Global Transaction Monitoring Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2032

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Transaction Monitoring Market Analysis

Detecting fraud becomes difficult because, on average, 99.85% of credit card transactions handled each day are legitimate. The amount of anomalies found by KYT is maximised, and it can identify fraudulent credit card transactions. In August 2019, Telindus revealed plans to develop a KYT concept that makes use of AI and intends to satisfy AML and PSD2 standards. The reach of Chainalysis's anti-money laundering monitoring service has increased with the addition of support for 10 additional ERC-20 tokens in April 2020.

Global Transaction Monitoring Market Size

Global transaction monitoring market size was valued at USD 20.90 billion in 2024 and is projected to reach USD 65.10 billion by 2032, with a CAGR of 15.26% during the forecast period of 2025 to 2032.

Scope and Market Segmentation      

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Définition du marché de la surveillance des transactions

Le processus de gestion, d'examen et d'analyse d'une transaction effectuée sur une application métier ou un système d'information est connu sous le nom de surveillance des transactions. L'entreprise utilise la surveillance des transactions pour gérer efficacement et de manière efficiente divers types de transactions de consommation. Les principaux objectifs de la surveillance des transactions sont de repérer les activités à haut risque, de protéger les transactions des consommateurs et de maintenir la relation bancaire intacte.  

Dynamique du marché de la surveillance des transactions

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

• Opportunités de marché dans les économies en développement grâce à l'automatisation

La tendance mondiale actuelle est à l’adoption généralisée de l’automatisation, des technologies intelligentes et de la numérisation par les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises. 90 à 95 % de toutes les entreprises sont des petites et moyennes entreprises, alors que seulement 5 à 10 % sont de très grande envergure. Afin d’accroître leur efficacité opérationnelle, la majorité des PME aux États-Unis ont intégré ou prévoient d’intégrer leur flux de travail à l’automatisation. En conséquence, les logiciels de surveillance des transactions sont de plus en plus utilisés dans le monde entier. Le marché devrait se développer grâce à l’automatisation des processus de travail des PME.

• Augmentation du nombre de cybercrimes et de cybermenaces  

En 2019, le coût moyen mondial des violations de données dans les petites entreprises s'élevait à 3,9 millions USD et à 116 millions USD pour les grandes entreprises. L'obligation pour les entreprises de contrôler les opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (CTF) ainsi que la conformité KYC va soutenir la croissance du marché à la hausse.  

En outre, des facteurs tels que l'urbanisation croissante, l'industrialisation et la sensibilisation croissante des organisations à la conformité aux réglementations et aux normes liées aux services de paiement sont d'autres facteurs importants qui stimulent le marché. En outre, le soutien croissant du gouvernement à la promotion de la technologie et des solutions et l'augmentation du revenu par habitant devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

• Adoption croissante de technologies avancées

L'intelligence artificielle et les machines profiteront véritablement au marché à long terme. Ces technologies avancées offrent un plus grand degré de sécurité et protègent les informations cruciales de l'utilisateur. Les analyses avancées offrent une sécurité et une sûreté contre les risques proactifs et, par conséquent, cela diffusera un bouche-à-oreille positif pour la technologie de surveillance des transactions à l'échelle mondiale.

• Croissance et expansion

La croissance et l'expansion du secteur des services bancaires et financiers, en particulier dans les économies en développement, offriront de très nombreuses opportunités de croissance au marché. En outre, la tendance croissante à la numérisation  offre de nombreuses opportunités de croissance au sein du marché. Le nombre croissant d'utilisateurs finaux au quotidien, à grande et à petite échelle, et la numérisation complète des opérations joueront également en faveur du marché.

Contraintes/Défis

• Préoccupations et problèmes liés à la transmission du réseau

Les modèles de logiciels de surveillance des transactions dépendants du cloud se méfient des dégradations de service ou des pertes de contrôle, des violations de données, des pertes de service, y compris des pannes de service, ou dans les pires situations, des pertes d'argent. Dans certains endroits, les transmissions réseau imprévisibles peuvent également avoir un impact sur l'expérience utilisateur, ce qui limite la disponibilité des services basés sur le cloud, y compris les services hybrides, dans les zones concernées.

• Manque d'expertise technique

Le manque de connaissances spécialisées et d’expertise technique, ainsi que le manque de sensibilisation, en particulier dans les économies sous-développées, créeront des obstacles pour le marché en ce qui concerne la croissance régulière de la valeur marchande. Les organisations peuvent grandement bénéficier des systèmes de surveillance des paiements, mais ces solutions nécessitent un personnel expérimenté et instruit, doté d’une expérience pertinente en matière de réflexion logique et analytique ainsi que de connaissances du domaine financier. Les professionnels ayant une expertise dans le développement de solutions, tels que les statisticiens, les pirates informatiques éthiques, les analystes de données et les scientifiques de données, sont actuellement en pénurie.

Ce  rapport sur le marché de la surveillance des transactions fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le  marché de la surveillance des transactions, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la surveillance des transactions

Le virus COVID-19 est le phénomène de la fin du XXe et du début du XXIe siècle qui a eu le plus grand impact sur la façon dont les gens vivent, travaillent et font leurs achats. Les gens ne voulaient pas être exposés à cette infection potentiellement mortelle, c'est pourquoi le monde a été propulsé dans l'ère numérique. Les gens ont commencé à faire leurs achats et à travailler à distance. Les transactions commerciales ont considérablement augmenté en conséquence. Par conséquent, cela a donné un coup de pouce significatif au marché mondial de la surveillance des transactions. De plus, comme de plus en plus de consommateurs ont utilisé des cartes de crédit et d'autres méthodes de paiement en ligne pour effectuer des achats en ligne, les fraudeurs ont eu plus de possibilités de commettre des délits. En conséquence, les quarantaines liées au COVID-19 ont en fait contribué à une augmentation de la cybercriminalité.

Portée du marché de la surveillance des transactions

Le  marché de la surveillance des transactions est segmenté en fonction du composant, de la fonction, du modèle de déploiement, de la taille de l'organisation, du domaine d'application et de l'utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant  

• Solutions
• Services
• Services professionnels
• Consultant
• Intégration
• Formation et éducation
• Support et maintenance
• Services gérés

Fonction

• Gestion des cas
• KYC/Intégration client
• Tableau de bord et rapports
• Dépistage de la liste de surveillance

Modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage

Taille de l'organisation

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Domaine d'application

• Lutte contre le blanchiment d'argent
• Gestion de l'identité des clients
• Détection et prévention de la fraude
• Gestion de la conformité

Utilisateur final

• Banques, services financiers et assurances
• Gouvernement et défense
• Informatique et Télécom
• Vente au détail
• Soins de santé
• Énergie et services publics
• Fabrication
• Autres

Analyse régionale du marché de la surveillance des transactions

Le  marché de la surveillance des transactions est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, composant, fonction, modèle de déploiement, taille de l'organisation, domaine d'application et utilisateur final, comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le  rapport de marché de surveillance des transactions sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l'Europe en Europe, le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans l'Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA).

L'Amérique du Nord renforce sa domination sur le  marché mondial de la surveillance des transactions en raison de facteurs tels que l'attention accrue portée par le gouvernement à l'entretien et à la réparation des infrastructures civiles, le vieillissement des infrastructures et le besoin croissant de gérer la conformité KYC. De plus, pour garantir la sécurité des documents cruciaux contre les risques proactifs, il existe un déploiement à grande échelle d'analyses avancées.  

Au cours de la période de prévision, l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé. La croissance de la région est attribuée à la sensibilisation croissante au processus de surveillance des transactions et à ses avantages. Afin de stimuler la croissance économique, de nombreux pays, notamment la Chine, l'Inde et d'autres, augmentent leurs investissements dans les infrastructures.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Part de marché de la surveillance des transactions

Le  paysage concurrentiel du marché de la surveillance des transactions fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liées au  marché de la surveillance des transactions.

Les leaders du marché de la surveillance des transactions opérant sur le marché sont :

• NICE (Israël)
• Oracle (États-Unis)
• FICO (États-Unis)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• SAS Institute Inc. (États-Unis)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlande)
• FIS (États-Unis)
• ACI Worldwide (États-Unis)
• Refinitiv (Royaume-Uni)
• Software AG (Allemagne)
• ComplyAdvantage (États-Unis)
• Infrasoft Technologies (Inde)
• Actico GmbH (Allemagne)
• ComplianceWise (Pays-Bas)
• EastNets (EAU)
• Bottomline Technologies, Inc. (États-Unis)
• Jumio (États-Unis)
• Caseware International Inc. (Canada)

Derniers développements sur le marché de la surveillance des transactions

• Acteur majeur dans le domaine de la surveillance des transactions à l'échelle mondiale, Telindus a créé et commercialisé en août 2019 des technologies intégrant l'IA et des compétences analytiques classiques. Le résultat final a été une meilleure approche, plus rapide et plus simple pour identifier les transactions frauduleuses par carte de crédit.

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