Marché mondial de l'assurance basée sur l'utilisation - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2031

Analyse et taille du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

La gestion de flotte utilise les capacités du marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) pour surveiller et analyser le comportement de conduite des véhicules au sein d'une flotte. La technologie UBI intégrée permet aux gestionnaires de flotte de suivre des facteurs tels que le kilométrage, la vitesse, les habitudes de freinage et l'utilisation du véhicule en temps réel. Ces données permettent d'optimiser les itinéraires, d'améliorer le rendement énergétique et de renforcer la sécurité globale en identifiant et en traitant les comportements de conduite à risque.

Français La taille du marché mondial de l'assurance basée sur l'utilisation était évaluée à 31,45 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 208,32 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 26,66 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Portée du rapport et segmentation du marché

Définition du marché

L'assurance basée sur l'usage (UBI) est un type d'assurance automobile dans lequel les primes sont déterminées en fonction du comportement de conduite individuel plutôt que de facteurs traditionnels tels que l'âge ou le lieu. Elle implique généralement l'utilisation d'appareils télématiques ou d'applications pour smartphone pour suivre des données telles que le kilométrage, la vitesse, les habitudes de freinage et l'heure de conduite. Les assureurs analysent ces données pour évaluer les niveaux de risque et ajuster les primes en conséquence, en offrant des remises potentielles pour des habitudes de conduite plus sûres. L'UBI vise à inciter et à récompenser les conducteurs pour un comportement responsable tout en offrant une couverture d'assurance plus personnalisée et potentiellement rentable.

Dynamique du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Conducteurs

• Les progrès croissants de la technologie télématique permettent une surveillance plus complète

Les avancées technologiques en matière de télématique englobent des capteurs sophistiqués, le suivi GPS, les accéléromètres et les diagnostics embarqués, qui fournissent collectivement des informations détaillées sur des facteurs tels que la vitesse, le kilométrage, les habitudes de freinage et le temps de conduite. Grâce à ces données granulaires, les assureurs peuvent évaluer avec précision les profils de risque et adapter les primes en conséquence, favorisant ainsi une évolution vers des offres d’assurance personnalisées. En outre, l’évolution de la télématique facilite l’intégration transparente des programmes UBI dans les véhicules, les smartphones et d’autres appareils, améliorant ainsi l’accessibilité et la convivialité pour les assureurs et les assurés.

• La demande croissante des consommateurs en matière de personnalisation accroît la demande de modèles UBI

Les consommateurs modernes recherchent de plus en plus des solutions d’assurance adaptées à leurs besoins et comportements spécifiques plutôt qu’une approche unique. Le UBI répond à cette demande en proposant des primes personnalisées en fonction des habitudes de conduite individuelles, telles que le kilométrage, la vitesse et les habitudes de freinage, collectées grâce à la technologie télématique. Ce niveau de personnalisation permet aux consommateurs d’avoir un plus grand contrôle sur les pratiques de conduite plus sûres et de réduire potentiellement les primes. En conséquence, les assureurs sont incités à adopter des modèles UBI pour répondre aux préférences évolutives des consommateurs et rester compétitifs sur le marché.

Opportunités

• Les initiatives réglementaires croissantes favorisent l'adoption des modèles de revenu universel

Les mesures gouvernementales visant à promouvoir des pratiques de conduite plus sûres incluent souvent des incitations telles que des remises ou des primes réduites pour les conducteurs qui participent à des programmes de RBU. Les organismes de réglementation peuvent encourager les assureurs à proposer des options de RBU par le biais de politiques visant à réduire les accidents de la route et à améliorer la sécurité routière en général. Ces initiatives incitent les assureurs à investir dans la technologie RBU et motivent les consommateurs à adopter une assurance basée sur l’utilisation qui favorise un comportement de conduite responsable. Par conséquent, le soutien réglementaire joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance et de l’expansion du marché RBU.

• La pression concurrentielle croissante favorise l'amélioration continue de la technologie UBI

Les concurrents introduisent des programmes de revenu universel, ce qui incite les assureurs à suivre le mouvement pour rester compétitifs. Cette pression favorise l’amélioration continue des technologies et des offres de services de revenu universel, ce qui conduit à des avancées dans l’analyse des données, la télématique et les stratégies d’engagement client. Les assureurs s’efforcent d’attirer et de fidéliser les clients en proposant des options d’assurance plus personnalisées et plus rentables grâce au revenu universel, stimulant ainsi la croissance du marché. La concurrence encourage les assureurs à optimiser leurs programmes de revenu universel, en affinant les modèles de tarification et les structures d’incitation pour mieux s’adapter aux besoins et aux préférences des clients.

Contraintes/Défis

• Les préoccupations croissantes en matière de confidentialité chez les consommateurs de technologie UBI

Les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de confidentialité concernant la technologie UBI constituent un frein important sur le marché de l’assurance basée sur l’utilisation (UBI). Comme l’UBI repose sur la collecte et l’analyse des données personnelles de conduite, les consommateurs peuvent exprimer des craintes quant à d’éventuelles atteintes à la vie privée ou à un accès non autorisé à leurs informations. Cette préoccupation peut dissuader les individus de participer aux programmes UBI, ce qui ralentit les taux d’adoption et limite le potentiel de marché pour les assureurs.

• Les disparités en matière de connaissances technologiques limitent l’adoption de la technologie du revenu universel

Certains conducteurs n’ont pas accès à la technologie nécessaire, comme les appareils télématiques ou les smartphones avec des applications compatibles, pour participer aux programmes de RBU. Cette fracture numérique freine la pénétration du marché et exclut certains segments démographiques de l’accès aux avantages potentiels en matière d’économies. Les disparités en matière de maîtrise et d’accès à la technologie aggravent le défi, entravant encore davantage la capacité du marché du RBU à atteindre son plein potentiel et à offrir des solutions d’assurance personnalisées à un public plus large.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En 2021, The Progressive Corporation a conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de Protective Insurance Corporation, une opération destinée à étendre la présence et les offres de Progressive sur le marché.
• En 2020, Progressive Corporation a lancé Snapshot ProView, un programme optionnel d'assurance basée sur l'utilisation (UBI) et de gestion de flotte adapté aux propriétaires de petites entreprises. Cette initiative a été intégrée à Smart Haul, le programme UBI de Progressive pour les camionneurs, utilisant les données des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) pour encourager les pratiques de conduite sécuritaires
• En 2020, Lyft a collaboré avec Liberty Mutual Insurance pour offrir une couverture d'assurance aux conducteurs utilisant ses plateformes de covoiturage en Arizona, au Michigan, au Nouveau-Mexique, au Texas et dans l'Utah. Ce programme garantit des protections d'assurance spécifiques aux conducteurs à partir du moment où ils activent leur application Lyft jusqu'à la fin de leurs trajets

Portée du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, du type d'emballage, de l'offre d'appareils, de la technologie, de l'âge du véhicule et du type de véhicule électrique et hybride. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de véhicule

• Voiture de tourisme
• Véhicule utilitaire léger (VUL)
• Véhicule utilitaire
• Véhicule lourd (HDV)

Type de paquet

• Paiement au fur et à mesure de votre trajet (PAYD)
• Paiement selon la conduite (PHYD)
• Gestion de la façon dont vous conduisez (MHYD)

Offre d'appareils

• Fourni par l'entreprise
• Apportez votre propre appareil (BYOD)

Technologie

• OBD-II
• Smartphone
• Système embarqué
• Boîte noire
• Autres
• Hybride
• Marché du formage des métaux pour l'automobile

Âge du véhicule

• Véhicules neufs
• Véhicules routiers
• Véhicule ancien

Electric and Hybrid Vehicle Type

• Hybrid Electric Vehicle (HEV)
• Plug-In Hybrid Vehicle (PHEV)
• Battery Electric Vehicle (BEV)

Usage-Based Insurance Market Analysis/Insights

The market is analysed and market size insights and trends are provided by country, vehicle type, package type, device offering, technology, vehicle age, and electric and hybrid vehicle type as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

The Asia-Pacific dominates in the market owing to several factors. Heightened consumer awareness drives demand for personalized insurance solutions and the booming automobile industry fuels UBI adoption, aligning with the region's economic growth. Additionally, a shift towards remote diagnostic technology enhances UBI feasibility and efficiency. The proliferation of connected cars facilitates the integration of innovative UBI models, catalyzing further market expansion in the region.

North America is expected to grow in the market, primarily driven by its advanced telematics infrastructure, widespread smartphone adoption, and the active engagement of leading insurance companies in offering UBI services. These factors create an environment conducive to the growth of UBI, enabling insurers to leverage data from connected devices to offer personalized premiums based on driving behavior. With these advantages, North America is expected to maintain its dominance in UBI implementation and adoption.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Usage-Based Insurance Market Share Analysis

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

• Cambridge Mobile Telematics (États-Unis)
• assurerthebox (Royaume-Uni)
• Progressive Casualty Insurance Company (États-Unis)
• Modus Group, LLC.(États-Unis)
• Inseego Corp. (États-Unis)
• Lemonade Inc. Metromile (États-Unis)
• The Floow Limited (Royaume-Uni)
• Allstate Insurance Company (États-Unis)
• Octo Group SpA (Italie)
• TomTom International BV. (Pays-Bas)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italie)
• Assurance Liberty Mutual (États-Unis)
• Equitable Holdings, Inc. (Italie)
• MAPFRE (Espagne)
• Sierra Wireless (Canada)
• Verizon (États-Unis)
• Allianz Partners (Allemagne)

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