Marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2029

Analyse et taille du marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique

Une police d'assurance maladie comprend plusieurs types de caractéristiques et d'avantages. Elle offre une couverture financière à l'assuré contre certains traitements. La police d'assurance maladie offre des avantages tels que l'hospitalisation sans espèces, la couverture avant et après l'hospitalisation, le remboursement et divers compléments.

L'augmentation des coûts des services médicaux et le nombre croissant de procédures de soins de jour sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la demande d'assurance maladie sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l'assurance maladie devrait atteindre la valeur de 186 081,64 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision. Les « entreprises » représentent le segment d'utilisateurs finaux le plus important sur le marché concerné en raison de l'augmentation de la demande d'assurance maladie collective par les entreprises. Le rapport de marché organisé par l'équipe de Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Market Definition

Health insurance is a type of insurance that provide the coverage of all type of surgical expenses as well as medical treatment incurred from the illness or injury. It applies to a comprehensive or limited range of medical services providing the coverage of full or partial costs of specific services. It provides financial support to the policy holder as it covers all the medical expenses when the policyholder is hospitalized for the treatment. It also covers pre as well as post hospitalization expenses.

• In the health insurance plan several types of coverage are available which is cashless or reimbursement claim. Cashless benefit is available when the policyholder takes treatment from the network hospitals of the insurance company. If the policyholder takes treatment from the hospitals which are not in the list network, in that case, policyholder meets all the medial expenses and then claims for the reimbursement in the insurance company by submitting all the medical bills.

Cadre réglementaire

• L'assurance et la réassurance en Arabie saoudite sont régies par la loi sur la supervision des sociétés d'assurance coopératives, décret royal n° M/32 du 2 Joumada Thani 1424 de l'Hégire (31 juillet 2003) (loi sur les assurances). La loi sur les assurances s'applique à toutes les sociétés enregistrées exerçant des activités d'assurance en Arabie saoudite, y compris les courtiers d'assurance et les prestataires de services d'assurance. La loi sur les assurances est complétée par le règlement d'application de 2003 publié par l'Agence monétaire saoudienne (SAMA) le 23 avril 2004 (règlement d'application) et d'autres règlements publiés par la SAMA.

Le COVID-19 a eu un impact minime sur le marché de l'assurance maladie

La COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières et prestataires de services au cours de l'année 2020-2021, car elle a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des restrictions sur les transports. Cependant, le déséquilibre entre l'offre et la demande et son impact sur les prix sont considérés comme à court terme et devraient se rétablir à la fin de cette pandémie. En raison de l'épidémie de covid19 dans le monde entier, la demande d'assurance maladie a considérablement augmenté. De plus, la peur de la pandémie et l'augmentation du coût des services médicaux ont contribué à la croissance du marché de l'assurance maladie pendant la pandémie. En outre, les compagnies d'assurance maladie ont introduit des packages et des solutions pour couvrir les frais médicaux des assureurs infectés par le covid19. Ainsi, même si les autres industries ont beaucoup souffert pendant l'épidémie de covid19, le secteur de l'assurance maladie a connu une croissance significative.

La dynamique du marché de l’assurance maladie comprend :

Facteurs moteurs/opportunités sur le marché de l'assurance maladie

• Augmentation du coût des services médicaux

L'assurance maladie apporte un soutien financier en cas de maladie grave ou d'accident. L'augmentation des coûts des services médicaux pour les opérations chirurgicales et les séjours à l'hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde. Le coût des services médicaux comprend le coût de l'opération, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l'hôpital, le coût des urgences, le coût des tests de diagnostic , entre autres. Par conséquent, cette augmentation du coût des services médicaux propulse la croissance du marché.

• Nombre croissant de procédures en garderie

Les interventions de jour sont des types d'interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement un séjour moins long à l'hôpital. Dans le cadre d'une intervention de jour, les patients doivent rester à l'hôpital pendant une courte période. La plupart des compagnies d'assurance maladie couvrent désormais les interventions de jour dans leurs plans d'assurance, et pour la demande de remboursement de ces types d'interventions, il n'y a aucune obligation de passer 24 heures à l'hôpital, ce qui est le séjour minimum à l'hôpital pour demander une couverture. Alors que la plupart des plans d'assurance maladie couvrent les séjours à l'hôpital et les interventions chirurgicales majeures, les assurés peuvent également demander des interventions de jour dans le cadre de leur police d'assurance maladie, ce qui stimule la demande du marché. 

• Fourniture obligatoire d'une assurance maladie dans les secteurs public et privé

Souscrire une assurance maladie est une obligation pour les salariés du secteur public comme du secteur privé. L'assurance maladie offre des prestations médicales essentielles dont l'employé peut bénéficier lorsqu'il travaille dans une entreprise. En cas d'urgence ou de problème médical, la couverture d'assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement. L'assurance maladie de l'employé est une prestation complémentaire, accordée par l'employeur individuel à ses employés. L'assurance maladie fournie couvre non seulement l'employé, mais également les membres de sa famille dans le cadre du même régime d'assurance. De plus, dans certains cas, l'employeur peut payer une partie d'une prime ou d'une couverture d'assurance de la police d'assurance maladie. 

• Avantages des polices d'assurance maladie

Dans les régimes d'assurance maladie, l'assuré obtient le remboursement assuré de ses frais médicaux tels que l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, les traitements résultant des blessures. Une police d'assurance maladie est un type d'accord entre l'assuré et la compagnie d'assurance, dans lequel la compagnie d'assurance s'engage à garantir le paiement des frais de traitement en cas de problèmes médicaux futurs, et l'assuré s'engage à payer le montant de la prime conformément au régime d'assurance. Ainsi, les avantages des polices d'assurance maladie augmentent les opportunités de croissance du marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique.

• Augmentation des dépenses de santé

Les dépenses de santé augmentent plus rapidement dans le monde. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses mondiales de santé suivent une trajectoire de croissance ascendante. Les dépenses mondiales de santé ont plus que doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant 8,5 billions de dollars en 2019, soit 9,8 % du PIB mondial. Cependant, elles sont inégalement réparties, les pays à revenu élevé représentant environ 80 % des dépenses de santé mondiales. Les dépenses de santé dans les pays à faible revenu sont financées principalement par les dépenses à la charge des patients (OOPS ; 44 %) et l'aide extérieure (29 %), tandis que les dépenses publiques dominent dans les pays à revenu élevé (70 %). Ainsi, l'augmentation des dépenses de santé devrait constituer une opportunité sur le marché de l'assurance maladie au Moyen-Orient et en Afrique.

Contraintes/défis rencontrés par le marché de l'assurance maladie

• Coût élevé des primes d'assurance

L'assurance maladie couvre tous les types de frais de traitement médical. Elle apporte un soutien financier à l'assuré puisqu'elle couvre tous les frais médicaux lorsque l'assuré est hospitalisé pour le traitement. L'assurance maladie couvre également les frais avant et après l'hospitalisation. Pour souscrire une assurance maladie, l'assuré doit payer régulièrement des primes d'assurance pour maintenir la police d'assurance maladie active. Le coût de la prime d'assurance est élevé dans la majorité des cas en fonction du régime d'assurance, ce qui freine la croissance du marché.

• Manque de sensibilisation aux avantages de l’assurance maladie  

In the field of healthcare, a large portion of the world population is still not aware of the benefits of health insurance policies. The expenses of medical care are increasing across the world with advancements made in the field. Through the advancement in technology, the healthcare sector is one of the growing segments, however, the penetration rate of health insurance policies remains low due to a lack of awareness regarding the benefits offered by them.  

This health insurance market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, the impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the health insurance market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief. Our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Recent Developments

• In August 2020, International Medical Group, Inc. (IMG) had enhanced their product offerings to support organizations with the necessary planning and research for safe international travel. Company’s unique, new assistance services were designed to support clients as they make plans for 2020 and beyond. This development helped company to sustain and thrive in pandemic.
• In June 2021, Vitality has announced it has partnered with Samsung UK to integrate Samsung Health into the Vitality Programme, providing members with more ways to track their activity and improve their health. The new partnership with Samsung will unlock the full benefits of the Vitality Programme to Android users as members will be able to link their Samsung Health profile to their Vitality Member Zone account to automatically capture daily steps and heart rate activity to earn Vitality activity points.

Middle East and Africa Health Insurance Market Scope

The health insurance market is segmented on the basis of type, services, level of coverage, service providers, health insurance plans, demographics, coverage type, end user, and distribution channel. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Type

• Product
• Solutions

On the basis of type, the health insurance market is segmented into product and solutions. The product segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market due to the high number of premiums sold across the globe.

Services

• Inpatient Treatment
• Outpatient Treatment
• Medical Assistance
• Others

On the basis of services, the health insurance market is segmented into inpatient treatment, outpatient treatment, medical assistance and others. The inpatient treatment segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market because most of the premium plans are used only in inpatient treatment. 

Level of Coverage

• Bronze
• Silver
• Gold
• Platinum

On the basis of level of coverage, the health insurance market is segmented into bronze, silver, gold, and platinum. The bronze segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market due to the growing adoption of this term plan in mid-class all over the world.

 Service Providers

• Private Health Insurance Providers
• Public Health Insurance Providers

On the basis of service providers, the health insurance market is segmented into private health insurance providers and public health insurance providers. The public health insurance providers segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market because of the high penetration of public funded health insurance in developed economies.

Health Insurance Plans

• Point Of Service (POS)
• Exclusive Provider Organization (EPOS)
• Indemnity Health Insurance
• Health Savings Account (HSA)
• Qualified Small Employer Health Reimbursement Arrangements (QSEHRAS)
• Preferred Provider Organization (PPO)
• Health Maintenance Organization (HMO)
• Others

On the basis of health insurance plans, the health insurance market is segmented into point of service (POS), exclusive provider organization (EPOS), indemnity health insurance, health savings account (HSA), qualified small employer health reimbursement arrangements (QSEHRAS), preferred provider organization (PPO), health maintenance organization (HMO), and others. Point of service (POS) segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market due to high benefits offered by the plan compared to traditional term plan. In addition, growing awareness is also boosting the demand during the forecast period. 

Demographics

• Adults
• Minors
• Senior Citizens

On the basis of demographics, the market is segmented into adults, minors, and senior citizens. The adults segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market because of the large adult pool of customers in the market.  

Coverage Type

• Lifetime Coverage
• Term Coverage

On the basis of coverage type, the market is segmented into lifetime coverage and term coverage. Lifetime coverage segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market on account of high demand amongst adult population in developed and developing countries. 

End User

• Corporates
• Individuals
• Others

On the basis of end user, the market is segmented into corporates, individuals, and others. The corporates segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market due to strict regulation and high spending on health insurance.

Distribution Channel

• Direct Sales
• Financial Institutions
• E-Commerce
• Hospitals
• Clinics
• Others

On the basis of distribution channel, the market is segmented into direct sales, financial institutions, e-commerce, hospitals, clinics and others. Direct sales segment is expected to dominate the Middle East and Africa health insurance market due to the availability of various third party vendors and their wide acceptance in the domestic market.

Health Insurance Market Regional Analysis/Insights

The health insurance market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, type, services, level of coverage, service providers, health insurance plans, demographics, coverage type, end user, and distribution channel as referenced above.

The countries covered in the health insurance market report are the Saudi Arabia, United Arab Emirates, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa.

United Arab Emirates in Middle East and Africa dominates the health insurance market because of the high disposable income of consumers. UAE is followed by Saudi Arabia and is expected to witness significant growth during the forecast period of 2022 to 2029 due to growing demand for health insurance from corporates sector in the region.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of Middle East and Africa brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Health Insurance Market Share Analysis

The health insurance market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, Middle East and Africa presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to health insurance market.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l'assurance maladie sont Bupa, Now Health International, Cigna, Aetna Inc. (une filiale de CVS Health), AXA, HBF Health Limited, Vitality (une filiale de Discovery Limited), Centene Corporation, International Medical Group, Inc. (une filiale de Sirius International Insurance Group Ltd.), Anthem Insurance Companies, Inc. (une filiale d'Anthem, Inc.), Broadstone Corporate Benefits Limited, Allianz Care (une filiale d'Allianz SE), HealthCare International Middle East and Africa Network Ltd, Assicurazioni Generali SPA, Aviva, Vhi Group, UnitedHealth Group, MAPFRE, AIA Group Limited, Oracle entre autres.

SKU-52267