Europäischer Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung, nach Angebot (Lösungen und Dienstleistungen), Funktion (Compliance-Management, Währungstransaktionsberichterstattung, Kundenidentitätsmanagement, Transaktionsüberwachung und andere), Bereitstellungsmodus (Cloud und vor Ort), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen), Glücksspieltyp (Lotterie, Sportwetten, Bingo, Tombolas/Pools und Casino), Anwendung (Offline/Landgestützt und Live-Unterhaltung/Online), Glücksspielunternehmen (Organisationen, Einzelunternehmer/Partnerschaften und andere) Branchentrends und Prognose bis 2029
Marktanalyse und Einblicke
Kundendaten werden von Antiwäschesystemen gefiltert, nach Verdachtsgrad klassifiziert und auf Anomalien untersucht. Anti-Geldwäsche bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzen, Vorschriften und Verfahren, die verhindern sollen, dass Kriminelle illegale Gelder als legitimes Einkommen tarnen. Obwohl Anti-Geldwäschegesetze (AML) einen relativ begrenzten Bereich von Transaktionen und kriminellen Verhaltensweisen abdecken, haben sie weitreichende Auswirkungen. Außerdem werden AML-Vollzugsbeamte ernannt, um die Anti-Geldwäsche-Richtlinien zu überwachen und die Einhaltung durch Banken und andere Finanzinstitute sicherzustellen. Daher erhöhen die zunehmend strengeren Vorschriften und die Einhaltung der Vorschriften im Zusammenhang mit AML die Nachfrage nach Anti-Geldwäsche-Software auf dem Markt. Allerdings behindern Probleme mit der Gerätekompatibilität von AML-Software das Wachstum des Marktes.
Laut einer Analyse von Data Bridge Market Research wird der Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung zwischen 2022 und 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,7 % wachsen.
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Berichtsmetrik |
Einzelheiten |
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Prognosezeitraum |
2022 bis 2029 |
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Basisjahr |
2021 |
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Historisches Jahr |
2020 (Anpassbar auf 2019 – 2014) |
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Quantitative Einheiten |
Umsatz in Mio. USD |
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Abgedeckte Segmente |
Nach Angebot (Lösung und Services), Funktion (Compliance Management, Währungstransaktionsberichterstattung, Kundenidentitätsmanagement, Transaktionsüberwachung und andere), Bereitstellungsmodus (Cloud und vor Ort), Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen), Glücksspielart (Lotterie, Sportwetten, Bingo, Tombolas/Totos und Casino), Anwendung (Offline/Landgestützt und Live-Unterhaltung/Online), Glücksspielunternehmen (Organisationen, Einzelunternehmer/Partnerschaften und andere) |
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Abgedeckte Länder |
Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Niederlande, Schweiz, Türkei, Belgien, Irland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei und Rest von Europa |
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Abgedeckte Marktteilnehmer |
Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner |
Marktdefinition
Lösungen zur Geldwäschebekämpfung (AML) werden eingesetzt, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, elektronische Kriminalität, Bestechung und Korruption, Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Informationssicherheit, illegale grenzüberschreitende Transaktionen und andere Fälle zu erkennen und die Institutionen davor zu warnen, da diese die Wirtschaft eines Landes stark beeinträchtigen und seinen Ruf schädigen können. AML ist ein Begriff, der im Allgemeinen zur Beschreibung des Kampfes gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität verwendet wird. Lösungen zur Geldwäschebekämpfung (AML) entsprechen verschiedenen Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften, die zur Verhinderung von Finanzkriminalität beitragen. Globale und lokale Regulierungsbehörden legen diese weltweit geltenden Richtlinien, Richtlinien und Gesetze fest, um die Funktionsweise von AML-Lösungen zu stärken.
Marktdynamik für Anti-Geldwäsche-Software
Treiber
- Zunehmende Nutzung der Seon-Software
Geldwäsche ist der Prozess, bei dem illegales Geld in eine legale Form umgewandelt wird. Der Zweck der Geldwäsche durch Kriminelle besteht darin, Einnahmen zu erzielen. Geldwäsche ist heute zu einem erheblichen finanziellen Problem und Verbrechen geworden. Jedes Jahr werden Milliarden von Dollar auf verschiedene Weise illegal über internationale Grenzen geschmuggelt. Geldwäsche ist zu einem kritischen finanziellen Problem geworden, das die Finanzbehörden zu stoppen versuchen.
- Zunahme strengerer Vorschriften und Compliance im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche
Ein Anti-Geldwäsche-Compliance-Programm ist eine Reihe von Vorschriften oder Regeln, die ein Finanzinstitut befolgen muss, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und aufzudecken. In jüngster Zeit hat die Finanzkriminalität gegen Finanzinstitute wie Banken und Kreditgenossenschaften deutlich zugenommen. Im Jahr 2019 gab es einen Anstieg der Fälle von Finanzbetrug um etwa 50 bis 60 % gegenüber 2018, und dieser Anstieg wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zunehmen. Die Verluste, die den Banken in ganz Europa entstanden sind, sind beträchtlich.
- Steigende Nachfrage nach AML-Software
Finanzinstitute wie Zentralbanken, Privat- und Geschäftsbanken, Internetbanken, Kreditgenossenschaften, Sparkassen, Investmentbanken und andere sind gesetzlich dazu verpflichtet, verschiedene Probleme wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Regulierungen anzugehen, die die AML-Lösungen stärken sollen. Institutionen wie die Financial Action Task Force und die Fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union legen regulatorische Richtlinien fest. Technologien zur Geldwäschebekämpfung (AML) können auch zur ID-Verifizierung verwendet werden und AML-Lösungen sind einfacher und genauer als manuelle Prozesse zur ID-Verifizierung. Die AML-Lösungen bieten ID-Verifizierung in Finanzinstituten mittels KYC-Verifizierung. KYC ist spezifischer in Bezug auf die Verifizierung der Kundenidentität, bevor eine Transaktion zugelassen wird. Dadurch hilft es bei der Bestätigung der Identität und ist eines der Kriterien, die von AML-Lösungen verwendet werden.
- Steigende Nachfrage nach Transaktionsüberwachungssystemen im Bereich Informationstechnologie (IT)
Die Transaktionsüberwachung ist für Systeme zur Geldwäschebekämpfung (AML) unverzichtbar geworden. Alle Finanzinstitute sollten über Transaktionsüberwachungssysteme verfügen, um verdächtige Transaktionen und Finanzkriminalität von Kunden im Auge zu behalten. Die Transaktionsüberwachung umfasst die Bewertung historischer/aktueller Kundeninformationen, um ein vollständiges Bild der Kundenaktivität zu erhalten. Dies kann Überweisungen, Einzahlungen und Abhebungen umfassen. Die meisten Informationstechnologieunternehmen (IT) verwenden automatisch Softwaretools. Es ist sehr schwierig, diese erfassten Daten zu überwachen, da dies eine anspruchsvolle Aufgabe ist, wenn sie manuell durchgeführt wird. Daher haben viele IT-Unternehmen automatisierte Systeme wie Anti-Geldwäschesysteme eingeführt.
Gelegenheit
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Zunehmende Nutzung fortschrittlicher Analytik im AML-Bereich
Advanced Analytics ist das autonome oder halbautonome System, das Daten oder Inhalte mithilfe ausgefeilter Techniken und Tools analysiert, was sich deutlich von der traditionellen Business Intelligence unterscheidet. Diese Analysen liefern Daten, die das System vorhersagt und eine tiefere Analyse generiert, anhand derer das System Vorhersagen trifft und Empfehlungen generiert. Advanced Analytics in AML-Lösungen kann eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung von Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität, Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitenden Transaktionen spielen.
Einschränkung/Herausforderung
- Änderung des Regulierungsrahmens und der Richtlinien für die AML-Lösung
Bei der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften geht es darum, Richtlinien und Normen festzulegen, die potenzielle Gesetzesverletzer daran hindern, sich an Geldwäschebetrug und Finanzkriminalität zu beteiligen. Auf diese Weise können Kriminelle bei keiner Transaktion die illegale Herkunft des Geldes verbergen.
Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Anti-Geldwäsche-Software
Die Zeit der Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren während der Covid-19-Krise hat gezeigt, wie wichtig eine gute, zuverlässige Internetverbindung zu Hause ist. Eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zu Hause hat die Möglichkeit eröffnet, effizient von zu Hause aus zu arbeiten, Unterhaltungsgewohnheiten beizubehalten und enge Kontakte zu pflegen. Der Datenverkehr in allen Netzwerken hat während der Pandemiezeit erheblich zugenommen. COVID-19 hat die Nachfrage nach Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung auf dem Markt erhöht. Festnetz-Breitbandnetze haben enorm an Popularität gewonnen, um die Welt miteinander zu verbinden. Der Datenverkehr ist über Nacht um 30-40 % gestiegen, vor allem bedingt durch die Arbeit von zu Hause aus (Videokonferenzen und Zusammenarbeit, VPNs), das Lernen von zu Hause aus (Videokonferenzen und Zusammenarbeit, E-Learning-Plattformen) und die Unterhaltung (Online-Gaming, Video-Streaming, soziale Medien). Darüber hinaus haben das begrenzte Angebot und der Mangel an Software die Geldwäschebekämpfung auf dem Markt erheblich beeinträchtigt. Der Zufluss neuer Geräte wie Computer, Server, Switches und Kundenendgeräte (CPE) ist entweder vollständig zum Erliegen gekommen oder verzögert sich, mit Vorlaufzeiten von bis zu 12 Monaten für verschiedene Artikel.
Die Hersteller treffen verschiedene strategische Entscheidungen, um nach COVID-19 wieder auf die Beine zu kommen. Die Akteure führen zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch, um die Technologie der Anti-Geldwäsche-Software zu verbessern. Damit werden die Unternehmen fortschrittliche Anti-Geldwäsche-Lösungen auf den Markt bringen.
Zum Beispiel,
- Im Juni 2021 ging Microsoft eine Partnerschaft mit Morgan Stanley ein, um die Finanzdienstleistungsbranche zu stärken. Das Hauptmerkmal dieser Partnerschaft war die digitale Transformation, die Entwicklung neuer Anwendungen und die Verbesserung der Mitarbeiter- und Entwicklererfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Mit dieser Partnerschaft wollen beide Unternehmen ihre Cloud-basierte Finanzdienstleistungsbranche stärken, indem sie innovative Lösungen für Verbraucher anbieten.
Somit hat COVID-19 die Nachfrage nach Mitteln zur Geldwäschebekämpfung auf dem Markt erhöht, das begrenzte Angebot und der Mangel an Software haben den Prozess der Geldwäschebekämpfung auf dem Markt jedoch erheblich beeinträchtigt.
Kürzliche Entwicklungen
- Im April 2022 brachte Experian Information Solutions, Inc. eine neue Lösung zur Betrugsprävention auf den Markt. Das Hauptmerkmal dieser Lösung war die Stärkung der Kundenidentitätsprüfung durch strengere Anforderungen wie Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, Know Your Customer (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML). Das Unternehmen profitierte von dieser Lösung, da sie zu einem nahtlosen Onboarding-Prozess beitrug und den Authentifizierungsprozess einer Person für viele Unternehmen vereinfachte.
- Im Februar 2021 brachte NICE Systems Ltd eine KI-gestützte Screening-Lösung zur Verbesserung der Risikomanagementfunktionen auf den Markt. Das Hauptmerkmal dieser Lösung waren Echtzeit- und Batch-Screening-Funktionen, nahtloser Zugriff, Verwendung von Fuzzy-Matching-Technologien, Gesichtsbiometrie und kontinuierliche Überwachung der AML-Wertschöpfungskette. Diese Lösung hilft dem Unternehmen, überlegenes Datenmanagement, erweiterte Screening-Funktionen und Kundenzufriedenheit anzubieten.
Umfang des europäischen Marktes für Software zur Geldwäschebekämpfung
Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software ist nach Angebot, Funktion, Bereitstellungsmodus, Unternehmensgröße, Glücksspielart, Anwendung und Glücksspielunternehmen segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse wichtiger Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.
Durch Anbieten von
- Lösung
- Dienstleistungen
Auf der Grundlage des Angebots ist der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert.
Funktion
- Compliance-Verwaltung
- Berichterstattung über Währungstransaktionen
- Kundenidentitätsverwaltung
- Transaktionsüberwachung
- Andere
Auf der Grundlage der Funktion wurde der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in Compliance-Management, Berichterstattung über Währungstransaktionen, Kundenidentitätsmanagement, Transaktionsüberwachung und andere segmentiert.
Bereitstellungsmodus
- Wolke
- Auf dem Gelände
Auf Grundlage der Bereitstellungsart wurde der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in Cloud- und On-Premise-Software segmentiert.
Unternehmensgröße
- Große Unternehmen
- Kleine und mittlere Unternehmen
Auf Grundlage der Unternehmensgröße wurde der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in große Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen segmentiert.
Glücksspieltyp
- Lotterie
- Sportwetten
- Bingo
- Gewinnspiele/Pools
- Kasino
Auf Grundlage der Glücksspielart wurde der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in Lotterie, Sportwetten, Bingo, Tombola/Toto-Spiele und Casino segmentiert.
Anwendung
- Offline-/landgestütztes Medium
- Live-Unterhaltung/Online
Auf der Grundlage der Anwendung wurde der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in Offline-/landgestützte Medien und Live-Unterhaltung/Online segmentiert.
Glücksspielunternehmen
- Organisationen
- Einzelunternehmer/Personengesellschaft
- Andere
Auf Grundlage des Glücksspielunternehmens wurde der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in Organisationen, Einzelunternehmer/Partnerschaften und Sonstige segmentiert.
Europäischer Markt für Anti-Geldwäsche-Software
Der Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung wird analysiert und Erkenntnisse und Trends in Bezug auf die Marktgröße werden anhand von Angebot, Funktion, Bereitstellungsmodus, Unternehmensgröße, Glücksspielart, Anwendung, Glücksspielunternehmen und Ländern bereitgestellt, wie oben angegeben.
Der europäische Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung umfasst Länder wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, die Niederlande, die Schweiz, die Türkei, Belgien, Irland, Österreich, Tschechien, Ungarn, die Slowakei und den Rest Europas.
Es wird erwartet, dass Großbritannien den europäischen Markt für Anti-Geldwäsche-Software dominieren wird, da das Land eine zunehmende staatliche Unterstützung für „KYC/CDD- und Watchlist“-Netzwerke erlebt. Geldwäsche ist eine Art von Finanzkriminalität. Dabei werden kriminell erworbene Einnahmen (schmutziges Geld) genommen und ihre Herkunft verschleiert, sodass es aussieht, als stamme es aus einer legitimen Quelle. Anti-Geldwäsche (AML) bezieht sich auf die Aktivitäten, die Finanzinstitute durchführen, um den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen, verdächtige Aktivitäten aktiv zu überwachen und zu melden, und auf das Wachstum des Landes auf dem europäischen Markt für Anti-Geldwäsche-Software.
Der Länderabschnitt des Marktberichts zur Geldwäschebekämpfungssoftware enthält auch individuelle marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der nationalen Vorschriften, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Neuverkäufe, Ersatzverkäufe, Länderdemografie, Krankheitsepidemiologie und Import-/Exportzölle sind einige der wichtigen Hinweise, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen der Vertriebskanäle berücksichtigt.
Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile von Anti-Geldwäsche-Software
Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Anti-Geldwäsche-Software liefert Einzelheiten zum Wettbewerber. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Lösungseinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für Anti-Geldwäsche-Software.
Zu den wichtigsten Akteuren auf dem europäischen Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung zählen unter anderem Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH , Caseware International Inc., Sanction Scanner.
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