Relatório de tamanho, quota e análise das tendências do mercado de anti-branqueamento de capitais no Médio Oriente e África – Visão geral do setor e previsão para 2031

Análise de mercado contra o branqueamento de capitais

O mercado de combate ao branqueamento de capitais no Médio Oriente e em África tem registado um crescimento devido a um aumento da procura de sistemas de monitorização de transacções que avaliem os padrões de crimes financeiros. Este pode ser utilizado em diversas outras aplicações para deteção de crimes financeiros, como o financiamento do terrorismo, fraude, tráfico de droga, suborno, corrupção e roubo de identidade, que podem afetar significativamente a economia do país. Nos últimos tempos, as soluções AML estão a ganhar popularidade entre diversas instituições financeiras, tais como companhias de seguros, bancos comerciais, bancos na Internet, bancos de retalho, companhias de seguros e empresas hipotecárias, entre outras. Além disso, está a ganhar popularidade entre vários setores, como a indústria de jogos e apostas, indústria imobiliária, câmbio de moeda (MSB), indústria de pagamentos, indústria de investimento e organismos governamentais em todo o mundo.

Tamanho do mercado anti-branqueamento de capitais

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de combate ao branqueamento de capitais no Médio Oriente e em África deverá atingir os 1.091,79 milhões de dólares até 2031, face aos 401,56 milhões de dólares em 2023, crescendo com um CAGR de 13,5 % no período de previsão de 2024 a 2031.  

Tendências do mercado anti-branqueamento de capitais 

 “Aumento dos esforços de deteção de crimes financeiros”

O aumento dos esforços de deteção de crimes financeiros intensificou o escrutínio das medidas de combate ao branqueamento de capitais (AML), concentrando-se na melhoria da conformidade e nas tendências dos sistemas de monitorização. As instituições financeiras estão a implementar procedimentos mais rigorosos para identificar transacções suspeitas e padrões indicativos de branqueamento de capitais. Estas medidas incluem o reforço dos controlos internos, a melhoria das práticas de comunicação de transações e o reforço da colaboração com os organismos reguladores. O impulso para uma maior transparência e responsabilização visa desmantelar as redes de crime financeiro e reduzir os fluxos financeiros ilícitos. Ao adotarem estruturas AML abrangentes, as organizações procuram mitigar os riscos e proteger a integridade do sistema financeiro. Esta abordagem proactiva reflecte um compromisso mais amplo no combate ao crime financeiro e na manutenção da conformidade regulamentar.  

Âmbito do relatório e segmentação do mercado anti-branqueamento de capitais

Definição do mercado de combate ao branqueamento de capitais no Médio Oriente e em África

As soluções Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) são utilizadas para detetar e alertar as instituições sobre o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude, crime eletrónico, suborno e corrupção, evasão fiscal, peculato, segurança da informação, transações transfronteiriças ilegais, entre outros que impactam enormemente a economia do país e podem prejudicar a sua reputação. AML é um termo geralmente utilizado para descrever a luta contra o branqueamento de capitais e os crimes financeiros. As soluções contra o branqueamento de capitais (AML) cumprem diversas políticas, leis e regulamentos que ajudam na prevenção de crimes financeiros. Estas orientações, políticas e leis são definidas pelos reguladores locais presentes em todo o mundo, que visam reforçar o funcionamento das soluções AML.

Dinâmica do mercado de combate ao branqueamento de capitais no Médio Oriente e em África

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

• Aumento dos esforços de deteção de crimes financeiros

O aumento dos esforços de deteção de crimes financeiros intensificou o escrutínio das medidas de combate ao branqueamento de capitais (AML), centrando-se na melhoria dos sistemas de conformidade e monitorização. As instituições financeiras estão a implementar procedimentos mais rigorosos para identificar transacções suspeitas e padrões indicativos de branqueamento de capitais. Estas medidas incluem o reforço dos controlos internos, a melhoria das práticas de comunicação de transações e o reforço da colaboração com os organismos reguladores. O impulso para uma maior transparência e responsabilização visa desmantelar as redes de crime financeiro e reduzir os fluxos financeiros ilícitos. Ao adotarem estruturas AML abrangentes, as organizações procuram mitigar os riscos e proteger a integridade do sistema financeiro.

Por exemplo,

• Em agosto de 2024, de acordo com o blogue Informa PLC, a ThetaRay, fornecedor israelita de monitorização de transações baseada em IA, adquiriu a fintech belga Screena. Oferece uma solução de triagem AML baseada em IA para instituições financeiras (IFs). Esta aquisição visa melhorar a capacidade da ThetaRay de fornecer uma visão abrangente dos riscos transacionais e de triagem de clientes. Apoia os esforços crescentes de deteção de crimes financeiros, incluindo atividades ilegais relacionadas com o jogo, e reforça a plataforma de deteção de crimes financeiros de ponta a ponta baseada na cloud da ThetaRay
• Aumento de regulamentos e conformidade rigorosas relacionadas com a AML

Um programa de conformidade contra o branqueamento de capitais é um conjunto de regulamentos ou regras que uma instituição financeira deve seguir para prevenir e detetar atividades de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O crime financeiro contra instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, aumentou recentemente. Houve um aumento de aproximadamente 50-60% nos casos de fraude financeira em 2019 em relação a 2018, e prevê-se que cresça nos próximos anos. As perdas sofridas pelos bancos em toda a Europa são bastante significativas.

Por exemplo,

• Em Julho de 2024, de acordo com o artigo publicado pelo The Good Returns, os governos alargaram as regulamentações contra o branqueamento de capitais (AML) para além das instituições financeiras tradicionais, de modo a incluir sectores não financeiros, como o imobiliário e os activos virtuais. Esta expansão teve como objetivo abordar as vulnerabilidades nestes setores devido às suas transações de elevado valor e à opacidade. Foram também introduzidas sanções mais rigorosas para o incumprimento, melhorando a cultura de compliance e reduzindo o risco de exploração financeira. Para as empresas de jogo, estas regulamentações aumentadas promovem uma estrutura AML mais robusta, promovendo a integridade e reduzindo os riscos legais

Oportunidades

• Aumento da adoção de análises avançadas em AML

A análise avançada é o sistema autónomo ou semiautónomo que analisa dados ou conteúdos utilizando técnicas e ferramentas sofisticadas, o que é bastante diferente da inteligência empresarial tradicional. Estas análises fornecem uma análise mais profunda com a qual o sistema prevê e gera recomendações. A análise avançada em soluções AML pode desempenhar um papel vital na deteção de branqueamento de capitais, crimes financeiros, roubo de identidade e transações transfronteiriças. Além disso, o Advanced Analytics pode desempenhar um papel vital na monitorização avançada de transações.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Droga e o Crime (UNODC), são gastos anualmente 2 biliões de dólares em dinheiro ilegal. Outra pesquisa realizada pela Basel anti-lavagem de dinheiro (AML) em 2018 apontou que 64% dos países no ranking de 2018 (83/129) têm uma pontuação de risco de 5,0 ou superior e podem ser vagamente classificados como tendo um risco significativo de dinheiro.

Por exemplo,

• In May 2024, according to the article published by NDTV Profit, Pine Labs-owned Setu launched India's first large language model (LLM) application tailored for the BFSI sector. This LLM, trained on extensive datasets, can recognize and generate text. The introduction of this advanced analytics tool aims to enhance AML (anti-money laundering) efforts by improving text processing and analysis capabilities in financial services. For Setu, this move positions it as a leader in integrating cutting-edge AI into the BFSI sector, offering advanced solutions for compliance and risk management
• Integration of Ai and ML in Developing AML Solutions

Money Laundering has become a very important financial issue that financial authorities are trying to stop. According to the survey, money laundering is estimated to be 2 to 5% of the Europe GDP, or a net worth of USD 2 trillion is being laundered. There are various other issues, such as identity theft and cross-border transactions.

In 2020 according to a survey, 1.4 million complaints about identity theft cases were registered. In 2020, Cross-border transactions across Europe were estimated at around USD 23.21 trillion. All financial crimes are happening because of weak AML solutions and hesitancy to follow the guidelines set by the regulators. According to Fenergo's research, Regulators/agencies hit banks with a near-record USD 10 billion worth of fines in 2019; it also pointed out that 60.5% of the penalties came from banks violating anti-money laundering rules.

For instance,

• In March, ACI Worldwide, Inc. announced the launch of ACI fraud scoring for financial institutions. It is a platform launched for delivering next-generation machine learning capabilities. This launch will help the company expand its solution portfolio for its customer base. This solution will help financial institutions to protect their payment servers

Restraints/Challenges

• Privacy Concerns in Customer Data Monitoring

The rise in online gambling platforms has heightened privacy concerns regarding customer data monitoring. As operators implement advanced anti-money laundering (AML) measures, they collect and analyse extensive personal information to detect suspicious activities. This scrutiny raises significant privacy issues, as users’ sensitive data is increasingly subject to detailed tracking and examination. Balancing effective fraud prevention with robust data protection is crucial, as excessive monitoring can lead to breaches of privacy and erode customer trust.

For instance,

• In October 2023, according to the article published by Mondaq Ltd., India's Digital Personal Data Protection Act, 2023, introduced new privacy regulations impacting the online gaming industry. The act emphasized stricter data protection measures, requiring gaming platforms to ensure explicit consent for data processing, provide rights to data access and correction, and enforce robust security practices. The regulations also addressed concerns related to targeted marketing, especially towards minors, and set higher compliance standards for platforms handling large volumes of user data

Deploying AML Software is Expensive

According to the survey conducted by the Government Accountability Office (GAO). U.K. banks spent between 0.4% and 2.4% of their total 2018 operating expenses on anti-money laundering software. Banks in the survey spent an average of USD 15 per new account on due diligence requirements, even though the actual cost ranged from USD 5 to USD 44 depending on the type of bank. It was observed that banks spend the most on CDD, 29%, and reporting costs of 28% on average. In comparison, 18% was associated with training, testing, internal controls, software, and third-party costs, which accounted for 17% of AML solutions on average. In Europe, a survey conducted by LexisNexis risk solution in 2019 stated the true cost of anti-money laundering (AML) software is very high in European countries as the demand for the product is high.

For instance,

• In September 2023, according to the article published by The Investopedia, HSBC was fined USD 1.9 billion for severe lapses in its anti-money laundering (AML) controls, notably for laundering money for Mexican drug cartels. The scandal highlighted weaknesses in HSBC's compliance mechanisms and led to the imposition of additional $665 million in civil penalties. This case underscores the high cost of deploying effective AML software and compliance measures in banking. Investing in advanced AML solutions helps prevent costly penalties and maintains regulatory compliance, benefiting financial institutions by reducing legal risks and enhancing operational integrity

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market Scope    

The Middle East and Africa anti-money laundering market is segmented into five notable segments on the basis of the offering, function, deployment, enterprise size, and end use. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

By Offering

• Solution
  • KYC/CDD and Watchlist
  • Transaction Screening and Monitoring
  • Case Management
  • Regulatory Reporting
• Services
  • Type
    • Professional Service
    • Managed Service
• Services
  • Type
    • Integration
    • Support and Maintenance
    • Training and Consulting

By Function

• Supervisory Compliance Management
• Currency Transaction Reporting
• Customer Identity Management
• Transaction Monitoring

By Deployment

• Cloud
• On-Premise

By Enterprise Size

• Large Enterprises
• Small & Medium-Sized Enterprises

By End Use

• Banks & Financial Institutions
• Insurance Providers
• Gaming & Gambling
  • Gambling Type
    • Casino
      • Type
        • Live Casinos
        • Poker
        • Blackjack
        • Baccarat
        • Slots
        • Others
  • Application
    • Live Entertainment/Online
      • Type
        • Hotels
        • Multiple Dining Options
        • Others
    • Offline/Land Based
      • Type
        • Mobile
        • Desktop
    • Sports Betting
      • Type
        • Football
        • E-sports
        • Horse racing
        • Others
    • Lottery
    • Bingo
    • Raffles/Pools
• Government
• Others

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market  Regional Analysis

The Middle East and Africa anti-money laundering market is segmented into five notable segments on the basis of the offering, function, deployment, enterprise size, and end use.

The countries covered in the Middle East and Africa anti-money laundering market  report are South Africa, Saudi Arabia, Egypt, Israel, and rest of Middle East and Africa

South Africa is expected to dominate and fastest growing country in the market due to increasing stringent regulations and compliance for AML.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.  

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market Share

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market competitive landscape provides details of the competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus.

The Middle East and Africa anti-money laundering market leaders operating in the market are:

• NICE (Israel)
• IBM (U.S.)
• sanctions.io (U.S.)
• Intel Corporation (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP SE (Germany)
• Accenture (U.S.)
• Experian Information Solution
• Inc. (Ireland)
• Open Text Corporation (Canada)
• BAE Systems (U.K.)
• SAS Institute Inc (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• Cognizant (U.S.)
• Trulioo (Canada)
• Temenos Headquarters SA (Switzerland)
• WorkFusion, Inc, (U.S.)
• Vixio Regulatory Intelligence (England)

 Latest Developments in Anti-Money Laundering Market   

• Em setembro de 2023, a IBM anunciou que o seu Centro de Pagamentos aderiu ao Swift Partner Program, criando novas oportunidades de colaboração com mais de 11.000 membros Swift em todo o mundo. Esta parceria permitiu à IBM oferecer soluções de pagamento melhoradas e conectividade Swift baseada na cloud de ponta a ponta, reduzindo a necessidade dos clientes gerirem o hardware e o software Swift. A colaboração ajudou as instituições financeiras a modernizarem as plataformas de pagamento, a acederem a tecnologias de IA e a melhorarem a eficiência sem elevados custos de desenvolvimento e conformidade.
• Em abril de 2024, a Oracle lançou o Financial Services Compliance Agent, um serviço de cloud baseado em IA, concebido para ajudar os bancos a mitigar os riscos de combate ao branqueamento de capitais (AML). Este serviço permite aos bancos realizar testes de cenários económicos para ajustar controlos, identificar transações suspeitas e melhorar a conformidade. Ajuda também os bancos a avaliar e otimizar os sistemas de monitorização de transações, a avaliar os riscos de novos produtos e a abordar proactivamente as tipologias de alto risco. Esta solução visa reduzir os custos de compliance e melhorar a eficácia dos programas de AML
• Em janeiro, a Oracle destacou as suas soluções abrangentes na cloud para bancos através do Oracle Financial Services. A empresa enfatizou que os bancos estão a adotar cada vez mais serviços na nuvem impulsionados pelos avanços da IA ​​e do ML. A Oracle fornece um conjunto completo de soluções fintech prontas para a cloud, escaláveis ​​e seguras, oferecendo aos bancos uma solução de fornecedor único sem a necessidade de múltiplas parcerias fintech. A plataforma da Oracle suporta mais de 3.000 micro-serviços e APIs abertas, ajudando os bancos na transição de sistemas legados e a manterem-se competitivos
• Em setembro, a Oracle e a Quantifind anunciaram uma colaboração estratégica para melhorar os processos de combate ao branqueamento de capitais (AML). Soluções SaaS da Quantifind para investigações, due diligence de clientes e gestão de alertas integradas na plataforma de gestão de conformidade e crimes financeiros da Oracle. Esta parceria teve como objetivo melhorar a eficiência AML até 30% e agilizar os fluxos de trabalho com IA avançada e aprendizagem automática. A integração permitiu que os clientes da Oracle acedessem a dados abrangentes e melhorassem as suas capacidades de conformidade com AML através de uma plataforma unificada

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