Marché mondial de l'assurance basée sur l'utilisation - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2031

Analyse et taille du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

La gestion de flotte utilise les capacités du marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) pour surveiller et analyser le comportement de conduite des véhicules au sein d'une flotte. La technologie UBI intégrée permet aux gestionnaires de flotte de suivre des facteurs tels que le kilométrage, la vitesse, les habitudes de freinage et l'utilisation du véhicule en temps réel. Ces données permettent d'optimiser les itinéraires, d'améliorer le rendement énergétique et de renforcer la sécurité globale en identifiant et en traitant les comportements de conduite à risque.

Français La taille du marché mondial de l'assurance basée sur l'utilisation était évaluée à 31,45 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 208,32 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 26,66 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Portée du rapport et segmentation du marché

Market Definition

Usage-based insurance (UBI) is a type of auto insurance where premiums are determined based on individual driving behavior rather than traditional factors such as age or location. It typically involves the use of telematics devices or smartphone apps to track data such as mileage, speed, braking patterns, and time of day of driving. Insurers analyze this data to assess risk levels and adjust premiums accordingly, offering potential discounts for safer driving habits. UBI aims to incentivize and reward drivers for responsible behavior while providing more personalized and potentially cost-effective insurance coverage.

Usage-Based Insurance Market Dynamics

Drivers

• Rising Advancements in Telematics Technology Enables more Comprehensive Monitoring

Telematics technology advancements encompass sophisticated sensors, GPS tracking, accelerometers, and onboard diagnostics, which collectively provide detailed insights into factors such as speed, mileage, braking patterns, and time of driving. With such granular data, insurers can accurately assess risk profiles and tailor premiums accordingly, fostering a shift towards personalized insurance offerings. Furthermore, the evolution of telematics facilitates the seamless integration of UBI programs into vehicles, smartphones, and other devices, enhancing accessibility and usability for both insurers and policyholders.

• Growing Consumer Demand for Personalization Increases the Demand for UBI Models

Modern consumers increasingly seek insurance solutions tailored to their specific needs and behaviors rather than one-size-fits-all approaches. UBI meets this demand by offering personalized premiums based on individual driving habits, such as mileage, speed, and braking patterns, collected through telematics technology. This level of customization empowers consumers to have greater control over incentivizes safer driving practices to potentially lower premiums. As a result, insurers are motivated to adopt UBI models to meet the evolving preferences of consumers and remain competitive in the market.

Opportunities

• Growing Regulatory Initiatives Increases the Adoption of UBI Models

Government mandates promoting safer driving practices often include incentives such as discounts or reduced premiums for drivers who participate in UBI programs. Regulatory bodies may encourage insurers to offer UBI options through policies aimed at reducing road accidents and improving overall traffic safety. These initiatives incentivize insurers to invest in UBI technology and motivate consumers to embrace usage-based insurance promoting responsible driving behavior. As a result, regulatory support plays a pivotal role in fostering the growth and expansion of the UBI market.

• Rising Competitive Pressure Fosters Continuous Improvement in UBI Technology

As competitors introduce UBI programs, insurers are motivated to follow suit to remain competitive. This pressure fosters continuous improvement in UBI technology and service offerings, leading to advancements in data analytics, telematics, and customer engagement strategies. Insurers strive to attract and retain customers by offering more personalized and cost-effective insurance options through UBI, driving market growth. Competition encourages insurers to optimize their UBI programs, refining pricing models and incentive structures to better align with customer needs and preferences.

Restraints/Challenges

• Increased Privacy Concerns among the UBI Technology Consumers

Increased privacy concerns among consumers regarding UBI technology present a significant restraint in the usage-based insurance (UBI) market. As UBI relies on collecting and analyzing personal driving data, consumers may express apprehension about potential privacy breaches or unauthorized access to their information. This concern can deter individuals from participating in UBI programs, leading to slower adoption rates and limiting the market potential for insurers.

• Disparities in Technological Literacy Limits the Adoption of UBI Technology

Some drivers lack access to the necessary technology, such as telematics devices or smartphones with compatible apps, to participate in UBI programs. This digital divide hampers market penetration and excludes certain demographic segments from accessing potential cost-saving benefits. Disparities in technological literacy and access exacerbate the challenge, further hindering the UBI market's ability to reach its full potential and offer personalized insurance solutions to a broader audience.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En 2021, The Progressive Corporation a conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de Protective Insurance Corporation, une opération destinée à étendre la présence et les offres de Progressive sur le marché.
• En 2020, Progressive Corporation a lancé Snapshot ProView, un programme optionnel d'assurance basée sur l'utilisation (UBI) et de gestion de flotte adapté aux propriétaires de petites entreprises. Cette initiative a été intégrée à Smart Haul, le programme UBI de Progressive pour les camionneurs, utilisant les données des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) pour encourager les pratiques de conduite sécuritaires
• En 2020, Lyft a collaboré avec Liberty Mutual Insurance pour offrir une couverture d'assurance aux conducteurs utilisant ses plateformes de covoiturage en Arizona, au Michigan, au Nouveau-Mexique, au Texas et dans l'Utah. Ce programme garantit des protections d'assurance spécifiques aux conducteurs à partir du moment où ils activent leur application Lyft jusqu'à la fin de leurs trajets

Portée du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, du type d'emballage, de l'offre d'appareils, de la technologie, de l'âge du véhicule et du type de véhicule électrique et hybride. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de véhicule

• Voiture de tourisme
• Véhicule utilitaire léger (VUL)
• Véhicule utilitaire
• Véhicule lourd (HDV)

Type de paquet

• Paiement au fur et à mesure de votre trajet (PAYD)
• Paiement selon la conduite (PHYD)
• Gestion de la façon dont vous conduisez (MHYD)

Offre d'appareils

• Fourni par l'entreprise
• Apportez votre propre appareil (BYOD)

Technologie

• OBD-II
• Smartphone
• Système embarqué
• Boîte noire
• Autres
• Hybride
• Marché du formage des métaux pour l'automobile

Âge du véhicule

• Véhicules neufs
• Véhicules routiers
• Véhicule ancien

Type de véhicule électrique et hybride

• Véhicule électrique hybride (VEH)
• Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique à batterie (VEB)

Analyse/perspectives du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type de véhicule, type d'emballage, offre d'appareils, technologie, âge du véhicule et type de véhicule électrique et hybride, comme indiqué ci-dessus.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

The Asia-Pacific dominates in the market owing to several factors. Heightened consumer awareness drives demand for personalized insurance solutions and the booming automobile industry fuels UBI adoption, aligning with the region's economic growth. Additionally, a shift towards remote diagnostic technology enhances UBI feasibility and efficiency. The proliferation of connected cars facilitates the integration of innovative UBI models, catalyzing further market expansion in the region.

North America is expected to grow in the market, primarily driven by its advanced telematics infrastructure, widespread smartphone adoption, and the active engagement of leading insurance companies in offering UBI services. These factors create an environment conducive to the growth of UBI, enabling insurers to leverage data from connected devices to offer personalized premiums based on driving behavior. With these advantages, North America is expected to maintain its dominance in UBI implementation and adoption.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Usage-Based Insurance Market Share Analysis

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Some of the major players operating in the market are:

• Cambridge Mobile Telematics (U.S.)
• insurethebox  (U.K.)
• Progressive Casualty Insurance Company (U.S.)
• Modus Group, LLC.(U.S.)
• Inseego Corp. (États-Unis)
• Lemonade Inc. Metromile (États-Unis)
• The Floow Limited (Royaume-Uni)
• Allstate Insurance Company (États-Unis)
• Octo Group SpA (Italie)
• TomTom International BV. (Pays-Bas)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italie)
• Assurance Liberty Mutual (États-Unis)
• Equitable Holdings, Inc. (Italie)
• MAPFRE (Espagne)
• Sierra Wireless (Canada)
• Verizon (États-Unis)
• Allianz Partners (Allemagne)

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