Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des batteries lithium-ion – Aperçu et prévisions de l’industrie jusqu’en 2032

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Analyse du marché des batteries lithium-ion

Le marché mondial des batteries lithium-ion connaît une croissance et une innovation importantes, stimulées par les progrès des technologies de stockage d’énergie et la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de solutions d’énergie renouvelable. Parmi les développements clés, citons l’essor des batteries à semi-conducteurs , qui offrent une densité énergétique plus élevée, une sécurité accrue et des temps de charge plus rapides par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de gestion des batteries améliore les performances, optimise les cycles de charge et prolonge la durée de vie des batteries. La recherche sur les chimies de batterie alternatives, telles que le lithium-soufre, progresse également, promettant des solutions plus rentables et plus efficaces. L’évolution vers l’énergie durable et le transport électrique stimule la demande de batteries lithium-ion, les industries investissant dans les technologies de nouvelle génération pour répondre au besoin croissant de stockage d’énergie. Cette tendance devrait encore s’accélérer à mesure que les gouvernements et les entreprises accordent la priorité à la durabilité environnementale et à l’efficacité énergétique. À mesure que le marché se développe, ces avancées technologiques continueront de jouer un rôle crucial dans l’élaboration de l’avenir du stockage et de la consommation d’énergie.

Taille du marché des batteries lithium-ion

Français La taille du marché mondial des batteries lithium-ion a été évaluée à 75,63 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 284,30 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 18,00 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie des experts, une épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des batteries lithium-ion

« Demande croissante de véhicules électriques (VE) »

Le marché des batteries lithium-ion connaît une croissance significative, tirée par plusieurs facteurs, notamment dans le secteur automobile. L’une des tendances les plus marquantes est la demande croissante de véhicules électriques (VE), qui dépendent fortement des batteries lithium-ion. Alors que les ventes de VE montent en flèche, les batteries lithium-ion sont devenues essentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et offrir une alternative écologique aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels. La transition mondiale vers les VE est soutenue par les politiques gouvernementales, notamment les subventions et les incitations qui encouragent l’adoption de technologies vertes. Par exemple, la Chine est devenue un leader dans l’adoption des VE, ce qui a encore propulsé la demande de batteries lithium-ion, le gouvernement encourageant à la fois la production et la consommation de véhicules électriques. En outre, la réduction du coût des batteries lithium-ion de plus de 80 % depuis 2013 les a rendues plus accessibles pour les applications automobiles et d’énergie renouvelable.

Portée du rapport et segmentation du marché des batteries lithium-ion 

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Définition du marché des batteries lithium-ion

Une batterie lithium-ion (Li-ion) est un type de batterie rechargeable qui repose sur le mouvement des ions lithium entre l'anode et la cathode pendant les cycles de charge et de décharge. Ces batteries sont connues pour leur densité énergétique élevée, leur longue durée de vie et leur conception légère, ce qui les rend idéales pour les applications dans l'électronique grand public , les véhicules électriques (VE) et le stockage d'énergie renouvelable. Les batteries lithium-ion utilisent un électrolyte liquide ou polymère pour faciliter le flux d'ions lithium, ce qui crée le courant électrique nécessaire.

Dynamique du marché des batteries lithium-ion

Conducteurs

• Besoins croissants en solutions de stockage d'énergie renouvelable

La croissance du stockage d’énergie renouvelable est un moteur clé du marché des batteries lithium-ion, car ces batteries sont de plus en plus utilisées pour stocker l’énergie produite à partir de sources renouvelables intermittentes telles que le solaire et l’éolien. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la capacité mondiale en énergie renouvelable devrait augmenter de 60 % entre 2020 et 2026, l’éolien et le solaire représentant près de 90 % de l’augmentation totale. À mesure que la production d’énergie renouvelable se généralise, le besoin de systèmes de stockage efficaces pour gérer cette énergie et stabiliser le réseau augmente. Les batteries lithium-ion sont privilégiées en raison de leur densité énergétique élevée, de leur longue durée de vie et de leur rentabilité par rapport aux autres technologies. Par exemple, le Powerwall de Tesla, un produit de stockage d’énergie à base de lithium-ion, est devenu populaire pour les applications résidentielles et commerciales, aidant les propriétaires à stocker l’énergie solaire pour l’utiliser pendant la nuit ou les pannes de courant. Cette dépendance croissante aux systèmes de stockage d’énergie liée à l’adoption des énergies renouvelables stimule encore davantage la demande de batteries lithium-ion à l’échelle mondiale.

• Expansion de l'électronique grand public

L’expansion du marché de l’électronique grand public est un moteur essentiel de la croissance du marché des batteries lithium-ion, car ces batteries sont essentielles pour alimenter une large gamme d’appareils portables, notamment les smartphones , les ordinateurs portables, les tablettes et les objets connectés. Selon un rapport d’IDC, les expéditions mondiales de smartphones ont atteint environ 1,17 milliard d’unités en 2023, et ce chiffre devrait continuer à augmenter à mesure que la demande de fonctionnalités avancées telles que des vitesses de traitement plus rapides, une durée de vie prolongée de la batterie et la portabilité augmente. Les batteries lithium-ion sont préférées dans l’électronique grand public en raison de leur légèreté, de leur densité énergétique élevée et de leur longue durée de vie, ce qui les rend idéales pour les appareils qui nécessitent à la fois mobilité et performances. Alors que le marché de l’électronique grand public continue de croître, porté par les innovations technologiques et la demande croissante d’appareils connectés, la demande de batteries lithium-ion reste forte, consolidant leur rôle de moteur clé du marché.

Opportunités

• Progrès technologiques croissants dans le domaine des batteries lithium-ion

Les avancées technologiques dans le domaine des batteries lithium-ion, notamment les améliorations de la densité énergétique, de la vitesse de charge et de la durée de vie des batteries, offrent une opportunité de marché importante. Des innovations telles que le développement de matériaux cathodiques à haute énergie et d’électrolytes à l’état solide ont permis de créer des batteries capables de stocker davantage d’énergie sans augmenter leur taille ou leur poids, améliorant ainsi leurs performances dans des applications telles que les véhicules électriques (VE) et l’électronique portable. Par exemple, la nouvelle cellule de batterie 4680 de Tesla, dévoilée en 2020, promet une augmentation de la densité énergétique allant jusqu’à 16 % et une réduction des coûts de 14 %, ce qui pourrait rendre les VE plus abordables et étendre leur autonomie. De plus, les technologies de charge rapide, telles que celles utilisées dans les derniers modèles d’iPhone, permettent aux batteries de se charger jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes, réduisant ainsi considérablement les temps d’arrêt. Ces avancées contribuent à une solution de stockage d’énergie plus efficace et plus rentable, stimulant la demande dans de nombreux secteurs. À mesure que la technologie continue de s’améliorer, le marché des batteries lithium-ion devrait bénéficier d’une adoption plus large dans diverses industries, ce qui en fait un domaine clé de croissance et d’investissement.

• Augmentation des investissements en R&D dans les technologies de batteries avancées

L’augmentation des investissements en R&D dans les technologies de batteries avancées représente une opportunité de marché importante, car les entreprises et les gouvernements se concentrent sur l’amélioration des performances, de la sécurité et de la durabilité des batteries. Par exemple, la recherche sur les batteries à l’état solide, qui remplacent l’électrolyte liquide par un solide, promet des densités énergétiques plus élevées, des temps de charge plus rapides et une sécurité améliorée en réduisant les risques tels que l’emballement thermique. Des entreprises telles que Toyota et QuantumScape investissent massivement dans le développement de batteries à l’état solide, le prototype de batterie à l’état solide de Toyota devant offrir jusqu’à deux fois la densité énergétique des cellules lithium-ion actuelles. De même, les entreprises explorent les batteries lithium-soufre et lithium-air de nouvelle génération, qui pourraient révolutionner davantage le stockage d’énergie en offrant des capacités plus élevées et un poids plus léger. Ces avancées dans la technologie des batteries pourraient réduire les coûts, prolonger la durée de vie des batteries et élargir la gamme d’applications, des véhicules électriques au stockage sur réseau et à l’électronique grand public. À mesure que la R&D progresse, ces innovations améliorent les technologies existantes et ouvrent de nouveaux segments de marché, offrant des opportunités de croissance substantielles pour les entreprises qui investissent dans la recherche et la production de batteries.

Contraintes/Défis

• Dépendance aux matières premières critiques

La dépendance à l’égard de matières premières critiques telles que le lithium, le cobalt et le nickel constitue un défi majeur pour le marché mondial des batteries lithium-ion, car ces matériaux sont essentiels à la production de batteries hautes performances. L’approvisionnement en ces matières premières est concentré dans quelques régions, ce qui rend le marché vulnérable aux perturbations. Par exemple, le lithium est principalement extrait de pays comme l’Australie, le Chili et la Chine, tandis que le cobalt provient en grande partie de la République démocratique du Congo (RDC), une région confrontée à l’instabilité politique et aux préoccupations en matière de droits de l’homme. À mesure que la demande de batteries lithium-ion augmente, en particulier avec l’essor des véhicules électriques (VE), la pression sur ces ressources augmente, ce qui entraîne une volatilité des prix. Cette dépendance à l’égard de ressources limitées et parfois controversées présente des risques pour la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et peut limiter l’évolutivité et l’accessibilité des batteries lithium-ion. Elle souligne également la nécessité d’innovations dans le recyclage des batteries et les matériaux alternatifs, ce qui en fait un défi crucial pour la croissance future de l’industrie.

• Risques d'emballement thermique, d'incendies et d'explosions

Les risques d’emballement thermique, d’incendie et d’explosion dus à une mauvaise manipulation ou à des défauts de fabrication constituent des défis majeurs pour le marché des batteries lithium-ion, car ils soulèvent de graves problèmes de sécurité et peuvent nuire à la réputation des fabricants et à la confiance des consommateurs. L’emballement thermique se produit lorsqu’une batterie surchauffe, provoquant une réaction en chaîne qui conduit à la libération de gaz inflammables et, dans certains cas, à des incendies ou des explosions. Par exemple, en 2016, le smartphone Galaxy Note 7 de Samsung a fait l’objet d’un rappel mondial après de multiples incidents de surchauffe de la batterie, qui ont entraîné des incendies et des explosions en raison de défauts de fabrication des batteries lithium-ion. Cet incident a mis en évidence le besoin crucial de protocoles de sécurité rigoureux dans la production de batteries, car de telles défaillances peuvent nuire aux consommateurs et entraîner des rappels coûteux et nuire à la réputation de la marque. En outre, une mauvaise manipulation pendant le transport ou l’installation peut également déclencher des pannes de batterie, en particulier dans les applications à grande échelle telles que les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des batteries lithium-ion

Le marché est segmenté en fonction de la chimie, des composants et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Chimie

• Phosphate de fer et de lithium (LFP)
• Oxyde de lithium et de cobalt (LCO)
• Titanate de lithium (LTO)
• Oxyde de nickel-manganèse-cobalt (NMC)
• Oxyde de nickel-cobalt-aluminium (NCA)
• Oxyde de lithium et de manganèse (LMO)

Composant

• Cathode
• Anode
• Séparateurs
• Électrolytes
• Feuille d'aluminium
• Feuille de cuivre
• Autres

Application

• Industriel
• Automobile
• Électronique grand public
• Stockage d'énergie

Analyse régionale du marché des batteries lithium-ion

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, chimie, composant et application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des batteries lithium-ion en raison de sa solide infrastructure technologique et de la mise en œuvre croissante d’initiatives de villes intelligentes. La région bénéficie de la forte présence d’acteurs clés de l’industrie et d’une innovation continue dans les technologies de batteries. En outre, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement stimule davantage la croissance du marché, alors que les entreprises s’efforcent de répondre à la demande croissante de solutions de stockage d’énergie. La combinaison des avancées technologiques, du soutien de l’industrie et de la recherche active positionne l’Amérique du Nord comme une force dominante dans le secteur des batteries lithium-ion.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle entre 2025 et 2032, tirée par l'urbanisation rapide, le développement croissant des infrastructures et l'adoption de technologies avancées dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'expansion des secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public de la région alimente également la demande croissante de solutions de batteries lithium-ion. En outre, les politiques gouvernementales de soutien et les investissements dans les initiatives de villes intelligentes accélèrent encore davantage la croissance du marché en Asie-Pacifique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.  

Part de marché des batteries lithium-ion

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des batteries lithium-ion opérant sur le marché sont :

• BYD Co., Ltd. (Chine)
• A123 Systems Corp. (États-Unis)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Johnson Controls Inc. (États-Unis)
• LG Chem. (Corée du Sud)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Saft (France)
• SAMSUNG SDI (Corée du Sud)
• TOSHIBA CORPORATION (Japon)
• GS Yuasa International Ltd. (Japon)

Dernières évolutions sur le marché des batteries lithium-ion

• En février 2024, Panasonic Energy Co., Ltd., une filiale du groupe Panasonic, a annoncé un partenariat à long terme avec H&T Recharge, un producteur clé de composants de batteries, pour la fourniture de boîtiers de batteries lithium-ion en Amérique du Nord. Cet accord vise à étendre la production de batteries pour véhicules électriques sûres de Panasonic
• En novembre 2023, Toshiba Corporation a présenté une nouvelle batterie lithium-ion avec un matériau de cathode 5 V sans cobalt à potentiel élevé, réduisant considérablement les émissions de gaz dégradant les performances dues aux réactions secondaires. Cette batterie est conçue pour diverses applications, des outils électriques aux véhicules électriques
• En juin 2023, Samsung SDI a annoncé qu'il était devenu le premier producteur de batteries au lithium à recevoir des labels d'empreinte carbone de Carbon Trust. Ces labels mesurent les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d'un produit, couvrant la production, les matières premières, la distribution et l'élimination
• En septembre 2021, Toshiba Corporation, Sojitz Corporation et CBMM ont signé un accord de développement conjoint (JDA) pour commercialiser des batteries lithium-ion de nouvelle génération utilisant de l'oxyde de niobium et de titane comme matériau d'anode.
• En mai 2021, Daimler Truck AG et le producteur de batteries lithium-ion CATL ont élargi leur partenariat pour soutenir le transport électrique neutre en CO2. CATL fournira des packs de batteries lithium-ion pour le camion électrique Mercedes-Benz eActros Longhaul de Daimler, dont la production en série est prévue en 2024.

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