmio de acordo com o plano de seguro . Assim, as vantagens das apólices de seguro saúde aumentam as oportunidades de crescimento para o mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e na África.

• Aumento das despesas com saúde

Os gastos com saúde estão crescendo mais rapidamente em todo o mundo. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), os gastos globais com saúde apresentam uma trajetória ascendente de crescimento. As despesas globais com a saúde mais do que duplicaram nas últimas duas décadas, atingindo 8,5 biliões de dólares em 2019, ou 9,8% do PIB mundial. No entanto, foi distribuído de forma desigual, sendo os países de rendimento elevado responsáveis ​​por aproximadamente 80% das despesas mundiais com saúde. As despesas com a saúde nos países de baixo rendimento foram financiadas principalmente pelas despesas do próprio bolso (OOPS; 44%) e pela ajuda externa (29%), enquanto as despesas governamentais dominaram nos países de rendimento elevado (70%). Assim, espera-se que o aumento das despesas com saúde funcione como uma oportunidade no mercado de seguros de saúde do Médio Oriente e de África.

Restrições/desafios enfrentados pelo mercado de seguros de saúde

• Alto custo dos prêmios de seguro

O seguro saúde cobre todos os tipos de custos de tratamento médico. Oferece apoio financeiro ao segurado, pois cobre todas as despesas médicas quando o segurado estiver internado para tratamento. O seguro saúde também cobre despesas pré e pós-hospitalização. Para adquirir um seguro saúde, o segurado deve pagar prêmios de seguro regularmente para manter a apólice de seguro saúde ativa. O custo do prêmio do seguro é alto na maioria dos casos com base no plano de seguro, o que dificulta o crescimento do mercado.

• Falta de conscientização sobre os benefícios do seguro saúde

Na área da saúde, grande parte da população mundial ainda não conhece os benefícios das apólices de seguro saúde. As despesas com cuidados médicos estão aumentando em todo o mundo com os avanços feitos na área. Com o avanço da tecnologia, o setor saúde é um dos segmentos em crescimento, porém, a taxa de penetração das apólices de seguro saúde continua baixa devido ao desconhecimento dos benefícios por elas oferecidos.

Este relatório de mercado de seguros de saúde fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, o impacto dos participantes do mercado nacionais e localizados, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças em regulamentações de mercado, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado de seguros de saúde, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista. Nossa equipe irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em agosto de 2020, o International Medical Group, Inc. (IMG) aprimorou suas ofertas de produtos para apoiar as organizações com o planejamento e a pesquisa necessários para viagens internacionais seguras. Os novos e exclusivos serviços de assistência da empresa foram projetados para apoiar os clientes enquanto eles fazem planos para 2020 e além. Este desenvolvimento ajudou a empresa a sustentar e prosperar na pandemia.
• Em junho de 2021, a Vitality anunciou que fez parceria com a Samsung UK para integrar o Samsung Health no Programa Vitality, proporcionando aos membros mais formas de monitorizar a sua atividade e melhorar a sua saúde. A nova parceria com a Samsung desbloqueará todos os benefícios do Programa Vitality para usuários do Android, pois os membros poderão vincular seu perfil Samsung Health à sua conta Vitality Member Zone para capturar automaticamente passos diários e atividade de frequência cardíaca para ganhar pontos de atividade Vitality.

Escopo do mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e África

O mercado de seguros de saúde é segmentado com base em tipo, serviços, nível de cobertura, prestadores de serviços, planos de seguro de saúde, demografia, tipo de cobertura, usuário final e canal de distribuição. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de crescimento escasso nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo

• produtos
• Soluções

Com base no tipo, o mercado de seguros saúde é segmentado em produtos e soluções. Espera-se que o segmento de produtos domine o mercado de seguros de saúde no Médio Oriente e em África devido ao elevado número de prémios vendidos em todo o mundo.

Serviços

• Tratamento hospitalar
• Tratamento ambulatorial
• Assistência médica
• Outros

Com base nos serviços, o mercado de seguros de saúde é segmentado em tratamento hospitalar, tratamento ambulatorial, assistência médica e outros. Espera-se que o segmento de tratamento hospitalar domine o mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e na África porque a maioria dos planos premium são usados ​​apenas em tratamento hospitalar.

Nível de cobertura

• Bronze
• Prata
• Ouro
• Platina

Com base no nível de cobertura, o mercado de seguros saúde é segmentado em bronze, prata, ouro e platina. Espera-se que o segmento bronze domine o mercado de seguros de saúde no Médio Oriente e em África devido à crescente adoção deste plano a prazo na classe média em todo o mundo.

 Provedores de serviço

• Provedores de seguros de saúde privados
• Provedores de seguros de saúde públicos

Com base nos prestadores de serviços, o mercado de seguros de saúde é segmentado em prestadores de seguros de saúde privados e prestadores de seguros de saúde públicos. Espera-se que o segmento de prestadores de seguros de saúde públicos domine o mercado de seguros de saúde no Médio Oriente e em África devido à elevada penetração dos seguros de saúde com financiamento público nas economias desenvolvidas.

Planos de seguro saúde

• Ponto de serviço (PDV)
• Organização de Provedor Exclusivo (EPOS)
• Seguro de saúde de indenização
• Conta Poupança Saúde (HSA)
• Acordos de reembolso de saúde para pequenos empregadores qualificados (QSEHRAS)
• Organização de Provedor Preferencial (PPO)
• Organização de Manutenção da Saúde (HMO)
• Outros

Com base em planos de saúde, o mercado de seguros de saúde é segmentado em ponto de serviço (POS), organização fornecedora exclusiva (EPOS), seguro saúde de indenização, conta poupança saúde (HSA), acordos qualificados de reembolso de saúde para pequenos empregadores (QSEHRAS), organização fornecedora preferencial (PPO), organização de manutenção da saúde (HMO) e outras. Espera-se que o segmento de ponto de serviço (POS) domine o mercado de seguros de saúde do Oriente Médio e da África devido aos altos benefícios oferecidos pelo plano em comparação com o plano de prazo tradicional. Além disso, a crescente conscientização também está impulsionando a demanda durante o período de previsão.

Demografia

• Adultos
• Menores
• Idosos

Com base na demografia, o mercado é segmentado em adultos, menores e idosos. Espera-se que o segmento de adultos domine o mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e na África devido ao grande grupo de clientes adultos no mercado.

Tipo de cobertura

• Cobertura vitalícia
• Cobertura do Prazo

Com base no tipo de cobertura, o mercado é segmentado em cobertura vitalícia e cobertura a prazo. Espera-se que o segmento de cobertura vitalícia domine o mercado de seguros de saúde no Médio Oriente e em África devido à elevada procura entre a população adulta nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Usuário final

• Corporações
• Indivíduos
• Outros

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em empresas, pessoas físicas, entre outros. Espera-se que o segmento corporativo domine o mercado de seguros de saúde no Oriente Médio e na África devido à regulamentação rigorosa e aos altos gastos com seguros de saúde.

Canal de distribuição

• Vendas diretas
• Instituições financeiras
• Comércio eletrônico
• Hospitais
• Clínicas
• Outros

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em vendas diretas, instituições financeiras, e-commerce, hospitais, clínicas e outros. Espera-se que o segmento de vendas diretas domine o mercado de seguros de saúde do Oriente Médio e da África devido à disponibilidade de vários fornecedores terceirizados e à sua ampla aceitação no mercado interno.

Análise/insights regionais do mercado de seguros de saúde

O mercado de seguros de saúde é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por país, tipo, serviços, nível de cobertura, prestadores de serviços, planos de seguro de saúde, demografia, tipo de cobertura, usuário final e canal de distribuição conforme mencionado acima.

Os países abordados no relatório do mercado de seguros de saúde são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Oriente Médio e África.

Os Emirados Árabes Unidos no Médio Oriente e em África dominam o mercado de seguros de saúde devido ao elevado rendimento disponível dos consumidores. Os Emirados Árabes Unidos são seguidos pela Arábia Saudita e espera-se que testemunhem um crescimento significativo durante o período de previsão de 2022 a 2029 devido à crescente procura por seguros de saúde do sector empresarial na região.

A seção de país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas do Médio Oriente e de África e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de seguros de saúde

O cenário competitivo do mercado de seguros de saúde fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença no Oriente Médio e na África, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, largura do produto e amplitude, domínio de aplicação. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco das empresas no mercado de seguros de saúde.

Alguns dos principais players que operam no mercado de seguros de saúde são Bupa, Now Health International, Cigna, Aetna Inc. (uma subsidiária da CVS Health), AXA, HBF Health Limited, Vitality (uma subsidiária da Discovery Limited), Centene Corporation, International (uma subsidiária da Sirius International Insurance Group Ltd.), Anthem Insurance Companies, Inc. (uma subsidiária da Anthem, Inc.), Broadstone Corporate Benefits Limited, Allianz Care (uma subsidiária da Allianz SE), HealthCare International Middle East and Africa Network Ltd, Assicurazioni Generali SPA, Aviva, Vhi Group, UnitedHealth Group, MAPFRE, AIA Group Limited, Oracle entre outros