Analyse du marché mondial de la propolis : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la propolis ?

• La taille du marché mondial de la propolis était évaluée à 996,31 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 625,51 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,31 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial de la propolis connaît une croissance significative, portée par ses diverses applications dans divers secteurs, notamment la pharmacie, les cosmétiques, l'agroalimentaire et les boissons. La propolis, substance résineuse naturelle produite par les abeilles, est réputée pour ses propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes.
• Des recherches indiquent que ces composés bioactifs renforcent la fonction immunitaire et possèdent un potentiel thérapeutique contre diverses affections, suscitant un intérêt croissant des consommateurs. De plus, la popularité croissante des produits naturels et biologiques a stimulé la demande, notamment dans les secteurs de la santé et du bien-être. Le marché est également soutenu par des innovations dans les méthodes d'extraction, améliorant la qualité et l'efficacité des produits à base de propolis.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la propolis ?

• La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à la propolis alimente considérablement la demande pour ce produit naturel, car les consommateurs reconnaissent de plus en plus ses propriétés thérapeutiques potentielles.
• La propolis est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes, ce qui en fait un ingrédient intéressant pour de nombreuses applications, notamment les compléments alimentaires, les cosmétiques et les aliments fonctionnels. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a souligné la forte activité antioxydante des extraits de propolis, contribuant ainsi à lutter contre le stress oxydatif et à préserver la santé globale.
• Cette incorporation croissante de la propolis dans les produits de santé et de beauté souligne son acceptation et sa demande croissantes sur le marché, l'établissant comme un moteur clé du marché de la propolis.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la propolis avec la plus grande part de revenus de 41,12 % en 2024, attribuée à l'utilisation généralisée de remèdes naturels, à l'adoption croissante d'aliments fonctionnels et à de fortes traditions apicoles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,24 %, entre 2025 et 2032, alimenté par une demande accrue de suppléments à base de plantes et de produits propres, et par la popularité croissante de la médecine alternative dans les routines de bien-être quotidiennes.
• Le segment des extraits a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, grâce à sa large utilisation dans les nutraceutiques, les cosmétiques et les boissons fonctionnelles.

Portée du rapport et segmentation du marché de la propolis     

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Quelle est la tendance clé du marché de la propolis ?

« Application croissante dans les aliments fonctionnels et nutraceutiques »

• Une tendance majeure sur le marché de la propolis est son incorporation croissante dans les aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques en raison de sa riche concentration en composés bioactifs tels que les flavonoïdes, les acides phénoliques et les antioxydants.
• L'intérêt des consommateurs se tournant vers les stimulants immunitaires naturels et les ingrédients anti-inflammatoires, les fabricants de produits alimentaires et de boissons infusent de la propolis dans des suppléments, des bonbons gélifiés, des tisanes et des collations enrichies.
• En janvier 2024, Juice Works, une société nutraceutique, a lancé une nouvelle gamme de shots immunitaires à base d'extrait de propolis visant à promouvoir la santé cardiovasculaire et les bienfaits anti-âge.
• Cette tendance s'inscrit dans la lignée du mouvement clean-label et végétal, car la propolis est considérée comme une alternative naturelle, sans OGM et sans produits chimiques aux additifs synthétiques.
• À mesure que la prise de conscience de sa valeur thérapeutique s'accroît, la propolis devrait devenir un ingrédient de base dans l'écosystème mondial des aliments fonctionnels, reliant la nutrition et la médecine naturelle.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la propolis ?

• La sensibilisation à la santé et au bien-être continue de stimuler la demande de propolis en raison de ses propriétés antivirales, antifongiques, antibactériennes et anti-inflammatoires qui soutiennent l'immunité, les soins bucco-dentaires, la réparation de la peau et la santé intestinale.
• En mars 2024, NOW Foods a lancé des pastilles infusées à la propolis commercialisées pour soulager la gorge et soutenir le système immunitaire pendant la saison du rhume et de la grippe, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
• La demande croissante de produits de soins personnels naturels et durables alimente l'utilisation de la propolis dans les soins de la peau, l'hygiène dentaire et les formulations anti-âge.
• Les progrès technologiques dans les méthodes de microencapsulation et d’extraction sans solvant ont amélioré la biodisponibilité et la stabilité, élargissant ainsi son utilisation dans les applications pharmaceutiques et alimentaires.
• De plus, une plus grande disponibilité via les plateformes de commerce électronique et les détaillants spécialisés dans la santé améliore la pénétration du marché, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l'Est, où la demande de remèdes holistiques augmente.

Quel facteur freine la croissance du marché de la propolis ?

• L'une des principales contraintes est la normalisation et le contrôle de qualité limités des produits à base de propolis à l'échelle mondiale, ce qui affecte la confiance des consommateurs et les approbations réglementaires pour les applications de qualité pharmaceutique.
• Par exemple, une étude de 2023 menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a souligné la nécessité d'une cohérence de composition dans les compléments à base de propolis avant que des allégations de santé plus larges puissent être commercialisées légalement.
• Les défis d’approvisionnement ont également un impact sur la stabilité du marché : la propolis est récoltée par les abeilles en petites quantités et sa composition peut varier en fonction de la flore régionale, ce qui affecte l’uniformité de la chaîne d’approvisionnement.
• De plus, les coûts de production élevés, en particulier pour la propolis biologique et récoltée de manière durable, la rendent moins accessible aux consommateurs sensibles aux coûts et aux PME.
• Pour surmonter ces obstacles, l'investissement dans les meilleures pratiques d'apiculture, les certifications de qualité régionales et l'éducation des consommateurs sur les bienfaits de la propolis pour la santé seront essentiels pour étendre son adoption à l'échelle mondiale.

Comment le marché de la propolis est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du canal de distribution, du contenu nutritionnel et de l’industrie de l’utilisateur final.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché de la propolis est segmenté en capsules et comprimés, sprays, extraits et autres. Le segment des extraits a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,7 %) en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les nutraceutiques, les cosmétiques et les boissons fonctionnelles. Les extraits offrent une concentration et une pureté élevées, ce qui les rend idéaux pour la consommation directe et l'incorporation dans les formulations de produits.

Le segment des gélules et comprimés devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de compléments alimentaires naturels aux dosages pratiques. Ces produits gagnent en popularité auprès des consommateurs en quête de soutien immunitaire, de bienfaits antioxydants et de prévention des maladies chroniques.

• Par catégorie

Le marché est segmenté en deux catégories : à base d'alcool et sans alcool. Le segment sans alcool a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 56,2 %, grâce à la préférence des consommateurs pour des alternatives non irritantes et clean label, adaptées aux enfants, aux personnes sensibles et aux groupes religieux. Ces formules sont populaires pour les applications orales et topiques.

Le segment à base d’alcool devrait connaître une croissance constante, en particulier dans les applications pharmaceutiques et cliniques où l’alcool améliore l’efficacité de l’extraction et la biodisponibilité.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la propolis est segmenté en magasins et hors magasins. Le segment des magasins représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 61,8 % en 2024, les magasins d'aliments naturels, les pharmacies et les centres de bien-être restant les principaux points de contact pour les achats des consommateurs. Ces canaux permettent des essais produits, des conseils de nutritionnistes en magasin et un marketing local.

Le segment hors magasin (principalement la vente au détail en ligne) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimenté par l'augmentation des plateformes de commerce électronique, la sensibilisation croissante à la santé numérique et la popularité des services de livraison de suppléments naturels par abonnement.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de la propolis est segmenté en : alimentation et boissons, santé, soins personnels et cosmétiques, et autres. Le segment santé a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires (42,5 %) en 2024, grâce à l'utilisation croissante de la propolis dans les stimulants immunitaires, le traitement des plaies, l'hygiène dentaire et les anti-inflammatoires.

Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par la demande croissante de produits naturels de soins de la peau et anti-âge. Les propriétés antibactériennes, anti-acnéiques et apaisantes de la propolis en font un produit idéal pour les gammes de cosmétiques premium et biologiques.

• Par type

Selon le type de produit, le marché est segmenté en deux catégories : extraction supercritique au CO₂ (SFE), propolis extraite à l'éthanol (EEP), propolis extraite au glycol (GEP) et autres. Le segment de la propolis extraite à l'éthanol (EEP) a dominé avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,1 %) en 2024, en raison de son utilisation répandue dans les compléments alimentaires, les teintures et les sprays buccaux. L'extraction à l'éthanol garantit une puissance élevée et la préservation des principes actifs.

Le segment d'extraction supercritique au CO₂ (SFE) devrait connaître le TCAC le plus rapide, en raison de son profil plus propre et sans solvant, ce qui le rend hautement souhaitable pour les applications clean-label et pharmaceutiques.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la propolis ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la propolis avec la plus grande part de revenus de 41,12 % en 2024, attribuée à l'utilisation généralisée de remèdes naturels, à l'adoption croissante d'aliments fonctionnels et à de fortes traditions apicoles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• La région bénéficie d'une disponibilité abondante de matières premières, de faibles coûts de production et d'un soutien gouvernemental croissant à l'intégration de la médecine traditionnelle et alternative dans les secteurs de la santé et du bien-être.
• L'urbanisation rapide, la sensibilisation croissante aux questions de santé et un marché de compléments alimentaires à base de plantes vigoureux sont les principaux moteurs de la demande dans les applications pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques.

Aperçu du marché chinois de la propolis

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à son solide écosystème de médecine traditionnelle et à ses importants volumes d'exportation de dérivés de la propolis. La présence de fabricants leaders, combinée à des techniques d'extraction avancées, favorise l'expansion du marché des soins de la peau, des soins dentaires et des produits de bien-être en vente libre.

Aperçu du marché indien de la propolis

L'Inde est sur le point de connaître la croissance la plus rapide de la région, portée par l'innovation ayurvédique, la hausse des dépenses de la classe moyenne et la popularité croissante des stimulants immunitaires naturels. Avec un nombre croissant de startups et de marques de biens de grande consommation utilisant la propolis dans les compléments alimentaires et les boissons santé, le marché intérieur connaît une croissance rapide.

Aperçu du marché japonais de la propolis

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par une population vieillissante soucieuse de sa santé et une forte demande de produits anti-âge et anti-inflammatoires haut de gamme. Les entreprises japonaises se concentrent sur les solutions à base de propolis dans les aliments fonctionnels et les cosmétiques haut de gamme, maintenant ainsi une performance constante sur le marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la propolis ?

L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 13,24 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande accrue de compléments alimentaires à base de plantes et à l'étiquetage propre, ainsi qu'à la popularité croissante des médecines alternatives dans les habitudes de bien-être quotidiennes. L'essor du e-commerce, conjugué à d'importants investissements en R&D dans les compléments alimentaires, favorise un accès plus large aux produits et le développement de produits innovants dans toute la région.

Aperçu du marché américain de la propolis

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain en 2024, grâce à une industrie des compléments alimentaires bien établie, à l'utilisation croissante de la propolis dans les soins bucco-dentaires et les produits cicatrisants, et à l'adoption généralisée des certifications biologiques et sans OGM. La préférence des consommateurs pour les produits naturels validés scientifiquement continue d'influencer les lancements de produits et les stratégies marketing.

Aperçu du marché canadien de la propolis

Le Canada devrait connaître une croissance robuste, soutenue par une population proactive et soucieuse de sa santé, une réglementation favorable aux produits de santé naturels et une utilisation croissante de la propolis dans les collations fonctionnelles, les teintures à base de plantes et les solutions topiques. Le pays est de plus en plus reconnu pour l'importance qu'il accorde à la durabilité et à la transparence de ses produits.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la propolis ?

L'industrie de la propolis est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Apis Flora (Brésil)
• Bee Health Limited (Royaume-Uni)
• Comvita Limited et ses filiales (Nouvelle-Zélande)
• Produits de la ruche Laprell's, Inc. (Canada)
• Manuka Health New Zealand Ltd (Nouvelle-Zélande)
• Polenectar (Brésil)
• SUNYATA PON LEE (Brésil)
• Cire verte (Brésil)
• Zhifengtang (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la propolis ?

• En juillet 2024, ApiotiX Technologies, leader des biotechnologies, a lancé un extrait polymère d'acide polyphénolique (PAPE) standardisé issu de la propolis, cliniquement validé pour offrir les mêmes bienfaits que le rétinol. Cet extrait innovant présente une efficacité comparable à celle du bakuchiol, une alternative populaire, et est reconnu comme le premier substitut naturel du rétinol présentant des niveaux de pureté similaires.
• En août 2023, Comvita Ltd, une source réputée de miel de Mānuka authentique, a annoncé le lancement de la propolis d'abeille immunitaire, qui contient deux fois plus d'ingrédients actifs dans une seule dose quotidienne.
• En septembre 2021, Comvita Ltd a annoncé un partenariat stratégique avec Caravan, une coentreprise avec l'agence de divertissement et de sport Creative Artists Agency (CAA). Cette collaboration vise à sensibiliser les consommateurs aux bienfaits du miel de Mānuka et de la propolis en créant une marque lifestyle soutenue par des célébrités, mettant en avant les propriétés curatives naturelles de ces produits à usage topique.
• En mars 2021, Innovations in Nutrition + Wellness (INW) a annoncé l'acquisition de Bee Health, leader dans le développement et la fabrication de compléments alimentaires au Royaume-Uni. Cette acquisition vise à enrichir les services proposés aux marques partenaires grâce à la complémentarité des produits et à la présence géographique des deux entreprises.
• En mars 2021, Bee Health, un fabricant de suppléments, a été acquis par Innovations in Nutrition + Wellness (INW), un leader de la recherche et du développement personnalisés, pour étendre sa présence sur le marché.

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