Bericht zur globalen Marktgröße, zum Marktanteil und zu den Trends im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Marktanalyse zur Bekämpfung der Geldwäsche

Der globale Markt für Geldwäschebekämpfung (AML) verzeichnet ein Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Systemen zur Transaktionsüberwachung, die Finanzkriminalität analysieren. Diese Systeme können in verschiedenen Anwendungsbereichen zur Aufdeckung von Finanzverbrechen wie Terrorismusfinanzierung, Betrug, Drogenhandel, Bestechung, Korruption und Identitätsdiebstahl eingesetzt werden, welche die Wirtschaft eines Landes erheblich beeinträchtigen können. AML-Lösungen gewinnen in letzter Zeit zunehmend an Bedeutung bei verschiedenen Finanzinstituten wie Versicherungen, Geschäftsbanken, Online-Banken, Privatkundenbanken und Hypothekenbanken. Darüber hinaus erfreuen sie sich weltweit wachsender Beliebtheit in Branchen wie der Glücksspielindustrie, der Immobilienbranche, dem Devisenhandel, dem Zahlungsverkehr, der Investmentbranche und bei Regierungsbehörden.   

Marktgröße für die Bekämpfung von Geldwäsche

Der globale Markt für Geldwäschebekämpfung wurde 2024 auf 4,48 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 auf 13,56 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,83 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 entspricht. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario umfasst der vom Data Bridge Market Research-Team erstellte Marktbericht detaillierte Expertenanalysen, Import-/Exportanalysen, Preisanalysen, Produktions- und Verbrauchsanalysen sowie eine PESTEL-Analyse.

Trends im Markt für Geldwäschebekämpfung

„Verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität“

Verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität haben die Überprüfung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) intensiviert. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Compliance und der Überwachung von Systemtrends. Finanzinstitute implementieren strengere Verfahren, um verdächtige Transaktionen und Muster, die auf Geldwäsche hindeuten, zu identifizieren. Zu diesen Maßnahmen gehören die Stärkung interner Kontrollen, die Verbesserung der Transaktionsmeldung und die verstärkte Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Das Streben nach mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zielt darauf ab, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen und illegale Finanzströme zu reduzieren. Durch die Einführung umfassender AML-Rahmenwerke wollen Organisationen Risiken minimieren und die Integrität des Finanzsystems schützen. Dieser proaktive Ansatz spiegelt ein umfassenderes Engagement im Kampf gegen Finanzkriminalität und bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben wider.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung im Bereich der Geldwäschebekämpfung      

Definition des Marktes für die Bekämpfung der Geldwäsche

Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) dienen dazu, Institutionen vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Cyberkriminalität, Bestechung und Korruption, Steuerhinterziehung, Veruntreuung, Informationssicherheit und illegalen grenzüberschreitenden Transaktionen zu warnen. Diese und weitere Straftaten haben erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes und können dessen Ruf schädigen. AML ist ein Oberbegriff für den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität. AML-Lösungen entsprechen verschiedenen Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen, die zur Prävention von Finanzkriminalität beitragen. Diese Richtlinien, Gesetze und Verordnungen werden von globalen und lokalen Regulierungsbehörden weltweit festgelegt und zielen darauf ab, die Wirksamkeit von AML-Lösungen zu stärken.

 Marktdynamik im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Fahrer

• Verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität

Verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität haben die Überprüfung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) intensiviert und den Fokus auf die Verbesserung von Compliance- und Überwachungssystemen gelegt. Finanzinstitute implementieren strengere Verfahren, um verdächtige Transaktionen und Muster, die auf Geldwäsche hindeuten, zu identifizieren. Zu diesen Maßnahmen gehören die Stärkung interner Kontrollen, die Verbesserung der Transaktionsmeldung und die verstärkte Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Das Streben nach mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zielt darauf ab, Netzwerke der Finanzkriminalität zu zerschlagen und illegale Finanzströme zu reduzieren. Durch die Einführung umfassender AML-Rahmenwerke wollen Organisationen Risiken minimieren und die Integrität des Finanzsystems schützen.

Zum Beispiel,

Im August 2024 übernahm ThetaRay, ein israelischer Anbieter KI-gestützter Transaktionsüberwachung, laut dem Blog von Informa PLC das belgische Fintech-Unternehmen Screena. Screena bietet eine KI-gestützte Lösung zur Geldwäscheprävention für Finanzinstitute. Die Übernahme zielt darauf ab, ThetaRays Fähigkeit zu verbessern, einen umfassenden Überblick über Transaktions- und Kundenrisiken zu bieten. Sie unterstützt verstärkte Bemühungen zur Aufdeckung von Finanzkriminalität, einschließlich illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, und stärkt ThetaRays cloudbasierte End-to-End-Plattform zur Aufdeckung von Finanzkriminalität.

• Zunehmende Verschärfung der Vorschriften und Compliance-Anforderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche

Ein Compliance-Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche ist ein Regelwerk, das Finanzinstitute befolgen müssen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und aufzudecken. Finanzkriminalität gegen Finanzinstitute wie Banken und Kreditgenossenschaften hat in letzter Zeit zugenommen. Im Jahr 2019 stieg die Zahl der Finanzbetrugsfälle gegenüber 2018 um etwa 50–60 %, und ein weiterer Anstieg wird in den kommenden Jahren erwartet. Die Verluste der Banken in ganz Europa sind beträchtlich.

Zum Beispiel,

Im Juli 2024 weiteten Regierungen laut einem Artikel von The Good Returns die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) über traditionelle Finanzinstitute hinaus auf Nicht-Finanzsektoren wie Immobilien und virtuelle Vermögenswerte aus. Diese Erweiterung zielte darauf ab, Schwachstellen in diesen Sektoren aufgrund ihrer hohen Transaktionswerte und Intransparenz zu beheben. Zudem wurden strengere Strafen für Verstöße eingeführt, um die Compliance-Kultur zu stärken und das Risiko finanzieller Ausbeutung zu verringern. Für Glücksspielunternehmen fördern diese verschärften Vorschriften einen robusteren AML-Rahmen, stärken die Integrität und reduzieren rechtliche Risiken.

Gelegenheiten

• Zunehmende Nutzung fortgeschrittener Analysen im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Advanced Analytics ist ein autonomes oder teilautonomes System, das Daten und Inhalte mithilfe ausgefeilter Techniken und Tools analysiert und sich damit deutlich von traditioneller Business Intelligence unterscheidet. Diese Analysen ermöglichen eine tiefergehende Auswertung, auf deren Grundlage das System Prognosen erstellt und Empfehlungen generiert. Advanced Analytics in AML-Lösungen spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung von Geldwäsche, Finanzkriminalität, Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitenden Transaktionen. Darüber hinaus ist Advanced Analytics für die erweiterte Transaktionsüberwachung unerlässlich.

Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) fließen jährlich illegale Gelder im Wert von 2 Billionen US-Dollar in die Welt. Eine weitere Studie des Basler Instituts für Geldwäschebekämpfung (AML) aus dem Jahr 2018 ergab, dass 64 % der Länder im Ranking von 2018 (83 von 129) einen Risikowert von 5,0 oder höher aufweisen und somit grob als Länder mit einem signifikanten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft werden können.

Zum Beispiel,

Im Mai 2024 brachte Setu, ein Unternehmen von Pine Labs, laut einem Artikel von NDTV Profit Indiens erste Anwendung für ein großes Sprachmodell (LLM) speziell für den Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) auf den Markt. Dieses mit umfangreichen Datensätzen trainierte LLM kann Texte erkennen und generieren. Die Einführung dieses fortschrittlichen Analysetools zielt darauf ab, die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) durch verbesserte Textverarbeitungs- und Analysefähigkeiten im Finanzdienstleistungssektor zu optimieren. Für Setu positioniert sich das Unternehmen damit als Vorreiter bei der Integration modernster KI in den BFSI-Sektor und bietet fortschrittliche Lösungen für Compliance und Risikomanagement.

• Integration von KI und ML in die Entwicklung von AML-Lösungen

Geldwäsche hat sich zu einem gravierenden Finanzproblem entwickelt, das die Finanzbehörden einzudämmen versuchen. Laut einer Studie beläuft sich das durch Geldwäsche generierte Volumen auf schätzungsweise 2 bis 5 % des europäischen BIP, was einem Nettovermögen von 2 Billionen US-Dollar entspricht. Hinzu kommen diverse andere Probleme wie Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitende Transaktionen.

Laut einer Umfrage wurden 2020 1,4 Millionen Anzeigen wegen Identitätsdiebstahls erstattet. Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr in Europa wurde 2020 auf rund 23,21 Billionen US-Dollar geschätzt. Finanzkriminalität ist vor allem auf unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und die mangelnde Einhaltung der regulatorischen Vorgaben zurückzuführen. Laut einer Studie von Fenergo verhängten Aufsichtsbehörden 2019 Bußgelder in Höhe von fast 10 Milliarden US-Dollar gegen Banken – ein Rekordwert. 60,5 % dieser Strafen resultierten aus Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen.

Zum Beispiel,

Im März kündigte ACI Worldwide, Inc. die Einführung von ACI Fraud Scoring für Finanzinstitute an. Die Plattform bietet Machine-Learning-Funktionen der nächsten Generation und erweitert das Lösungsportfolio für die bestehende Kundschaft. Die Lösung unterstützt Finanzinstitute beim Schutz ihrer Zahlungsserver.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Datenschutzbedenken bei der Überwachung von Kundendaten

Der Aufstieg von Online-Glücksspielplattformen hat die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Überwachung von Kundendaten verstärkt. Da die Betreiber fortschrittliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) implementieren, erfassen und analysieren sie umfangreiche personenbezogene Daten, um verdächtige Aktivitäten aufzudecken. Diese Überwachung wirft erhebliche Datenschutzprobleme auf, da sensible Nutzerdaten zunehmend einer detaillierten Nachverfolgung und Prüfung unterliegen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen effektiver Betrugsprävention und robustem Datenschutz ist daher entscheidend, da übermäßige Überwachung zu Datenschutzverletzungen führen und das Vertrauen der Kunden untergraben kann.

Zum Beispiel,

Im Oktober 2023 trat in Indien laut einem Artikel von Mondaq Ltd. der „Digital Personal Data Protection Act, 2023“ in Kraft, der neue Datenschutzbestimmungen für die Online-Gaming-Branche vorsieht. Das Gesetz betont strengere Datenschutzmaßnahmen und verpflichtet Gaming-Plattformen, die ausdrückliche Einwilligung zur Datenverarbeitung sicherzustellen, Rechte auf Datenzugriff und -korrektur zu gewähren und robuste Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Die Bestimmungen befassen sich außerdem mit Bedenken hinsichtlich zielgerichteter Werbung, insbesondere gegenüber Minderjährigen, und legen höhere Compliance-Standards für Plattformen fest, die große Mengen an Nutzerdaten verarbeiten.

• Die Implementierung von AML-Software ist teuer.

Laut einer Studie des Government Accountability Office (GAO) gaben britische Banken 2018 zwischen 0,4 % und 2,4 % ihrer gesamten Betriebskosten für Software zur Bekämpfung von Geldwäsche aus. Die befragten Banken investierten durchschnittlich 15 US-Dollar pro neu eröffnetem Konto in die Sorgfaltspflichten, wobei die tatsächlichen Kosten je nach Banktyp zwischen 5 und 44 US-Dollar lagen. Am meisten Geld gaben die Banken für Kundenprüfungen (CDD) aus (29 %), gefolgt von den Berichtskosten (28 %). Im Vergleich dazu entfielen 18 % auf Schulungen, Tests, interne Kontrollen, Software und Kosten für Drittanbieter, die durchschnittlich 17 % der Kosten für AML-Lösungen ausmachten. Eine Studie von LexisNexis Risk Solutions aus dem Jahr 2019 ergab, dass die tatsächlichen Kosten für AML-Software in Europa aufgrund der hohen Nachfrage sehr hoch sind.

Zum Beispiel,

Im September 2023 wurde HSBC laut einem Artikel von Investopedia wegen schwerwiegender Mängel bei ihren Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu einer Geldstrafe von 1,9 Milliarden US-Dollar verurteilt. Grund dafür waren insbesondere Geldwäschezahlungen an mexikanische Drogenkartelle. Der Skandal legte Schwächen in den Compliance-Mechanismen von HSBC offen und führte zur Verhängung weiterer zivilrechtlicher Strafen in Höhe von 665 Millionen US-Dollar. Dieser Fall verdeutlicht die hohen Kosten für die Implementierung effektiver AML-Software und Compliance-Maßnahmen im Bankwesen. Investitionen in fortschrittliche AML-Lösungen helfen, hohe Strafen zu vermeiden und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen. Finanzinstitute profitieren davon, da sie rechtliche Risiken reduzieren und die operative Integrität stärken.

Dieser Marktbericht liefert detaillierte Informationen zu aktuellen Entwicklungen, Handelsbestimmungen, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierung, Marktanteilen, dem Einfluss nationaler und regionaler Marktteilnehmer, Chancen in Bezug auf neue Umsatzpotenziale, Änderungen der Marktregulierung, strategischen Wachstumsanalysen, Marktgröße, Marktwachstum nach Kategorien, Anwendungsnischen und Marktführerschaft, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografischen Expansionen und technologischen Innovationen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Data Bridge Market Research und fordern Sie ein Analysten-Briefing an. Unser Team unterstützt Sie bei fundierten Marktentscheidungen für Ihr Marktwachstum.

Marktumfang für die Bekämpfung der Geldwäsche

Der Markt ist segmentiert nach Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endverwendung. Das Wachstum dieser Segmente ermöglicht die Analyse von Segmenten mit geringem Wachstum in den Branchen und bietet Nutzern einen wertvollen Marktüberblick sowie Einblicke, die sie bei strategischen Entscheidungen zur Identifizierung zentraler Marktanwendungen unterstützen.

 Angebot

• Lösung
  • KYC/CDD und Watchlist
  • Transaktionsprüfung und -überwachung
  • Fallmanagement
  • Meldepflichten
• Dienstleistungen
  • Typ
    • Professioneller Service
    • Managed Service
• Dienstleistungen
  • Typ
    • Integration
    • Support und Wartung
    • Schulung und Beratung

Funktion

• Aufsichtsmanagement für die Einhaltung der Vorschriften
• Meldung von Währungstransaktionen
• Kundenidentitätsmanagement
• Transaktionsüberwachung

Einsatz

• Wolke
• Vor Ort

Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Endverwendung

• Banken und Finanzinstitute
• Versicherungsanbieter
• Spiele & Glücksspiel
  • Glücksspielart
    • Kasino
      • Typ
        • Live-Casinos
        • Poker
        • Blackjack
        • Baccarat
        • Spielautomaten
        • Andere
  • Anwendung
    • Live-Unterhaltung/Online
      • Typ
        • Hotels
        • Mehrere Speisemöglichkeiten
        • Andere
    • Offline/Landbasiert
      • Typ
        • Mobile
        • Desktop
    • Sportwetten
      • Typ
        • Fußball
        • E-Sport
        • Pferderennen
        • Andere
    • Lotterie
    • Bingo
    • Tombola/Pools
• Regierung
• Andere 

Marktanalyse zur Bekämpfung der Geldwäsche

Der Markt wird analysiert und Einblicke in die Marktgröße und -trends werden nach Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endverwendung wie oben beschrieben bereitgestellt.

Die im Marktbericht abgedeckten Länder sind: USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika; Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei und das übrige Europa in Europa; China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen und das übrige Asien-Pazifik (APAC) in der Region Asien-Pazifik (APAC); Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel und das übrige Nahe Osten und Afrika (MEA) als Teil der Region Naher Osten und Afrika (MEA); Brasilien, Argentinien und das übrige Südamerika als Teil Südamerikas.

Europa dürfte aufgrund seiner robusten industriellen Basis, strengen Qualitätsstandards und starken Präsenz in verschiedenen Sektoren die dominierende und am schnellsten wachsende Region auf dem Markt sein.   

Der Länderteil des Berichts analysiert zudem die jeweiligen Markteinflussfaktoren und regulatorischen Änderungen im Inland, die die aktuellen und zukünftigen Marktentwicklungen prägen. Datenpunkte wie die Analyse der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, technische Trends, die Fünf-Kräfte-Analyse nach Porter und Fallstudien dienen als Indikatoren für die Prognose des Marktszenarios in den einzelnen Ländern. Auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken, die Herausforderungen durch starke oder schwache Konkurrenz lokaler und nationaler Marken sowie die Auswirkungen nationaler Zölle und Handelswege werden bei der Prognoseanalyse der Länderdaten berücksichtigt.   

Marktanteil im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Die Wettbewerbsanalyse bietet detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Wettbewerber. Diese umfassen Unternehmensübersicht, Finanzkennzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführungen, Produktportfolio und Anwendungsdominanz. Die genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf den marktbezogenen Fokus der Unternehmen.

Marktführer im Bereich der Geldwäschebekämpfung sind:

• Nizza (Israel)
• IBM (USA)
• sanktions.io (USA)
• Intel Corporation (USA)
• Oracle (USA)
• SAP SE (Deutschland)
• Accenture (USA)
• Experian Informationslösung
• Inc. (Irland)
• Open Text Corporation (Kanada)
• BAE Systems (UK)
• SAS Institute Inc (USA)
• ACI Worldwide (USA)
• Cognizant (USA)
• Trulioo (Kanada)
• Temenos Hauptsitz SA (Schweiz)
• WorkFusion, Inc. (USA)
• Vixio Regulatory Intelligence (England)

Neueste Entwicklungen auf dem Markt für Geldwäschebekämpfung

• Im September 2023 gab IBM bekannt, dass sein Payments Center dem Swift-Partnerprogramm beigetreten ist und damit neue Kooperationsmöglichkeiten mit über 11.000 Swift-Mitgliedern weltweit geschaffen wurden. Dank dieser Partnerschaft konnte IBM verbesserte Zahlungslösungen und eine durchgängige, cloudbasierte Swift-Konnektivität anbieten, wodurch der Verwaltungsaufwand für Swift-Hardware und -Software für Kunden deutlich reduziert wurde. Die Zusammenarbeit unterstützte Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Zahlungsplattformen, dem Zugang zu KI-Technologien und der Steigerung ihrer Effizienz ohne hohe Entwicklungs- und Compliance-Kosten.
• Im April 2024 stellte Oracle den Financial Services Compliance Agent vor, einen KI-gestützten Cloud-Service, der Banken bei der Minderung von Geldwäscherisiken unterstützt. Mit diesem Service können Banken kosteneffiziente Szenariotests durchführen, um Kontrollen anzupassen, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und die Compliance zu verbessern. Er hilft Banken außerdem bei der Bewertung und Optimierung von Transaktionsüberwachungssystemen, der Evaluierung von Produktrisiken und der proaktiven Bekämpfung von Hochrisikotypen. Ziel dieser Lösung ist es, die Compliance-Kosten zu senken und die Effektivität von Geldwäschebekämpfungsprogrammen zu steigern.
• Im Januar stellte Oracle seine umfassenden Cloud-Lösungen für Banken über Oracle Financial Services vor. Das Unternehmen betonte, dass Banken aufgrund der Fortschritte in KI und ML zunehmend auf Cloud-Dienste setzen. Oracle bietet eine vollständige Suite von Fintech-Lösungen, die cloudfähig, skalierbar und sicher sind und Banken somit eine Komplettlösung aus einer Hand bieten, ohne dass mehrere Fintech-Partnerschaften erforderlich sind. Die Oracle-Plattform unterstützt über 3.000 Microservices und offene APIs und hilft Banken so beim Übergang von Altsystemen und der Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
• Im September gaben Oracle und Quantifind eine strategische Zusammenarbeit zur Optimierung ihrer Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) bekannt. Die SaaS-Lösungen von Quantifind für Ermittlungen, Kundenprüfungen und das Management von Warnmeldungen wurden in die Plattform „Financial Crime and Compliance Management“ von Oracle integriert. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Effizienz der AML-Bekämpfung um bis zu 30 % zu steigern und Arbeitsabläufe mithilfe fortschrittlicher KI und maschinellem Lernen zu optimieren. Durch die Integration erhalten Oracle-Kunden Zugriff auf umfassende Daten und können ihre AML-Compliance-Fähigkeiten über eine einheitliche Plattform verbessern.

SKU-60132