Le marché indien des soins de santé devrait atteindre 372 milliards de dollars d'ici 2022, montrant une croissance exponentielle des années passées jusqu'à aujourd'hui en raison de l'augmentation des revenus, d'une meilleure sensibilisation à la santé, des maladies liées au mode de vie et d'un accès accru à l'assurance. Les dispositifs/équipements médicaux se concentrent principalement sur la fabrication, la distribution et la fourniture de divers segments, tels que les appareils respiratoires, de chirurgie ophtalmique, les appareils de chirurgie générale, les appareils dentaires et de dialyse, les soins médicaux, les appareils de diagnostic in vitro (IVD), les dispositifs de soins (POCD), équipements de laboratoire, mannequins et simulateurs, outils et dispositifs d'analyse, produits médicaux jetables et dispositifs de test de dispositifs médicaux.
Le marché indien des dispositifs médicaux s'élevait à 10,36 milliards de dollars en 2020 en raison de la consommation accrue de produits et de technologies de soins de santé à domicile pour un meilleur traitement de santé, et de ce fait, le dispositif médical indien contribue à hauteur de 2,5 à 3,0 % au marché mondial.
Fabrication d’équipements médicaux – Segmentation du marché indien
Source - Sites Web de l'entreprise
Impact majeur du COVID-19 sur le marché indien de la fabrication d’équipements médicaux
La pandémie de COVID-19 a posé des défis et plusieurs opportunités sur le marché indien. En 2020, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en dispositifs/équipements médicaux et en fournitures médicales essentielles ont été importantes en raison des restrictions de voyage et de commerce partout dans le monde. Cependant, le segment des appareils de test au point d'intervention (POC) connaît une croissance importante en raison de l'épidémie de virus, ce qui entraîne davantage de personnes infectées. La pandémie de COVID-19 a particulièrement accéléré le marché du diagnostic POC, les entreprises se concentrant sur le développement de dispositifs POCT pour fournir une méthode rapide et fiable de détection des virus. Cependant, quelques segments, notamment les DIV, les soins du diabète et d’autres fournitures médicales et hospitalières, ont connu une croissance significative du marché au cours de la même période en raison de l’essor soudain des appareils permettant de prendre en charge les patients souffrant de coronavirus.
Marché indien de la fabrication d’équipements médicaux
L'équipement médical est un instrument, un dispositif ou un logiciel destiné par le fabricant à diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter l'administration, atténuer les symptômes ou soigner une blessure. Ils sont généralement conçus selon des règles de sécurité strictes. La qualité des équipements médicaux affecte directement la qualité des services de santé à différentes étapes, du diagnostic à la guérison et au post-guérison. Or, les équipements médicaux font partie intégrante du système de santé et sont synonymes du système hospitalier, où ils sont placés dans les chambres des patients jusqu'au bloc opératoire, à domicile et en soins ambulatoires.
Le marché indien des équipements médicaux valait 4,22 millions de dollars en 2020, avec une croissance de 7 % entre 2016 et 2020. L'Inde devrait croître sur le marché des équipements médicaux, avec une part de marché de 60 à 65 % sur l'ensemble du marché indien des dispositifs médicaux.
Source – India Brand Equity Foundation, février 2022
Fabrication d’équipements médicaux – Régions du marché indien couvertes et applications –
Source : Analyse DBMR
Analyse régionale de la fabrication d’équipements médicaux – Marché indien
- La région des Antilles est leader sur le marché des équipements médicaux en raison du plus grand nombre de fabricants, de fournisseurs et de distributeurs disposant d’opérations et d’une meilleure chaîne d’approvisionnement mondiale. Le Gujarat, le Maharashtra, le Karnataka, l'Haryana, l'Andhra Pradesh, le Telangana et le Tamil Nadu sont les centres de fabrication de dispositifs/équipements médicaux en Inde.
- Le segment des outils analytiques domine sur le marché indien des équipements médicaux en raison de la plus grande gamme de produits de différents dispositifs avancés utilisés dans chaque processus de diagnostic biologique et en raison de leur installation pour l'examen biologique, microbiologique, chimique, physique et radiochimique des humains potables. produits, produits biopharmaceutiques et produits pharmaceutiques, eau, eau non potable ou autres matrices environnementales. En outre, ils coordonnent la production, le contrôle qualité, l'analyse et les tests et définissent l'orientation de la recherche et du développement.
- En 2022, le segment des outils d'analyse devrait atteindre 3 908,26 millions de dollars en raison de l'augmentation de la consommation dans des secteurs d'application clés tels que l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les tests, l'inspection et la certification, ainsi que le gouvernement et le monde universitaire.
- Alors que la croissance du marché des instruments d'analyse dépend en grande partie des performances et des dépenses en R&D des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, la chimie, le pétrole et le gaz, les sciences de la vie, l'alimentation et les boissons émergent également comme des secteurs importants qui devraient alimenter le marché. marché des instruments d’analyse dans les années à venir
Paysage manufacturier en Inde-
Source : Rapport de l'OMS et de l'AMTZ sur les dispositifs médicaux - Fabrication en Inde - A Sunrise 2017, site Web du gouvernement
Les entreprises internationales entrent également sur le marché indien des MedTech, soit en installant leurs installations, soit en acquérant des entreprises locales, ce qui élargit le portefeuille de produits d'équipements médicaux pour un meilleur traitement. Ces principaux acteurs de la technologie médicale comprennent J&J, Medtronic et Danaher Corp. Conmed, Becton Dickinson, Thermo Fisher Scientific Inc., Boston Scientific et GE Healthcare ont installé des installations de fabrication dans le pays.
Moteurs, contraintes, opportunités et défis de la fabrication d’équipements médicaux – Marché indien –
Source : Analyse DBMR
Conducteurs
La prévalence croissante des maladies chroniques entraîne une demande de services de santé
L'Inde compte actuellement environ 60 millions de diabétiques, et ce chiffre devrait atteindre 90 millions d'ici 2025. On estime qu'en Inde, un individu sur quatre âgé de plus de 18 ans souffre d'hypertension. Près de 5,8 millions d’Indiens meurent chaque année de maladies non transmissibles (maladies cardiaques et pulmonaires, accidents vasculaires cérébraux, cancer et diabète). On estime que le fardeau croissant des MNT coûtera à l’Inde 4 580 milliards de dollars d’ici 2030.
- Les maladies non transmissibles devraient représenter plus de 75 % de la charge de morbidité en Inde d'ici 2025, contre 45 % en 2010.
- L'Inde est aujourd'hui considérée comme la capitale mondiale du diabète, le nombre de patients diabétiques étant passé de 38 millions en 2010 à 46 millions en 2015.
- Environ 62 millions de patients souffrent de maladies coronariennes (première cause de décès en Inde), contre 47 millions en 20108
- De même, environ 23 millions de patients souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique (la deuxième cause de décès en Inde), contre 21 millions en 2010.
Population vieillissante croissante-
- Le nombre de personnes âgées (60 ans et plus) est également en augmentation. On estime que la part des personnes âgées dans la population indienne doublera, passant de 8,6 % en 2011 à 16 % d'ici 2041. D'ici 2050, l'Inde devrait compter 300 millions de personnes âgées.
- La part de la population âgée (> 65 ans) devrait augmenter pour atteindre 7 % (100 millions) de la population totale en Inde d'ici 2020, contre 5 % (60 millions) en 2010. Cela se traduirait par un besoin beaucoup plus élevé. pour les établissements de santé et donc les dispositifs médicaux, tant dans les établissements de santé qu'à domicile
Augmentation des revenus et de l'accessibilité financière, entraînant une demande et une utilisation plus élevées des services de santé.
- On estime que la taille de la population gagnant plus de 5 000 USD par an devrait atteindre environ 450 millions (~ 28 % de la population totale) en 2025, contre 145 millions actuellement (~ 12 % de la population totale). Cela s'explique en partie par l'urbanisation croissante en Inde, qui devrait atteindre 40 % d'ici 2030, contre 32 % actuellement.
- En outre, la couverture d'assurance maladie devrait également passer de 300 millions de personnes actuellement à 655 millions d'ici 202011. En conséquence, la part des dépenses de santé en pourcentage des dépenses totales des ménages devrait passer de 7 % en 2005 à 13% en 2025
Initiatives gouvernementales pour stimuler la croissance-
Ces dernières années, le gouvernement indien a mis en œuvre plusieurs mesures politiques pour relever les défis de l’industrie des dispositifs médicaux. Certains d'entre eux incluent :
- Projet de loi modifiant le projet de loi sur les médicaments et les cosmétiques (2015) pour accroître l'acceptabilité des dispositifs médicaux indiens sur le marché mondial.
- 100 % d'IDE dans les dispositifs médicaux selon un parcours automatique où les catégories telles que les équipements et instruments, les consommables et les implants attirent le plus d'IDE
- Initiative « Make in India » pour promouvoir la fabrication indigène
- Le développement d'un cadre de normalisation de la qualité en Inde, basé sur les normes internationales et certifiant la qualité, la sécurité et les performances des dispositifs médicaux.
Opportunités-
Augmentation des fonds/investissements et changements dans les modèles commerciaux-
- Les flux d'IDE dans le secteur des appareils médicaux et chirurgicaux se sont élevés à 2,19 milliards de dollars entre avril 2000 et mars 2021.
- Au cours de l'exercice 20, les investissements étrangers dans le secteur des dispositifs médicaux ont augmenté de 98 % en glissement annuel pour atteindre 2 196 crores INR (301,01 millions USD) contre 1 108 crores INR (151,87 millions USD) au cours de l'exercice 2019.
Plusieurs multinationales ont accru leur empreinte industrielle et implanté des centres de recherche en Inde pour servir les marchés indiens et mondiaux. L’augmentation du financement et des investissements s’est également reflétée dans d’autres changements du côté de l’offre dans la prestation des soins de santé en Inde.
Programmes d'incitation-
- Pour stimuler la fabrication nationale de dispositifs médicaux et attirer d'énormes investissements en Inde, le département des produits pharmaceutiques a lancé un programme PLI pour la fabrication nationale de dispositifs médicaux, avec une dépense totale d'une valeur de 3 420 crores INR (468,78 millions de dollars) pour la période FY21- EX28
- Le gouvernement a également approuvé les candidatures pour neuf projets éligibles tels que les centres d'excellence (CoE) pour le développement et la commercialisation de produits fabriqués en Inde, la rédaction d'un projet de loi sur les nouveaux médicaments, cosmétiques et dispositifs médicaux, le programme PLI pour les dispositifs médicaux et, entre autres, qui sont devrait conduire à un investissement total engagé de 729,63 crores INR (100,01 millions USD) par des sociétés telles que Siemens Healthcare Private Limited, Wipro GE Healthcare Private Limited, Nipro India Corporation Private Limited, Sahajanand Medical Technologies Private Limited, Involution Healthcare Private Limited, Integris Health Private Limited. Cela a généré environ 2 304 emplois
Croissance globale des infrastructures de santé-
- On constate une augmentation significative du nombre d’hôpitaux et de lits d’hôpitaux en Inde. Le nombre de lits est passé de 0,8 million en 2002 à 1,6 million en 2012 et devrait atteindre environ 2,9 millions d'ici 2025. Cette augmentation est principalement due à la présence croissante de chaînes d'hôpitaux d'entreprise, d'entreprises internationales et de prestataires de services entrant dans les niveaux 2 et 3. villes de niveau 3
- On constate une présence croissante de chaînes de laboratoires de diagnostic centrés sur l’imagerie et la pathologie. On estime qu'il existe plus de 100 000 laboratoires de diagnostic à travers le pays, et ce nombre devrait croître à un rythme de 15 à 20 %.
- Le secteur de la santé assiste également à l'émergence de nouveaux formats comme les chaînes de cliniques ambulatoires multispécialisées, les hôpitaux mère-enfant, les centres de chirurgie de court séjour et les centres de FIV, qui stimulent la demande de dispositifs médicaux.
L’attention croissante des prestataires de soins de santé sur la qualité et l’accréditation
- Les hôpitaux et les laboratoires se sont fortement concentrés sur la mise à niveau de la technologie médicale pour se conformer aux exigences d'accréditation. Environ 285 hôpitaux en Inde sont accrédités par le NABH, et 472 propositions supplémentaires ont été soumises pour accréditation. De même, 347 laboratoires en Inde sont accrédités NABL, et 150 propositions supplémentaires ont été soumises.
- En juin 2021, le Conseil indien de la qualité (QCI) et l'Association des fabricants indiens de dispositifs médicaux (AiMeD) ont lancé le programme indien de certification des dispositifs médicaux (ICMED) 13485 Plus pour entreprendre la vérification de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des dispositifs médicaux. dispositifs
Contraintes-
Le coût élevé des équipements médicaux tels que l’automatisation des usines, les soins aux diabétiques, les fauteuils dentaires et autres peut augmenter le coût du traitement pour les patients/consommateurs, et l’augmentation des doublons de produits tels que les actionneurs et les capteurs sur le marché freine la croissance.
Défis-
Le manque de personnes qualifiées pour faire fonctionner et gérer les équipements médicaux haut de gamme, les mauvais services des fabricants et les retards dans les opérations d'approvisionnement sont quelques-uns des défis auxquels ce marché est confronté.
Initiatives gouvernementales-
« Fabriquer en Inde » pour les dispositifs médicaux -
Le gouvernement indien est le principal sponsor du développement d’un environnement politique et réglementaire favorable et de l’établissement d’un cadre de mise en œuvre pour la croissance de la fabrication locale de dispositifs médicaux. Simultanément, l’industrie doit travailler avec le gouvernement pour encourager l’innovation et l’indigénisation parmi ses membres, améliorant ainsi l’accès à des soins de santé abordables et de qualité.
- En septembre 2021, le Département des produits pharmaceutiques a notifié le programme de « Promotion des parcs de dispositifs médicaux » destiné à aider les entreprises de dispositifs médicaux et de technologies médicales avec un accès facile aux tests standards et à des infrastructures communes de classe mondiale.
- Le gouvernement indien a prévu davantage de parcs technologiques médicaux pour stimuler la fabrication nationale d’équipements médicaux. Cette initiative contribuera à accroître l'afflux d'investissements directs étrangers, à promouvoir les progrès en matière de recherche, de développement et de production, améliorant ainsi l'efficience et l'efficacité des dispositifs médicaux électroniques.
- Pour encourager le secteur national des technologies médicales, le gouvernement a offert une exonération d'impôt sur le revenu pendant 15 ans pour les produits de technologie médicale créés localement.
- Pour dynamiser le marché et augmenter les flux d'investissement, le gouvernement a autorisé 100 % d'IDE
Opportunités futures pour le marché MedTech en Inde-
Le développement du secteur MedTech dépend de nombreux facteurs, mais le mouvement Make in India peut être le point privilégié de la croissance du marché. Bien que l’initiative Make in India soit dans la bonne direction, son impact sur l’amélioration de l’accès à des soins de santé abordables et de qualité dépend de la manière dont elle sera encadrée, développée et mise en œuvre au cours des prochains mois ou années. Collaborer avec les dirigeants et les fabricants (nationaux/internationaux) pour apporter des innovations, promouvoir les idées locales et faire de l'Inde une station mondiale pour le marché de la fabrication de soins de santé et de dispositifs médicaux.
Les entreprises devraient également investir dans la R&D pour proposer des produits et services rentables aux populations rurales à faible revenu. Étant un pays de plusieurs milliards d’habitants, l’Inde est un marché avec une production et une consommation importantes.
Liste des marchés de la fabrication d’équipements médicaux en Inde Plus de 240 entreprises ont été sélectionnées pour ce marché en fonction de leurs types de produits, selon les segments. Les principaux acteurs du marché sont Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson and company et Siemens Healthcare GmbH, entre autres.
Thermo Fisher Scientifique Inc. -
Thermo Fisher Scientific Inc. est un fournisseur américain d'instruments scientifiques, de réactifs et de consommables ainsi que de services logiciels basé à Waltham, dans le Massachusetts. La société a réalisé un chiffre d'affaires total de 39,211 millions de dollars. Thermo Fisher est née de la fusion de Thermo Electron et Fisher Scientific en 2006, leader en termes de capacité de production et de fabrication. La société compte quatre segments : solutions pour les sciences de la vie, instruments d'analyse, diagnostics spécialisés, produits de laboratoire et services biopharmaceutiques.
Basés à Mumbai, nous avons des représentants sur 42 sites en Inde, et notre vaste infrastructure en Inde comprend deux centres de R&D, six sites de fabrication, onze centres de distribution et seize bureaux commerciaux.
22 % du chiffre d'affaires provient de l'acquisition, qui aide l'entreprise à développer de nouvelles méthodes innovantes pour le bénéfice des clients, à développer de nouveaux produits innovants à fort impact, à tirer parti de l'échelle des marchés à forte croissance et émergents et à développer une proposition de valeur unique pour nos clients.
La société a récemment créé un centre mondial de développement technologique à Bangalore. Thermo Fisher a ouvert un grand centre d'expérience client de 1 800 pieds carrés à Bengaluru, où les scientifiques et les clients peuvent découvrir diverses nouvelles technologies et les intégrer afin d'accélérer leurs recherches, ce qui peut conduire à des solutions « nées en Inde ». Sur le plan de la recherche, l'entreprise s'engage à développer les installations du centre (R&D) de Bangalore.
Thermo Fisher Scientific Inc. a lancé sa nouvelle installation de recherche, développement et d'ingénierie à Hyderabad en avril 2022. L'installation nouvellement lancée mesure 42 000 pieds carrés et comprend un laboratoire d'ingénierie pour soutenir le développement de nouveaux produits pour les solutions de laboratoire et d'analyse pour les sites mondiaux de Thermo Fisher.
Rapports connexes-
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