Espera-se que o mercado indiano de cuidados de saúde atinja 372 mil milhões de dólares até 2022, mostrando um crescimento exponencial desde os anos anteriores até ao presente devido ao aumento dos rendimentos, à melhor sensibilização para a saúde, às doenças do estilo de vida e ao aumento do acesso aos seguros. Os dispositivos/equipamentos médicos concentram-se principalmente na fabricação, distribuição e fornecimento de diversos segmentos, como dispositivos respiratórios, de cirurgia oftalmológica, dispositivos de cirurgia geral, dispositivos odontológicos e de diálise, assistência médica, dispositivos de diagnóstico in vitro (IVD), ponto- dispositivos de cuidados médicos (POCD), equipamentos de laboratório, manequins e simuladores, ferramentas e dispositivos analíticos, descartáveis médicos e dispositivos de teste de dispositivos médicos.
O mercado indiano de dispositivos médicos foi de 10,36 mil milhões de dólares em 2020 devido ao aumento do consumo de produtos e tecnologias de cuidados de saúde ao domicílio para um melhor tratamento de saúde e, devido a isso, o dispositivo médico indiano está a contribuir com 2,5%-3,0% do mercado global.
Fabricação de equipamentos médicos – Segmentação do mercado indiano
Fonte - Sites da Empresa
Grande impacto do COVID-19 no mercado indiano de fabricação de equipamentos médicos
A pandemia COVID-19 apresentou desafios e diversas oportunidades no mercado indiano. Em 2020, as interrupções na cadeia de abastecimento de dispositivos/equipamentos médicos e suprimentos médicos essenciais foram proeminentes devido a restrições de viagens e comércio em todo o mundo. No entanto, o segmento de dispositivos de teste no local de atendimento (POC) apresenta um crescimento proeminente devido ao surto de vírus, resultando em mais pessoas infectadas. A pandemia da COVID-19 acelerou particularmente o mercado de diagnóstico POC, com as empresas a concentrarem-se no desenvolvimento de dispositivos POCT para fornecer um método rápido e fiável para a detecção de vírus. No entanto, poucos segmentos, incluindo IVD, cuidados com diabetes e outros suprimentos médicos e hospitalares, testemunharam um crescimento significativo do mercado durante o mesmo período devido ao aumento repentino de dispositivos para gerenciar pacientes que sofrem de coronavírus.
Mercado indiano de fabricação de equipamentos médicos
Equipamento médico são instrumentos, dispositivos ou software destinados pelo fabricante para diagnosticar, prevenir, controlar, tratar a administração, mitigar sintomas ou cuidar de uma lesão. Geralmente são projetados de acordo com regras rígidas de segurança. A qualidade dos equipamentos médicos afeta diretamente a qualidade dos serviços de saúde nas diferentes fases, desde o diagnóstico até a cura e pós-cura. No entanto, os equipamentos médicos são parte integrante do sistema de saúde e são sinônimos de sistema hospitalar, onde são colocados nos quartos dos pacientes, no bloco operatório, no domicílio e no atendimento ambulatorial.
O mercado indiano de equipamentos médicos valia US$ 4,22 milhões em 2020, crescendo com um CAGR de 7% entre 2016-2020. Espera-se que a Índia cresça no mercado de equipamentos médicos, com uma participação de mercado de 60% a 65% no mercado geral de dispositivos médicos na Índia.
Fonte - India Brand Equity Foundation, fevereiro de 2022
Fabricação de equipamentos médicos – Regiões do mercado da Índia cobertas e aplicações –
Fonte: Análise DBMR
Análise Regional de Fabricação de Equipamentos Médicos - Mercado Indiano
- A região das Índias Ocidentais lidera o mercado de equipamentos médicos devido ao maior número de fabricantes, fornecedores e distribuidores com operações e uma melhor cadeia de abastecimento mundial. Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana e Tamil Nadu são os centros de fabricação de dispositivos/equipamentos médicos na Índia
- O segmento de ferramentas analíticas está dominando o mercado indiano de equipamentos médicos devido ao maior portfólio de produtos de diferentes dispositivos avançados que são usados em todos os processos de diagnóstico biológico e devido à sua facilidade para o exame biológico, microbiológico, químico, físico e radioquímico de água humana potável. produtos, produtos biofarmacêuticos e produtos farmacêuticos água, água não potável ou outras matrizes ambientais. Além disso, eles coordenam a produção, o controle de qualidade, a análise e os testes e definem a direção da pesquisa e desenvolvimento
- Em 2022, estima-se que o segmento de ferramentas analíticas atinja US$ 3.908,26 milhões devido ao aumento do consumo em setores de aplicação importantes, como indústria farmacêutica, biotecnologia, testes, inspeção e certificação, e governo e academia
- Embora o crescimento do mercado de instrumentos analíticos dependa em grande parte do desempenho e dos gastos em P&D das indústrias, como farmacêutica, biotecnologia, química e petróleo e gás, as ciências da vida, alimentos e bebidas também estão emergindo como setores proeminentes que deverão alimentar o mercado de instrumentos analíticos nos próximos anos
Cenário de manufatura na Índia-
Fonte: Relatório da OMS e AMTZ 'Dispositivo Médico - Fabricação na Índia - A Sunrise 2017', Site do Governo
As empresas internacionais também estão a entrar no mercado indiano de MedTech através da criação das suas instalações ou da aquisição de empresas locais, o que aumenta o portfólio de produtos de equipamentos médicos para um melhor tratamento. Esses principais participantes da MedTech incluem J&J, Medtronic e Danaher Corp. Conmed, Becton Dickinson, Thermo Fisher Scientific Inc., Boston Scientific e GE Healthcare — estabeleceram instalações de fabricação no país.
Drivers, Restrições, Oportunidades e Desafios da Fabricação de Equipamentos Médicos - Mercado da Índia-
Fonte: Análise DBMR
Motoristas
A crescente prevalência de doenças crónicas resulta na procura de serviços de saúde
A Índia tem atualmente cerca de 60 milhões de diabéticos, que deverá atingir 90 milhões até 2025. Estima-se que um em cada quatro indivíduos na Índia com mais de 18 anos tenha hipertensão. Quase 5,8 milhões de indianos morrem anualmente de doenças não transmissíveis (doenças cardíacas e pulmonares, acidente vascular cerebral, cancro e diabetes). Estima-se que o fardo crescente das DNT custe à Índia 4,58 biliões de dólares antes de 2030.
- Espera-se que as doenças não transmissíveis representem mais de 75% da carga de doenças da Índia até 2025, em comparação com 45% em 2010
- A Índia é hoje referida como a capital mundial da diabetes, com o número de pacientes com diabetes aumentando de 38 milhões em 2010 para 46 milhões em 2015.
- Cerca de 62 milhões de pacientes sofrem de doença cardíaca coronária (a principal causa de morte na Índia), em comparação com 47 milhões em 20108
- Da mesma forma, cerca de 23 milhões de pacientes sofrem de doença pulmonar obstrutiva crónica (a segunda principal causa de morte na Índia), em comparação com 21 milhões em 2010.
Aumento do envelhecimento da população
- O número de idosos (60+ anos) também está a crescer. Estima-se que a percentagem de idosos na população da Índia duplicará, passando de 8,6% em 2011 para 16% em 2041. Até 2050, espera-se que a Índia tenha 300 milhões de idosos.
- Prevê-se que a percentagem da população idosa (>65 anos) aumente para 7% (100 milhões) da população total na Índia até 2020, em comparação com 5% (60 milhões) em 2010. Isto resultaria numa necessidade muito maior para instalações de saúde e, portanto, dispositivos médicos, tanto em instalações de saúde como em residências
Aumento da renda e acessibilidade, resultando em maior demanda e utilização de serviços de saúde-
- Estima-se que o tamanho da população que ganha mais de 5.000 dólares por ano aumente para cerca de 450 milhões (~28% da população total) em 2025, dos actuais 145 milhões (~12% da população total). Isto é parcialmente impulsionado pelo aumento da urbanização na Índia, que deverá atingir 40% até 2030, ante o nível atual de 32%.
- Além disso, espera-se também que a cobertura do seguro de saúde aumente dos actuais 300 milhões de pessoas para 655 milhões até 202011. Como resultado, espera-se que a percentagem de despesas com cuidados de saúde em percentagem da despesa total das famílias aumente de 7% em 2005 para 13% em 2025
Iniciativas governamentais para impulsionar o crescimento-
Nos últimos anos, o Governo da Índia implementou várias medidas políticas para enfrentar os desafios da indústria de dispositivos médicos. Alguns deles incluem:
- Projeto de Lei de Emendas sobre Medicamentos e Cosméticos (2015) para aumentar a aceitabilidade dos dispositivos médicos indianos no mercado global.
- 100% de IDE em dispositivos médicos sob rota automática, onde categorias como equipamentos e instrumentos, consumíveis e implantes atraem mais IDE
- Iniciativa 'Make in India' para promover a produção local
- O desenvolvimento de uma estrutura de padronização de qualidade na Índia que se baseie em padrões internacionais e certifique a qualidade, segurança e desempenho de dispositivos médicos
Oportunidades-
Aumento de fundos/investimentos e mudanças nos modelos de negócios-
- A entrada de IDE no sector dos aparelhos médicos e cirúrgicos situou-se em 2,19 mil milhões de dólares entre Abril de 2000 e Março de 2021
- No EF20, os investimentos estrangeiros no setor de dispositivos médicos aumentaram 98% em relação ao ano anterior, para INR 2.196 milhões (US$ 301,01 milhões), contra INR 1.108 milhões (US$ 151,87 milhões) no EF19.
Várias multinacionais têm aumentado a sua presença industrial e localizado centros de investigação na Índia para servir os mercados indiano e global. O aumento do financiamento e dos investimentos também se reflectiu noutras mudanças do lado da oferta na prestação de cuidados de saúde na Índia.
Sistemas de incentivo-
- Para impulsionar a fabricação nacional de dispositivos médicos e atrair enormes investimentos na Índia, o departamento de produtos farmacêuticos lançou um esquema PLI para a fabricação nacional de dispositivos médicos, com um desembolso total de fundos no valor de INR3, 420 crores (US$ 468,78 milhões) para o período do EF21- AF28
- O governo também aprovou inscrições para nove projetos elegíveis, como Centros de Excelência (CoE) para desenvolvimento e comercialização de produtos Make-in-India, elaboração de novos medicamentos, projetos de lei de cosméticos e dispositivos médicos, esquema PLI para dispositivos médicos e, entre outros, que são espera-se que leve a um investimento total comprometido de INR 729,63 crore (US$ 100,01 milhões) por empresas como Siemens Healthcare Private Limited, Wipro GE Healthcare Private Limited, Nipro India Corporation Private Limited, Sahajanand Medical Technologies Private Limited, Involution Healthcare Private Limited, Integris Saúde Privada Limitada. Isso gerou aproximadamente 2.304 empregos
Crescimento geral na infraestrutura de saúde-
- Há um aumento significativo no número de hospitais e leitos hospitalares na Índia. A capacidade de camas aumentou de 0,8 milhões em 2002 para 1,6 milhões em 2012 e espera-se que aumente para cerca de 2,9 milhões até 2025. Este aumento foi impulsionado principalmente pela presença crescente de cadeias hospitalares corporativas, empresas internacionais e prestadores de serviços que entram no nível 2 e cidades de nível 3
- É cada vez maior a presença de cadeias de laboratórios de diagnóstico com foco em imagem e patologia. Estima-se que existam mais de 100.000 laboratórios de diagnóstico em todo o país, prevendo-se que o número cresça a uma taxa de 15% – 20%
- O setor da saúde também está testemunhando o surgimento de novos formatos, como cadeias de clínicas ambulatoriais multiespecializadas, hospitais materno-infantis, centros cirúrgicos de curta duração e centros de fertilização in vitro, que estão impulsionando a demanda por dispositivos médicos.
Maior foco dos prestadores de cuidados de saúde na qualidade e acreditação-
- Hospitais e laboratórios têm-se concentrado fortemente na atualização da tecnologia médica para cumprir os requisitos de acreditação. Cerca de 285 hospitais na Índia são credenciados pelo NABH, com 472 propostas adicionais apresentadas para acreditação. Da mesma forma, 347 laboratórios na Índia são credenciados pela NABL, com 150 propostas adicionais apresentadas
- Em junho de 2021, o Conselho de Qualidade da Índia (QCI) e a Associação de Fabricantes Indianos de Dispositivos Médicos (AiMeD) lançaram o Esquema Indiano de Certificação de Dispositivos Médicos (ICMED) 13485 Plus para realizar a verificação da qualidade, segurança e eficácia de produtos médicos dispositivos
Restrições-
O alto custo de equipamentos médicos como automação de fábrica, atendimento a diabéticos, cadeiras odontológicas, entre outros, pode aumentar o custo do tratamento para os pacientes/consumidores, e o aumento de duplicatas de produtos como atuadores e sensores no mercado está restringindo o crescimento.
Desafios-
A falta de pessoas qualificadas para operar e gerenciar equipamentos médicos de alta qualidade, os maus serviços dos fabricantes e os atrasos nas operações de fornecimento são alguns desafios enfrentados neste mercado.
Iniciativas Governamentais-
'Make in India' para dispositivos médicos-
O Governo da Índia é o principal patrocinador no desenvolvimento de um ambiente político e regulamentar favorável e no estabelecimento de um quadro de implementação para o crescimento da produção nativa de dispositivos médicos. Simultaneamente, a indústria deve trabalhar com o governo para incentivar a inovação e a indigenização entre os seus membros, melhorando assim o acesso a cuidados de saúde de qualidade e a preços acessíveis.
- Em setembro de 2021, o Departamento de Produtos Farmacêuticos notificou o esquema de 'Promoção de Parques de Dispositivos Médicos' que pretende ajudar empresas de dispositivos médicos e MedTech com acesso fácil a testes padrão e instalações de infraestrutura comum de classe mundial
- O governo indiano planejou mais parques de tecnologia médica para estimular a fabricação nacional de equipamentos médicos. Esta iniciativa ajudará a aumentar o fluxo de investimentos estrangeiros diretos, promoverá pesquisa e desenvolvimento e avanços na produção, aumentando a eficiência e a eficácia dos dispositivos médicos eletrônicos
- Para incentivar o setor nacional de MedTech, o governo ofereceu uma isenção de imposto de renda de 15 anos para produtos de tecnologia médica criados localmente
- Para impulsionar o mercado e aumentar o fluxo de investimento, o governo permitiu 100% de IDE
Oportunidades futuras para o mercado MedTech na Índia-
O desenvolvimento do setor MedTech depende de muitos fatores, mas o movimento Make in India pode ser o ponto primordial para o crescimento do mercado. Embora a iniciativa Make in India seja direccionalmente correcta, o seu impacto na melhoria do acesso a cuidados de saúde de qualidade a preços acessíveis depende da forma como for enquadrada, desenvolvida e implementada ao longo dos próximos meses ou anos. Colaborar com líderes e fabricantes (nacionais/internacionais) para trazer inovações, promover ideias locais e tornar a Índia uma estação global para o mercado de saúde e fabricação de dispositivos médicos.
As empresas também devem investir em I&D para levar produtos e serviços com boa relação custo-benefício às populações rurais de baixos rendimentos. Sendo um país de bilhões de pessoas, a Índia é o mercado com grande produção e consumo.
Lista de mercado de fabricação de equipamentos médicos na Índia Mais de 240 empresas foram selecionadas para esse mercado com base em seus tipos de produtos, de acordo com os segmentos. Os principais players do mercado são Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson e companhia, e Siemens Healthcare GmbH, entre outros.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc. é um fornecedor americano de instrumentação científica, reagentes e consumíveis e serviços de software com sede em Waltham, Massachusetts. A empresa registrou receita total de US$ 39.211 milhões. A Thermo Fisher foi formada através da fusão da Thermo Electron e da Fisher Scientific em 2006, liderando em capacidade de produção e fabricação. A empresa possui quatro segmentos: soluções para ciências biológicas, instrumentos analíticos, diagnósticos especializados, produtos laboratoriais e serviços biofarmacêuticos.
Com sede em Mumbai, temos representantes em 42 localidades na Índia, e nossa grande infraestrutura na Índia inclui dois centros de P&D, seis locais de fabricação, onze centros de distribuição e dezesseis escritórios comerciais.
22% da receita vem da aquisição, que ajuda a empresa a construir novos métodos inovadores para benefícios ao cliente, desenvolver novos produtos inovadores de alto impacto, alavancar escala em mercados emergentes e de alto crescimento e desenvolver uma proposta de valor exclusiva para nossos clientes.
A empresa estabeleceu recentemente um Centro Global de Desenvolvimento de Tecnologia em Bengaluru. A Thermo Fisher abriu um grande centro de experiência do cliente de 1.800 pés quadrados em Bengaluru, onde cientistas e clientes podem experimentar várias novas tecnologias para incorporá-las e acelerar suas pesquisas, o que pode levar a soluções "nascidas na Índia". Na frente de pesquisa, a empresa está empenhada em ampliar as instalações do centro (P&D) em Bengaluru.
lançou sua nova instalação de pesquisa e desenvolvimento e engenharia em Hyderabad em abril de 2022. A instalação recém-lançada tem 42.000 pés quadrados e inclui um laboratório de engenharia para apoiar o desenvolvimento de novos produtos para soluções laboratoriais e analíticas para as instalações globais da Thermo Fisher.
Relatórios Relacionados-
- Mercado global de sensores de dispositivos médicos descartáveis – Tendências do setor e previsão para 2028
- Mercado de sensores de dispositivos médicos descartáveis da América do Norte – Tendências do setor e previsão para 2028
- Mercado europeu de sensores de dispositivos médicos descartáveis – Tendências do setor e previsão para 2028
- Mercado global de dispositivos médicos implantáveis ativos – Tendências do setor e previsão para 2029
