Mercado PACS Departamental APAC – Tendências do Setor e Previsão para 2031

Análise e insights de mercado de PACS departamentais da APAC

O mercado departamental de PACS abrange um segmento do setor de tecnologia da informação em saúde dedicado ao armazenamento, recuperação, gestão e distribuição de dados de imagens médicas em departamentos hospitalares específicos ou especialidades médicas. O PACS é parte integrante dos fluxos de trabalho modernos de imagiologia médica, permitindo aos radiologistas, cardiologistas, oncologistas e outros especialistas armazenar e aceder digitalmente a imagens de diagnóstico, como raios X, ressonâncias magnéticas, tomografias computorizadas e ecografias. O sistema substitui a imagem tradicional baseada em filme, melhorando a eficiência, a precisão e a acessibilidade dos dados de imagem, melhorando assim os cuidados prestados aos doentes. Um PACS departamental é adaptado para satisfazer as necessidades e fluxos de trabalho exclusivos de departamentos individuais, apresentando frequentemente ferramentas e interfaces especializados que simplificam o processo de geração de imagens para práticas médicas específicas. Estes sistemas facilitam a integração perfeita com outros sistemas de informação hospitalar (HIS) e registos de saúde eletrónicos (RSE), garantindo que os dados de imagens dos pacientes estão prontamente disponíveis em todo o processo de prestação de cuidados. O mercado de PACS departamentais é impulsionado pelo volume crescente de procedimentos de imagiologia médica, pelos avanços na tecnologia de imagem, pela necessidade de maior precisão de diagnóstico e pelo impulso para a digitalização na área da saúde. Além disso, os requisitos regulamentares e a ênfase na redução dos custos dos cuidados de saúde alimentam ainda mais a adopção do PACS em ambientes departamentais. À medida que os prestadores de cuidados de saúde continuam a reconhecer o valor da gestão eficiente dos dados de imagem e da melhoria dos resultados dos doentes, o mercado departamental de PACS está preparado para um crescimento significativo.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado departamental de PACS deverá atingir os 5,19 mil milhões de dólares até 2031, contra 3,19 mil milhões de dólares em 2023, crescendo com um CAGR de 6,3% no período de previsão de 2024 a 2031 .

Market Definition

The departmental PACS market encompasses a segment of the healthcare information technology sector dedicated to the storage, retrieval, management, and distribution of medical imaging data within specific hospital departments or medical specialties. PACS is integral to modern medical imaging workflows, enabling radiologists, cardiologists, oncologists, and other specialists to digitally store and access diagnostic images such as X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. The system replaces traditional film-based imaging, improving efficiency, accuracy, and accessibility of imaging data, thereby enhancing patient care. A departmental PACS is tailored to meet the unique needs and workflows of individual departments, often featuring specialized tools and interfaces that streamline the imaging process for specific medical practices. These systems facilitate seamless integration with other hospital information systems (HIS) and electronic health records (EHR), ensuring that patient imaging data is readily available across the continuum of care. The market for departmental PACS is driven by the increasing volume of medical imaging procedures, advancements in imaging technology, the need for enhanced diagnostic accuracy, and the push towards digitization in healthcare. Additionally, regulatory requirements and the emphasis on reducing healthcare costs further fuel the adoption of PACS in departmental settings. As healthcare providers continue to recognize the value of efficient imaging data management and improved patient outcomes, the departmental PACS market is poised for significant growth.

Departmental PACS Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail below:      

Driver

• Rising Demand for Early Disease Detection

The rising demand for early disease detection significantly drives the APAC Departmental PACS (Picture Archiving and Communication System) market, primarily because PACS technology enhances the efficiency and accuracy of diagnostic processes. Early disease detection often relies on advanced imaging techniques, which generate vast amounts of data needing efficient storage, retrieval, and analysis. PACS systems provide a digital solution to manage this data, allowing for quick and easy access to medical images and associated information. This capability is crucial for early disease detection, where timely and precise diagnosis can drastically improve patient outcomes. Also, the growing awareness and adoption of preventive healthcare measures in the APAC region have led to increased investments in healthcare infrastructure, including imaging technologies and PACS systems. Governments and healthcare organizations are prioritizing early detection programs to reduce the long-term burden of chronic diseases, further boosting the demand for robust PACS solutions. The integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) with PACS is also accelerating this trend, as these technologies enhance image analysis, improve diagnostic accuracy, and facilitate the early identification of diseases. Consequently, the escalating emphasis on early disease detection is propelling the expansion of the APAC Departmental PACS market as healthcare providers strive to adopt innovative solutions to meet the growing demand for efficient and effective diagnostic tools.

For instance,

• In November 2023, according to an article published in the journal Radiology Oncology Systems, PACS explored diagnostic imaging equipment’s pivotal role in identifying diseases at their earliest stages. Diagnostic imaging techniques such as X-rays, CT scans, PET scans, MRIs, and ultrasounds remain the frontline defenders against hidden health threats. They enable healthcare professionals to peer inside the body, unveiling anomalies, often before symptoms surface. In a recent study, it was revealed that early diagnosis through diagnostic imaging led to an approximately 20% increase in the effectiveness of cancer treatment options for lung cancer (American Association for Cancer Research). PACS plays a vital role in the prevention and treatment of disease
• In November 2022, according to an article published in GE HealthCare, when patients are disadvantaged from achieving their full health potential, health inequities are reflected in differences in length of life, quality of life, rates of disease, disability, and death, severity of disease, and access to treatment. The inability to access important components in the care path, such as medical imaging, can have a dramatic effect on health outcomes. Advanced medical imaging systems like PACS are needed to focus on the early diagnosis of non-communicable or chronic diseases, such as cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, and diabetes. Early Diagnosis is necessary to avoid further illness and wrong treatment and expenditure.
• In August 2020, according to the report published by EIT Health, new healthcare technologies like PACS constantly developed at a rapid pace and allowed for detection and diagnosis of diseases at an earlier stage. This trend, also known as early diagnostics, is expected to lead to significant change within healthcare systems as the way that diseases are found and treated are set to be reshaped. It has the potential to improve the quality of care, lower costs and provide treatment at an earlier time. Reducing downstream treatment costs for payers and society, lowering hospitalization rates and pressure on hospitals and clinicians, prescribing the right treatment for a patient, avoiding unnecessary intervention

The growing focus on early disease detection is a significant driver of the APAC Departmental PACS market because PACS technology streamlines the management of vast imaging data, which is crucial for timely and accurate diagnoses. As preventive healthcare gains traction in the region, investments in PACS systems increase, supported by the integration of AI and ML for enhanced diagnostic precision. This trend underscores the critical role of PACS in meeting the rising demand for effective diagnostic tools, thereby fostering market growth.

Restraint

• High Costs Associated with the Implementation of Medical Imaging Management

Os elevados custos associados à implementação de sistemas de gestão de imagens médicas, como o PACS (Picture Archiving and Communication Systems), funcionam como uma restrição significativa para o mercado de PACS departamentais da APAC. Estes custos abrangem não só o investimento inicial em hardware e software sofisticados, mas também as despesas contínuas relacionadas com a manutenção do sistema, actualizações e formação do pessoal médico. As instalações de saúde mais pequenas e as localizadas em regiões em desenvolvimento no mercado da APAC enfrentam frequentemente restrições orçamentais, tornando difícil alocar fundos suficientes para estas soluções avançadas de gestão de imagens. Além disso, o encargo financeiro da integração do PACS com os sistemas de informação hospitalar existentes e da garantia da segurança dos dados e da conformidade com os regulamentos de saúde aumenta o custo global. Estes desafios económicos podem dissuadir os prestadores de cuidados de saúde de adoptarem a tecnologia PACS, apesar dos seus benefícios no aumento da precisão do diagnóstico e da eficiência operacional. Como resultado, o crescimento do mercado de PACS na região da APAC pode ser dificultado, particularmente em áreas menos ricas, onde os elevados custos de implementação e manutenção apresentam uma barreira significativa à adoção.

Por exemplo,

• Em abril de 2024, de acordo com um artigo da Appinventiv, um dos maiores fornecedores de serviços de TI do mundo, o custo médio de desenvolvimento de software de imagiologia médica PACS e DICOM variou entre 30.000 e 300.000 dólares. Este custo foi afetado por fatores como a complexidade do software, os prazos de entrega, a localização da empresa de desenvolvimento de software contratada, a conformidade com as normas regulamentares como a HIPAA e o nível de especialização exigido à equipa de desenvolvimento. Isto funcionou como contenção e dificultou o crescimento do mercado
• Em novembro de 2019, o PACS representou um investimento significativo, uma vez que era uma aplicação de software separada que tinha de ser adquirida independentemente do Vendor Neutral Archive (VNA) existente e dos visualizadores DICOM. Durante os desenvolvimentos recentes, o PACS teve custos elevados, o que se tornou uma restrição significativa no mercado de dispositivos médicos. Além disso, a integração de um VNA numa configuração PACS existente poderia envolver despesas adicionais substanciais, aumentando ainda mais a carga financeira e atuando como uma restrição ao crescimento do mercado

Os elevados custos de implementação de sistemas de gestão de imagens médicas, incluindo PACS, funcionam como uma restrição significativa para o mercado de PACS departamentais da APAC. Estas despesas, que cobrem investimentos iniciais, manutenção contínua, atualizações de sistemas e formação de pessoal, podem ser proibitivas para unidades de saúde de menor dimensão ou com orçamento limitado. O encargo financeiro da integração do PACS com os sistemas existentes e da garantia da conformidade regulamentar agrava ainda mais este desafio. Como resultado, estes custos elevados podem limitar a adopção da tecnologia PACS, particularmente em regiões menos ricas, e impedir o crescimento do mercado.

Oportunidade

• Adoção de tecnologia de IA em imagens

A adoção da tecnologia de IA em imagens apresenta oportunidades significativas para o mercado PACS departamental (sistemas de comunicação e arquivo de imagens) da APAC, melhorando a precisão do diagnóstico, a eficiência e a automatização do fluxo de trabalho. Os algoritmos alimentados por IA podem analisar imagens médicas com alta precisão, auxiliando os radiologistas na deteção de anomalias, no diagnóstico de condições e na priorização de casos urgentes de forma mais eficaz. Esta integração agiliza o processo de geração de imagens, reduzindo o tempo necessário para a análise e interpretação de imagens, o que é crucial em ambientes de grande volume. A IA melhora a funcionalidade dos sistemas PACS, permitindo funcionalidades avançadas, como a segmentação automatizada de imagens, a análise preditiva e as ferramentas de apoio à decisão, que melhoram os resultados clínicos globais. À medida que os prestadores de cuidados de saúde na região da APAC procuram cada vez mais aproveitar a IA para gerir o volume crescente de imagens médicas e otimizar os fluxos de trabalho de diagnóstico, espera-se que a procura por sistemas PACS que incorporem estas tecnologias avançadas aumente. Esta mudança não só posiciona os sistemas PACS como componentes integrantes da infra-estrutura moderna de saúde, como também abre novos caminhos para a inovação e o crescimento do mercado na região da APAC.

Por exemplo,

• Em junho de 2024, de acordo com uma notícia publicada pelo MIT news, mencionando que a inteligência artificial e o PACS desempenham frequentemente um papel nos diagnósticos médicos, especialmente quando se trata de análise de imagens como os raios X. Estes modelos também demonstraram desenvolver algumas capacidades surpreendentes. Em 2022, os investigadores do MIT relataram que os modelos de IA esperarão fazer previsões precisas sobre a raça de um paciente a partir das suas radiografias torácicas. A sua equipa de investigação descobriu agora que os modelos mais precisos para fazer previsões demográficas
• Em junho de 2024, de acordo com uma notícia publicada pelo MIT news, dando conta que, em maio de 2024, a FDA aprovou 882 dispositivos médicos habilitados para IA, sendo que 671 deles foram concebidos para utilização em radiologia. Desde 2022, quando Ghassemi e os seus colegas mostraram que estes modelos de diagnóstico podem prever a raça com precisão, eles e outros investigadores mostraram que tais modelos também são muito bons a prever o género e a idade, embora os modelos não sejam treinados nestas tarefas.
• Em março de 2024, de acordo com um artigo publicado pela Elsevier, destacando os domínios da IA, como a análise melhorada de imagens, a eficiência operacional, os cuidados de saúde preditivos e personalizados e o apoio à decisão clínica no diagnóstico por imagem. Concluiu que a IA está a revolucionar o diagnóstico por imagem, melhorando a precisão, a eficiência e a prestação de cuidados de saúde personalizados
• Em abril de 2024, conforme artigo publicado pela Elsevier, com o objetivo de mapear os instrumentos tecnológicos disponíveis para melhorar o acesso à imagem nos cuidados de saúde primários; identificar os facilitadores e as barreiras e as lacunas de conhecimento para a adaptação generalizada das soluções tecnológicas. Sugere que a telerradiologia, quando combinada com a IA e as unidades móveis de imagiologia digital, pode colmatar a escassez de radiologistas; fortalecer os programas destinados à triagem populacional e atendimento emergencial

A adoção da tecnologia de IA em imagens cria oportunidades substanciais para o mercado PACS departamental da APAC, melhorando a precisão do diagnóstico e a eficiência do fluxo de trabalho. A IA permite funcionalidades avançadas como a análise automatizada de imagens e análises preditivas, que agilizam o processo de geração de imagens e melhoram os resultados clínicos. À medida que os prestadores de cuidados de saúde na APAC integram cada vez mais a IA para lidar com as crescentes exigências de imagiologia, espera-se que a necessidade de sistemas PACS avançados aumente, impulsionando o crescimento e a inovação do mercado.

Desafio

• Preocupações com a segurança e privacidade dos dados devido à complexidade técnica

Os sistemas de arquivo e comunicação de imagens (PACS) são tecnologias sofisticadas que requerem conhecimentos informáticos avançados para instalação, configuração e manutenção. As exigências técnicas associadas a estes sistemas podem levar a custos operacionais substanciais e a desafios de alocação de recursos. Garantir a fiabilidade do sistema e minimizar o tempo de inatividade é essencial, uma vez que interrupções como falhas do sistema, perda de dados ou falhas de software podem atrasar o acesso a imagens médicas críticas, o que, por sua vez, afeta a precisão do diagnóstico e a oportunidade do tratamento. A necessidade de suporte informático especializado para a resolução de problemas e atualizações contínuas do sistema complica ainda mais e aumenta o custo de manutenção destes sistemas.

Por exemplo,

• Em dezembro de 2020, de acordo com um artigo publicado pelo NIST, a proteção do PACS era um desafio devido às diversas necessidades de imagiologia médica em diferentes departamentos das organizações de saúde (HDOs) e à utilização de vários PACS ou sistemas de arquivo. Além disso, estiveram envolvidos especialistas externos em imagiologia e vários utilizadores clínicos acederam ao PACS a partir de diferentes locais, criando um ambiente complexo que aumentou os riscos de cibersegurança
• Esta complexidade representou um desafio para o mercado PACS departamental da Ásia-Pacífico, tornando difícil garantir medidas robustas de cibersegurança num ecossistema PACS fragmentado e amplamente acedido
• De acordo com um artigo publicado pela Open MedScience, os sistemas PACS dependem de tecnologia complexa, o que pode levar a problemas como falhas de sistema, perda de dados e falhas de software, causando tempos de inatividade e atrasos no atendimento ao paciente. Além disso, o PACS exige formação especializada e, muitas vezes, dispendiosa para a equipa de radiologia, sendo necessárias atualizações contínuas para acompanhar os avanços tecnológicos. Este desafio impacta o Mercado PACS Departamental da Ásia-Pacífico, aumentando os custos operacionais e potencialmente interrompendo o atendimento ao paciente devido a questões técnicas e à necessidade de formação contínua da equipa

A complexidade técnica aumenta as preocupações sobre a segurança e a privacidade dos dados, uma vez que a gestão e a proteção de informações médicas sensíveis em sistemas diversos e intrincados podem ser particularmente desafiantes, afetando a eficiência e a segurança globais das instalações de saúde.

Desenvolvimentos recentes

• Em janeiro de 2024, a FUJIFILM Diosynth Biotechnologies e a SHL Medical assinaram um acordo de parceria estratégica para ajudar a satisfazer a crescente procura do mercado por medicamentos autoinjetores. A parceria, parte do Programa de Gestão de Alianças da SHL, teve como objetivo agilizar os processos e aumentar a eficiência para as empresas farmacêuticas e de biotecnologia que oferecem serviços de produtos acabados para dispositivos de autoinjeção, principalmente com a principal plataforma da SHL, a Molly
• Em agosto de 2022, o Grupo Agfa-Gevaert assinou um acordo de compra de ações com o Grupo AURELIUS para a venda da sua divisão Offset Solutions no âmbito do seu processo de transformação em curso. As vendas permitiram ao Grupo aumentar o foco nos seus negócios de crescimento

Âmbito de mercado PACS departamental

O mercado departamental de PACS está segmentado em seis segmentos notáveis ​​com base no Tipo de Produto, Componente, Aplicação, Nível de Integração, Utilizador Final, Canal de Distribuição. O crescimento entre segmentos ajuda-o a analisar os nichos de crescimento e as estratégias para abordar o mercado e determinar as suas principais áreas de aplicação e as diferenças nos seus mercados-alvo.

Por tipo de produto (PACS tradicional, PACS especializado), componente (software, serviços, hardware), aplicação (ressonância magnética (RM), tomografia computorizada (TC), radiografia digital, ecografia, imagem nuclear, arcos cirúrgicos, outros), Nível de Integração (PACS Integrado, PACS Autónomo), Utilizador Final (Hospital, Redes/Centros de Radiologia, Centros de Cirurgia Ambulatória, Outros), Canal de Distribuição (Concursos Diretos, Administradores Terceirizados, Outros)

Tipo de produto

• PACS tradicionais
• PACS Especializados

Com base no tipo de produto, o mercado está segmentado em PACS tradicionais e PACS especiais.

Componente

• Software
• Serviços
• Hardware

Com base no componente, o mercado está segmentado em software, serviços e hardware.

Aplicação

• Imagem por ressonância magnética (RM)
• Tomografia Computadorizada (TC)
• Radiografia Digital
• Ultrassom
• Imagem Nuclear
• Braços em C
• Outros

On the basis of application, the market is segmented into magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), digital radiography, ultrasound, nuclear imaging, c-arms, and others.

Integration Level

• Integrated PACS
• Standalone PACS

On the basis of integration level, the market is segmented into integrated PACS, and standalone PACS.

End User

• Hospitals
• Radiology Chains/Centers,
• Ambulatory Surgical Centers
• Others

On the basis of end user, the market is segmented into hospitals, radiology chains/centers, ambulatory surgical centers, and others.

Distribution Channel

• Direct Tenders
• Third Party Administrators
• Others

On the basis of distribution channel, the market is segmented into direct tenders, third party administrators, and others.

Departmental PACS Market Regional Analysis/Insights

The departmental PACS market is segmented into nine notable segments based on Product Type, Component, Application, Integration Level, End User, and Distribution Channel.

The countries covered in this market report are China, Japan, India, South Korea, Australia, Taiwan, Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, New Zealand, Vietnam, rest of Asia-Pacific.

Japan is growing in the APAC departmental PACS market and is expected to dominate the market with an increasing prevalence of chronic disorders in the country.

The country section of the report also provides individual market-impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impact the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, regulatory acts, and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands and the impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and APAC Departmental PACS Market Share Analysis

The departmental PACS market competitive landscape provides details of competitors. Details included are compmarketany overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in R&D, new market initiatives, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, product approvals, product width and breadth, application dominance, and product type lifeline curve. The above data points provided are only related to the company’s focus on the market.

Some of the major market players are FUJIFILM Corporation, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Agfa-Gevaert Group, Hyland Software Inc., Lexmark International Inc., Mach 7 Technologies Limited, Novarad Enterprise Healthcare Solutions, Reyence, Siemens (Siemens Healthcare Private Limited), Sectra AB, Softneta, SinoVision, TeleRAD Reporting Services Private Limited, and Voyager Imaging among others.

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