Analyse du marché mondial des films de paillage horticole : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Taille du marché des films de paillage horticole

• La taille du marché mondial des films de paillage horticole était évaluée à 3,30 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,20 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de production agricole à haut rendement, l'adoption croissante de pratiques agricoles avancées et la sensibilisation croissante des agriculteurs du monde entier à la conservation de l'eau et à la gestion de la santé des sols.
• En outre, l'expansion de l'agriculture en serre et de l'agriculture en environnement contrôlé stimule la demande de films de paillis qui améliorent la protection des cultures, réduisent l'érosion des sols et contribuent à l'amélioration de la productivité agricole dans diverses zones climatiques.

Analyse du marché des films de paillage horticole

• La pression croissante exercée sur les agriculteurs pour améliorer le rendement des cultures sur des terres arables limitées stimule considérablement la demande de films de paillis qui offrent un meilleur contrôle des mauvaises herbes, une meilleure régulation de la température du sol et une meilleure rétention de l'humidité.
• Les initiatives gouvernementales croissantes promouvant des méthodes agricoles durables et modernes, en particulier dans les pays en développement, soutiennent l'expansion du marché des films de paillis biodégradables et à base de polyéthylène.
• L'Europe a dominé le marché des films de paillage horticole avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, grâce à un fort accent mis sur les pratiques agricoles durables, à la demande croissante de production végétale à haut rendement et à des réglementations gouvernementales favorables soutenant les intrants agricoles respectueux de l'environnement.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des films de paillis horticoles, tiré par la croissance démographique, la demande alimentaire croissante et des investissements importants dans la modernisation agricole dans des pays clés tels que la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
• Le segment des films de paillage noirs a représenté la plus grande part de marché en 2024, principalement en raison de son utilisation répandue pour le désherbage, la rétention d'humidité et la régulation de la température du sol. Les films noirs sont particulièrement appréciés en culture maraîchère et fruitière pour leur capacité à bloquer la lumière du soleil, empêchant ainsi la croissance des mauvaises herbes sans herbicides chimiques. Leur rentabilité et leur compatibilité avec diverses cultures renforcent leur prédominance en plein champ comme en serre.

Portée du rapport et segmentation du marché des films de paillage horticole    

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Tendances du marché des films de paillage horticole

« Vers des films de paillage biodégradables et écologiques »

•  La pression croissante des consommateurs et des autorités réglementaires pour réduire la pollution plastique pousse les fabricants et les agriculteurs à adopter des films de paillis biodégradables qui se décomposent naturellement sans nuire au sol ou à l'environnement, réduisant ainsi les déchets après récolte et les coûts d'élimination pour les producteurs.
•  Les gouvernements de régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord introduisent des politiques et des subventions qui favorisent les intrants agricoles respectueux de l’environnement, encourageant le remplacement du paillis de polyéthylène par des alternatives à base d’amidon ou compostables dans diverses applications agricoles.
•  Les agriculteurs sont de plus en plus conscients des avantages à long terme de l’utilisation de films de paillis biologique en termes de durabilité, notamment l’amélioration de la santé des sols et la réduction de la dépendance aux méthodes de récupération à forte intensité de main-d’œuvre après la récolte, ce qui est essentiel pour l’efficacité opérationnelle.
•  Les progrès technologiques rendent les films de paillis biodégradables plus compétitifs en termes de coûts et plus durables, avec des innovations dans des matériaux tels que l'acide polylactique et le succinate de polybutylène améliorant les performances sur le terrain dans des conditions climatiques variées.
•  Par exemple, le film de paillage Ecovio de BASF a été largement adopté dans l'horticulture européenne en raison de sa compostabilité prouvée, s'alignant sur les objectifs de durabilité de l'UE tout en offrant des avantages comparables en termes de rendement et de protection des sols à ceux des plastiques conventionnels.

Dynamique du marché des films de paillage horticole

Conducteur

« Adoption croissante de techniques agricoles avancées et optimisation de la productivité des cultures »

•  Les agriculteurs utilisent de plus en plus de films de paillis pour améliorer la rétention d'humidité du sol, réduire la prolifération des mauvaises herbes et stabiliser la température du sol, ce qui améliore collectivement la qualité des cultures et maximise le rendement, en particulier dans les régions pauvres en eau ou arides où l'efficacité des intrants est essentielle.
•  La tendance vers la culture protégée et l'agriculture de précision favorise l'intégration des films de paillis dans les pratiques horticoles standard, en particulier pour les cultures à haute valeur ajoutée telles que les baies, les tomates et les poivrons qui bénéficient de la régulation du microclimat.
•  La demande du marché pour une production alimentaire tout au long de l'année encourage l'utilisation de films de paillis dans les serres et les installations en plein champ, car ils contribuent à prolonger les saisons de croissance et à protéger les cultures des conditions météorologiques extrêmes, des infestations de parasites et de l'érosion des sols.
•  Les programmes de vulgarisation agricole publics et privés promeuvent activement les films de paillis dans le cadre de programmes d'agriculture durable, en soutenant les petits et moyens producteurs en leur donnant accès à des matériaux, à des formations et à des subventions soutenues par le gouvernement.
•  Par exemple, en Inde, la Mission nationale d'horticulture soutient l'utilisation de technologies de plasticulture, notamment les films de paillis, pour augmenter la productivité et l'efficacité de l'utilisation de l'eau, ce qui conduit à leur adoption rapide dans les exploitations fruitières et maraîchères.

Retenue/Défi

« Préoccupations environnementales concernant les déchets plastiques et les défis liés à leur élimination »

•  Les films de paillis en polyéthylène conventionnels ne sont pas biodégradables et leur accumulation dans les champs après la récolte contribue à la contamination et à la pollution des sols, ce qui soulève des préoccupations environnementales et limite leur utilisation continue sur les marchés réglementés.
•  L'élimination des films de paillis usagés représente un fardeau logistique et financier pour les agriculteurs, en particulier dans les régions en développement où les systèmes de collecte des déchets sont inadéquats, ce qui oblige beaucoup d'entre eux à recourir à des méthodes dommageables pour l'environnement telles que l'incinération ou l'enfouissement.
•  L'absence de systèmes de recyclage économiquement viables pour les films agricoles minces signifie que la plupart d'entre eux finissent dans des décharges, ce qui entraîne des risques écologiques à long terme et diminue la crédibilité environnementale des pratiques de plasticulture auprès des consommateurs soucieux de la durabilité.
•  La prise de conscience mondiale croissante concernant les déchets plastiques a conduit à des changements de politique qui interdisent ou restreignent les plastiques à usage unique, y compris les films agricoles, ce qui crée de l'incertitude pour les acteurs du marché qui dépendent des produits traditionnels et appelle à une transition vers des alternatives plus écologiques.

 Par exemple, la Chine a mis en place des réglementations strictes en matière de contrôle du plastique dans le cadre de sa politique d'interdiction du plastique agricole non dégradable, faisant pression sur les fabricants nationaux de films de paillis pour qu'ils accélèrent l'innovation dans les solutions de films compostables et écologiques.

Portée du marché des films de paillage horticole

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’élément.

• Par type

Le marché des films de paillage horticole est segmenté selon leur type : transparents, noirs, colorés, photosélectifs et dégradables. En 2024, le segment des films de paillage noirs représentait la plus grande part de marché, principalement en raison de son utilisation répandue pour le désherbage, la rétention d'humidité et la régulation de la température du sol. Les films noirs sont particulièrement appréciés en culture maraîchère et fruitière pour leur capacité à bloquer la lumière du soleil, empêchant ainsi la croissance des mauvaises herbes sans herbicides chimiques. Leur rentabilité et leur compatibilité avec diverses cultures renforcent leur prédominance, tant en plein champ qu'en serre.

Le segment des films de paillage dégradables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par des préoccupations environnementales croissantes et des cadres réglementaires favorables à l'agriculture durable. Ces films offrent des avantages écologiques en se décomposant naturellement après utilisation, éliminant ainsi le besoin de récupération et d'élimination. La demande de solutions biodégradables est particulièrement croissante en Europe et en Amérique du Nord, où les producteurs sont confrontés à une pression croissante pour réduire les déchets plastiques dans leurs exploitations.

• Par élément

Le marché des films de paillage horticole est segmenté en fonction des éléments suivants : polyéthylène basse densité (PEBD), polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL), polyéthylène haute densité (PEHD), éthylène-acétate de vinyle (EVA), acide polylactique (PLA) et polyhydroxyalcanoates (PHA). Le PEBDL a dominé le marché en 2024 grâce à ses propriétés mécaniques supérieures, telles que sa flexibilité, sa résistance à la perforation et sa durabilité dans des conditions climatiques variables. Largement utilisé dans diverses applications horticoles, il offre une rentabilité et une grande adaptabilité, tant pour les petites exploitations que pour les exploitations commerciales.

Le segment du PLA devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'alternatives compostables et végétales pour la production de films de paillage. Les films à base de PLA se décomposent naturellement et sont conformes à de nombreuses normes internationales de biodégradabilité, ce qui les rend attractifs pour l'agriculture biologique et les marchés agricoles respectueux de l'environnement. Leur utilisation croissante en Europe et dans certaines régions d'Asie témoigne de l'évolution vers des solutions de films de paillage plus écologiques et plus durables.

Analyse régionale du marché des films de paillage horticole

•  L'Europe a dominé le marché des films de paillage horticole avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, grâce à un fort accent mis sur les pratiques agricoles durables, à la demande croissante de production végétale à haut rendement et à des réglementations gouvernementales favorables soutenant les intrants agricoles respectueux de l'environnement.
•  Les agriculteurs de la région adoptent de plus en plus de films de paillis pour améliorer la santé des sols, contrôler les mauvaises herbes et améliorer la qualité et le rendement des cultures, tant en plein champ qu'en serre.
•  L’utilisation généralisée de films de paillage biodégradables et photosélectifs dans des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas favorise également l’innovation et encourage l’adoption à long terme dans les systèmes agricoles modernes.

Aperçu du marché allemand des films de paillage horticole

Le marché allemand des films de paillage horticole a représenté la plus grande part de marché européenne en 2024, grâce à l'infrastructure agricole de pointe du pays et à une politique volontariste en faveur de pratiques culturales durables. Les agriculteurs allemands se tournent de plus en plus vers les films de paillage dégradables pour respecter les normes environnementales tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau et de la gestion des cultures. De plus, la forte prévalence de l'agriculture sous serre et des technologies d'agriculture de précision alimente la demande de films de paillage avancés.

Aperçu du marché britannique des films de paillage horticole

Le marché britannique des films de paillage horticole devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'importance croissante accordée à l'agriculture durable et aux pratiques d'agriculture biologique. Les agriculteurs britanniques adoptent des films de paillage biodégradables pour respecter les réglementations environnementales strictes et réduire les déchets plastiques dans les cultures. La forte présence de l'horticulture sous serre et les incitations gouvernementales en faveur d'intrants écologiques accélèrent encore l'adoption des films de paillage dans les secteurs des fruits, des légumes et des cultures ornementales.

Aperçu du marché des films de paillage horticole en Asie-Pacifique

Le marché des films de paillage horticole en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la croissance démographique, la diminution des terres arables et le besoin croissant d'améliorer la productivité agricole. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent massivement dans les solutions de paillage pour relever des défis tels que l'érosion des sols, la pénurie d'eau et la prolifération des mauvaises herbes. De plus, l'adoption croissante des techniques de plasticulture et les initiatives gouvernementales visant à améliorer la production agricole soutiennent également la croissance régionale.

Aperçu du marché japonais des films de paillage horticole

Le marché japonais des films de paillage horticole devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par les pratiques agricoles avancées du pays et la demande de produits de haute qualité. Les agriculteurs japonais utilisent largement les films de paillage dans des environnements contrôlés tels que les serres en polyéthylène et l'agriculture verticale pour améliorer l'uniformité des cultures et réduire les maladies transmises par le sol. L'engagement du pays en faveur du développement durable et sa préférence pour les films de paillage dégradables et performants contribuent à l'innovation et à la demande constante du marché.

Aperçu du marché chinois des films de paillage horticole

En 2024, le marché chinois des films de paillage horticole détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'utilisation intensive de la technologie de paillage dans la culture fruitière et maraîchère à grande échelle. La solide base industrielle chinoise permet la production en masse de films de paillage traditionnels et biodégradables, les rendant ainsi largement accessibles aux agriculteurs. De plus, les programmes gouvernementaux promouvant les techniques de plasticulture pour améliorer la sécurité alimentaire et l'efficacité des terres soutiennent une croissance significative de l'adoption des films de paillage dans les zones agricoles rurales et périurbaines.

Aperçu du marché nord-américain des films de paillage horticole

Le marché nord-américain des films de paillage horticole devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la forte présence de grandes exploitations agricoles commerciales et de serres dans la région. Les agriculteurs américains et canadiens privilégient des pratiques de culture durables, avec une demande croissante de films de paillage résistants aux UV, photosélectifs et compatibles avec les produits biologiques. De plus, les investissements dans l'innovation agricole et les partenariats entre fabricants de films et entreprises agrotechnologiques soutiennent le développement de films de paillage de nouvelle génération pour des systèmes de culture diversifiés.

Aperçu du marché américain des films de paillage horticole

Le marché américain des films de paillage pour l'horticulture devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de l'agriculture de précision et des systèmes de paillage avancés dans la production fruitière et maraîchère. Les agriculteurs ont de plus en plus recours aux films de paillage pour économiser l'eau, réguler la température du sol et réduire leur recours aux herbicides. La tendance vers des options biodégradables et écologiques prend de l'ampleur, soutenue par des subventions de recherche et des objectifs de développement durable fixés par les acteurs agricoles et les agences gouvernementales.

Part de marché des films de paillage horticole

L'industrie des films de paillis horticoles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• Groupe RKW (Allemagne)
• Kingfa Sci.&Tech. Co., Ltd. (Chine)
• BioBag International AS (Norvège)
• Al-Pack Enterprises Ltd. (Canada)
• Groupe Armando Alvarez (Espagne)
• Novamont SpA (Italie)
• Groupe Rani (Finlande)
• Polythene UK Ltd (Royaume-Uni)
• Kuraray America, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des films de paillage horticole

• En décembre 2022, Dow Chemical Company a lancé V PLUS Perform next, une solution haute performance alliant sécurité incendie et efficacité énergétique avancées à des matières premières circulaires à faible émission de carbone. Adapté aux besoins spécifiques des clients, ce développement vise à soutenir les applications de construction et de bâtiment durables. Cette innovation renforce l'engagement de Dow en faveur de produits respectueux du climat, contribuant ainsi à réduire l'impact environnemental sur le marché mondial des matériaux.
• En décembre 2022, BASF SE a lancé la base mate ColorBrite Airspace Blue ReSource, le premier revêtement à base de biomasse du secteur automobile. Ce produit respectueux de l'environnement réduit l'empreinte carbone d'environ 20 %, comme l'a confirmé un consultant indépendant en développement durable. Cette initiative souligne le leadership de BASF en matière de revêtements automobiles durables, offrant des options respectueuses de l'environnement sans compromis sur les performances.
• En août 2022, BASF a lancé un nouveau film de protection de peinture (PPF) en polyuréthane thermoplastique (TPU) dans la région Asie-Pacifique. Ce film durable et transparent est conçu pour protéger les surfaces automobiles des rayures et des agressions extérieures. Ce lancement devrait améliorer la durée de vie et l'esthétique des véhicules, stimulant ainsi la demande de solutions de protection haut de gamme sur le marché de la rechange automobile.
• En janvier 2022, BASF SE a dévoilé Peptovitae, une gamme de quatre peptides biomimétiques brevetés visant à répondre à divers problèmes cutanés, notamment le vieillissement, l'hydratation et la sensibilité. Cette innovation marque une étape importante dans le développement d'ingrédients de soins cutanés avancés. Elle renforce la position de BASF sur le marché des soins personnels en proposant des formules hautement efficaces et scientifiquement validées qui répondent à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de soins ciblées.

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