Mercado Global de Seguros Cibernéticos – Tendências do Setor e Previsão para 2031

Análise do mercado de seguros cibernéticos

A personalização de apólices no mercado de seguros cibernéticos refere-se à adaptação da cobertura de seguro para atender às necessidades e riscos específicos de empresas individuais. Esta aplicação permite que as empresas selecionem limites e tipos de cobertura que se adequem às suas ciberameaças únicas, como violações de dados, ataques de ransomware ou roubo de propriedade intelectual. A personalização estende-se também à inclusão de serviços complementares, como avaliações proativas de cibersegurança, gestão de crises e apoio jurídico adaptado à dimensão, ao setor e aos requisitos regulamentares da organização.

Tamanho do mercado de seguros cibernéticos

O mercado global de seguros cibernéticos foi avaliado em 15,05 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir os 92,00 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 25,40% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Para além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação /exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Âmbito do relatório e segmentação de mercado       

Cyber Insurance Market Definition

Cyber insurance is a type of insurance coverage designed to protect businesses and individuals from internet-based risks and threats. It typically covers losses related to data breaches, cyberattacks, ransomware, and other forms of cybercrime. Policies may include coverage for costs associated with investigations, legal fees, notifications to affected parties, and financial losses resulting from cyber incidents.

Cyber Insurance Market Dynamics

Drivers

• Surge in Stringent Regulations

Regulations such as GDPR in Europe and CCPA in California impose strict requirements on how businesses handle and secure personal data, with substantial penalties for non-compliance. To mitigate financial risks associated with regulatory fines and legal costs, businesses increasingly turn to cyber insurance companies. These companies offer policies that provide coverage for legal expenses and regulatory fines, incentivizing proactive cybersecurity measures to align with regulatory standards. This alignment helps businesses manage compliance more effectively while safeguarding against potential financial liabilities arising from data breaches and privacy violations.

• Rising Incidences of Cyberattacks

As cyber threats become more sophisticated and frequent, businesses face increased risks of data breaches, ransomware attacks, and other forms of cybercrime that can result in substantial financial losses and reputational damage. This trend has heightened awareness among organizations about the importance of mitigating these risks through insurance coverage. Cyber insurance offers financial protection by covering costs related to incident response, including forensic investigations, legal fees, and customer notifications. As businesses seek to safeguard their operations and recover quickly from cyber incidents, the demand for cyber insurance policies that address these specific risks continues to grow rapidly.

Opportunities

• Heightened Awareness among Businesses

A maior consciencialização das empresas sobre as ameaças cibernéticas e as violações de dados apresenta uma oportunidade significativa para o mercado de seguros cibernéticos. À medida que as empresas reconhecem cada vez mais os riscos financeiros e operacionais associados aos ciberataques, espera-se que procurem uma cobertura abrangente para mitigar estes riscos. Esta crescente consciencialização impulsiona a procura por apólices de seguro cibernético que ofereçam proteção contra violações de dados, ataques de ransomware e outros incidentes cibernéticos. Consequentemente, as seguradoras podem expandir as suas ofertas e atrair uma base de clientes mais ampla, alimentando o crescimento do mercado e a inovação em soluções de gestão de riscos cibernéticos.

• Crescente procura por seguros cibernéticos

À medida que as ciberameaças, como os ataques de ransomware, se tornam cada vez mais predominantes, as empresas procuram uma proteção robusta contra potenciais perdas financeiras decorrentes de tentativas de extorsão. Esta necessidade impulsiona a procura de apólices de seguro cibernético especializadas que cubram os custos relacionados com a extorsão, incluindo pagamentos de resgate e despesas de recuperação associadas. As seguradoras estão a desenvolver produtos personalizados para fazer face a estes riscos emergentes, oferecendo às empresas salvaguardas financeiras e apoio especializado. Consequentemente, o aumento dos incidentes de extorsão cibernética cria um mercado lucrativo para soluções de seguros inovadoras, apresentando perspetivas de crescimento substanciais para as seguradoras neste espaço.

Restrições/Desafios

• Alta complexidade política

A complexidade da apólice é a natureza complexa dos termos, condições e exclusões de cobertura. As seguradoras adaptam frequentemente as apólices para lidar com riscos cibernéticos específicos, resultando numa vasta gama de opções de cobertura que podem ser um desafio para as empresas navegarem. A compreensão do âmbito da cobertura, das limitações e das obrigações em diferentes cenários políticos requer conhecimentos técnicos e um exame cuidadoso. Esta complexidade pode dissuadir as empresas de adquirirem uma cobertura adequada ou levar a litígios durante o processamento de sinistros, prejudicando o crescimento do mercado e a eficácia na abordagem abrangente dos riscos cibernéticos.

• Altas flutuações nos preços

A imprevisibilidade dos riscos cibernéticos e a sua frequência e gravidade podem levar as seguradoras a ajustar frequentemente os prémios, causando instabilidade na orçamentação das empresas para os custos de seguros. A falta de dados históricos e de modelos actuariais específicos para os riscos cibernéticos torna difícil para as seguradoras definir preços precisos das apólices, levando a grandes variações nos prémios com base no risco percebido. Em terceiro lugar, os eventos cibernéticos em grande escala podem desencadear aumentos repentinos na procura de cobertura, elevando os preços devido à capacidade limitada de subscrição. Estas flutuações complicam a gestão de riscos e o planeamento financeiro das empresas, podendo dissuadir algumas de investir numa proteção adequada de seguros cibernéticos.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimento recente no Makret de seguros cibernéticos

• Em dezembro de 2022, a Grover anunciou o Grover Connect nos EUA, colaborando com a Gigs para operar como um operador de rede móvel virtual (MVNO). Este serviço complementa as ofertas de aluguer de tecnologia da Grover, melhorando as opções de conectividade para os utilizadores
• Em outubro de 2022, a Upcover lançou um seguro de responsabilidade cibernética e de privacidade dirigido às PME australianas, após os ataques cibernéticos da Optus e em linha com o Mês de Sensibilização para a Segurança Cibernética. O seguro visa proteger as pequenas empresas de perdas financeiras devido a ciberincidentes
• Em agosto de 2022, a Coalition concluiu a aquisição da Digital Affect Insurance Company à Munich Re Digital Partners US Holding Corporation, após ter recebido aprovação regulatória em todos os 50 estados. A Coalition é especializada na mitigação proativa de riscos digitais, distinguindo-se como uma seguradora ativa no setor patrimonial e de responsabilidade civil

Âmbito do mercado de seguros cibernéticos

O mercado é segmentado com base na componente, tipo de seguro, cobertura de seguro, tamanho da organização e tipo de cobertura de aplicação, utilizador final. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Componente

• Soluções
  • Plataforma de análise de seguros de cibersegurança
  • Recuperação de Desastres e Continuidade de Negócio
  • Solução de cibersegurança
  • Avaliação de risco cibernético e vulnerabilidade
  • Resiliência de cibersegurança
• Serviços
  • Consultoria / Assessoria
  • Formação de sensibilização sobre segurança
• Outro
  • Serviços de infraestrutura
  • Implementação
  • Suporte e Manutenção

Tipo de seguro

• Embalado
• Autônomo

Cobertura de seguro

• Violação de dados
  • Perda de dados
  • Negação de serviço e tempo de inatividade
  • Ataques de ransomware
  • Outros
    • Dados de terceiros
    • Perturbação nos negócios
    • Engenharia Social
• Responsabilidade Cibernética
• Fonte/destino
  • Interno
  • Externo

Tamanho da organização

• Grandes Empresas
• Pequenas e Médias Empresas

Aplicação

• Tecnologia de Informação e Comunicação
• Serviços Financeiros
• Fabricação
• Retalho
• Assistência médica
• Outros

Tipo de cobertura

• Cobertura primária
  • Roubo e Fraude
  • Programa de Computador e Restauração Eletrónica
  • Extorsão
  • Investigação Forense
  • Interrupção de negócios
• Cobertura de terceiros
  • Gestão de Crises
  • Monitorização de Crédito
  • Resposta Regulatória
  • Privacidade e responsabilidade de segurança
  • Network Security Liability
  • Media and Communication Liability

End user

• Technology Provider
• Insurance Companies
• Third-party administrators, brokers and Consultancies
• Government Agencies
• Insurance Provider
• Financial provider IT and ITES
• Healthcare and Life Sciences
• Retail and E-commerce
• Telecom
• Travel, tourism and Hospitality
• Others
  • Education
  • Manufacturing
  • Energy and Utilities and Government

Cyber Insurance Market Region Analysis

The market is analyzed and market size, volume information is provided by country, type, deployment and end user as referenced above.    

The countries covered in the market report are the U.S., Canada, Mexico, Brazil, Argentina and Rest of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA).

North America dominates the market due to substantial investments in R&D by the IT and communication sectors, along with rapid technological advancements. The region benefits from a favorable regulatory framework, heightened customer expectations, and intense market competition. These factors collectively contribute to North America's dominance in the OT security landscape.

Asia-Pacific is expected to experience rapid growth due to its expanding industrial development and the presence of numerous manufacturing organizations. There is a rising need to consolidate threat detection and prevention operations in this area. Additionally, enterprises are increasingly emphasizing the importance of security measures, driving the demand for advanced security solutions.

The country section of the global sales force automation software market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as consumption volumes, production sites and volumes, import export analysis, price trend analysis, cost of raw materials, down-stream and upstream value chain analysis are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Cyber Insurance Market Share

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Alguns dos principais players que operam no mercado são:

• American International Group, Inc.
• Cisco Systems, Inc.(EUA)
• Aon Plc (Reino Unido)
• IBM (EUA)
• Check Point Software Technologies Ltd.
• (EUA)
• (EUA)
• (EUA)
• Ponto de força (EUA)
• Fortinet, Inc (EUA)
• Amazon Web Services, Inc.
• Oráculo (EUA)
• Palo Alto Networks (EUA)
• Imperva (EUA)
• Qualys, Inc (EUA)
• Accenture (Irlanda)
• HCL Technologies Limited (Índia)
• Capgemini (França)
• Cognizant (EUA)
• Broadcom (EUA)
• Wipro (Índia)

SKU-64407