North America Clinical Trial Imaging Market – Industry Trends and Forecast to 2029

Analyse et perspectives du marché de l'imagerie des essais cliniques en Amérique du Nord

La demande croissante en technologie d'imagerie, suivie de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques en raison de l'augmentation de la population âgée et des initiatives stratégiques des acteurs du marché telles que le lancement de produits, l'avancement, l'acquisition et les accords sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché.

Toutefois, des scénarios de remboursement inappropriés et défavorables pour les appareils d’imagerie et l’absence de normes bien définies dans les instruments d’imagerie des essais cliniques devraient freiner la croissance du marché.

Les progrès technologiques croissants dans l'imagerie des essais cliniques pour le diagnostic et le traitement des maladies chroniques devraient stimuler la croissance du marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain de l'imagerie des essais cliniques connaîtra un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

L'essai clinique est un processus de développement de nouveaux médicaments. Il est conçu pour évaluer un traitement potentiel et ses effets sur l'homme. Avant la commercialisation de nouveaux médicaments, des tests cliniques approfondis sont effectués pour identifier les composés prometteurs et des tests de sécurité sont effectués pour déterminer les risques possibles.

Dans les essais cliniques, l'imagerie médicale joue un rôle important pour obtenir des résultats plus précis et plus efficaces. Différentes technologies d'imagerie peuvent être utilisées pour élucider et démontrer les actions mécanistes des médicaments. L'imagerie des essais cliniques est le processus d'analyse clinique et d'intervention médicale par la création de représentations d'images des parties internes du corps. Elle dispose de plusieurs technologies différentes qui sont utilisées pour visualiser le corps humain afin de surveiller, de traiter et de diagnostiquer des conditions médicales.

Dans un avenir proche, les décisions importantes liées à l’imagerie des essais cliniques sur la découverte de médicaments seront prises par des personnes qui non seulement comprennent la biopsie, mais peuvent également utiliser les outils d’imagerie des essais cliniques et les connaissances qu’ils libèrent pour développer des hypothèses et identifier des cibles de qualité.

Dynamique du marché de l'imagerie des essais cliniques en Amérique du Nord

Conducteurs

• Augmentation des dépenses en recherche et développement

Les entreprises d'imagerie et pharmaceutiques investissent en permanence dans la R&D pour proposer des services innovants en matière d'imagerie des essais cliniques à leurs clients et renforcer leur présence sur le marché. L'imagerie médicale joue un rôle dynamique dans le développement clinique. Alors que le secteur de l'imagerie médicale est en constante fluctuation en raison de la mise en œuvre de nouvelles technologies sur le marché, les industries pharmaceutiques et d'imagerie continuent de croître. Cela est dû à l'augmentation des investissements dans les entreprises d'imagerie médicale ainsi qu'aux fusions et acquisitions, ainsi qu'à l'adoption d'innovations dans les technologies d'imagerie pour soutenir les essais cliniques des dispositifs médicaux. L'augmentation des dépenses en R&D dans les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques alimente la croissance du marché.

Cela a encouragé le développement de nouveaux produits et de programmes de recherche de haut niveau organisés dans les industries biopharmaceutiques et une forte préférence pour les études du génome humain. L'augmentation des dépenses consacrées aux activités de R&D permet également de développer de nouveaux médicaments et thérapies pour traiter les maladies chroniques, ce qui stimule la croissance du marché. Cela aide les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à développer de nouvelles technologies dans la catégorie des essais cliniques d'imagerie. Par conséquent, l'augmentation des dépenses en R&D devrait stimuler la croissance du marché.

• Nombre croissant d'organismes de recherche sous contrat (CRO)

Une organisation de recherche sous contrat (CRO) est une organisation qui apporte son soutien aux essais cliniques et autres services de recherche aux industries de l'imagerie et pharmaceutiques sous la forme de services de recherche pharmaceutique externalisés en termes de médicaments et de dispositifs médicaux. La CRO aide les industries de l'imagerie et pharmaceutiques dans le processus de développement de médicaments pour réduire les coûts et lancer le processus d'essais cliniques pour développer le médicament pour un segment de maladie particulier en utilisant l'imagerie des essais cliniques et d'autres processus pour combler les lacunes de capacité de l'équipe de recherche interne pour la recherche pharmaceutique et clinique.

Les CRO sont l'épine dorsale du secteur des essais cliniques. Les CRO gèrent tous les aspects d'un essai clinique. Dans le cadre des services d'essais cliniques, les CRO offrent divers services de développement de médicaments, tels que :

Un grand nombre de CRO sont engagés dans le suivi du processus de développement de médicaments, comme PAREXEL (États-Unis), PRA Health Sciences (États-Unis), Labcorp (États-Unis), PPD (États-Unis), Syneos Health (États-Unis), ICON plc (Irlande), Envigo (Royaume-Uni), Charles River (États-Unis) et SGS (Suisse), entre autres. Il s'agit de quelques CRO qui sont engagés pour apporter un soutien aux essais cliniques et à d'autres services de recherche pour les industries de l'imagerie et pharmaceutique. Le nombre croissant de CRO devrait stimuler la croissance du marché.

Opportunités

• Hausse des dépenses de santé

Les dépenses de santé ont augmenté dans le monde entier en raison de l'augmentation du revenu disponible des citoyens dans divers pays. De plus, pour répondre aux besoins de la population, les organismes gouvernementaux et les organisations de santé prennent des initiatives en accélérant les dépenses de santé.

L'augmentation des dépenses de santé est également bénéfique pour la croissance future du secteur économique et de la santé, et elle est particulièrement fructueuse car elle affecte considérablement le développement de produits médicaux meilleurs et avancés sur le marché. Par conséquent, l'augmentation des dépenses de santé devrait créer de plus grandes opportunités pour le marché.

• Initiatives stratégiques des acteurs du marché

La demande d'imagerie d'essais cliniques augmente sur le marché en raison des niveaux accrus de R&D ainsi que de la croissance du marché de l'imagerie d'essais cliniques aidée par le désir de médicaments innovants. Ainsi, les principaux acteurs du marché ont mis en œuvre une nouvelle stratégie en développant de nouveaux produits et en collaborant avec d'autres acteurs du marché pour améliorer les opérations commerciales et la rentabilité.

Par exemple,

• En juin 2022, Parexel, l'un des principaux organismes de recherche clinique mondiaux, a annoncé le lancement de son réseau Community Alliance Network, un nouveau programme intégrant davantage la recherche clinique dans le cadre des soins de santé communautaires afin de mieux servir les patients et de créer de nouvelles opportunités pour une plus grande diversité dans les essais cliniques. CVS Health, la société leader dans le domaine des solutions de soins de santé, et Javara, la principale organisation de recherche intégrée, ont rejoint le réseau en tant que membres fondateurs, ouvrant la porte à des sites de recherche communautaires et augmentant l'accès à de nouvelles populations de patients pour soutenir la réalisation d'essais pour les clients biopharmaceutiques de Parexel.
• En février 2020, ICON plc a acquis MedPass International, une société européenne de recherche sous contrat (CRO) spécialisée dans les dispositifs médicaux, le remboursement et le conseil réglementaire. Cette acquisition aurait contribué à l'expansion des services de recherche sur les dispositifs médicaux et les diagnostics d'ICON en Europe.

These strategic initiatives by the market players, including acquisition, conferences, and focused segment product launches, are helping them grow and improve the company's product portfolio, ultimately leading to more revenue generation. Hence, these strategic initiatives by the market players may act as an opportunity for market growth.

Restraints/Challenges

• High-Risk Radiation Causing Diseases

In clinical medical imaging, radiation is absorbed by the body which can harm the molecular structures inside the patient’s body. High doses of radiation can affect human cells including loss of hair, skin burns, and increased incidence of cancer. The estimated risk of developing fatal cancer is one in 2000 after going through a radiation dose of 10 mSv in a CT scan.

For instance,

• According to Radiological Society of North America (RSNA), 1% to 2% of all cancers in the U.S. are caused by CT scans and the American Cancer Society identified CT scans and X-rays as one of the reasons for breast cancer, brain cancer, and other cancers
• According to Center for Disease Control and Prevention, exposure to high levels of radiation results in acute radiation syndrome. The amount of radiation that a person's body absorbs is called the radiation dose.

The high-risk radiation that occurs, would decrease the usage and sale of clinical trial imaging devices, thereby affecting the credibility of manufacturers involved in this market. Therefore, the high-risk radiation-causing diseases are expected to restrain the market growth.

• Strict Regulatory Policies

The healthcare industry is regulated by a structure of laws, and rules & regulations that are extensive and complex.

For instance,

• In April 2018, the U.S. FDA released updated Guidance for Clinical Trial Imaging Endpoint Process Standards for the industry which includes the quality of imaging data obtained in clinical trials
• Biotechnology and pharmaceutical industries need to take first approval from the FDA for the process of drug development. They have to submit an Investigational New Drug (IND) application to the FDA before beginning clinical research.

COVID-19 Impact on the North America Clinical Trial Imaging Market

Diagnostic imaging services have been time-consuming and complicated by the need for strict infection control and prevention practices developed to contain the risk of transmission and protect healthcare personnel. Hence, the decision to image suspected patients or COVID-19-positive patients is based on their impact on the improvement of patient status. The American College of Radiology (ACR), does not recommend Computed Tomography (CT) as a first-line diagnostic test for COVID-19 patients and limits computed tomography utility to symptomatic and hospitalized patients with specific clinical indications.

Recent Developments

• In January 2022, Clario partnered with XingImaging, a radiopharmaceutical production and Positron Emission Tomography (PET) acquisition company, to deliver PET imaging clinical trials for testing novel therapeutics in China. The partnership offers to share the joint resources and neuroscience experts of Clario and XingImaging to expedite the start-up of clinical trials and drug discovery in China.
• In November 2021, Clario was formed. ERT and Bioclinica, merged to form Clario. The formation of the new company resulted in the distribution of clinical imaging software and services and rise in sales.

North America Clinical Trial Imaging Market Scope

North America clinical trial imaging market is segmented into five segments based on product and services, modality, application, end user, and distributor. The growth amongst these segments will help you analyze meager growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Product and Services

• Services
• Software

Based on product and services, the market is segmented into services and software.

Modality

• Computed Tomography
• Magnetic Resonance Imaging
• Echocardiography
• Nuclear Medicine
• Positron Emission Tomography
• X-ray
• Ultrasound
• Optical Coherence Tomography
• Others

Based on modality, the market is segmented into computed tomography, magnetic resonance imaging, echocardiography, nuclear medicine, positron emission tomography, X-ray, ultrasound, optical coherence tomography and others.

Application

• Oncology
•  Neurology
•  Cardiology
•  Endocrinology
•  Dermatology
•  Hematology
•  Others

Based on application, the market is segmented into oncology, neurology, cardiology, endocrinology, dermatology, hematology and others.

End user

• Contract Research Organizations
• Pharmaceutical & Biotechnology Companies
• Medical Device Manufacturers
• Academic and Government Research Institutes
• Others

Based on end user, the market is segmented into contract research organizations, pharmaceutical & biotechnology companies, medical device manufacturers, academic and government research institutes and others.

Distributor

• Direct Sales
•  Tender Sales

Based on distributor, the market is segmented into direct sales and tender sales.

North America Clinical Trial Imaging Market Regional Analysis/Insights

North America clinical trial imaging market is analyzed, and market size insights and trends are provided by regions, product and services, modality, application, end user, and distributor as referenced above.

The countries covered in this market report are the U.S., Canada, and Mexico. The U.S. is expected to dominate the market due to a rise in the incidence of cancer, demand for non-invasive medical imaging, growth of technological innovations in clinical trial imaging, and a rise in R&D activities.

The country section of the report also provides individual market-impacting factors and changes in regulations in the market domestically that impact the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, disease epidemiology, and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of North American brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands impact on sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and North America Clinical Trial Imaging Market Share Analysis

North America clinical trial imaging market competitive landscape provides details on the competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in R&D, new market initiatives, the North America presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width, and breadth, and application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to the North America clinical trial imaging market.

Some of the major players operating in the market are Navitas Life Sciences, Resonance Health Analytical Services, BioTelemetry, a Philips Company, ICON plc, Quotient Sciences, WORLDCARE CLINICAL, Clario, Paraxel International Corporation, Median Technologies, Perspectum, Calyx, WIRB-Copernicus Group, and Invicro.LLC among others.

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