Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des châssis de serveurs : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Taille du marché des châssis de serveur

• La taille du marché mondial des châssis de serveurs était évaluée à 2,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la croissance exponentielle de la génération de données et la demande croissante de solutions informatiques robustes et évolutives.

Analyse du marché des châssis de serveur

• Les châssis de serveur sont des composants essentiels de l'infrastructure des centres de données. Ils abritent le matériel informatique critique qui alimente les serveurs, le stockage et les solutions réseau des entreprises. Ces systèmes assurent un soutien structurel, une gestion efficace du flux d'air et une dissipation thermique optimale, garantissant ainsi des performances et une longévité optimales des composants du serveur. Le marché des châssis de serveur joue un rôle essentiel dans la mise en place d'environnements informatiques évolutifs et hautes performances dans tous les secteurs.
• La croissance du marché est tirée par l'expansion rapide des centres de données, la demande croissante de cloud computing et l'adoption croissante de serveurs haute densité et modulaires dans les infrastructures informatiques des entreprises. L'importance croissante accordée à l'edge computing et aux déploiements hyperscale stimule encore la demande de boîtiers de serveurs personnalisables et peu encombrants.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des châssis de serveurs, grâce à d'importants investissements dans les centres de données hyperscale, à l'adoption massive des services cloud et à la présence d'entreprises technologiques de premier plan. Les États-Unis, en particulier, demeurent une plaque tournante pour les charges de travail basées sur l'IA et les initiatives de transformation numérique à grande échelle qui nécessitent une infrastructure de serveurs robuste.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, alimentée par la numérisation des économies, le soutien des gouvernements à la localisation des données et l'adoption croissante du cloud dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. La croissance des secteurs du e-commerce, de la fintech et des télécommunications dans la région accélère encore les investissements dans les centres de données, ce qui accroît le besoin de solutions de châssis de serveurs diversifiées.
• Le segment des serveurs racks détient la plus grande part de marché et domine le marché avec 64,98 %, grâce à son utilisation répandue dans les centres de données d'entreprise et de colocation. Ses avantages, tels que la facilité d'intégration, l'évolutivité et la gestion efficace des câbles et de la température, en font le choix privilégié des installations informatiques de moyenne et grande taille. La demande de châssis de serveurs lames est également en hausse, notamment dans les environnements à haute densité qui privilégient l'économie d'espace et l'efficacité énergétique.

Portée du rapport et segmentation du marché des châssis de serveur      

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Tendances du marché des châssis de serveurs

« Forte demande de châssis modulaires et haute densité dans les centres de données Edge et Hyperscale »

• L'adoption croissante de systèmes de châssis modulaires et haute densité, notamment dans l'edge computing et les centres de données hyperscale, constitue une tendance clé qui façonne le marché des châssis de serveurs. Ces conceptions de châssis avancées permettent un refroidissement efficace, une optimisation de l'espace et une évolutivité flexible, essentielles aux applications gourmandes en données et sensibles à la latence.
• Les fournisseurs de services hyperscale et les sociétés de cloud exigent des boîtiers plus compacts et personnalisables pour répondre aux charges de travail informatiques dynamiques et aux contraintes d'alimentation.

Par exemple,

• En avril 2025, Dell Technologies a dévoilé son dernier châssis de serveur modulaire, optimisé pour le déploiement en périphérie et les charges de travail gourmandes en IA. Ce système offre une conception sans outil, une gestion améliorée du flux d'air et la prise en charge de configurations GPU, soulignant ainsi l'évolution du marché vers l'efficacité et la polyvalence des infrastructures matérielles.
• Cette tendance est également motivée par l’augmentation des charges de travail de l’IA/ML et par le besoin d’environnements informatiques optimisés en termes de performances dans des secteurs tels que la santé, les services financiers et les télécommunications.

Dynamique du marché des châssis de serveurs

Conducteur

« Croissance explosive des centres de données et des services de cloud computing »

• La prolifération des centres de données et la dépendance croissante à l’égard de l’infrastructure cloud à l’échelle mondiale sont les principaux facteurs qui accélèrent la demande de châssis de serveurs.
• Les entreprises investissent de plus en plus dans les mises à niveau de l’infrastructure informatique pour prendre en charge l’analyse du Big Data, l’IoT, l’IA et les applications 5G, qui nécessitent tous des systèmes de serveurs robustes et évolutifs.
• Les châssis de serveur servent d’épine dorsale physique pour ces configurations, offrant une intégrité structurelle, une régulation thermique et une maintenance facile.

Par exemple,

• En janvier 2025, Amazon Web Services (AWS) a annoncé l'extension de son centre de données de Virginie du Nord avec des châssis de serveurs de nouvelle génération prenant en charge une densité de calcul accrue et un refroidissement écoénergétique. Cette initiative souligne l'importance croissante accordée au développement des infrastructures pour répondre à la forte demande de services cloud.
• L’essor du SaaS (Software as a Service) et du PaaS (Platform as a Service) nécessite également des solutions de châssis de serveur flexibles et modulaires pour garantir la disponibilité et les performances dans divers environnements.

Opportunité

« Intégration du refroidissement liquide et du matériel optimisé par l'IA dans la conception des châssis »

• La demande croissante d’efficacité énergétique et de gestion thermique dans les environnements informatiques hautes performances représente une opportunité considérable pour les fabricants de châssis.
• L'intégration de systèmes de refroidissement liquide et de fonctionnalités de conception optimisées par l'IA (telles que le contrôle adaptatif du flux d'air et la disposition intelligente des composants) deviennent des différenciateurs clés dans les produits de châssis de serveur de nouvelle génération.

Par exemple,

• En mars 2025, Supermicro a lancé une nouvelle gamme de châssis de serveurs équipés d'un refroidissement liquide direct sur puce et de capteurs thermiques dynamiques. Cette innovation cible les clients exécutant des charges de travail d'IA, de deep learning et de calcul haute performance pour lesquelles les méthodes de refroidissement traditionnelles sont insuffisantes.
• Ces avancées permettent aux centres de données de réduire leurs coûts d'exploitation, d'améliorer la densité de calcul et d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Les fournisseurs qui investissent dans l'ingénierie de châssis intelligents et les solutions écologiques sont susceptibles de bénéficier d'un avantage concurrentiel.

Retenue/Défi

« La pénurie de semi-conducteurs affecte l'intégration et la livraison des châssis de serveurs »

• Le marché mondial des châssis de serveurs a été fortement impacté par les effets persistants de la pénurie de semi-conducteurs, qui a perturbé la disponibilité de composants essentiels tels que les processeurs, les circuits intégrés de gestion de l'alimentation et les modules mémoire intégrés aux serveurs. Si la pénurie s'est atténuée, la reprise reste inégale selon les régions et les catégories de produits.

Par exemple,

•  En 2024, Dell Technologies, qui produit du matériel pour centres de données et assemble des châssis de serveurs à l'échelle mondiale, a signalé des délais de livraison prolongés pour sa gamme de serveurs PowerEdge en raison de retards persistants dans la réception de chipsets et de composants de gestion thermique. L'effet domino de ces retards en amont a contraint Dell à échelonner les calendriers de production de ses usines aux États-Unis, en Irlande, en Malaisie et en Chine.
• Cette contrainte d'approvisionnement mondiale augmente non seulement les coûts pour les OEM et les intégrateurs, mais retarde également les déploiements pour les entreprises et les clients des centres de données cloud, en particulier dans les régions où les sources d'approvisionnement en composants locaux sont insuffisantes. Par conséquent, maintenir des chaînes d'approvisionnement agiles et résilientes reste un enjeu crucial dans le secteur des infrastructures de serveurs.

Portée du marché des châssis de serveur

Le marché est segmenté sur la base du type, des formes, de l'application et du canal de distribution

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En 2025, le montage en rack devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des formes.

Le segment des châssis de serveurs en rack devrait dominer le marché mondial des châssis de serveurs avec 64,98 % en 2025, grâce à son utilisation répandue dans les centres de données d'entreprise et de colocation. Ses avantages, tels que la facilité d'intégration, l'évolutivité et la gestion efficace des câbles et de la température, en font le choix privilégié des installations informatiques de moyenne et grande taille. La demande de châssis de serveurs lames est également en hausse, notamment dans les environnements à haute densité qui privilégient l'économie d'espace et l'efficacité énergétique.

Le châssis de serveur 2U devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans le segment Type

En 2025, le segment des châssis de serveur 2U devrait dominer le marché avec une part de marché de 56,39 %. Le châssis 2U offre un équilibre optimal entre performances, capacité d'extension et gain de place, ce qui en fait le choix privilégié des centres de données d'entreprise et des fournisseurs d'infrastructures cloud. Alors que les entreprises cherchent à déployer des solutions informatiques haute densité sans compromettre l'efficacité énergétique et le refroidissement, la demande de châssis de serveur 2U s'accélère pour diverses applications de calcul haute performance.

Analyse régionale du marché des châssis de serveur

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des châssis de serveurs »

• L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial des châssis de serveurs, principalement grâce à l'infrastructure robuste des centres de données et à la demande croissante de calcul haute performance dans des secteurs tels que la technologie, la finance et les télécommunications.
• Les États-Unis, en particulier, contribuent largement à cette domination en raison de leurs centres de données à grande échelle, de leur infrastructure de cloud computing et de l’adoption par les entreprises de technologies de serveur avancées.
• En outre, la transformation numérique rapide dans divers secteurs et les investissements croissants dans des serveurs de grande capacité pour prendre en charge des applications gourmandes en données telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données volumineuses et l’IoT ont propulsé la croissance de la région.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des châssis de serveurs »

• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial des châssis de serveurs en raison de l'expansion rapide de l'infrastructure informatique, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• La demande croissante de services cloud, de centres de données et d’applications informatiques hautes performances dans la région est un moteur clé de cette croissance.
• En outre, la tendance croissante à la numérisation dans les petites et moyennes entreprises (PME) et l’impulsion donnée par le gouvernement au développement des villes intelligentes et de l’industrie 4.0 stimulent les investissements dans les infrastructures de serveurs dans toute la région Asie-Pacifique.

Part de marché des châssis de serveur

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Advantech Co., Ltd. (Taïwan)
• Norco Technology, Inc. (Chine)
• Thermaltake Technology Co., Ltd. (Taïwan)
• Rosewill, Inc. (États-Unis)
• Kontron S&T AG (Allemagne)
• Chez Win Development, Inc. (Taïwan)
• Chenbro Micom Co., Ltd. (Taïwan)
• Mootek Technologies (Taïwan)
• SilverStone Technology Co., Ltd. (Taïwan)
• Ablecom Technology Inc. (États-Unis)
• One Chassis Technology Co., Ltd. (Taïwan)
• Joyance Enterprise Co., Ltd. (Taïwan)
• Super Micro Computer, Inc. (États-Unis)
• Groupe iStarUSA (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des châssis de serveurs

• En mars 2025, Supermicro a présenté sa nouvelle gamme de châssis de serveurs haute densité, conçus pour prendre en charge les applications de pointe en IA, Big Data et Cloud Computing. Les nouveaux modèles de châssis, notamment les configurations 2U et 4U, sont optimisés pour l'efficacité du refroidissement et l'évolutivité, permettant aux centres de données de gérer plus efficacement les charges de travail croissantes. Ce lancement devrait répondre à la demande de calcul haute performance tout en minimisant la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.
• En février 2025, Eaton a acquis l'activité informatique de Schneider Electric pour 1,8 milliard de dollars américains afin d'élargir son portefeuille dans le secteur des infrastructures de centres de données. Cette acquisition vise à enrichir les solutions d'Eaton pour centres de données, notamment les châssis de serveurs et les produits de distribution d'énergie à haut rendement énergétique. En intégrant l'expertise de Schneider Electric, Eaton renforce sa position sur le marché mondial en pleine croissance des châssis de serveurs et améliore son offre pour les centres de données modernes qui nécessitent une meilleure efficacité énergétique et de refroidissement.
• En janvier 2025, Dell Technologies et Intel ont conclu un partenariat stratégique pour co-développer des châssis de serveurs et des plateformes informatiques de nouvelle génération, optimisés pour les charges de travail 5G et IA. Cette collaboration vise à créer des systèmes serveurs économes en énergie, évolutifs et flexibles, capables de répondre à la demande croissante de puissance de traitement dans les environnements d'edge computing et de datacenters. Ce partenariat devrait accélérer l'adoption d'architectures de serveurs avancées sur le marché mondial, notamment dans les secteurs exigeant une capacité de calcul élevée.
• En novembre 2024, Lenovo a lancé une nouvelle gamme de châssis de serveurs modulaires offrant une flexibilité accrue aux entreprises qui font évoluer leur infrastructure informatique. Leur conception modulaire permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer facilement des composants tels que le stockage, les processeurs et les systèmes de refroidissement. Cette innovation vise à répondre aux besoins croissants des entreprises en quête de solutions de serveurs évolutives, adaptables et économiques. Ce nouveau châssis est destiné aux entreprises souhaitant optimiser l'espace, la consommation d'énergie et le refroidissement tout en maintenant des performances élevées.
• En octobre 2024, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé un partenariat avec Arista Networks pour développer des solutions de châssis de serveurs intégrées pour les datacenters de nouvelle génération. Cette collaboration vise à créer des systèmes de serveurs hautes performances et évolutifs, dotés de capacités réseau améliorées, idéales pour la prise en charge des applications cloud et le traitement de données à grande échelle. Ce partenariat devrait offrir aux clients une solution complète pour la création d'infrastructures de datacenter performantes et résilientes, stimulant ainsi l'innovation sur le marché des châssis de serveurs.

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