Globaler Markt zur Geldwäschebekämpfung – Branchentrends und Prognose bis 2030

Globaler Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche nach Angebot (Lösung, Dienste), Funktion (Compliance-Management, Berichterstattung über Währungstransaktionen, Kundenidentitätsmanagement, Transaktionsüberwachung), Bereitstellung (Cloud, vor Ort), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen), Endnutzung (Banken und Finanzinstitute, Versicherungsanbieter, Gaming und Glücksspiel, Regierung, andere) – Branchentrends und Prognose bis 2030.

Analyse und Größe des Anti-Geldwäsche-Marktes

Kriminelle nutzen Geldwäsche, um ihre Verbrechen zu vertuschen. Geldwäsche macht 2 bis 5 % des weltweiten BIP aus. Daher kann es für Unternehmen schwierig sein, Geldwäsche zu bekämpfen. Daher nutzen verschiedene Unternehmen Dienste oder Software zur Geldwäschebekämpfung, um verdächtige Kundendaten und Transaktionen zu erkennen. Compliance-Experten nutzen diese Dienste oder Software, um Unternehmensrichtlinien und staatliche Vorschriften wie den Bank Secrecy Act der USA einzuhalten, der Geldwäschekriminalität verhindern soll.

Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt für Geldwäschebekämpfung voraussichtlich bis 2030 4,10 Milliarden USD erreichen wird, was im Jahr 2022 1,36 Milliarden USD entspricht, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,80 % während des Prognosezeitraums entspricht. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.

Umfang und Segmentierung des Anti-Geldwäsche-Marktes

Marktdefinition

Unter Geldwäschebekämpfung versteht man ein Netz aus Vorschriften, Verfahren und Gesetzen, die darauf abzielen, Versuche aufzudecken, illegale Gelder als legitimes Einkommen zu tarnen. Geldwäsche versucht, Straftaten zu verbergen, die von kleiner Steuerhinterziehung bis hin zur Finanzierung von Gruppen reichen, die als terroristische Organisationen eingestuft werden. Zu den verschiedenen Lösungen, die eine Lösung zur Geldwäschebekämpfung bietet, gehören unter anderem ein Know-Your-Customer-System, Transaktionsüberwachung, Auditierung und Berichterstattung, Compliance-Management sowie Erkennung und Schutz vor Finanzbetrug.

Globaler Markt zur Geldwäschebekämpfung

Treiber

• Zunehmende Nutzung von Anti-Geldwäsche-Banken und anderen Finanzsektoren

Die Banken und andere Finanzsektoren halten im Prognosezeitraum den größten Anteil des Gesamtmarktes. Dies ist auf die zunehmende Nutzung von Bank- und Finanzdienstleistungen weltweit zurückzuführen, wie etwa Pensionsfonds, Geschäftsbanken und Privatkundengeschäft, sowie auf Entwicklungen in der digitalen Banktechnologie. Infolge der zunehmenden Nutzung von Bank- und Finanzdienstleistungen hat die Zahl der Fälle von Geldwäsche und Betrug zugenommen, was das Wachstum des Marktes voraussichtlich vorantreiben wird.

• Steigende Gefahr der Geldwäsche durch digitale Zahlungen

Die steigende Nutzung virtueller Währungen und die zunehmende Verbreitung des Internets sind einige der Hauptfaktoren, die zu einer weltweit steigenden Zahl von Geldwäschefällen führen. Darüber hinaus hat die zunehmende Nutzung von Online-Banking-Diensten wie digitalen Zahlungen die Wahrscheinlichkeit von Geldwäsche erhöht. Infolge all dieser Faktoren steigt der Bedarf an Software zur Geldwäschebekämpfung und zugehörigen Diensten, was das Marktwachstum voraussichtlich weiter fördern wird.

Gelegenheiten

• Steigende Produktneueinführungen für Betrugs- und Identitätsdienste

Die steigende Zahl an Produkteinführungen und anderen Innovationen wichtiger Marktteilnehmer im Bereich Betrugs- und Identitätsdienste bieten zahlreiche Wachstumschancen auf dem Markt. So führte die Oracle Corporation im Jahr 2020 Dienste zur Bekämpfung der Geldwäsche für Banken ein. Die Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Services sind für kleinere Finanzinstitute und mittelgroße Banken konzipiert. Sie bieten Dienste für den gesamten AML-Lebenszyklus, sodass Unternehmen das Kundenverhalten problemlos identifizieren und Compliance-Anforderungen erfüllen können.

• Strenge staatliche Vorschriften zur Geldwäsche

Mehrere Banken, wie beispielsweise die Danske Bank A/S, melden Fälle von Geldwäsche, die weltweit zu hohen Geldstrafen für sie führen. Die zunehmende Nutzung digitaler Geldtransfers über nicht identifizierte Zahlungsdienste, Online-Banking-Dienste und der zunehmende Datenverkehr im Internet sind für den Anstieg der Geldwäschefälle weltweit verantwortlich. Infolgedessen haben Regierungen Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung ergriffen. So hat beispielsweise die Reserve Bank of India im Jahr 2021 ihre Sicherheitsnormen für digitale Zahlungen verschärft, um die Sicherheit zu verbessern und die Einhaltung durch Finanzinstitute sicherzustellen. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Lösungen zur Geldwäschebekämpfung, was lukrative Möglichkeiten für das Marktwachstum schaffen wird.

.Beschränkungen

• Hohe Kosten im Zusammenhang mit der Einführung von Lösungen zur Geldwäschebekämpfung

Die Geldwäschebekämpfung hilft dabei, ungewöhnliche Finanzaktivitäten aufzudecken, und es werden die erforderlichen Gesetze zur Bekämpfung illegaler Transaktionen umgesetzt. Zu den Verfahren zur Geldwäschebekämpfung gehören Know Your Customer, die Meldung von Währungstransaktionen und die Überwachung von Transaktionen. Darüber hinaus kann es selbst mit Lösungen zur Geldwäschebekämpfung in manchen Situationen schwierig sein, Betrug aufzudecken. In diesen Fällen konsolidieren Finanzinstitute KYC-Daten mithilfe zahlreicher Technologien und Methoden, um die Datenqualität zu verbessern. Darüber hinaus beauftragen Finanzinstitute externe Unternehmen mit einer genaueren Überwachung der Kundendaten, was erheblich mehr kostet als die von den Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren. Diese Faktoren werden voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

• Änderung der Richtlinien und des Regulierungsrahmens für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung (AML)

Bei der Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) geht es darum, Normen und Richtlinien festzulegen, die potenzielle Gesetzesbrecher daran hindern, Finanzkriminalität und Geldwäschebetrug zu begehen. Auf diese Weise können Kriminelle die illegale Herkunft des Geldes bei keiner Transaktion verbergen. Daher werden Änderungen der Richtlinien und des Regulierungsrahmens für Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) das Marktwachstum behindern.

Dieser Marktbericht zur Geldwäschebekämpfung enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt zur Geldwäschebekämpfung zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

COVID-19-Pandemie auf dem Markt für Geldwäschebekämpfung

Die COVID-19-Pandemie hat sich aufgrund eines plötzlichen Anstiegs der Online-Verkäufe und der zunehmenden Nutzung von Online-Zahlungslösungen positiv auf das Wachstum des Marktes zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgewirkt. Der Anstieg bargeldloser Zahlungen über Prepaid-Karten, Internetzahlungen und mobile Zahlungen hat in der heutigen Zeit neue Möglichkeiten für die Geldwäsche geschaffen. Die hohe Geschwindigkeit, mit der Transaktionen ausgeführt werden können, und die minimale persönliche Interaktion zwischen der Person und dem Dienstanbieter haben die Bedeutung neuer Zahlungsmethoden für Geldwäscheaktivitäten erhöht. Dies führt dazu, dass Finanzdienstleistungsinstitute alle ihre Transaktionen streng überwachen müssen, um die von den Aufsichtsbehörden verhängten Strafen zu vermeiden und Geldwäscheaktivitäten einzudämmen.

Die neueste Entwicklung

• Im Jahr 2022 kündigte Oracle die Einführung einer Cloud-basierten Plattform namens „Arachnys“ an. Diese soll zur Stärkung und Integration der Lösungssuite „Compliance Management“ und der Financial Services Financial Crime von Oracle zur Verfügung stehen. Mit dieser Einführung bietet Oracle seinen Kunden zusätzliche Funktionen zur Verbesserung des Sorgfaltsprozesses, darunter eine Cloud-basierte Inhaltsbibliothek, die vollständig auf die Vervollständigung von KYC-Profildatensätzen zugeschnitten ist.
• Im Jahr 2022 gab Fiserv, Inc. seine Partnerschaft mit Equifax bekannt, um den digitalen Handel mit Informationen oder Daten zu verbessern. Mit dieser Partnerschaft stärken Unternehmen die digitale Wirtschaft. Die Unternehmen werden in der Lage sein, neue Kunden anzusprechen und ihr Lösungsportfolio zu erweitern.

Globaler Marktumfang zur Geldwäschebekämpfung

Der Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endverbrauch segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Angebot

• Lösung
• Dienstleistungen

Funktion

• Compliance-Verwaltung
• Berichterstattung über Währungstransaktionen
• Kundenidentitätsverwaltung
• Transaktionsüberwachung

Einsatz

• Wolke
• Vor Ort

Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Endverwendung

• Banken und Finanzinstitute
• Versicherer
• Gaming und Glücksspiel
• Regierung
• Andere

Regionale Analyse/Einblicke zum Markt für Geldwäschebekämpfung

Der Markt zur Geldwäschebekämpfung wird analysiert und es werden Einblicke und Trends zur Marktgröße nach Land, Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Marktbericht zur Geldwäschebekämpfung abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in der Region Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Südafrika, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrikas (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil Südamerikas.

Europa dominiert den Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Regulierungsnormen in dieser Region. Zu den wichtigsten Nutzern dieser Region zählen die US-Regierung und die US-Streitkräfte. Zu den in Europa umgesetzten handelsbezogenen Geldwäscheregeln gehören der Payment Card Industry Data Security Standard, die Datenschutz-Grundverordnung und AMLD5, die 5. Geldwäscherichtlinie.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum 2023–2030 aufgrund der Präsenz wichtiger Schlüsselakteure in der Region weiterhin die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Die Präsenz einer großen Anzahl von Banken dürfte auch die Einführung von Lösungen zur Geldwäschebekämpfung in dieser Region fördern.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch individuelle marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Marktregulierung, die die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes beeinflussen. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile im Bereich Geldwäschebekämpfung

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes zur Bekämpfung der Geldwäsche liefert Einzelheiten nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Einzelheiten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zur Geldwäschebekämpfung zählen:

• Microsoft (US)
• IBM (USA)
• SAP (Deutschland)
• SAS Institute Inc. (USA)
• Accenture (Irland)
• Tata Consultancy Services Limited (Indien)
• Open Text Corporation (Kanada)
• BAE Systems (USA)
• Intel Corporation (USA)
• Oracle (USA)
• Fiserv, Inc. (USA)
• Cognizant (USA)
• ACI Worldwide (USA)
• Experian Information Solutions, Inc. (USA)
• NIZZA (USA)
• SEON Technologies Ltd (Großbritannien)
• WorkFusion, Inc. (USA)
• Acuant, Inc. (USA)
• Caseware International Inc. (Kanada)
• Sanktionsscanner (Großbritannien)