Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des composites aérospatiaux – Aperçu et prévisions de l’industrie jusqu’en 2031

Analyse du marché des composites aérospatiaux

Le marché des composites aéronautiques connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de matériaux légers qui améliorent l'efficacité énergétique et les performances des avions. Les composites, en particulier la fibre de carbone et les thermoplastiques, sont de plus en plus utilisés dans la fabrication de composants d'aéronefs en raison de leur rapport résistance/poids supérieur et de leur résistance à la corrosion. Les développements récents, tels que les avancées dans les techniques de fabrication telles que le placement automatisé de fibres (AFP) et le moulage par transfert de résine (RTM), ont amélioré l'efficacité de la production et réduit les coûts. Les principaux acteurs du marché, dont Boeing et Airbus, investissent dans des technologies composites innovantes pour répondre aux exigences croissantes de solutions aéronautiques plus durables. En outre, l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone a incité les fabricants à intégrer les composites aéronautiques dans les conceptions d'avions commerciaux et militaires. Alors que l'industrie aérospatiale continue d'évoluer, l'adoption de composites avancés jouera un rôle crucial dans l'amélioration des performances, de la sécurité et de la durabilité environnementale des avions.

Taille du marché des composites aérospatiaux

Français La taille du marché mondial des composites aérospatiaux était évaluée à 26,49 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 56,16 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 9,85 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse des importations et des exportations, un aperçu de la capacité de production, une analyse de la consommation de production, une analyse des tendances des prix, un scénario de changement climatique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des composites aérospatiaux

« Adoption croissante des composites biosourcés »

Le marché des composites aéronautiques connaît une croissance significative, stimulée par la demande croissante de matériaux légers qui améliorent l'efficacité énergétique et les performances des avions. L'une des tendances notables du marché des composites aéronautiques est l'adoption croissante de composites biosourcés, stimulée par la volonté de l'industrie aéronautique de favoriser la durabilité et de réduire l'impact environnemental. Ces matériaux sont dérivés de ressources renouvelables et offrent une empreinte carbone plus faible que les composites traditionnels à base de pétrole. Par exemple, Boeing a commencé à explorer l'utilisation de biocomposites dans l'intérieur de ses avions, comme le 787 Dreamliner, où des fibres naturelles sont intégrées dans la conception pour améliorer la durabilité tout en maintenant les normes de performance. Cette évolution s'aligne sur les exigences réglementaires en matière de réduction des émissions et répond à la demande des consommateurs pour des solutions aéronautiques plus écologiques. Cette tendance souligne l'engagement de l'industrie en faveur de l'innovation et de la responsabilité environnementale, façonnant l'avenir des matériaux aéronautiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des composites aérospatiaux      

Définition du marché des composites aérospatiaux

Les composites aérospatiaux désignent des matériaux de pointe utilisés dans la construction d'avions et d'engins spatiaux, constitués principalement d'une combinaison de fibres de renforcement et d'un matériau de matrice. Les fibres de renforcement, telles que la fibre de carbone ou la fibre de verre, apportent résistance et rigidité, tandis que la matrice, souvent constituée de polymères thermodurcissables ou thermoplastiques, lie les fibres entre elles et transfère les charges entre elles. Ces composites sont conçus pour offrir un rapport résistance/poids élevé, une résistance à la corrosion et une stabilité thermique, ce qui les rend idéaux pour les applications aérospatiales.

Dynamique du marché des composites aérospatiaux

Conducteurs

• Augmentation des taux de production d'avions

L’augmentation des taux de production d’avions est un facteur important sur le marché des composites aéronautiques, principalement en raison de l’essor du transport aérien mondial, qui devrait doubler d’ici 2037, selon l’Association du transport aérien international (IATA). Cette croissance est particulièrement prononcée sur les marchés émergents tels que l’Asie-Pacifique, où le nombre de passagers aériens devrait atteindre 3,3 milliards d’ici 2037, ce qui nécessitera la construction de davantage d’avions commerciaux. Les composites aéronautiques font partie intégrante de cette production, car ils sont utilisés dans des composants clés tels que les ailes, les sections de fuselage et les empennages, offrant les propriétés de légèreté et de haute résistance nécessaires aux avions modernes. En outre, la demande militaire est également en hausse, les pays élargissant leurs flottes pour renforcer leurs capacités de défense. En conséquence, l’augmentation des taux de production stimule le marché des composites aéronautiques et contribue aux progrès de la technologie des matériaux et des processus de fabrication.

• Demande croissante de matériaux légers

La demande croissante de matériaux légers est un facteur important sur le marché des composites aéronautiques, largement alimentée par l'accent mis par l'industrie aéronautique sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le secteur de l'aviation est responsable d'environ 2,5 % des émissions mondiales de CO2, et l'amélioration de l'efficacité énergétique est essentielle pour minimiser cet impact. Les composites aéronautiques, tels que les polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC), ont un rapport résistance/poids qui est souvent plusieurs fois supérieur à celui de l'aluminium traditionnel. Cette évolution vers des composites légers améliore les performances des avions et s'aligne sur les objectifs de durabilité de l'industrie, ce qui en fait un objectif essentiel pour les fabricants qui cherchent à répondre aux pressions réglementaires et aux attentes des consommateurs en matière d'options de voyage plus écologiques, ce qui stimule en fin de compte la croissance du marché.

Opportunités

• Progrès croissants dans les techniques de fabrication

Les progrès des techniques de fabrication, notamment grâce à des innovations telles que le placement automatisé de fibres (AFP) et l’impression 3D , révolutionnent la production de structures composites complexes dans l’industrie aérospatiale. L’AFP permet la pose précise et automatisée de fibres composites, ce qui permet de créer des géométries complexes qui étaient auparavant difficiles à réaliser avec les méthodes traditionnelles. Cette technologie rationalise considérablement les processus de production, réduisant le travail manuel et le risque d’erreur humaine, ce qui conduit à une qualité et une cohérence améliorées dans les produits finis. De même, les technologies d’impression 3D, telles que la modélisation par dépôt de fil fondu (FDM) et le frittage sélectif par laser (SLS), permettent un prototypage rapide et la production de pièces légères et personnalisées à la demande. En conséquence, ces techniques sont de plus en plus adoptées dans le secteur aérospatial, créant de nouvelles opportunités et un développement dans la fabrication de composites aérospatiaux.

• Utilisation croissante des composites dans les applications militaires

The increasing use of composites in military applications reflects a growing demand for advanced materials that enhance the performance and durability of military aircraft. Defense organizations are prioritizing the development of aircraft that meet stringent performance criteria and offer operational advantages such as reduced weight and increased stealth capabilities. Composites are particularly well-suited for these requirements due to their superior strength-to-weight ratio and inherent resistance to environmental degradation. For instance, the F-35 Lightning II, a fifth-generation stealth fighter developed by Lockheed Martin, incorporates a significant amount of composite materials in its structure, which enhances its stealth capabilities by reducing radar cross-section and improving overall performance. In addition, the use of composites helps lower maintenance requirements, as they are less susceptible to corrosion compared to traditional metals, resulting in reduced downtime and lifecycle costs. As military organizations continue to invest in next-generation aircraft and upgrade existing fleets, the demand for composite materials is expected to rise, further driving innovation and creating opportunities in the market.

 Restraints/Challenges

• High Production Costs

High production costs represent a significant challenge for the aerospace composites market, as the initial expenses for manufacturing these materials can be considerably higher than those for traditional materials such as metals. This discrepancy stems from the complexities associated with composite production, which involves the use of specialized raw materials, advanced manufacturing techniques, and specialized equipment, such as automated fiber placement machines and autoclaves. For intsance, the cost of carbon fiber, a commonly used composite material in aerospace instance, is substantially higher than that of aluminum or steel. In addition, the intricate processes required to create composite structures such as precise layering, curing, and quality control further escalate production costs. These financial barriers can deter smaller manufacturers or new entrants from adopting composite materials, limiting their ability to compete in a market increasingly leaning toward advanced materials. As a result, the high production costs may inhibit innovation and slow down the widespread adoption of aerospace composites.

• Stringent Regulations and Certification Processes

Regulatory hurdles present a significant challenge in the aerospace composites market, as the industry is governed by stringent regulations and certification processes aimed at ensuring the safety and reliability of all materials used in aircraft manufacturing. For instance, the Federal Aviation Administration (FAA) and the European Union Aviation Safety Agency (EASA) impose rigorous certification protocols for composite materials, necessitating thorough evaluations of their mechanical properties, durability, and long-term performance under extreme conditions. This meticulous certification process can lead to delays in product development and market entry, as manufacturers must allocate significant time and resources to meet these stringent requirements. Such regulatory complexities can deter innovation and slow the adoption of advanced composite materials, particularly among smaller manufacturers who may lack the necessary resources to navigate the certification landscape effectively.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions. Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Aerospace Composites Market Scope

The market is segmented on the basis of resin, fiber type, matrix type, application, and aircraft type. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Resin

• Thermosetting
• Thermoplastic

Fiber Type

• Carbon Fiber Composites
• Ceramic Fiber Composites
• Glass Fiber Composites
• Others

Matrix Type

• Polymer Matrix
• Ceramic Matrix
• Metal Matrix

Application

• Interior
• Exterior

Manufacturing Process

• Automated Tape Laying (ATL)
• Automated Fiber Placement (AFP)
• Lay-Up
• Resin Transfer Molding
• Filament Winding
• Others

Aircraft Type

• Commercial Aircraft
• Business and General Aviation
• Civil Helicopter
• Military Aircraft
• Others

 Aerospace Composites Market Regional Analysis

The market is analysed and market size insights and trends are provided by country, resin, fiber type, matrix type, application, and aircraft type as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America leads the aerospace composites market, driven by a surge in demand from the defence sector and heightened trade activities within the region. The U.S. government's focus on modernizing military capabilities and enhancing national security has significantly boosted the need for advanced composite materials in aerospace applications. In addition, the presence of major industry players, such as Boeing and Lockheed Martin, further strengthens North America's position, fostering innovation and competitiveness in the aerospace composites sector.

The Asia-Pacific region is anticipated to achieve the highest compound annual growth rate (CAGR) in the aerospace composites market, fuelled by a surge in research and development initiatives. Countries such as India and China are witnessing a rise in tourism, which drives the demand for modern aircraft and, consequently, advanced composite materials. In addition, the robust economic growth in emerging nations, coupled with the abundant availability of raw materials, further enhances the region's attractiveness for aerospace composite manufacturing and innovation.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Aerospace Composites Market Share

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des composites aérospatiaux opérant sur le marché sont :

• dsm-firmenich (Pays-Bas)
• TEIJIN LIMITED (Japon)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Gurit Services AG (Suisse)
• Morgan Advanced Materials plc (Royaume-Uni)
• États du Sud, LLC (États-Unis)
• Barrday Inc. (Canada)
• Tissus de renforcement en plastique Ltd (Royaume-Uni)
• Gaffco Ballistics (États-Unis)
• M Cubed Technologies (États-Unis)
• Roihu Inc. (Finlande)
• MKU Limited (Inde)
• ArmorSource, LLC. (États-Unis)
• Elmon (Turquie)
• Matériaux composites JPS (États-Unis)
• ITT INC. (États-Unis)

Dernières évolutions sur le marché des composites aérospatiaux

• En mars 2024, Hexcel Corporation et Arkema ont conclu un partenariat stratégique pour le développement de structures composites thermoplastiques hautes performances. La structure composite thermoplastique hautes performances a été conçue et fabriquée à partir de rubans thermoplastiques HexPly. Ce démonstrateur innovant a été développé avec succès dans le cadre du projet collaboratif HAICOPAS mené par Hexcel et Arkema
• En janvier 2024, Materion Beryllium & Composites (filiale de Materion Corporation) s'est associée à Liquidmetal Technologies Inc. Materion Beryllium & Composites, en partenariat avec Liquidmetal et d'autres partenaires certifiés Liquidmetal, utilisera leurs technologies de production d'alliages pour fournir des produits de haute qualité et des services d'assistance à leurs clients
• En août 2023, Spirit AeroSystems, Inc. et Oak Ridge National Laboratory ont conclu un accord stratégique. Les deux acteurs explorent en collaboration les avancées dans les techniques de surveillance des processus in situ à haute température et la capacité de modélisation prédictive pour les performances et la certification basées sur la microstructure des composites en carbone et en céramique et des alliages fabriqués de manière additive
• En juillet 2023, la NASA a accordé un contrat de transfert de technologie aux petites entreprises (STTR) de phase II de 800 000 USD à AnalySwift LLC, une entreprise basée aux États-Unis, pour développer un outil de conception pour les composites adaptables avancés (DATC), avec des plans de lancement d'ici 2025.
• En décembre 2022, Velocity Composites, l'un des principaux fournisseurs de kits de matériaux composites pour l'aérospatiale, a annoncé son entrée sur le marché aérospatial américain grâce à un accord de partenariat avec GKN Aerospace, qui devrait générer plus de 100 millions USD de revenus au cours des cinq prochaines années.

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