Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la logistique tierce partie – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Analyse du marché de la logistique tierce partie

Le marché de la logistique tierce partie est en pleine croissance grâce à l'essor du commerce mondial, à la demande croissante du e-commerce et au besoin de solutions de chaîne d'approvisionnement rentables. Les prestataires de logistique tierce partie proposent des services tels que le transport, l'entreposage, le transit de fret et la logistique à valeur ajoutée pour aider les entreprises à optimiser leurs opérations. Ce marché est porté par les avancées en matière d'automatisation, de digitalisation et de demande de solutions logistiques intégrées. Parmi les principaux acteurs figurent DHL, FedEx, CH Robinson et DB Schenker. Parmi les développements récents, on compte des investissements dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA, la blockchain pour la transparence et les initiatives de développement durable. L'essor du commerce omnicanal et du commerce transfrontalier stimule la demande. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique dominent le marché grâce à la solidité de leurs réseaux logistiques et de leurs pôles de production. Le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des prix du carburant et la complexité réglementaire. Cependant, les avancées technologiques et l'externalisation croissante des fonctions logistiques par les entreprises continuent de stimuler la croissance, faisant de la logistique tierce partie un élément essentiel des chaînes d'approvisionnement modernes.

Taille du marché de la logistique tierce partie

La taille du marché mondial de la logistique tierce était évaluée à 1,14 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,16 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Tendances du marché de la logistique tierce partie

« Expansion rapide du commerce électronique »

L'essor rapide du commerce en ligne stimule considérablement la demande de services logistiques tiers agiles et efficaces. Les consommateurs attendent désormais des livraisons plus rapides, une exécution fluide des commandes et un suivi en temps réel, ce qui pousse les prestataires logistiques à optimiser leurs opérations. Les entreprises investissent dans des entrepôts automatisés, l'optimisation des itinéraires par l'IA et des solutions de livraison du dernier kilomètre pour répondre à des attentes croissantes. L'essor des services de livraison le jour même et le lendemain a accru le besoin de réseaux de distribution avancés, de centres de micro-exécution et de partenariats stratégiques. De plus, le e-commerce transfrontalier stimule la demande de solutions d'expédition internationale et de gestion douanière. Face à la croissance continue du commerce en ligne, les prestataires logistiques doivent innover en permanence pour gérer des volumes de commandes plus importants tout en garantissant rapidité, précision et rentabilité des opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Portée du rapport et segmentation du marché de la logistique tierce

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Définition du marché de la logistique tierce partie

La logistique tierce partie (3PL) désigne l'externalisation des fonctions logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement auprès de prestataires externes. Ces entreprises proposent des services de transport, d'entreposage, de gestion des stocks, d'expédition de fret et des services à valeur ajoutée tels que l'emballage et l'exécution des commandes. Les prestataires 3PL aident les entreprises à rationaliser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité en exploitant leur expertise, leur technologie et leur infrastructure. Ils jouent un rôle crucial dans la gestion de chaînes d'approvisionnement complexes, notamment dans des secteurs comme la vente au détail, l'industrie manufacturière, la santé et le e-commerce. En intégrant des technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et l'automatisation, les prestataires 3PL améliorent le suivi en temps réel, optimisent les itinéraires et accélèrent les livraisons. Le recours croissant à la logistique tierce partie est motivé par la mondialisation, l'essor des achats en ligne et le besoin de solutions logistiques flexibles et évolutives.

Dynamique du marché de la logistique tierce partie

Conducteurs

• Demande croissante de livraison rapide et flexible

La préférence croissante des consommateurs pour la livraison le jour même ou le lendemain est un moteur majeur du marché de la logistique tierce. La croissance du e-commerce, portée par l'augmentation des transactions numériques et les attentes des clients en matière de satisfaction immédiate, a intensifié le besoin de réseaux logistiques plus rapides et plus performants. Pour répondre à ces exigences, les prestataires de services logistiques tiers investissent dans l'automatisation, l'optimisation des itinéraires par l'intelligence artificielle et la localisation stratégique des centres de traitement des commandes. De plus, les innovations en matière de livraison du dernier kilomètre, telles que les drones et les véhicules autonomes, améliorent l'efficacité. Cette évolution vers la livraison ultra-rapide pousse les entreprises de logistique à optimiser leurs opérations, à réduire les délais de transit et à améliorer l'agilité de leur chaîne d'approvisionnement.

• Secteurs manufacturiers et de vente au détail en plein essor

Avec l'expansion des activités manufacturières et commerciales mondiales, le besoin de services logistiques tiers s'accroît. Les entreprises produisent davantage de biens pour répondre aux demandes internationales et locales, ce qui entraîne une augmentation des flux transfrontaliers de matériaux et de produits. Cette forte croissance de la production nécessite une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, de l'entreposage, du transport et des stocks, et rend le recours à des prestataires logistiques tiers indispensables. Ces prestataires aident les entreprises à s'adapter aux réglementations commerciales mondiales complexes, à optimiser les itinéraires d'expédition et à garantir des livraisons ponctuelles. À mesure que les industries se développent, l'externalisation de la logistique auprès d'entreprises spécialisées permet aux entreprises de réaliser des économies, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de se concentrer sur leurs compétences clés, stimulant ainsi la croissance du marché.

Opportunités

• Mondialisation des chaînes d'approvisionnement

Avec l'expansion internationale des entreprises, la gestion du commerce transfrontalier, des réglementations douanières et du transport international devient de plus en plus complexe. L'externalisation de la logistique auprès de prestataires tiers offre un potentiel de marché considérable en aidant les entreprises à relever efficacement ces défis. Les prestataires logistiques sont spécialisés dans la gestion des expéditions internationales, la conformité douanière et la gestion des formalités administratives, garantissant des livraisons transfrontalières fluides et ponctuelles. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales tout en bénéficiant de l'expertise et des réseaux mondiaux de prestataires logistiques tiers. Avec la croissance continue du commerce mondial, la demande d'externalisation de ces fonctions logistiques devrait augmenter, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les prestataires logistiques tiers.

• Expansion de la logistique de la chaîne du froid

La demande croissante de transport thermosensible représente une opportunité de marché majeure, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et des boissons. Face aux besoins croissants de transport de denrées périssables, de produits pharmaceutiques et de vaccins, les entreprises ont besoin de solutions logistiques spécialisées garantissant le maintien des produits à la température requise tout au long du transport. Les prestataires logistiques tiers exploitent cette opportunité en proposant des solutions avancées de chaîne du froid, notamment le transport réfrigéré, les entrepôts à température contrôlée et la surveillance en temps réel. Face à la nécessité croissante d'une manutention sûre et efficace des denrées périssables et thermosensibles, les prestataires logistiques peuvent étendre leurs services pour répondre à ces exigences critiques et stimuler ainsi la croissance du marché.

 Contraintes/Défis

• Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la logistique

Le secteur de la logistique est actuellement confronté à une importante pénurie de main-d'œuvre qualifiée, notamment de chauffeurs et de personnel d'entrepôt, ce qui représente un défi majeur pour le secteur. Face à la demande croissante de livraisons plus rapides et d'opérations efficaces, le manque de travailleurs qualifiés peut entraîner des retards, une baisse de la qualité de service et une augmentation des coûts opérationnels. Cette pénurie est exacerbée par des facteurs tels que le vieillissement de la main-d'œuvre, les bas salaires et les exigences physiques du poste. Ce manque de main-d'œuvre oblige les prestataires logistiques à investir massivement dans leurs stratégies de recrutement, de formation et de fidélisation, ce qui impacte l'efficacité et la rentabilité globales de leurs services.

• Fluctuations des prix du carburant

La fluctuation des prix du carburant constitue un frein important pour le marché de la logistique tierce, car elle impacte directement le coût des services de transport et de livraison. Le transport est un élément clé de la logistique, et la hausse des prix du carburant peut entraîner une hausse substantielle des dépenses opérationnelles, entraînant des coûts plus élevés pour les prestataires logistiques et leurs clients. Cette imprévisibilité rend difficile pour les entreprises de maintenir des prix stables et une rentabilité optimale, en particulier dans les chaînes d'approvisionnement mondiales où les coûts de transport constituent un facteur majeur. Les prestataires logistiques doivent continuellement ajuster leurs stratégies pour gérer ces fluctuations, répercutant souvent la hausse des coûts sur leurs clients, ce qui peut affecter leur compétitivité.

Ce rapport de marché détaille les évolutions récentes, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs nationaux et locaux, l'analyse des opportunités de revenus émergents, l'évolution de la réglementation, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination du marché, les homologations et lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques. Pour plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée et à stimuler votre croissance.

Portée du marché de la logistique tierce partie

Le marché est segmenté selon le type de service, le transport et les utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance des secteurs et à fournir aux utilisateurs une vue d'ensemble et des informations précieuses sur le marché, les aidant ainsi à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Type de service

• Transport contractuel dédié (DCC)
• Transit de fret
• Gestion des transports intérieurs (DTM)
• Gestion du transport international (ITM)
• Entreposage et distribution (E&D)
• Services logistiques à valeur ajoutée (VAL)

Transport

• Routes
• Chemins de fer
• voies navigables
• voies aériennes

Utilisateurs finaux

• Fabrication
• Vente au détail
• soins de santé
• Automobile
• Autres

Analyse régionale du marché de la logistique tierce partie

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type de service, transport et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord domine le marché de la logistique tierce partie, portée par la demande croissante de solutions d'entreposage frigorifique et par la robustesse de ses infrastructures logistiques. La présence d'entreprises de logistique de premier plan renforce encore sa position sur le marché. Par conséquent, l'Amérique du Nord continue de connaître une croissance significative de la demande en services de chaîne d'approvisionnement et de transport avancés.

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la logistique tierce, portée par le développement croissant des corridors commerciaux transrégionaux et des principales passerelles logistiques. Cette expansion est alimentée par l'influence économique croissante de la région, qui renforce le commerce transfrontalier et la connectivité des chaînes d'approvisionnement. Grâce à l'amélioration des infrastructures et des accords commerciaux, la demande de solutions logistiques performantes en Asie-Pacifique devrait augmenter, positionnant la région comme un acteur majeur de la logistique mondiale.

La section pays du rapport présente également les facteurs d'impact sur les marchés individuels et les évolutions réglementaires nationales qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Des données telles que l'analyse des chaînes de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l'analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte ou de la faible concurrence des marques locales et nationales, l'impact des tarifs douaniers nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Part de marché de la logistique tierce

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les leaders du marché de la logistique tierce opérant sur le marché sont :

• BDP International Inc. (États-Unis)
• Burris Logistics (États-Unis)
• GEODIS (France)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)
• CEVA Logistique (France)
• Ligne NYK (Japon)
• Hub Group, Inc. (États-Unis)
• GOGOX (Hong Kong)
• DSV (Danemark)
• Sinotrans Limited (Chine)
• DB SCHENKER (Allemagne)
• FedEx (États-Unis)
• United Parcel Service of America, Inc. (États-Unis)
• Deutsche Post AG (Allemagne)
• JB Hunt Transport, Inc. (États-Unis)
• Nippon Express Co., Ltd. (Japon)
• AP Moller - Maersk (Danemark)
• XPO, Inc. (États-Unis)
• Kuehne + Nagel (Suisse)
• YUSEN LOGISTICS CO. LTD (Japon)

Derniers développements sur le marché de la logistique tierce partie

• En février 2024, DHL, basé en Allemagne, a conclu un partenariat avec Reflaunt, une entreprise de revente en tant que service. Grâce à cette collaboration, DHL proposera des services complets de traitement des commandes, d'expédition et de plateforme aux marques souhaitant se développer sur le marché de l'occasion. Cette initiative permet aux marques de tirer parti du secteur en pleine croissance de la revente en leur fournissant des solutions logistiques efficaces pour gérer les retours et la revente. En s'appuyant sur l'expertise de Reflaunt, DHL enrichit son portefeuille de services afin de répondre à la demande de modèles économiques durables et circulaires.
• En janvier 2024, CH Robinson est devenu le premier prestataire logistique tiers à mettre en œuvre un connaissement électronique (eBOL), un document d'expédition essentiel. L'entreprise a fait progresser la numérisation du secteur du transport de lots brisés (LTL) en intégrant ce connaissement électronique à dix grands transporteurs de lots brisés, et prévoit d'en intégrer quatre autres. Développée par la National Motor Freight Traffic Association (NMFTA), la norme eBOL améliore l'efficacité des expéditions, la visibilité en temps réel et la transparence opérationnelle globale pour les expéditeurs de lots brisés. Cette initiative positionne CH Robinson comme un leader de la modernisation de la logistique et de l'amélioration de l'expérience client.
• En novembre 2023, DHL a intensifié ses efforts d'automatisation des entrepôts en déployant 1 000 robots en collaboration avec Autostore. Il s'agit d'une étape importante dans le partenariat de longue date de DHL avec Autostore, qui dure depuis plus de 12 ans. L'expansion de l'automatisation optimisera l'efficacité et la capacité opérationnelle des entrepôts. DHL gère déjà neuf projets AutoStore à Singapour, aux États-Unis et en Allemagne, et prévoit d'ouvrir d'autres sites, positionnant ainsi l'entreprise à la pointe de l'innovation dans le secteur des opérations d'entrepôt.
• En juillet 2023, AP Moller–Maersk a inauguré son troisième centre d'entreposage et de distribution à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ainsi que sa première installation frigorifique du pays. D'une superficie de 13 000 m², cette installation ultramoderne bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité des principaux pôles de transport, notamment le port de Jebel Ali, l'aéroport international Al Maktoum et le terminal de fret Etihad Rail. Cette nouvelle installation renforce les capacités régionales de Maersk, lui permettant de répondre à la demande croissante de marchandises thermosensibles tout en offrant une meilleure connectivité logistique à travers les Émirats arabes unis.
• En juin 2023, DHL Supply Chain a conclu un partenariat avec Vizient, leader américain de l'amélioration des performances des soins de santé. Cette collaboration permet aux membres de Vizient, notamment aux systèmes hospitaliers et aux fournisseurs de soins de santé, d'accéder aux services logistiques tiers (3PL) de classe mondiale de DHL. En s'appuyant sur l'expertise de DHL en matière de chaîne d'approvisionnement, les membres de Vizient bénéficieront de solutions logistiques optimisées, améliorant l'efficacité et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement des soins de santé. Cet accord renforce la position de DHL dans le secteur de la logistique des soins de santé, un secteur essentiel de l'économie américaine.

SKU-60189