Marché des implants dentaires en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2031

Analyse et taille du marché des implants dentaires en Asie-Pacifique

Le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique connaît une croissance robuste, tirée par une prévalence croissante des troubles dentaires, une sensibilisation croissante aux traitements dentaires avancés et une importance croissante accordée à la santé bucco-dentaire et à l'esthétique dans toute la région. Les principaux pays, dont la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, jouent un rôle important dans la dynamique du marché en raison de leur population nombreuse et vieillissante, qui contribue à une demande accrue d'implants dentaires. Les améliorations des infrastructures de santé et de l'accès aux soins dentaires, ainsi que l'augmentation des revenus disponibles, renforcent encore l'expansion du marché. Les avancées technologiques dans les matériaux et techniques d'implants, telles que l'utilisation de matériaux biocompatibles et de procédures innovantes comme la CFAO et l'impression 3D , améliorent l'efficacité et l'attrait des implants dentaires, favorisant ainsi leur adoption. Le marché est très concurrentiel, les principaux acteurs s'engageant dans des initiatives stratégiques telles que des fusions, des acquisitions et des partenariats pour étendre leur présence sur le marché et leur offre de produits. Les cadres réglementaires et les conditions économiques façonnent également le paysage du marché, influençant à la fois la disponibilité et l'acceptation des procédures d'implants dentaires. Dans l’ensemble, le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique se caractérise par d’importantes opportunités de croissance, tirées par une confluence de changements démographiques, d’améliorations économiques et d’innovations technologiques, le positionnant comme un secteur dynamique et en évolution rapide au sein de l’industrie dentaire au sens large.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique devrait atteindre 1,79 milliard USD d'ici 2031 contre 1,02 milliard USD en 2023, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.

Market Definition

The Asia-Pacific dental implants market encompasses a comprehensive range of activities and entities involved in the design, manufacture, distribution, and clinical application of dental implants across the diverse and rapidly evolving region of Asia-Pacific, which includes significant markets such as China, India, Japan, South Korea, and Australia, among others. This market is characterized by a broad spectrum of stakeholders including implant manufacturers, dental care providers, dental clinics, research institutions, and patients, all of whom contribute to the dynamic growth and development of the sector. Key drivers of this market include the increasing prevalence of dental disorders such as tooth decay, periodontal diseases, and edentulism, which create a substantial demand for effective dental restoration solutions. Rising awareness and acceptance of advanced dental treatment options among the population, coupled with a growing emphasis on oral health and aesthetics, further propel the market's expansion.

Asia-Pacific dental implants market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail below:

Drivers

•  Increasing Demand for Dental Minimally Invasive Surgeries

The increasing demand for minimally invasive dental surgeries is a significant driver in the Asia-Pacific dental implants market, primarily due to patients' growing preference for less painful, quicker recovery procedures. Minimally invasive techniques, such as flapless surgery and guided implant placement, offer reduced trauma, shorter healing times, and fewer complications, making them highly appealing to a broader patient base. This preference is driven by rising awareness of these advanced techniques, improved patient outcomes, and the ability to maintain better aesthetics and function with less discomfort. Also, the technological advancements enabling these procedures, including the use of 3D imaging and computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM), have made dental implants more precise and predictable, further enhancing their appeal. As a result, dental professionals in the region are increasingly adopting minimally invasive techniques to meet patient demands, thereby propelling the growth of the dental implants market. This trend is also supported by the region's improving healthcare infrastructure, increasing disposable incomes, and the growing dental tourism industry, which collectively contribute to the rising adoption of minimally invasive dental surgeries and, consequently, the expansion of the dental implants market in the Asia-Pacific region.

For instance,

• In February 2024, according to the article published by Blende Dental Group, the shift toward minimally invasive dentistry is gaining momentum as advanced technology becomes more of a mainstay in modern dentistry. This transformative approach focuses on reducing the use of traditional drills and minimizing pain during dental procedures, making dental visits more comfortable and less disruptive for patients. Minimally invasive dentistry is a patient-centered philosophy that emphasizes preserving as much natural tooth structure as possible while effectively addressing oral health issues. The rise of minimally invasive dentistry is not merely a trend but a significant leap forward in oral healthcare. This shows that the demand for dental minimally invasive surgeries is increasing which act as a driver in the market growth
• In October 2023, according to the article published in the Akeela Dental Care, minimally invasive procedures have revolutionized dentistry, offering patients less pain, faster recovery times, and more conservative treatment options one-hour dental implants and the same day dental implants in Chennai. Two cutting-edge technologies that have significantly contributed to the minimally invasive approach in dentistry are laser dentistry and air abrasion. This exploration will delve into the latest techniques and technologies in these fields, highlighting their benefits, applications, and how they are transforming the dental landscape
• In November 2023, according to the article published in Maltepe Dental Clinic, Minimal Invasive Dentistry, also called micro dentistry, has gained currency among dental professionals and patients recently. It is greatly appreciated and encouraged by dentists all around the world. The idea is to preserve oral health and reduce the need for treatment. Due to the undeniable advantages of this approach, many patients and dental professionals opt for Minimal Invasive Dentistry. Minimal Invasion Dentistry has changed the way dental professionals plan and conduct dental treatments. According to a study published in The Journal of Dental Research in 2019, MID has changed the approach, treatment strategies, diagnostic tools, etiopathogenesis, and epidemiology in dentistry. In the future, treatments are expected to be more personalized and enhanced by AI (artificial intelligence) thanks to advancements made in dental technology

The rising demand for minimally invasive dental surgeries in the Asia-Pacific region is driving the dental implants market. Patients favor these techniques due to their reduced pain, quicker recovery, and fewer complications. Technological advancements further boost their popularity, leading to increased adoption by dental professionals. Improved healthcare infrastructure, higher disposable incomes, and expanding dental tourism also support this trend, fueling market growth.

• Increasing Incidence of Dental Diseases

The increasing incidence of dental diseases in the Asia-Pacific region significantly drives the dental implants market, as a rise in conditions such as tooth decay, periodontal diseases, and tooth loss necessitates advanced dental care solutions. Factors contributing to this surge include aging populations, dietary changes, and inadequate oral hygiene practices. As more individuals suffer from dental issues, the demand for effective and long-lasting treatment options like dental implants grows, bolstered by increased awareness and affordability of such procedures. This trend is further amplified by technological advancements in implantology, improved healthcare infrastructure, and the expanding dental tourism industry in the region. Consequently, the dental implants market in Asia-Pacific is experiencing substantial growth, propelled by the need to address the escalating prevalence of dental diseases effectively.

For instance,

• In October 2022, according to the article published by World Health Organization (WHO), more than 900 million cases of untreated dental caries, severe periodontal diseases and edentulism in the South-East Asia region. Prevalence of untreated caries of deciduous teeth among children of one to nine years old is estimated as 43.8%, with an estimated 135 million cases. Prevalence of untreated caries of deciduous teeth among children of one to nine years old is estimated as 43.8%, with an estimated 135 million cases. Prevalence of untreated caries of deciduous teeth among children of one to nine years old is estimated as 43.8%, with an estimated 135 million cases
• In January 2019, according to the article published Research Gate, Caries prevalence was found to be (83%) of the total sample the mean rank value was higher among boys in comparison to girls with statistically no significant difference. The value was increased with age with statistically highly significant difference. The mean rank values of dental plaque and gingival indices for total boys were found to be higher than total girls with statistically highly significant differences. Recording of this study demonstrated that 100% of children had dental plaque and gingival inflammation. High prevalence of dental caries and gingivitis was recorded indicating the need of public and preventive programs and its treatment
• In December 2018, according to the article published in Indian Journal of Dental Research, a global burden of disease search shows the huge burden of noncommunicable diseases (NCDs), including oral diseases in the countries of the Asia-Pacific region. In this region, >8/10 persons (age-standardized, both genders) experience NCDs, whereas the same for oral diseases ranges is 3–6.5/10 person. With increasing longevity, the oral disease burden is bound to increase and the Asia-Pacific societies may need to prepare for the same. Result shows that the prevalence rate of caries of permanent teeth was the highest in Central Asia and the lowest in Australasia which act as driver in the market growth

The rise in dental diseases across the Asia-Pacific region, driven by aging populations, poor dietary habits, and insufficient oral care, is fueling a strong demand for dental implants. This demand is further supported by technological innovations, better healthcare facilities, and a growing dental tourism sector, leading to significant growth in the dental implants market as the region seeks effective solutions to the increasing prevalence of dental issues.

Opportunity

• Strategic Initiatives Taken by Market Players

Market players are adopting strategic initiatives to increase market growth, increase revenue, and expand market share in the future. These initiatives include investing in innovative technologies and product development to stay ahead of the competition. Companies are forming strategic alliances and partnerships to leverage each other's strengths, enhance product offerings, and expand their reach into new markets. Additionally, mergers and acquisitions are becoming increasingly common, allowing companies to consolidate their positions, gain access to new customer bases, and diversify their product portfolios. Market players are also focusing on enhancing their distribution networks and improving supply chain efficiencies to ensure timely delivery and reduce operational costs. Furthermore, there is a growing emphasis on customer engagement and satisfaction, with companies implementing robust marketing strategies, offering personalized solutions, and providing exceptional after-sales support. These concerted efforts are expected to lead to significant market growth, higher revenue generation, and increased market share in the coming years.

For instance,

• In March 2023, according to an article published by Dentsply Sirona, the company introduced ‘DS OmniTaper Implant System’ at the Academy of Osseointegration (AO) Annual Meeting held in Phoenix, Arizona. This innovative solution joins the company's esteemed EV Implant Family, which also includes the ‘DS PrimeTaper Implant System’ and the ‘Astra Tech Implant System.’ The launch highlights Dentsply Sirona's commitment to expanding its implant offerings and providing advanced solutions to dental professionals. By integrating this new system, the company aims to enhance clinical outcomes and offer greater flexibility in dental implant procedures
• In May 2021, Dentsply Sirona announced that the company partnered with FDI World Dental Federation on Sustainability. This strategic partnership is anticipated to help the company enhance its dental products production and distribution, thereby sustaining its footprint in the market
• In January 2023, according to an article published by Nobel Biocare, company partnered with Mimetis Biomaterials S.L. to launch the ‘creos syntogain’ biomimetic bone graft substitute. This strategic move has expanded Nobel Biocare's regenerative solutions portfolio under the creos brand. The addition of creos syntogain complements their existing products, which include creos xenoprotect, creos xenogain, creos syntoprotect, and creos mucogain. By enhancing their offerings, Nobel Biocare aims to provide comprehensive and advanced regenerative solutions for dental professionals

Les avancées récentes dans le domaine des systèmes d'implants dentaires et des substituts de greffe osseuse biomimétiques représentent un bond en avant significatif dans l'industrie dentaire. L'introduction de solutions implantaires innovantes et l'expansion des portefeuilles de produits régénératifs soulignent l'engagement de l'industrie à améliorer les résultats cliniques et à proposer des options de traitement polyvalentes. Ces développements reflètent une tendance plus large vers l'intégration de technologies de pointe et de matériaux avancés dans les soins dentaires, dans le but d'améliorer l'expérience des patients et l'efficacité du traitement. De telles initiatives stratégiques et partenariats devraient stimuler la croissance du marché, augmenter le potentiel de revenus et accroître la part de marché à l'avenir. Cette dynamique devrait agir comme un catalyseur pour une croissance future du marché.

Retenue/Défi

• Entretien important des implants dentaires

L’entretien intensif des implants dentaires constitue un frein important sur le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique, car il implique des soins continus et des contrôles réguliers, qui peuvent être longs et coûteux. Les patients doivent respecter des pratiques d’hygiène bucco-dentaire strictes et consulter fréquemment leur dentiste pour garantir la longévité et la fonctionnalité des implants. Cette exigence peut être dissuasive, en particulier pour les personnes ayant un mode de vie chargé ou un accès limité aux établissements de soins dentaires. En outre, les coûts associés à l’entretien, y compris le nettoyage professionnel et les éventuels traitements supplémentaires, peuvent s’accumuler au fil du temps, ce qui rend les implants moins attrayants pour les patients sensibles aux coûts. La complexité des soins post-implantaires peut également décourager ceux qui ne sont pas pleinement informés de l’engagement requis, ce qui conduit à une préférence pour des alternatives moins exigeantes comme les prothèses dentaires ou les bridges. Ces facteurs limitent collectivement l’adoption et la croissance des implants dentaires dans la région, car le fardeau perçu de l’entretien dépasse les avantages pour de nombreux patients potentiels.

Par exemple,

• En avril 2023, selon le blog publié dans peak dental, les différences dans la structure de soutien de l'implant les rendent plus sensibles à l'inflammation et à la perte osseuse lorsque la plaque s'accumule par rapport aux dents. Par conséquent, un protocole d'entretien complet doit être suivi pour assurer la longévité de l'implant. On peut supposer que les implants dentaires nécessitent beaucoup d'entretien. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont difficiles à entretenir ou qu'ils nécessitent trop de travail. Au contraire, ils nécessitent une intentionnalité pour maintenir leur hygiène et préserver la santé bucco-dentaire globale. Les implants dentaires nécessitent un entretien et une surveillance constants, ce qui implique en outre l'évaluation de la santé générale et bucco-dentaire du patient, l'entretien professionnel des implants et les soins diligents à domicile du patient comme facteurs essentiels qui garantiront le succès à long terme des implants et un remplacement prévisible des dents naturelles
• En août 2023, selon un article publié dans le NCBI, une visite d'entretien typique pour les patients porteurs d'implants dentaires devrait durer 1 heure et être programmée tous les 3 mois pour éviter tout changement dans leur histoire orale et générale. Il est essentiel de disposer d'une sélection d'instruments appropriée pour éviter d'endommager la surface de l'implant et de traumatiser les tissus péri-implantaires. Comme le nombre de patients optant pour des implants dentaires augmente, il devient de plus en plus essentiel de connaître les différences entre les dents naturelles et les soins implantaires et d'accepter les défis liés à l'entretien de ces restaurations, car les implants dentaires nécessitent un entretien important, ce qui est un casse-tête pour certains patients et constitue un frein à la croissance du marché.
• En mars 2018, selon un article publié dans l'International Journal of Applied Dental Sciences, l'entretien des implants dentaires comprend essentiellement le nettoyage professionnel par le dentiste et les soins bucco-dentaires à domicile par le patient lui-même. Une bonne hygiène bucco-dentaire de la part du patient est obligatoire. La position et la conception des prothèses difficiles à gérer peuvent limiter l'efficacité du nettoyage mécanique. Le patient doit être rappelé tous les 3 mois pendant la première année et au moins tous les 6 mois par la suite. Un entretien élevé et à long terme est nécessaire pour les implants dentaires, ce qui peut être un fardeau pour les patients et constituer un frein à la croissance du marché

Les exigences élevées en matière d'entretien des implants dentaires, notamment une hygiène bucco-dentaire rigoureuse, des visites dentaires fréquentes et les coûts associés, constituent des contraintes importantes sur le marché de la région Asie-Pacifique. Ces exigences peuvent dissuader les patients pressés et soucieux des coûts et les amener à opter pour des alternatives moins exigeantes comme les prothèses dentaires ou les bridges, limitant ainsi la croissance du marché.

Développements récents

• En novembre 2023, Dentium a lancé la « Smart Implants Series », dotée d'un traitement de surface innovant qui améliore l'ostéointégration et réduit les temps de cicatrisation. Cette avancée s'appuie sur une technologie de pointe pour améliorer les taux de réussite des implants à long terme
• En janvier 2023, l'entreprise a intégré des fonctionnalités basées sur l'IA dans sa suite logicielle CFAO, permettant une conception plus précise et plus efficace des restaurations dentaires. Ce développement rationalise le flux de travail et améliore les capacités de personnalisation pour les professionnels dentaires
• En juillet 2024, Dio Implant a présenté le « DIOnavi. Master S (Speed) Kit », qui devrait révolutionner le marché des implants numériques. Le « DIOnavi. Master S Kit » est une version améliorée du kit de traitement standard pour DIOnavi., l'implant numérique phare de DIO. Ce nouveau kit améliore considérablement la commodité pour les cliniciens en améliorant la précision et en rationalisant le processus d'implantation
• En janvier 2024, DIO a annoncé sa participation à la « Conférence dentaire internationale saoudienne (SIDC 2024) » qui s'est tenue au Centre international des congrès de Riyad en Arabie saoudite du 18 au 20 et a mené un marketing actif
• En mai 2022, la société a lancé un nouveau matériau d'implant avec une biocompatibilité améliorée et des propriétés d'ostéointégration améliorées. Ce matériau avancé offre une résistance et une longévité supérieures, visant à augmenter le taux de réussite des implants dentaires et à améliorer les résultats des patients

Portée du marché des implants dentaires en Asie-Pacifique

Le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique est segmenté en six segments notables en fonction du type de produit, du traitement, du type de matériau, de la démographie, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

Type de produit

• Implants endostéaux
• Implants sous-périostés
• Implants zygomatiques
• Greffes de régénération osseuse
• Autres

Sur la base du type de produit, le marché des implants dentaires Asie-Pacifique est segmenté en implants endostéaux, implants sous-périostés, implants zygomatiques, greffes de régénération osseuse et autres.

Traitement

• Orthodontie
• Endodontie
• Parodontie
• Prothèses dentaires

Sur la base du traitement, le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique est segmenté en orthodontie, endodontie, parodontie et prosthodontie.  

Type de matériau

• Titane
• Zirconium
• Céramique
• Autres

Sur la base du type de matériau, le marché des implants dentaires Asie-Pacifique est segmenté en titane, zirconium, céramique et autres.

Démographie

• Gériatrie
• Adulte
• Autre

Sur la base de données démographiques, le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique est segmenté en gériatrique, adulte et autres.

Utilisateur final

• Cliniques dentaires
• Hôpitaux dentaires
• Instituts universitaires et de recherche dentaire
• Laboratoires dentaires
• Autres

Sur la base de l'utilisateur final, le marché des implants dentaires de l'Asie-Pacifique est segmenté en cliniques dentaires , hôpitaux dentaires, instituts universitaires et de recherche dentaires, laboratoires dentaires et autres.

Canal de distribution

• Appel d'offres direct
• Ventes au détail
• Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres.

Analyse/perspectives régionales du marché des implants dentaires en Asie-Pacifique

Le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies en fonction du type de produit, du traitement, du type de matériau, de la démographie, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts dans ce rapport de marché sont les Philippines, Singapour, Hong Kong, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique.

Les Philippines devraient dominer le marché en raison de leur infrastructure de soins de santé robuste, de leurs dépenses de santé élevées, de leur adoption technologique avancée et de leurs investissements importants dans la recherche et le développement d’implants dentaires.

La section par pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l'analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché des implants dentaires en Asie-Pacifique

Le paysage concurrentiel du marché des implants dentaires en Asie-Pacifique fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit et la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises sur le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des implants dentaires en Asie-Pacifique sont KYOCERA Corporation, OSSTEM IMPLANT CO. LTD., Dentsply Sirona, ZimVie Inc., Institut Straumann AG, Adin Dental Implant Systems Ltd, SIC invent, Nobel Biocare Services AG, Amelotech Limited, BioHorizons, MIS Implants Technologies Ltd., DENTIUM CO. LTD., et TRI DENTAL IMPLANTS INT. AG, DENTOS INC. entre autres.

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