Rapport d'analyse du marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Analyse du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) a connu une croissance soutenue, portée par la demande croissante de systèmes de surveillance des transactions permettant d'identifier les schémas de criminalité financière. Ces systèmes peuvent être utilisés dans diverses autres applications pour détecter des infractions financières telles que le financement du terrorisme, la fraude, le trafic de stupéfiants, la corruption et l'usurpation d'identité, qui peuvent avoir un impact considérable sur l'économie d'un pays. Récemment, les solutions LCB ont gagné en popularité auprès de nombreuses institutions financières, notamment les compagnies d'assurance, les banques commerciales, les banques en ligne, les banques de détail et les sociétés de crédit immobilier. Elles sont également de plus en plus utilisées dans divers secteurs d'activité, tels que les jeux d'argent, l'immobilier, le change, les paiements, l'investissement et par les organismes gouvernementaux du monde entier.   

Taille du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent était évalué à 4,48 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,56 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 14,83 % sur la période 2025-2032. Outre des informations sur le marché telles que sa valeur, son taux de croissance, ses segments, sa couverture géographique, ses acteurs et son contexte, le rapport d'étude de marché réalisé par l'équipe de Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie d'experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation, ainsi qu'une analyse PESTEL.

Tendances du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

« Renforcement des efforts de détection des crimes financiers »

L’intensification des efforts de détection des crimes financiers a renforcé le contrôle des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), en mettant l’accent sur le renforcement de la conformité et le suivi des tendances des systèmes. Les institutions financières mettent en œuvre des procédures plus rigoureuses pour identifier les transactions suspectes et les schémas révélateurs de blanchiment d’argent. Ces mesures comprennent le renforcement des contrôles internes, l’amélioration des pratiques de déclaration des transactions et le renforcement de la collaboration avec les organismes de réglementation. Cette volonté d’accroître la transparence et la responsabilité vise à démanteler les réseaux de criminalité financière et à réduire les flux financiers illicites. En adoptant des cadres LCB complets, les organisations cherchent à atténuer les risques et à protéger l’intégrité du système financier. Cette approche proactive témoigne d’un engagement plus large en matière de lutte contre la criminalité financière et de respect des réglementations.

Portée du rapport et segmentation du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent      

Définition du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) permettent de détecter et d'alerter les institutions en cas de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude, de cybercriminalité, de corruption, d'évasion fiscale, de détournement de fonds, d'atteintes à la sécurité de l'information, de transactions transfrontalières illégales, etc. Ces activités ont un impact considérable sur l'économie du pays et peuvent nuire à sa réputation. L'acronyme LCB désigne généralement la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Les solutions LCB sont conformes à diverses politiques, lois et réglementations visant à prévenir la criminalité financière. Ces directives, politiques et lois sont établies par les autorités de réglementation internationales et locales, et ont pour objectif de renforcer l'efficacité des solutions LCB.

 Dynamique du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Les conducteurs

• Renforcement des efforts de détection des crimes financiers

Le renforcement des efforts de détection des crimes financiers a intensifié la surveillance des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), en mettant l'accent sur l'amélioration des systèmes de conformité et de contrôle. Les institutions financières mettent en œuvre des procédures plus rigoureuses pour identifier les transactions suspectes et les schémas révélateurs de blanchiment d'argent. Ces mesures comprennent le renforcement des contrôles internes, l'amélioration des pratiques de déclaration des transactions et le développement de la collaboration avec les autorités de réglementation. Cette volonté d'accroître la transparence et la responsabilité vise à démanteler les réseaux de criminalité financière et à réduire les flux financiers illicites. En adoptant des cadres LCB complets, les organisations cherchent à atténuer les risques et à protéger l'intégrité du système financier.

Par exemple,

En août 2024, selon le blog d'Informa PLC, ThetaRay, fournisseur israélien de solutions de surveillance des transactions par intelligence artificielle, a acquis la fintech belge Screena. Screena propose une solution de filtrage LCB-FT (lutte contre le blanchiment d'argent) basée sur l'IA pour les institutions financières. Cette acquisition vise à renforcer la capacité de ThetaRay à offrir une vision globale des risques liés au filtrage des transactions et des clients. Elle contribue à intensifier la détection des crimes financiers, notamment les activités illégales liées aux jeux d'argent, et consolide la plateforme cloud de ThetaRay, offrant une solution de détection des crimes financiers de bout en bout.

• Renforcement des réglementations et des exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est un ensemble de réglementations ou de règles qu'un établissement financier doit respecter pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La criminalité financière visant les établissements financiers tels que les banques et les coopératives de crédit a récemment augmenté. On a constaté une hausse d'environ 50 à 60 % des cas de fraude financière en 2019 par rapport à 2018, et cette augmentation devrait se poursuivre dans les années à venir. Les pertes subies par les banques en Europe sont considérables.

Par exemple,

En juillet 2024, selon un article publié par The Good Returns, les gouvernements ont étendu la réglementation anti-blanchiment d'argent (LCB) au-delà des institutions financières traditionnelles pour inclure des secteurs non financiers tels que l'immobilier et les actifs virtuels. Cette extension visait à remédier aux vulnérabilités de ces secteurs dues à l'importance de leurs transactions et à leur manque de transparence. Des sanctions plus sévères en cas de non-conformité ont également été introduites, renforçant ainsi la culture de la conformité et réduisant le risque d'exploitation financière. Pour les entreprises de jeux d'argent, ce renforcement de la réglementation favorise un cadre LCB plus robuste, promouvant l'intégrité et réduisant les risques juridiques.

Opportunités

• Adoption croissante de l'analyse avancée dans la lutte contre le blanchiment d'argent

L'analyse avancée est un système autonome ou semi-autonome qui analyse des données ou du contenu à l'aide de techniques et d'outils sophistiqués, ce qui la distingue nettement de l'informatique décisionnelle traditionnelle. Cette analyse approfondie permet au système d'effectuer des prédictions et de formuler des recommandations. Dans les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), l'analyse avancée joue un rôle crucial dans la détection du blanchiment d'argent, des crimes financiers, des vols d'identité et des transactions transfrontalières. Elle est également essentielle pour la surveillance avancée des transactions.

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 2 000 milliards de dollars américains de fonds illicites sont injectés dans le marché noir chaque année. Une autre enquête menée par le Comité de Bâle sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) en 2018 a révélé que 64 % des pays figurant dans le classement de 2018 (83/129) présentaient un score de risque de 5,0 ou plus et pouvaient être considérés comme présentant un risque important de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Par exemple,

En mai 2024, selon un article de NDTV Profit, Setu, filiale de Pine Labs, a lancé la première application indienne de modélisation du langage à grande échelle (LLM) conçue spécifiquement pour le secteur de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI). Ce modèle, entraîné sur de vastes ensembles de données, est capable de reconnaître et de générer du texte. L'introduction de cet outil d'analyse avancé vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent en améliorant les capacités de traitement et d'analyse textuelle dans les services financiers. Pour Setu, cette initiative la positionne comme un acteur majeur de l'intégration de l'intelligence artificielle de pointe dans le secteur BFSI, en proposant des solutions avancées de conformité et de gestion des risques.

• Intégration de l'IA et du ML dans le développement de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est devenu un problème financier majeur que les autorités financières s'efforcent d'endiguer. Selon une enquête, il représenterait entre 2 et 5 % du PIB européen, soit un montant net de 2 000 milliards de dollars américains. D'autres problèmes, tels que l'usurpation d'identité et les transactions transfrontalières, viennent s'ajouter à cette problématique.

En 2020, une enquête a recensé 1,4 million de plaintes pour usurpation d'identité. La même année, les transactions transfrontalières en Europe étaient estimées à environ 23 210 milliards de dollars. Ces délits financiers sont imputables à la faiblesse des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et à la réticence à appliquer les directives des autorités de régulation. D'après une étude de Fenergo, les autorités de régulation ont infligé aux banques des amendes d'un montant quasi record de 10 milliards de dollars en 2019 ; cette étude souligne également que 60,5 % de ces sanctions résultaient de violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Par exemple,

En mars, ACI Worldwide, Inc. a annoncé le lancement d'ACI Fraud Rating pour les institutions financières. Cette plateforme, conçue pour offrir des capacités d'apprentissage automatique de nouvelle génération, permettra à l'entreprise d'enrichir son offre de solutions pour sa clientèle. Cette solution aidera les institutions financières à protéger leurs serveurs de paiement.

Contraintes/Défis

• Préoccupations relatives à la confidentialité dans la surveillance des données clients

L'essor des plateformes de jeux d'argent en ligne a exacerbé les préoccupations relatives à la protection de la vie privée et au suivi des données clients. Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures avancées de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), les opérateurs collectent et analysent de nombreuses informations personnelles afin de détecter les activités suspectes. Cette surveillance accrue soulève d'importantes questions de confidentialité, les données sensibles des utilisateurs étant de plus en plus soumises à un suivi et à un examen approfondis. Il est crucial de trouver un juste équilibre entre une prévention efficace de la fraude et une protection robuste des données, car une surveillance excessive peut entraîner des atteintes à la vie privée et éroder la confiance des clients.

Par exemple,

En octobre 2023, selon un article publié par Mondaq Ltd., la loi indienne sur la protection des données personnelles numériques de 2023 a introduit de nouvelles réglementations en matière de confidentialité, impactant le secteur des jeux en ligne. Cette loi a renforcé les mesures de protection des données, obligeant les plateformes de jeux à obtenir un consentement explicite pour le traitement des données, à garantir les droits d'accès et de rectification des données, et à appliquer des pratiques de sécurité robustes. La réglementation a également abordé les préoccupations liées au marketing ciblé, notamment auprès des mineurs, et a établi des normes de conformité plus élevées pour les plateformes traitant d'importants volumes de données d'utilisateurs.

• Le déploiement de logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent est coûteux.

D'après une enquête du Government Accountability Office (GAO), les banques britanniques ont consacré entre 0,4 % et 2,4 % de leurs dépenses d'exploitation totales de 2018 aux logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent. Les banques interrogées ont dépensé en moyenne 15 USD par nouveau compte pour les obligations de vigilance, même si le coût réel variait de 5 USD à 44 USD selon le type d'établissement. Il a été constaté que les banques dépensent le plus pour la connaissance du client (29 %), suivies des coûts de reporting (28 %). Par comparaison, 18 % des dépenses étaient liées à la formation, aux tests, aux contrôles internes, aux logiciels et aux coûts des prestataires externes, ce qui représente en moyenne 17 % du budget des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent. En Europe, une enquête menée par LexisNexis Risk Solutions en 2019 a révélé que le coût réel des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent est très élevé dans les pays européens, en raison d'une forte demande.

Par exemple,

En septembre 2023, selon un article publié par Investopedia, HSBC a été condamnée à une amende de 1,9 milliard de dollars pour de graves manquements à ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), notamment pour avoir blanchi de l'argent pour le compte de cartels de la drogue mexicains. Ce scandale a mis en lumière les faiblesses des mécanismes de conformité de HSBC et a entraîné l'imposition de 665 millions de dollars supplémentaires d'amendes civiles. Cette affaire souligne le coût élevé du déploiement de logiciels LCB efficaces et de mesures de conformité dans le secteur bancaire. Investir dans des solutions LCB avancées permet d'éviter des sanctions coûteuses et de garantir la conformité réglementaire, ce qui profite aux institutions financières en réduisant les risques juridiques et en renforçant leur intégrité opérationnelle.

Ce rapport de marché détaille les dernières évolutions, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, les parts de marché, l'impact des acteurs nationaux et locaux, les opportunités de croissance, l'évolution de la réglementation, l'analyse stratégique de la croissance du marché, sa taille, la croissance par catégorie, les niches d'application et leur domination, les homologations et lancements de produits, l'expansion géographique et les innovations technologiques. Pour obtenir davantage d'informations, contactez Data Bridge Market Research pour une analyse approfondie. Notre équipe vous accompagnera dans votre prise de décision afin de favoriser votre croissance.

Étendue du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché est segmenté selon l'offre, les fonctionnalités, le déploiement, la taille de l'entreprise et l'utilisation finale. L'analyse de la croissance de ces segments vous permettra d'identifier les segments à faible croissance au sein des industries et d'offrir aux utilisateurs une vue d'ensemble et des informations précieuses sur le marché, afin de les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés.

 Offre

• Solution
  • KYC/CDD et liste de surveillance
  • Contrôle et surveillance des transactions
  • Gestion de cas
  • Déclarations réglementaires
• Services
  • Taper
    • Service professionnel
    • Service géré
• Services
  • Taper
    • Intégration
    • Assistance et maintenance
    • Formation et conseil

Fonction

• Gestion de la conformité de la supervision
• Déclaration des transactions en devises
• Gestion de l'identité client
• Surveillance des transactions

Déploiement

• Nuage
• Sur site

Taille de l'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Utilisation finale

• Banques et institutions financières
• Fournisseurs d'assurance
• Jeux et paris
  • Type de jeu
    • Casino
      • Taper
        • Casinos en direct
        • Poker
        • Blackjack
        • Baccarat
        • Machines à sous
        • Autres
  • Application
    • Divertissement en direct/En ligne
      • Taper
        • Hôtels
        • Plusieurs options de restauration
        • Autres
    • Hors ligne/Terrain
      • Taper
        • Mobile
        • Ordinateur de bureau
    • Paris sportifs
      • Taper
        • Football
        • E-sports
        • Course de chevaux
        • Autres
    • Loterie
    • Bingo
    • Tombolas/Pools
• Gouvernement
• Autres 

Analyse régionale du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché est analysé et des informations sur sa taille et ses tendances sont fournies en fonction de l'offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l'entreprise et de l'utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les suivants : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord ; Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de l’Europe en Europe ; Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) ; Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) en Moyen-Orient et Afrique (MEA) ; Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud.

La région européenne devrait dominer le marché et connaître la croissance la plus rapide grâce à sa base industrielle solide, ses normes de qualité rigoureuses et sa forte présence dans divers secteurs.   

La section du rapport consacrée aux pays présente également les facteurs d'influence spécifiques à chaque marché et les évolutions réglementaires nationales qui impactent les tendances actuelles et futures. Des données telles que l'analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques, l'analyse des cinq forces de Porter et des études de cas sont autant d'éléments utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques internationales, ainsi que les défis qu'elles rencontrent face à une concurrence locale plus ou moins forte, et l'impact des droits de douane et des routes commerciales nationales sont pris en compte dans l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Part de marché dans la lutte contre le blanchiment d'argent

L'analyse concurrentielle du marché fournit des informations détaillées par concurrent. Ces informations comprennent un aperçu de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses initiatives sur de nouveaux marchés, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, ses lancements de produits, l'étendue de sa gamme de produits et sa position dominante sur le marché. Les données présentées ci-dessus concernent uniquement les activités principales des entreprises liées au marché.

Les principaux acteurs du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent opérant sur ce marché sont :

• NICE (Israël)
• IBM (États-Unis)
• sanctions.io (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Accenture (États-Unis)
• Experian Information Solution
• Inc. (Irlande)
• Open Text Corporation (Canada)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• SAS Institute Inc (États-Unis)
• ACI Worldwide (États-Unis)
• Cognizant (États-Unis)
• Trulioo (Canada)
• Siège social de Temenos SA (Suisse)
• WorkFusion, Inc. (États-Unis)
• Vixio Regulatory Intelligence (Angleterre)

Dernières évolutions du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

• En septembre 2023, IBM a annoncé que son Payments Center rejoignait le programme Swift Partner, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de collaboration avec plus de 11 000 membres Swift à travers le monde. Ce partenariat a permis à IBM de proposer des solutions de paiement optimisées et une connectivité Swift de bout en bout dans le cloud, réduisant ainsi la nécessité pour ses clients de gérer le matériel et les logiciels Swift. Cette collaboration a permis aux institutions financières de moderniser leurs plateformes de paiement, d'accéder aux technologies d'IA et d'améliorer leur efficacité sans coûts de développement et de mise en conformité élevés.
• En avril 2024, Oracle a lancé Financial Services Compliance Agent, un service cloud basé sur l'IA conçu pour aider les banques à atténuer les risques de blanchiment d'argent (LCB). Ce service permet aux banques de réaliser des tests de scénarios à moindre coût afin d'ajuster leurs contrôles, d'identifier les transactions suspectes et de renforcer leur conformité. Il les aide également à évaluer et à optimiser leurs systèmes de surveillance des transactions, à analyser les risques liés aux nouveaux produits et à traiter de manière proactive les typologies à haut risque. Cette solution vise à réduire les coûts de conformité et à améliorer l'efficacité des programmes de LCB.
• En janvier, Oracle a mis en avant ses solutions cloud complètes pour les banques via Oracle Financial Services. L'entreprise a souligné que les banques adoptent de plus en plus les services cloud, portés par les progrès de l'IA et du ML. Oracle propose une suite complète de solutions fintech prêtes pour le cloud, évolutives et sécurisées, offrant aux banques une solution unique sans avoir à multiplier les partenariats avec d'autres fintechs. La plateforme Oracle prend en charge plus de 3 000 microservices et API ouvertes, aidant les banques à migrer depuis leurs systèmes existants et à rester compétitives.
• En septembre, Oracle et Quantifind ont annoncé une collaboration stratégique visant à renforcer les processus de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). Les solutions SaaS de Quantifind pour les enquêtes, la vérification de la clientèle et la gestion des alertes ont été intégrées à la plateforme de gestion de la criminalité financière et de la conformité d'Oracle. Ce partenariat ambitionne d'améliorer l'efficacité de la LCB jusqu'à 30 % et de rationaliser les flux de travail grâce à l'IA et au machine learning avancés. L'intégration permet aux clients d'Oracle d'accéder à des données complètes et d'améliorer leurs capacités de conformité LCB via une plateforme unifiée.

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