Middle East and Africa Health Insurance Market - Industry Trends and Forecast to 2029

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Middle East and Africa Health Insurance Market Analysis and Size

Health insurance policy consists of several types of features and benefits. It provides financial coverage to policyholder against certain treatment. Health insurance policy offers advantages including cashless hospitalization, coverage of pre and post-hospitalization, reimbursement, and various add-ons.

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Increasing costs for medical services and the growing number of day care procedures are some of the drivers boosting health insurance demand in the market. Data Bridge Market Research analyses that the health insurance market is expected to reach the value of USD 186,081.64 million by the year 2029, at a CAGR of 3.7% during the forecast period. "Corporates" accounts for the most prominent end-user segment in the respective market owing to rise in the demand for group health insurance by corporates. The market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and climate chain scenario.

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Définition du marché

L'assurance maladie est un type d'assurance qui couvre tous les types de frais chirurgicaux ainsi que les traitements médicaux résultant d'une maladie ou d'une blessure. Elle s'applique à une gamme complète ou limitée de services médicaux et couvre les coûts totaux ou partiels de services spécifiques. Elle apporte un soutien financier au preneur d'assurance car elle couvre tous les frais médicaux lorsque le preneur d'assurance est hospitalisé pour le traitement. Elle couvre également les frais avant et après l'hospitalisation.

• Dans le cadre du régime d'assurance maladie, plusieurs types de couverture sont disponibles, à savoir les soins sans espèces ou les soins avec remboursement. La couverture sans espèces est disponible lorsque l'assuré se fait soigner dans les hôpitaux du réseau de la compagnie d'assurance. Si l'assuré se fait soigner dans des hôpitaux qui ne font pas partie du réseau répertorié, dans ce cas, l'assuré prend en charge tous les frais médicaux et demande ensuite le remboursement à la compagnie d'assurance en soumettant toutes les factures médicales.

Cadre réglementaire

• L'assurance et la réassurance en Arabie saoudite sont régies par la loi sur la supervision des sociétés d'assurance coopératives, décret royal n° M/32 du 2 Joumada Thani 1424 de l'Hégire (31 juillet 2003) (loi sur les assurances). La loi sur les assurances s'applique à toutes les sociétés enregistrées exerçant des activités d'assurance en Arabie saoudite, y compris les courtiers d'assurance et les prestataires de services d'assurance. La loi sur les assurances est complétée par le règlement d'application de 2003 publié par l'Agence monétaire saoudienne (SAMA) le 23 avril 2004 (règlement d'application) et d'autres règlements publiés par la SAMA.

Le COVID-19 a eu un impact minime sur le marché de l'assurance maladie

La COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières et prestataires de services au cours de l'année 2020-2021, car elle a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des restrictions sur les transports. Cependant, le déséquilibre entre l'offre et la demande et son impact sur les prix sont considérés comme à court terme et devraient se rétablir à la fin de cette pandémie. En raison de l'épidémie de covid19 dans le monde entier, la demande d'assurance maladie a considérablement augmenté. De plus, la peur de la pandémie et l'augmentation du coût des services médicaux ont contribué à la croissance du marché de l'assurance maladie pendant la pandémie. En outre, les compagnies d'assurance maladie ont introduit des packages et des solutions pour couvrir les frais médicaux des assureurs infectés par le covid19. Ainsi, même si les autres industries ont beaucoup souffert pendant l'épidémie de covid19, le secteur de l'assurance maladie a connu une croissance significative.

La dynamique du marché de l’assurance maladie comprend :

Facteurs moteurs/opportunités sur le marché de l'assurance maladie

• Augmentation du coût des services médicaux

L'assurance maladie apporte un soutien financier en cas de maladie grave ou d'accident. L'augmentation des coûts des services médicaux pour les opérations chirurgicales et les séjours à l'hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde. Le coût des services médicaux comprend le coût de l'opération, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l'hôpital, le coût des urgences, le coût des tests de diagnostic , entre autres. Par conséquent, cette augmentation du coût des services médicaux propulse la croissance du marché.

• Nombre croissant de procédures en garderie

Les interventions de jour sont des types d'interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement un séjour moins long à l'hôpital. Dans le cadre d'une intervention de jour, les patients doivent rester à l'hôpital pendant une courte période. La plupart des compagnies d'assurance maladie couvrent désormais les interventions de jour dans leurs plans d'assurance, et pour la demande de remboursement de ces types d'interventions, il n'y a aucune obligation de passer 24 heures à l'hôpital, ce qui est le séjour minimum à l'hôpital pour demander une couverture. Alors que la plupart des plans d'assurance maladie couvrent les séjours à l'hôpital et les interventions chirurgicales majeures, les assurés peuvent également demander des interventions de jour dans le cadre de leur police d'assurance maladie, ce qui stimule la demande du marché. 

• Fourniture obligatoire d'une assurance maladie dans les secteurs public et privé

L'achat d'une police d'assurance maladie est une disposition obligatoire pour les employés du secteur public comme du secteur privé. L'assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l'employé peut bénéficier lorsqu'il travaille dans une entreprise. En cas d'urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d'assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement. L'assurance maladie de l'employé est une prestation complémentaire, accordée par l'employeur individuel à ses employés. L'assurance maladie fournie couvre non seulement l'employé, mais également les membres de sa famille dans le cadre du même régime d'assurance. De plus, dans certains cas, l'employeur peut payer une partie d'une prime ou d'une couverture d'assurance de la police d'assurance maladie. 

• Avantages des polices d'assurance maladie

Dans les régimes d'assurance maladie, l'assuré obtient le remboursement assuré de ses frais médicaux tels que l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, les traitements résultant des blessures. Une police d'assurance maladie est un type d'accord entre l'assuré et la compagnie d'assurance, dans lequel la compagnie d'assurance s'engage à garantir le paiement des frais de traitement en cas de problèmes médicaux futurs, et l'assuré s'engage à payer le montant de la prime conformément au régime d'assurance. Ainsi, les avantages des polices d'assurance maladie augmentent les opportunités de croissance du marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique.

• Augmentation des dépenses de santé

Les dépenses de santé augmentent plus rapidement dans le monde. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses mondiales de santé suivent une trajectoire de croissance ascendante. Les dépenses mondiales de santé ont plus que doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant 8,5 billions de dollars en 2019, soit 9,8 % du PIB mondial. Cependant, elles sont inégalement réparties, les pays à revenu élevé représentant environ 80 % des dépenses de santé mondiales. Les dépenses de santé dans les pays à faible revenu sont financées principalement par les dépenses à la charge des patients (OOPS ; 44 %) et l'aide extérieure (29 %), tandis que les dépenses publiques dominent dans les pays à revenu élevé (70 %). Ainsi, l'augmentation des dépenses de santé devrait constituer une opportunité sur le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique.

Contraintes/défis rencontrés par le marché de l'assurance maladie

• Coût élevé des primes d'assurance

L'assurance maladie couvre tous les types de frais de traitement médical. Elle apporte un soutien financier à l'assuré puisqu'elle couvre tous les frais médicaux lorsque l'assuré est hospitalisé pour le traitement. L'assurance maladie couvre également les frais avant et après l'hospitalisation. Pour souscrire une assurance maladie, l'assuré doit payer régulièrement des primes d'assurance pour maintenir la police d'assurance maladie active. Le coût de la prime d'assurance est élevé dans la majorité des cas en fonction du régime d'assurance, ce qui freine la croissance du marché.

• Manque de sensibilisation aux avantages de l’assurance maladie  

Dans le domaine de la santé, une grande partie de la population mondiale n’est toujours pas consciente des avantages des polices d’assurance maladie. Les dépenses de soins médicaux augmentent partout dans le monde avec les progrès réalisés dans le domaine. Grâce aux progrès technologiques, le secteur de la santé est l’un des segments en croissance, cependant, le taux de pénétration des polices d’assurance maladie reste faible en raison d’un manque de sensibilisation aux avantages qu’elles offrent.  

Ce rapport sur le marché de l'assurance maladie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché de l'assurance maladie, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En août 2020, International Medical Group, Inc. (IMG) a amélioré son offre de produits pour aider les organisations à planifier et à rechercher des voyages internationaux en toute sécurité. Les nouveaux services d'assistance uniques de l'entreprise ont été conçus pour aider les clients à planifier leurs déplacements pour 2020 et au-delà. Ce développement a aidé l'entreprise à se maintenir et à prospérer pendant la pandémie.
• En juin 2021, Vitality a annoncé son partenariat avec Samsung UK pour intégrer Samsung Health au programme Vitality, offrant ainsi aux membres davantage de moyens de suivre leur activité et d'améliorer leur santé. Le nouveau partenariat avec Samsung permettra aux utilisateurs Android de bénéficier de tous les avantages du programme Vitality, car les membres pourront lier leur profil Samsung Health à leur compte Vitality Member Zone pour capturer automatiquement les pas quotidiens et l'activité de fréquence cardiaque afin de gagner des points d'activité Vitality.

Portée du marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l'assurance maladie est segmenté en fonction du type, des services, du niveau de couverture, des prestataires de services, des régimes d'assurance maladie, des données démographiques, du type de couverture, de l'utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

• Produit
• Solutions

Le marché de l'assurance maladie est segmenté en produits et solutions en fonction du type de produit. Le segment des produits devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique en raison du nombre élevé de primes vendues à travers le monde.

Services

• Traitement en milieu hospitalier
• Traitement ambulatoire
• Assistance médicale
• Autres

Sur la base des services, le marché de l'assurance maladie est segmenté en soins hospitaliers, soins ambulatoires, assistance médicale et autres. Le segment des soins hospitaliers devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique, car la plupart des plans premium ne sont utilisés que pour les soins hospitaliers. 

Niveau de couverture

• Bronze
• Argent
• Or
• Platine

En fonction du niveau de couverture, le marché de l'assurance maladie est segmenté en bronze, argent, or et platine. Le segment bronze devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l'adoption croissante de ce plan à terme dans la classe moyenne partout dans le monde.

 Fournisseurs de services

• Fournisseurs d'assurance maladie privés
• Fournisseurs d'assurance maladie publique

Le marché de l'assurance maladie est segmenté en deux catégories : les prestataires de services privés et les prestataires de services publics. Le segment des prestataires de services publics devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la forte pénétration de l'assurance maladie financée par le secteur public dans les économies développées.

Régimes d'assurance maladie

• Point de service (POS)
• Organisation de fournisseurs exclusifs (EPOS)
• Assurance maladie à indemnité
• Compte d'épargne santé (CES)
• Accords de remboursement des frais de santé pour les petits employeurs qualifiés (QSEHRAS)
• Organisation de fournisseurs privilégiés (PPO)
• Organisation de maintien de la santé (HMO)
• Autres

Sur la base des plans d'assurance maladie, le marché de l'assurance maladie est segmenté en point de service (POS), organisation de prestataires exclusifs (EPOS), assurance maladie indemnitaire, compte d'épargne santé (HSA), accords de remboursement de santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), organisation de prestataires privilégiés (PPO), organisation de maintien de la santé (HMO) et autres. Le segment des points de service (POS) devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique en raison des avantages élevés offerts par le plan par rapport au plan à terme traditionnel. En outre, la sensibilisation croissante stimule également la demande au cours de la période de prévision. 

Démographie

• Adultes
• Mineurs
• Personnes agées

Sur la base des données démographiques, le marché est segmenté en adultes, mineurs et seniors. Le segment des adultes devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique en raison du grand nombre de clients adultes présents sur le marché.  

Type de couverture

• Couverture à vie
• Couverture à terme

En fonction du type de couverture, le marché est segmenté en couverture à vie et couverture à terme. Le segment de la couverture à vie devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la forte demande parmi la population adulte des pays développés et en développement. 

Utilisateur final

• Entreprises
• Individus
• Autres

Le marché est segmenté en fonction de l'utilisateur final : entreprises, particuliers et autres. Le segment des entreprises devrait dominer le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique en raison d'une réglementation stricte et des dépenses élevées consacrées à l'assurance maladie.

Canal de distribution

• Vente directe
• Institutions financières
• Commerce électronique
• Hospitals
• Clinics
• Others

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On the basis of distribution channel, the market is segmented into direct sales, financial institutions, e-commerce, hospitals, clinics and others. Direct sales segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market due to the availability of various third party vendors and their wide acceptance in the domestic market.

Health Insurance Market Regional Analysis/Insights

The health insurance market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, type, services, level of coverage, service providers, health insurance plans, demographics, coverage type, end user, and distribution channel as referenced above.

The countries covered in the health insurance market report are the Saudi Arabia, United Arab Emirates, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa.

United Arab Emirates in Middle East and Africa dominates the health insurance market because of the high disposable income of consumers. UAE is followed by Saudi Arabia and is expected to witness significant growth during the forecast period of 2022 to 2029 due to growing demand for health insurance from corporates sector in the region.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of Middle East and Africa brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Health Insurance Market Share Analysis

The health insurance market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, Middle East and Africa presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to health insurance market.

Some of the major players operating in the health insurance market are Bupa, Now Health International, Cigna, Aetna Inc. (a subsidiary of CVS Health), AXA, HBF Health Limited, Vitality (a subsidiary of Discovery Limited), Centene Corporation, International Medical Group, Inc. (a subsidiary of Sirius International Insurance Group Ltd.), Anthem Insurance Companies, Inc. (a subsidiary of Anthem, Inc.), Broadstone Corporate Benefits Limited, Allianz Care (a subsidiary of Allianz SE), HealthCare International Middle East and Africa Network Ltd, Assicurazioni Generali S.P.A., Aviva, Vhi Group, UnitedHealth Group, MAPFRE, AIA Group Limited, Oracle among others

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