인도 의료 시장은 소득 증가, 건강 인식 개선, 생활 습관병 및 보험 접근성 증가로 인해 지난 몇 년부터 현재까지 기하급수적인 성장을 보이며 2022년까지 3,720억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 의료기기/장비는 주로 호흡기, 안과 수술 기기, 일반 수술 기기, 치과 및 투석 기기, 의료, 체외 진단(IVD) 기기, 포인트-외과 수술 기기 등 다양한 부문의 제조, 유통 및 공급에 중점을 두고 있습니다. POCD(의료 기기), 실험실 장비, 마네킹 및 시뮬레이터, 분석 도구 및 장치, 의료 일회용품 및 의료 기기 테스트 장치.
인도 의료기기 시장은 홈 헬스케어 제품과 더 나은 건강 관리를 위한 기술의 소비 증가로 인해 2020년 103억 6천만 달러 규모였으며, 이로 인해 인도 의료기기는 세계 시장의 2.5%~3.0%를 차지하고 있습니다.
의료 장비 제조-인도 시장 세분화
출처 - 회사 홈페이지
COVID-19가 인도 의료 장비 제조 시장에 미치는 주요 영향
코로나19 팬데믹은 인도 시장에 여러 가지 도전과 기회를 안겨주었습니다. 2020년에는 전 세계적으로 여행 및 무역 제한으로 인해 의료기기/장비 및 필수 의료용품의 공급망 중단이 두드러졌습니다. 그러나 현장진단(POC) 테스트 장치 부문은 바이러스 발생으로 인해 눈에 띄는 성장을 보였으며 결과적으로 더 많은 감염자가 발생했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 특히 POC 진단 시장이 가속화되었으며, 기업들은 신속하고 안정적인 바이러스 탐지 방법을 제공하기 위해 POCT 장치 개발에 주력하고 있습니다. 그러나 IVD, 당뇨병 치료, 기타 의료 및 병원 용품을 포함한 소수의 부문에서는 코로나바이러스로 고통받는 환자를 관리하는 장치의 갑작스러운 증가로 인해 같은 기간 동안 상당한 시장 성장을 보였습니다.
인도 의료기기 제조 시장
의료 장비는 제조업체가 진단, 예방, 제어, 투여 치료, 증상 완화 또는 부상 치료를 위해 의도한 도구, 장치 또는 소프트웨어입니다. 일반적으로 엄격한 안전 규칙에 따라 설계되었습니다. 의료기기의 품질은 진단부터 치료, 치료 후까지 다양한 단계에서 의료 서비스의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 의료 장비는 의료 시스템의 필수적인 부분이며 병원 시스템과 동의어로, 환자의 병실, 수술실, 가정 및 외래 진료에 배치됩니다.
인도 의료기기 시장은 2020년 422만 달러 규모로 2016년부터 2020년까지 연평균 성장률(CAGR) 7%로 성장했습니다. 인도는 인도 전체 의료기기 시장에서 60~65%의 시장 점유율을 차지하며 의료기기 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다.
출처 - 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation), 2022년 2월
의료 장비 제조-인도 시장 대상 지역 및 응용 프로그램-
출처 : DBMR 분석
의료 장비 제조의 지역 분석 - 인도 시장
- 서인도 지역은 더 많은 수의 제조업체, 공급업체, 유통업체를 운영하고 더 나은 전 세계 공급망을 갖추고 있기 때문에 의료 장비 시장을 선도하고 있습니다. Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana 및 Tamil Nadu는 인도의 의료 기기/장비 제조 허브입니다.
- 분석 도구 부문은 모든 생물학적 진단 과정에 사용되는 다양한 고급 장치의 대규모 제품 폴리오와 인간의 생물학적, 미생물학적, 화학적, 물리적 및 방사화학적 검사를 위한 시설로 인해 인도 의료 장비 시장을 지배하고 있습니다. 제품, 바이오 의약품 및 의약품 물, 비음용수 또는 기타 환경 매트릭스. 또한 생산, 품질 관리, 분석 및 테스트를 조정하고 연구 개발 방향을 설정합니다.
- 2022년 분석 도구 부문은 제약, 생명공학, 테스트, 검사 및 인증 산업, 정부 및 학계 등 주요 응용 분야의 소비 증가로 인해 39억 826만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 분석기기 시장의 성장은 제약, 생명공학, 화학, 석유 및 가스 등 산업의 성과와 R&D 지출에 크게 좌우되지만, 생명과학, 식품 및 음료 역시 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 분야로 떠오르고 있습니다. 향후 몇 년간 분석 기기 시장
인도의 제조업 환경-
출처: WHO 및 AMTZ 보고서 '의료기기 - 인도 제조 - 2017년 일출', 정부 웹사이트
국제 기업들도 시설을 설립하거나 현지 기업을 인수하여 인도 의료 기술 시장에 진출하고 있으며, 이는 더 나은 치료를 위한 의료 장비 제품 포트폴리오를 증가시킵니다. 이러한 선도적인 MedTech 기업으로는 J&J, Medtronic, Danaher Corp. Conmed, Becton Dickinson, Thermo Fisher Scientific Inc., Boston Scientific 및 GE Healthcare가 미국에 제조 시설을 설립했습니다.
의료 장비 제조-인도 시장-의 동인, 제약, 기회 및 과제
출처 : DBMR 분석
드라이버
만성질환의 유병률 증가로 인해 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
인도에는 현재 약 6천만 명의 당뇨병 환자가 있으며, 2025년에는 그 수가 9천만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 인도에서 18세 이상 인구의 4분의 1이 고혈압을 앓고 있는 것으로 추산됩니다. 매년 약 580만 명의 인도인이 NCD(심장 및 폐 질환, 뇌졸중, 암, 당뇨병)로 사망합니다. 증가하는 NCD 부담으로 인해 인도는 2030년까지 4조 5800억 달러의 비용을 지출할 것으로 추산됩니다.
- 비전염성 질병은 2010년 45%에서 2025년까지 인도 질병 부담의 75% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 인도는 오늘날 세계의 당뇨병 수도로 불리며 당뇨병 환자 수가 2010년 3,800만 명에서 2015년 4,600만 명으로 증가했습니다.
- 2010년 4,700만 명에 비해 약 6,200만 명의 환자가 관상동맥 심장 질환(인도의 주요 사망 원인)을 앓고 있습니다8.
- 마찬가지로 만성 폐쇄성 폐질환(인도에서 두 번째로 큰 사망 원인)을 앓고 있는 환자는 2010년 2,100만 명에 비해 약 2,300만 명에 이릅니다.
고령화 인구 증가-
- 60세 이상 노인 인구도 늘고 있다. 인도 인구 중 노인 인구의 비율은 2011년 8.6%에서 2041년 16%로 두 배 증가할 것으로 추산됩니다. 2050년까지 인도의 노인 인구는 3억 명에 이를 것으로 예상됩니다.
- 65세 이상 노인 인구의 비율은 2010년 5%(6천만)에서 2020년까지 인도 전체 인구의 7%(1억)로 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 수요가 훨씬 더 높아질 것입니다. 의료 시설 및 의료 시설 관리 및 가정 모두에서 의료 기기용
소득과 경제성이 향상되어 의료 서비스에 대한 수요와 활용도가 높아집니다.
- 연간 5,000달러 이상을 버는 인구는 현재 1억 4,500만 명(전체 인구의 약 12%)에서 2025년에는 약 4억 5,000만 명(전체 인구의 약 28%)으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 이는 부분적으로 인도의 도시화 증가에 따른 것이며, 현재 32% 수준에서 2030년까지 40%에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 건강보험 보장성도 현재 3억 명에서 202011년 6억 5,500만 명으로 늘어날 전망이다. 이에 따라 전체 가계지출에서 의료비 지출이 차지하는 비중도 2005년 7%에서 2020년 7%로 높아질 것으로 예상된다. 2025년에는 13%
성장 촉진을 위한 정부 이니셔티브
최근 몇 년 동안 인도 정부는 의료기기 산업의 과제를 해결하기 위해 여러 가지 정책 조치를 시행했습니다. 이들 중 일부는 다음과 같습니다:
- 글로벌 시장에서 인도 의료기기의 수용성을 높이기 위한 의약품 및 화장품 수정안 초안(2015).
- 장비 및 기구, 소모품, 임플란트 등 카테고리가 가장 많은 FDI를 유치하는 자동 경로의 의료기기 FDI 100%
- 원주민 제조 촉진을 위한 'Make in India' 이니셔티브
- 국제 표준을 기반으로 하고 의료기기의 품질, 안전성 및 성능을 인증하는 인도의 품질 표준화 프레임워크 개발
기회-
자금/투자 증가 및 비즈니스 모델 변화-
- 2000년 4월부터 2021년 3월까지 의료 및 수술 기구 부문의 FDI 유입은 21억 9천만 달러에 달했습니다.
- FY20에 의료기기 부문에 대한 외국인 투자는 FY19의 INR1, 108억(1억 5187만 달러)에 비해 INR2, 1억 9600만 달러(미화 3억 101만 달러)로 전년 대비 98% 증가했습니다.
몇몇 다국적 기업은 인도 및 글로벌 시장에 서비스를 제공하기 위해 제조 면적을 늘리고 인도에 연구 센터를 설립해 왔습니다. 증가된 자금과 투자는 인도 의료 서비스 제공의 다른 공급 측면 변화에도 반영되었습니다.
인센티브 제도-
- 국내 의료 기기 제조를 촉진하고 인도에 막대한 투자를 유치하기 위해 제약부는 FY21~2021년 기간 동안 INR3, 420 crores(USD 4억 6878만 달러) 상당의 총 자금 지출로 국내 의료 기기 제조를 위한 PLI 계획을 시작했습니다. FY28
- 정부는 또한 Make-in-India 제품 개발 및 상업화를 위한 우수 센터(CoE), 신약 초안 작성, 화장품 및 의료 기기 법안, 의료 기기에 대한 PLI 제도 등 9개 적격 프로젝트에 대한 신청을 승인했습니다. Siemens Healthcare Private Limited, Wipro GE Healthcare Private Limited, Nipro India Corporation Private Limited, Sahajanand Medical Technologies Private Limited, Involution Healthcare Private Limited, Integris Health Private Limited. 이로 인해 약 2,304개의 일자리가 창출되었습니다.
의료 인프라의 전반적인 성장 -
- 인도에서는 병원과 병상 수가 크게 증가했습니다. 병상 강도는 2002년 80만 개에서 2012년 160만 개로 증가했으며 2025년까지 약 290만 개로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 주로 기업 병원 체인, 국제 기업 및 Tier 2에 진입하는 서비스 제공업체의 존재 증가에 의해 주도되었습니다. 3등급 도시
- 영상 및 병리학에 초점을 맞춘 진단 실험실 체인의 존재가 증가하고 있습니다. 전국에 100,000개 이상의 진단 실험실이 있는 것으로 추산되며, 그 수는 15~20%의 비율로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 의료 산업은 또한 의료 기기에 대한 수요를 주도하는 다양한 전문 외래 진료소 체인, 모자 병원, 단기 입원 수술 센터, IVF 센터와 같은 새로운 형식의 출현을 목격하고 있습니다.
품질 및 인증에 대한 의료 서비스 제공자의 관심 증가
- 병원과 실험실은 인증 요구 사항을 준수하기 위해 의료 기술을 업그레이드하는 데 중점을 두었습니다. 인도의 약 285개 병원이 NABH 인증을 받았으며, 인증을 위해 472개의 추가 제안이 제출되었습니다. 마찬가지로 인도의 347개 연구소는 NABL 인증을 받았으며 150개의 추가 제안이 제출되었습니다.
- 2021년 6월, 인도 품질위원회(QCI)와 인도 의료기기 제조업체 협회(AiMeD)는 인도 의료기기 인증(ICMED) 13485 Plus 제도를 시작하여 의료 기기의 품질, 안전성 및 유효성을 검증했습니다. 장치
구속 -
공장 자동화, 당뇨병 치료, 치과용 의자 등 의료 장비의 높은 비용으로 인해 환자/소비자의 치료 비용이 증가할 수 있으며, 시장에 액추에이터, 센서 등 중복 제품이 늘어나면서 성장이 제한되고 있습니다.
도전과제-
고급 의료 장비를 운영하고 관리할 숙련된 인력 부족, 제조업체의 열악한 서비스, 공급 운영 지연 등이 이 시장이 직면한 몇 가지 과제입니다.
정부 이니셔티브-
의료기기를 위한 'Make in India'-
인도 정부는 유리한 정책 및 규제 환경을 개발하고 의료기기의 국내 제조 성장을 위한 구현 프레임워크를 마련하는 주요 후원자입니다. 동시에 업계는 정부와 협력하여 구성원의 혁신과 토착화를 장려함으로써 저렴하고 우수한 의료 서비스에 대한 접근성을 향상시켜야 합니다.
- 2021년 9월 제약부는 의료기기 및 의료기술 기업이 표준 테스트 및 세계적 수준의 공통 인프라 시설에 쉽게 접근할 수 있도록 돕기 위한 '의료기기 파크 육성' 계획을 통보했습니다.
- 인도 정부는 국내 의료 장비 제조를 활성화하기 위해 더 많은 의료 기술 단지를 계획했습니다. 이 계획은 외국인 직접 투자 유입을 늘리고 연구 개발 및 생산 발전을 촉진하며 전자 의료 기기의 효율성과 효과를 높이는 데 도움이 될 것입니다.
- 국내 의료 기술 분야를 장려하기 위해 정부는 국내에서 생산된 의료 기술 제품에 대해 15년 소득세 면제를 제공했습니다.
- 시장을 활성화하고 투자 유입을 늘리기 위해 정부는 100% FDI를 허용했습니다.
인도 의료기술 시장의 미래 기회-
MedTech 부문의 발전은 여러 요인에 따라 달라지지만 Make in India 운동은 시장 성장의 주요 포인트가 될 수 있습니다. Make in India 이니셔티브는 방향적으로는 옳지만, 합리적인 가격의 고품질 의료 서비스에 대한 접근성 향상에 미치는 영향은 향후 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 어떻게 구성, 개발 및 구현되는지에 따라 달라집니다. 리더 및 제조업체(국내/국제)와 협력하여 혁신을 가져오고 현지 아이디어를 홍보하며 인도를 의료 및 의료 기기 제조 시장의 글로벌 스테이션으로 만듭니다.
기업은 또한 농촌 저소득층에게 비용 효율적인 제품과 서비스를 제공하기 위해 R&D에 투자해야 합니다. 인도는 수십억 인구의 국가로서 생산과 소비가 많은 시장입니다.
의료기기 제조-인도 시장 목록 부문에 따라 제품 유형을 기준으로 이 시장에 대해 240개 이상의 회사가 선별되었습니다. 시장의 주요 업체로는 Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson 및 회사, Siemens Healthcare GmbH 등이 있습니다.
써모 피셔 사이언티픽(주) -
Thermo Fisher Scientific Inc.는 매사추세츠 주 월섬에 본사를 둔 과학 기기, 시약, 소모품, 소프트웨어 서비스를 제공하는 미국 공급업체입니다. 회사는 총 392억 1100만 달러의 수익을 기록했습니다. Thermo Fisher는 2006년 Thermo Electron과 Fisher Scientific의 합병을 통해 설립되었으며 생산 및 제조 역량을 선도하고 있습니다. 이 회사는 생명과학 솔루션, 분석 기기, 특수 진단, 실험실 제품, 바이오제약 서비스 등 4개 부문으로 구성되어 있습니다.
뭄바이에 본사를 두고 있는 당사는 인도 내 42개 지역에 대리점을 두고 있으며, 인도의 대규모 인프라에는 R&D 센터 2개, 제조 현장 6개, 유통 센터 11개, 상업 사무소 16개가 포함되어 있습니다.
매출의 22%는 인수를 통해 발생하며, 이는 회사가 고객 혜택을 위한 새로운 혁신적인 방법을 구축하고, 영향력이 큰 혁신적인 신제품을 개발하고, 고성장 및 신흥 시장에서 규모를 활용하고, 고객을 위한 고유한 가치 제안을 개발하는 데 도움이 됩니다.
회사는 최근 벵갈루루에 글로벌 기술 개발 센터를 설립했습니다. Thermo Fisher는 벵갈루루에 1,800평방피트 규모의 대규모 고객 체험 센터를 열었습니다. 이곳에서 과학자와 고객은 다양한 신기술을 경험하고 통합하여 연구를 가속화할 수 있으며, 이는 "인도에서 태어난" 솔루션으로 이어질 수 있습니다. 연구 측면에서 회사는 벵갈루루에 있는 (R&D) 센터의 시설을 확장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Thermo Fisher Scientific Inc.는 2022년 4월 하이데라바드에 새로운 연구 개발 및 엔지니어링 시설을 출시했습니다. 새로 출시된 시설은 42,000평방피트 규모이며 Thermo Fisher의 글로벌 사이트를 위한 실험실 및 분석 솔루션을 위한 신제품 개발을 지원하는 엔지니어링 실험실을 포함하고 있습니다.
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