Analyse du marché mondial de l'acide hyaluronique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Taille du marché de l'acide hyaluronique

• La taille du marché mondial de l'acide hyaluronique était évaluée à 10,12 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  19,16 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de procédures esthétiques mini-invasives, l'expansion des applications en orthopédie, en ophtalmologie et en dermatologie, et la sensibilisation croissante de la population mondiale aux traitements anti-âge et aux soins de la peau.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et biocompatibles dans les produits de soins personnels et pharmaceutiques favorise l'adoption de l'acide hyaluronique dans divers secteurs d'utilisation finale. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des formulations à base d'acide hyaluronique, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'acide hyaluronique

• L'acide hyaluronique, un polysaccharide naturel connu pour ses propriétés de rétention d'humidité et viscoélastiques, devient un ingrédient essentiel dans les applications modernes de soins de santé et de cosmétiques, en particulier en médecine esthétique, en orthopédie, en ophtalmologie et en dermatologie, en raison de sa polyvalence, de sa biocompatibilité et de son efficacité thérapeutique.
• La demande croissante d'acide hyaluronique est principalement alimentée par la popularité croissante des procédures esthétiques mini-invasives, le vieillissement croissant de la population mondiale et la sensibilisation accrue aux soins de la peau et à la santé des articulations.
• L'Amérique du Nord domine le marché de l'acide hyaluronique avec la plus grande part de revenus de 44,5 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de médecine esthétique bien établie, une forte sensibilisation des consommateurs et une demande croissante de produits de comblement dermique et de viscosupplémentation.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'acide hyaluronique au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de la croissance de la population de la classe moyenne et d'une augmentation de la conscience esthétique et du tourisme médical, en particulier dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et l'Inde.
• Le segment de l'arthrose domine le marché de l'acide hyaluronique avec une part de marché de 34,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée en viscosupplémentation pour le soulagement des douleurs articulaires et l'amélioration de la mobilité, en particulier parmi la population vieillissante et les personnes atteintes de troubles articulaires dégénératifs.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'acide hyaluronique     

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Tendances du marché de l'acide hyaluronique

« Popularité croissante des traitements esthétiques et anti-âge non invasifs »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de l'acide hyaluronique est la préférence croissante des consommateurs pour les procédures esthétiques non invasives et les traitements anti-âge, portée par une sensibilisation accrue aux soins de la peau, à la mise en valeur de la beauté et au bien-être général sans chirurgie. Cette tendance transforme les secteurs de la cosmétique et de la dermatologie, l'acide hyaluronique s'imposant comme un ingrédient clé grâce à ses propriétés hydratantes et repulpantes naturelles.
  • Par exemple, les produits de comblement à base d'acide hyaluronique, tels que Juvederm et Restylane, sont de plus en plus prisés pour la restauration du volume du visage, la réduction des rides et l'augmentation des lèvres. Ces procédures offrent des résultats immédiats avec une convalescence minimale, ce qui les rend attractives pour une population croissante en quête d'une apparence plus jeune sans méthodes invasives.
• Les avancées technologiques ont permis le développement de formules d'acide hyaluronique réticulé et stabilisé, prolongeant ainsi la durée de vie des produits et améliorant les performances des applications injectables. Cela a conduit à une plus grande satisfaction des consommateurs et à une plus large acceptation des solutions esthétiques à base d'acide hyaluronique.
• Au-delà des produits injectables, les soins topiques contenant de l'acide hyaluronique connaissent une forte demande en raison de leur efficacité reconnue pour améliorer la texture, l'élasticité et l'hydratation de la peau. Les marques innovent avec des formules d'acide hyaluronique à poids moléculaire multiple pour une pénétration cutanée plus profonde et des effets plus durables.
• L'adoption croissante de l'acide hyaluronique dans les cosméceutiques et les produits de beauté fonctionnels a été amplifiée par l'essor des consommateurs soucieux de leur bien-être et recherchant des ingrédients naturels et biocompatibles. De plus, la popularité des soins à domicile et la notoriété des produits par les influenceurs ont encore renforcé cette tendance.
• Cette préférence croissante pour des solutions esthétiques non invasives, efficaces et sûres devrait continuer à stimuler l'innovation et l'expansion du marché de l'acide hyaluronique. Des entreprises comme Allergan (AbbVie), Teoxane et Revance Therapeutics investissent massivement dans la R&D et l'élargissement de leur portefeuille afin de répondre à l'évolution de la demande des marchés mondiaux de l'esthétique et de la dermatologie.

Dynamique du marché de l'acide hyaluronique

Conducteur

« Demande croissante d'améliorations esthétiques et de traitements liés à l'âge »

• La demande mondiale croissante d'améliorations esthétiques et de traitements anti-âge, associée à la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de la peau et au bien-être, est un facteur important de la demande accrue d'acide hyaluronique.
  • Par exemple, en mars 2024, Revance Therapeutics, Inc. a étendu sa gamme RHA de produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique à de nouveaux marchés, soulignant l'importance croissante accordée aux solutions esthétiques mini-invasives aux formulations avancées. Ces initiatives stratégiques prises par des acteurs clés devraient stimuler la croissance du secteur de l'acide hyaluronique au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de préserver une apparence jeune et de gérer les problèmes de peau liés à l'âge, l'acide hyaluronique offre des avantages avancés tels qu'une hydratation en profondeur, une restauration du volume et une réduction des rides, le positionnant comme une alternative convaincante aux procédures cosmétiques plus invasives.
• De plus, la popularité croissante des traitements esthétiques non chirurgicaux et le désir d'ingrédients plus sûrs et biocompatibles font de l'acide hyaluronique un composant essentiel des soins de la peau et des solutions dermatologiques, offrant une intégration transparente avec les traitements professionnels et les régimes à domicile.
• La commodité des procédures rapides et non invasives, l'accessibilité améliorée grâce aux spas médicaux et aux cliniques de dermatologie, et la possibilité de personnaliser les traitements en fonction des besoins individuels sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de l'acide hyaluronique dans les secteurs cosmétique et médical. La tendance à l'esthétique préventive et la disponibilité croissante de formules avancées d'acide hyaluronique contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Inquiétudes concernant la sécurité des produits et les coûts de traitement élevés »

• Les inquiétudes concernant la sécurité et les effets secondaires potentiels des traitements à base d'acide hyaluronique constituent un obstacle majeur à leur pénétration sur le marché. Les produits à base d'acide hyaluronique étant souvent utilisés dans des procédures injectables et des applications médicales, les appréhensions liées aux réactions allergiques, aux infections ou à une mauvaise administration suscitent des hésitations chez les consommateurs et les praticiens potentiels.
  • Par exemple, les rapports d'effets indésirables liés à des traitements de comblement dermique mal administrés ont rendu certains consommateurs prudents quant au choix de procédures esthétiques à base d'acide hyaluronique.
• Répondre à ces préoccupations en matière de sécurité grâce à des autorisations réglementaires strictes, des directives cliniques normalisées et une formation renforcée des praticiens est essentiel pour instaurer la confiance des consommateurs et des professionnels de santé. Des entreprises comme Allergan (AbbVie) et Teoxane mettent en avant leurs contrôles qualité rigoureux et leurs profils de sécurité dans leurs campagnes marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels.
• De plus, le coût relativement élevé des traitements et produits à base d'acide hyaluronique avancé par rapport aux soins et thérapies traditionnels peut constituer un frein à leur adoption par les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les régions en développement ou parmi les patients soucieux de leur budget. Si des produits topiques à base d'acide hyaluronique plus abordables sont désormais largement disponibles, les formulations injectables haut de gamme et les applications thérapeutiques avancées sont souvent plus onéreuses.
• Bien que les prix se stabilisent progressivement avec une concurrence croissante, la prime perçue pour les produits et procédures HA cliniquement approuvés peut encore entraver l'adoption généralisée, en particulier parmi ceux qui ne donnent pas immédiatement la priorité aux traitements esthétiques ou médicaux.

Portée du marché de l'acide hyaluronique

Le marché est segmenté en fonction de la forme, de la qualité, du type, de la voie d'administration, de la source, de la forme posologique, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.  

• Par formulaire

Sur la base de sa forme, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté en acide hyaluronique natif/linéaire et acide hyaluronique réticulé. Le segment réticulé domine le marché en 2024, grâce à sa durabilité et son efficacité accrues dans les produits de comblement dermique et les injections intra-articulaires pour l'arthrose. Sa dégradation plus lente en fait un choix privilégié pour des résultats esthétiques et thérapeutiques durables.

Le segment natif/linéaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par sa biocompatibilité, sa facilité de formulation dans les cosmétiques et les gouttes ophtalmiques, et son utilisation croissante dans les soins naturels de la peau et les traitements anti-inflammatoires.

• Par niveau

En fonction de sa qualité, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté en qualité cosmétique, qualité pharmaceutique et qualité alimentaire. Le segment de qualité cosmétique domine le marché en 2024, porté par une forte demande de produits anti-âge, hydratants et rajeunissants. Il reste un ingrédient incontournable dans les sérums, les crèmes et les produits de comblement dermique grâce à ses propriétés hydratantes et volumatrices.

Le segment de qualité pharmaceutique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion des applications cliniques dans l'arthrose, les chirurgies ophtalmiques et la cicatrisation des plaies, où la pureté et la sécurité clinique sont essentielles.

• Par type

Le marché de l'acide hyaluronique est segmenté en fonction du type d'acide : hyaluronate de sodium, acide hyaluronique hydrolysé et acide hyaluronique acétylé de sodium. L'hyaluronate de sodium a dominé le marché en 2024 grâce à sa forte capacité de rétention d'eau, sa stabilité et sa large utilisation dans les produits injectables, les collyres et les applications topiques. Sa capacité à pénétrer la peau et à retenir l'hydratation explique son utilisation généralisée.

L'acide hyaluronique hydrolysé devrait être le sous-segment à la croissance la plus rapide, bénéficiant de son poids moléculaire plus faible qui permet une pénétration cutanée plus profonde et une hydratation améliorée, en particulier dans les formulations avancées de soins de la peau et de cosmétiques.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté en deux catégories : parentéral, topique et oral. Le segment parentéral détenait la plus grande part en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les produits de comblement dermique, la viscosupplémentation pour l'arthrose et la chirurgie ophtalmique. Son application directe garantit une action thérapeutique plus rapide et ciblée.

Le segment oral devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'évolution des consommateurs vers les nutricosmétiques et les compléments alimentaires pour la santé des articulations, offrant un soutien interne à l'élasticité de la peau et à la lubrification des articulations.

• Par source

En fonction de sa provenance, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté en deux catégories : fermentation microbienne, d'origine animale et végétale. La fermentation microbienne a dominé le marché en 2024, grâce à son profil de sécurité élevé, à son risque réduit d'allergènes et à sa production évolutive. Elle est largement privilégiée dans les formulations pharmaceutiques et cosmétiques pour sa pureté et sa consistance.

Le segment des produits à base de plantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, reflétant la demande croissante de produits de beauté et de santé propres, respectueux des végétaliens et durables, en particulier dans les régions où les tendances de consommation éthique sont fortes.

• Par forme posologique

En fonction de sa forme galénique, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté en poudre, solution et gel. Le segment des solutions domine le marché en termes de parts de marché en 2024, privilégiant sa grande applicabilité dans les produits injectables, les gouttes ophtalmiques et les sérums. Son adaptabilité à diverses applications thérapeutiques et cosmétiques renforce sa position dominante.

Le segment des gels devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par une utilisation croissante dans les produits dermatologiques et cosmétiques où l'étalement, la texture et l'application localisée sont des avantages clés.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté en esthétique et cosmétique, arthrose, principes actifs pharmaceutiques, compléments alimentaires, ophtalmologie, etc. Le segment de l'arthrose dominait le marché avec une part de marché de 34,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée en viscosupplémentation pour soulager les douleurs articulaires et améliorer la mobilité, notamment chez les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies articulaires dégénératives.

Le segment des compléments alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux tendances de la beauté de l'intérieur et aux avantages de l'AH pour améliorer la santé des articulations et l'hydratation de la peau grâce à l'apport oral.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté entre cliniques de dermatologie, centres de chirurgie esthétique, spas médicaux et centres de beauté, entre autres. Les cliniques de dermatologie ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, soutenues par la demande croissante de procédures d'acide hyaluronique injectable, de traitements cutanés personnalisés et de produits de soins de la peau de qualité clinique.

Les spas médicaux et les centres de beauté devraient connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des améliorations esthétiques dans des environnements accessibles, non cliniques et axés sur le bien-être.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de l'acide hyaluronique est segmenté entre la vente au détail et la vente directe. En 2024, la vente au détail a dominé la plus grande part de marché, grâce à la large disponibilité des produits à base d'acide hyaluronique dans les pharmacies, les plateformes en ligne et les détaillants de produits de beauté ciblant à la fois les acheteurs de produits thérapeutiques et cosmétiques.

Les appels d’offres directs devraient être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, reflétant l’augmentation des achats des hôpitaux, des cliniques spécialisées et des systèmes de santé gouvernementaux pour une utilisation en masse dans les procédures chirurgicales, orthopédiques et ophtalmiques.

Analyse régionale du marché de l'acide hyaluronique

• L'Amérique du Nord domine le marché de l'acide hyaluronique avec la plus grande part de revenus de 44,5 % en 2024, grâce à une infrastructure de médecine esthétique bien établie, une forte sensibilisation des consommateurs et une demande croissante de produits de comblement dermique et de viscosupplémentation.
• Les consommateurs de la région affichent une forte préférence pour les améliorations cosmétiques peu invasives et les compléments alimentaires pour la santé des articulations, avec une évolution notable vers les produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique et les formulations diététiques.
• Cette forte adoption est également soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, une industrie de chirurgie esthétique robuste, un remboursement favorable pour la viscosupplémentation et une disponibilité accrue de produits à base d'acide hyaluronique en vente libre aux États-Unis et au Canada, faisant de la région un moteur clé de la consommation mondiale d'acide hyaluronique.

Aperçu du marché américain de l'acide hyaluronique

Le marché américain de l'acide hyaluronique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la forte demande de procédures esthétiques mini-invasives et par une population gériatrique croissante en quête de solutions pour la santé articulaire. La sensibilisation généralisée des consommateurs aux soins anti-âge, conjuguée à un revenu disponible élevé et à un accès facile aux traitements dermatologiques et orthopédiques, stimule encore l'expansion du marché. L'adoption croissante des injectables, des formulations topiques et des compléments alimentaires à base d'acide hyaluronique souligne la préférence croissante pour les soins de bien-être et les améliorations cosmétiques non chirurgicales.

Aperçu du marché européen de l'acide hyaluronique

Le marché européen de l'acide hyaluronique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, soutenu par le vieillissement rapide de la population, la demande accrue en soins orthopédiques et l'attrait croissant des produits de soins naturels. L'approbation réglementaire de l'acide hyaluronique pour diverses applications thérapeutiques et cosmétiques contribue à son adoption généralisée. La forte tendance à la prévention et au bien-être, ainsi que la popularité des produits de comblement dermique dans des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne, stimulent la demande dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique.

Aperçu du marché de l'acide hyaluronique au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'acide hyaluronique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante aux questions esthétiques et une demande croissante de soins anti-âge et hydratants. Le développement des cliniques de dermatologie, des spas médicaux et des centres de chirurgie esthétique, combiné à l'acceptation croissante des procédures non invasives à base d'acide hyaluronique, stimule la croissance du marché. De plus, la demande des consommateurs pour des produits cosmétiques clean label et scientifiquement validés renforce encore la visibilité de l'acide hyaluronique dans les domaines des soins personnels et pharmaceutiques.  

Aperçu du marché allemand de l'acide hyaluronique

Le marché allemand de l'acide hyaluronique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la forte sensibilisation des consommateurs aux traitements dermatologiques avancés et la demande croissante d'injectables d'acide hyaluronique orthopédique. La réputation de l'Allemagne en matière d'innovation pharmaceutique et de soins de la peau de qualité favorise un marché dynamique pour les produits à base d'acide hyaluronique, tant de qualité médicale que cosmétique. De plus, l'intégration de l'acide hyaluronique dans les traitements préventifs pour la santé des articulations et la popularité des formules de soins haut de gamme font de l'Allemagne un acteur clé du marché régional.

Aperçu du marché de l'acide hyaluronique en Asie-Pacifique

Le marché de l'acide hyaluronique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 25,1 % entre 2025 et 2032, soutenue par une urbanisation rapide, une prise de conscience croissante des besoins en matière de beauté et une hausse des dépenses de santé dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Ce marché bénéficie de l'importante population de la région, de la croissance de la classe moyenne et de l'essor des industries cosmétique et pharmaceutique. L'accent mis sur la jeunesse et les solutions anti-âge stimule la demande de soins de la peau et de produits injectables à base d'acide hyaluronique, tandis que les applications orthopédiques gagnent également du terrain face au vieillissement de la population.

Aperçu du marché japonais de l'acide hyaluronique

Le marché japonais de l'acide hyaluronique connaît une forte croissance, grâce à l'industrie de pointe des soins de la peau, au vieillissement croissant de la population et à l'importance culturelle accordée à l'esthétique et au bien-être. La forte demande de produits avancés et multifonctionnels à base d'acide hyaluronique, tant dans les secteurs cosmétique que médical, contribue à une expansion soutenue du marché. Par ailleurs, le marché japonais des soins personnels, axé sur l'innovation, et l'utilisation généralisée des formulations topiques à base d'acide hyaluronique renforcent la position du pays comme acteur majeur sur le marché Asie-Pacifique.

Aperçu du marché indien de l'acide hyaluronique

En 2024, le marché indien de l'acide hyaluronique représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine expansion et un intérêt croissant pour la dermatologie esthétique et la santé préventive. La popularité croissante des solutions de soins abordables, la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l'acide hyaluronique pour l'hydratation et la santé articulaire, ainsi que l'essor de la production et des exportations locales d'acide hyaluronique, stimulent la croissance du marché. Le dynamisme des secteurs indiens des soins cosmétiques et des compléments alimentaires contribue également à l'adoption généralisée des produits à base d'acide hyaluronique.

Part de marché de l'acide hyaluronique

L’industrie de l’acide hyaluronique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Contipro as (République tchèque)
• Bloomage Biotech Co., Ltd Chine)
• SEIKAGAKU CORPORATION (Japon)
• Anika Therapeutics, Inc. ( États-Unis)
• LG Chem (Corée du Sud)
• Shiseido Company, Limited (Japon)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• AbbVie (États-Unis)
• Kewpie Corporation (Japon)
• HTL (France)
• Fidia Farmaceutici SpA (Italie)
• Nestlé Health Science (Suisse)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Maruha Nichiro Corporation (Japon)
• Biotechnologie (Inde)
• Medytox (Corée du Sud)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• TRB Chemedica AG (Suisse)
• Tianjin Chasesun Pharmaceutical Co., Ltd. (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial de l'acide hyaluronique

• En avril 2023, Contipro as, société de biotechnologie tchèque spécialisée dans la production d'acide hyaluronique, a annoncé le développement d'une nouvelle formulation d'acide hyaluronique de haute pureté destinée aux applications ophtalmiques. Cette innovation vise à améliorer l'efficacité des collyres utilisés dans le traitement du syndrome de l'œil sec et la convalescence postopératoire, reflétant ainsi l'engagement de l'entreprise à promouvoir les applications de l'acide hyaluronique dans des domaines médicaux spécialisés.
• En mars 2023, Bloomage Biotechnology Corporation Limited, l'un des principaux fabricants chinois d'acide hyaluronique, a augmenté sa capacité de production en inaugurant une nouvelle usine à Jinan, en Chine. Cette expansion vise à répondre à la demande mondiale croissante d'acide hyaluronique dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, renforçant ainsi la position de Bloomage sur le marché international de l'acide hyaluronique.
• En février 2023, Seikagaku Corporation, une société pharmaceutique japonaise, a reçu l'autorisation réglementaire au Japon pour son nouveau traitement injectable à base d'acide hyaluronique pour l'arthrose du genou. Baptisé HyLink, ce produit utilise une nouvelle technologie de réticulation pour soulager durablement les douleurs articulaires, marquant ainsi une avancée significative dans les traitements à base d'acide hyaluronique contre l'arthrose.
• En janvier 2023, Anika Therapeutics, entreprise américaine spécialisée dans les thérapies régénératives, a lancé une nouvelle gamme de produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique sous la marque Resilient HA. Ces produits sont conçus pour offrir une élasticité et une longévité accrues, répondant ainsi à la demande croissante de traitements esthétiques non chirurgicaux dans l'industrie cosmétique.
• En décembre 2022, LG Chem, une entreprise chimique sud-coréenne, a annoncé un partenariat stratégique avec une société pharmaceutique européenne pour co-développer des traitements à base d'acide hyaluronique pour les maladies inflammatoires cutanées. Cette collaboration vise à tirer parti de l'expertise de LG Chem en matière de production d'acide hyaluronique et des capacités de développement clinique du partenaire pour répondre à des besoins non satisfaits en soins dermatologiques.

SKU-44831