تصنيع المعدات الطبية - سوق الهند

من المتوقع أن يصل سوق الرعاية الصحية الهندي إلى 372 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، مما يدل على نمو هائل من السنوات الماضية حتى الوقت الحاضر بسبب ارتفاع الدخل، وتحسين الوعي الصحي، وأمراض نمط الحياة، وزيادة الوصول إلى التأمين. تركز الأجهزة / المعدات الطبية بشكل أساسي على تصنيع وتوزيع وتوريد قطاعات مختلفة، مثل أجهزة الجهاز التنفسي وجراحة العيون وأجهزة الجراحة العامة وأجهزة طب الأسنان وغسيل الكلى والرعاية الطبية وأجهزة التشخيص المختبري (IVD) وأجهزة النقطة- أجهزة الرعاية (POCD)، معدات المختبرات، الدمى والمحاكيات، الأدوات والأجهزة التحليلية، المستهلكات الطبية وأجهزة اختبار الأجهزة الطبية.

بلغ سوق الأجهزة الطبية الهندي 10.36 مليار دولار أمريكي في عام 2020 بسبب زيادة استهلاك منتجات وتقنيات الرعاية الصحية المنزلية لتحسين العلاج الصحي، ونتيجة لهذا، يساهم الجهاز الطبي الهندي بنسبة 2.5٪ -3.0٪ من السوق العالمية.

تصنيع المعدات الطبية - تجزئة السوق الهندية

المصدر- مواقع الشركة

التأثير الرئيسي لـCOVID-19 على سوق تصنيع المعدات الطبية الهندية

لقد شكلت جائحة كوفيد-19 تحديات والعديد من الفرص داخل السوق الهندية. في عام 2020، كانت اضطرابات سلسلة التوريد للأجهزة/المعدات الطبية والإمدادات الطبية الأساسية بارزة بسبب قيود السفر والتجارة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يشهد قطاع أجهزة اختبار نقطة الرعاية (POC) نموًا ملحوظًا بسبب تفشي الفيروس، مما يؤدي إلى المزيد من المصابين. وقد أدى جائحة كوفيد-19 إلى تسريع سوق تشخيص نقطة الرعاية بشكل خاص، حيث تركز الشركات على تطوير أجهزة نقطة الرعاية لتوفير طريقة سريعة وموثوقة للكشف عن الفيروسات. ومع ذلك، شهدت قطاعات قليلة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ورعاية مرضى السكري وغيرها من الإمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات، نموًا كبيرًا في السوق خلال نفس الفترة بسبب الارتفاع المفاجئ في أجهزة إدارة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

سوق تصنيع المعدات الطبية الهندية

المعدات الطبية هي أدوات أو أجهزة أو برامج مخصصة من قبل الشركة المصنعة لتشخيص الإصابة أو الوقاية منها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيف الأعراض أو العناية بها. وهي مصممة عمومًا وفقًا لقواعد السلامة الصارمة. تؤثر جودة المعدات الطبية بشكل مباشر على جودة خدمات الرعاية الصحية في مراحل مختلفة، من التشخيص إلى العلاج وما بعد العلاج. ومع ذلك، تعد المعدات الطبية جزءًا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية وهي مرادفة لنظام المستشفى، حيث يتم وضعها في غرف المرضى إلى غرفة العمليات والمنزل والرعاية المتنقلة.

بلغت قيمة سوق المعدات الطبية الهندية 4.22 مليون دولار أمريكي في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7٪ في الفترة من 2016 إلى 2020. من المتوقع أن تنمو الهند في سوق المعدات الطبية، بحصة سوقية تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي سوق الأجهزة الطبية في الهند.

المصدر- مؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية، فبراير 2022

تصنيع المعدات الطبية - مناطق السوق الهندية المغطاة والتطبيقات -

المصدر: تحليل DBMR

التحليل الإقليمي لتصنيع المعدات الطبية - السوق الهندي

• تقود منطقة غرب الهند سوق المعدات الطبية بسبب العدد الكبير من المصنعين والموردين والموزعين الذين لديهم عمليات وسلسلة توريد أفضل في جميع أنحاء العالم. تعد جوجارات وماهاراشترا وكارناتاكا وهاريانا وأندرا براديش وتيلانجانا وتاميل نادو مراكز تصنيع الأجهزة / المعدات الطبية في الهند
• يهيمن قطاع الأدوات التحليلية على سوق المعدات الطبية الهندية بسبب مجموعة المنتجات الأكبر من الأجهزة المتقدمة المختلفة التي يتم استخدامها في كل عملية تشخيص بيولوجي وبسبب منشأتها للفحص البيولوجي والميكروبيولوجي والكيميائي والفيزيائي والكيميائي الإشعاعي للإنسان الصالح للشرب. المنتجات والمنتجات الصيدلانية الحيوية والمنتجات الصيدلانية المياه أو المياه غير الصالحة للشرب أو المصفوفات البيئية الأخرى. كما يقومون بتنسيق الإنتاج ومراقبة الجودة والتحليل والاختبار وتحديد اتجاه البحث والتطوير
• في عام 2022، من المتوقع أن يصل قطاع الأدوات التحليلية إلى 3908.26 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة الاستهلاك في قطاعات التطبيقات الرئيسية مثل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والاختبار وصناعة التفتيش وإصدار الشهادات والحكومة والأوساط الأكاديمية.
• في حين أن نمو سوق الأدوات التحليلية يعتمد إلى حد كبير على الأداء والإنفاق على البحث والتطوير في الصناعات، مثل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات والنفط والغاز، فإن علوم الحياة والأغذية والمشروبات تظهر أيضًا كقطاعات بارزة من المتوقع أن تغذي السوق. سوق الأدوات التحليلية في السنوات القادمة

مشهد التصنيع في الهند-

المصدر: تقرير منظمة الصحة العالمية وAMTZ "الأجهزة الطبية - التصنيع في الهند - شروق الشمس 2017"، الموقع الإلكتروني الحكومي

وتدخل الشركات العالمية أيضًا سوق MedTech الهندي إما عن طريق إنشاء مرافقها أو الاستحواذ على شركات محلية، مما يزيد من مجموعة منتجات المعدات الطبية لتحسين العلاج. ومن بين هؤلاء اللاعبين الرائدين في مجال MedTech، J&J، وMedtronic، وDanaher Corp. وقد أنشأت Conmed، وBecton Dickinson، وThermo Fisher Scientific Inc.، وBoston Scientific، وGE Healthcare - مرافق تصنيع في البلاد.

الدوافع والقيود والفرص والتحديات في تصنيع المعدات الطبية - السوق الهندية -

المصدر: تحليل DBMR

السائقين

يؤدي تزايد انتشار الأمراض المزمنة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية

يوجد في الهند حاليًا حوالي 60 مليون مريض بالسكري، ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليونًا بحلول عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن كل فرد رابع في الهند يزيد عمره عن 18 عامًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم. ويموت ما يقرب من 5.8 مليون هندي سنويا بسبب الأمراض غير المعدية (أمراض القلب والرئة، والسكتة الدماغية، والسرطان، والسكري). وتشير التقديرات إلى أن العبء المتزايد للأمراض غير السارية سيكلف الهند 4.58 تريليون دولار أمريكي قبل عام 2030.

• ومن المتوقع أن تشكل الأمراض غير المعدية أكثر من 75% من عبء الأمراض في الهند بحلول عام 2025، مقارنة بـ 45% في عام 2010.
• يشار إلى الهند اليوم على أنها عاصمة مرض السكري في العالم، حيث ارتفع عدد مرضى السكري من 38 مليون في عام 2010 إلى 46 مليون في عام 2015
• يعاني حوالي 62 مليون مريض من أمراض القلب التاجية (السبب الرئيسي للوفاة في الهند)، مقارنة بـ 47 مليونًا في عام 20108
• وبالمثل، يعاني حوالي 23 مليون مريض من مرض الانسداد الرئوي المزمن (السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الهند)، مقارنة بـ 21 مليون مريض في عام 2010.

تزايد شيخوخة السكان-

• كما أن عدد كبار السن (أكثر من 60 عامًا) يتزايد أيضًا. وتشير التقديرات إلى أن نسبة كبار السن من سكان الهند سوف تتضاعف من 8.6% في عام 2011 إلى 16% بحلول عام 2041. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يكون في الهند 300 مليون من كبار السن
• ومن المتوقع أن ترتفع حصة السكان المسنين (> 65 سنة) إلى 7% (100 مليون) من إجمالي السكان في الهند بحلول عام 2020، مقارنة بنسبة 5% (60 مليون) في عام 2010. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حاجة أكبر بكثير لمرافق الرعاية الصحية وبالتالي الأجهزة الطبية، سواء في مرافق الرعاية الصحية أو في المنازل

زيادة الدخل والقدرة على تحمل التكاليف، مما يؤدي إلى زيادة الطلب والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية-

• ومن المتوقع أن يرتفع حجم السكان الذين يكسبون أكثر من 5000 دولار أمريكي سنويًا إلى حوالي 450 مليونًا (~ 28٪ من إجمالي السكان) في عام 2025 من 145 مليونًا حاليًا (~ 12٪ من إجمالي السكان). ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة التحضر في الهند، والذي من المتوقع أن يصل إلى 40% بحلول عام 2030 من المستوى الحالي البالغ 32%.
• بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تزيد تغطية التأمين الصحي من 300 مليون شخص حاليًا إلى 655 مليونًا بحلول عام 202011. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من إجمالي إنفاق الأسر من 7٪ في عام 2005 إلى 20٪. 13% في 2025

مبادرات حكومية لتعزيز النمو

في السنوات الأخيرة، نفذت حكومة الهند العديد من التدابير السياسية لمواجهة تحديات صناعة الأجهزة الطبية. بعض هذه تشمل:

• مشروع قانون تعديلات الأدوية ومستحضرات التجميل (2015) لزيادة قبول الأجهزة الطبية الهندية في السوق العالمية.
• استثمار أجنبي مباشر بنسبة 100% في الأجهزة الطبية بموجب المسار التلقائي حيث تجتذب فئات مثل المعدات والأدوات والمواد الاستهلاكية والمزروعات أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر
• مبادرة "اصنع في الهند" لتشجيع التصنيع المحلي
• تطوير إطار توحيد الجودة في الهند الذي يعتمد على المعايير الدولية ويشهد جودة الأجهزة الطبية وسلامتها وأدائها

فرص-

زيادة الأموال/الاستثمارات والتغييرات في نماذج الأعمال-

• بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأجهزة الطبية والجراحية 2.19 مليار دولار أمريكي بين أبريل 2000 ومارس 2021
• في السنة المالية 2020، زادت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 98% على أساس سنوي إلى 2 روبية هندية، و196 كرور روبية (301.01 مليون دولار أمريكي) مقابل 108 كرور روبية هندية (151.87 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية 2019.

قامت العديد من الشركات متعددة الجنسيات بزيادة بصمتها التصنيعية وتحديد مواقع مراكز الأبحاث في الهند لخدمة الأسواق الهندية والعالمية. وانعكست زيادة التمويل والاستثمارات أيضًا في التغييرات الأخرى في جانب العرض في مجال تقديم الرعاية الصحية في الهند.

خطط الحوافز-

• لتعزيز التصنيع المحلي للأجهزة الطبية وجذب استثمارات ضخمة في الهند، أطلقت وزارة المستحضرات الصيدلانية مخطط PLI للتصنيع المحلي للأجهزة الطبية، بإنفاق إجمالي بقيمة 3 روبية هندية، 420 كرور روبية (468.78 مليون دولار أمريكي) للفترة من السنة المالية 21 إلى 2019. السنة المالية 28
• وافقت الحكومة أيضًا على طلبات لتسعة مشاريع مؤهلة مثل مراكز التميز (CoE) لتطوير المنتجات وتسويقها في الهند، وصياغة مشروع قانون جديد للأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، ومخطط PLI للأجهزة الطبية، ومن بين أمور أخرى من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إجمالي استثمارات ملتزم بها بقيمة 729.63 كرور روبية هندية (100.01 مليون دولار أمريكي) من قبل شركات مثل Siemens Healthcare Private Limited، وWipro GE Healthcare Private Limited، وNipro India Corporation Private Limited، وSahajanand Medical Technologies Private Limited، وInvolution Healthcare Private Limited، إنتيجريس هيلث برايفت ليمتد. وقد أدى ذلك إلى خلق ما يقرب من 2,304 فرصة عمل

النمو الإجمالي في البنية التحتية للرعاية الصحية-

• هناك زيادة كبيرة في عدد المستشفيات وأسرة المستشفيات في الهند. زادت قوة الأسرة من 0.8 مليون في عام 2002 إلى 1.6 مليون في عام 2012 ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 2.9 مليون بحلول عام 2025. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالتواجد المتزايد لسلاسل المستشفيات التابعة للشركات والشركات الدولية ومقدمي الخدمات الذين يدخلون المستوى الثاني والمستوى الثاني. مدن المستوى 3
• هناك تواجد متزايد لسلاسل مختبرات التشخيص التي تركز على التصوير وعلم الأمراض. وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 100 ألف مختبر تشخيصي في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن ينمو العدد بمعدل 15% - 20%.
• تشهد صناعة الرعاية الصحية أيضًا ظهور أشكال جديدة مثل سلاسل العيادات الخارجية متعددة التخصصات، ومستشفيات الأم والطفل، ومراكز الجراحة للإقامة القصيرة، ومراكز التلقيح الصناعي، والتي تزيد الطلب على الأجهزة الطبية.

زيادة تركيز مقدمي الرعاية الصحية على الجودة والاعتماد

• ركزت المستشفيات والمختبرات بقوة على تطوير التكنولوجيا الطبية لتتوافق مع متطلبات الاعتماد. حوالي 285 مستشفى في الهند معتمدة من NABH، مع تقديم 472 مقترحًا إضافيًا للاعتماد. وبالمثل، حصل 347 مختبرًا في الهند على اعتماد NABL، مع تقديم 150 مقترحًا إضافيًا
• في يونيو 2021، أطلق مجلس الجودة الهندي (QCI) ورابطة المصنعين الهنود للأجهزة الطبية (AiMeD) برنامج الاعتماد الهندي للأجهزة الطبية (ICMED) 13485 Plus لإجراء التحقق من جودة وسلامة وفعالية الأجهزة الطبية. الأجهزة

القيود-

يمكن أن تؤدي التكلفة العالية للمعدات الطبية مثل أتمتة المصانع، ورعاية مرضى السكري، وكراسي طب الأسنان، وغيرها إلى زيادة تكلفة العلاج للمرضى/المستهلكين، كما أن زيادة تكرارات المنتجات مثل المحركات وأجهزة الاستشعار في السوق تعيق النمو.

التحديات-

إن الافتقار إلى الأشخاص المهرة لتشغيل وإدارة المعدات الطبية المتطورة، والخدمات السيئة من الشركات المصنعة، والتأخير في عمليات التوريد هي بعض التحديات التي يواجهها هذا السوق.

المبادرات الحكومية-

"صنع في الهند" للأجهزة الطبية-

تعد حكومة الهند الراعي الرئيسي في تطوير سياسة وبيئة تنظيمية مواتية ووضع إطار تنفيذي لنمو التصنيع المحلي للأجهزة الطبية. وفي الوقت نفسه، يجب على الصناعة أن تعمل مع الحكومة لتشجيع الابتكار والتوطين بين أعضائها، وبالتالي تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وبأسعار معقولة.

• في سبتمبر 2021، أبلغت إدارة المستحضرات الصيدلانية عن خطة "الترويج لمجمعات الأجهزة الطبية" التي تهدف إلى مساعدة الأجهزة الطبية وشركات التكنولوجيا الطبية في الوصول بسهولة إلى الاختبارات القياسية ومرافق البنية التحتية المشتركة ذات المستوى العالمي.
• خططت الحكومة الهندية لإنشاء المزيد من مجمعات التكنولوجيا الطبية لتحفيز تصنيع المعدات الطبية المحلية. ستساعد هذه المبادرة على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز البحث والتطوير والتقدم في الإنتاج، وتعزيز كفاءة وفعالية الأجهزة الطبية الإلكترونية.
• لتشجيع قطاع التكنولوجيا الطبية المحلي، قدمت الحكومة إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة 15 عامًا لمنتجات التكنولوجيا الطبية المصنعة محليًا
• ولتعزيز السوق وزيادة تدفق الاستثمار، سمحت الحكومة بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪

الفرص المستقبلية لسوق MedTech في الهند-

يعتمد تطوير قطاع MedTech على العديد من العوامل، لكن حركة "صنع في الهند" يمكن أن تكون النقطة الأساسية لنمو السوق. وفي حين أن مبادرة "صنع في الهند" صحيحة من الناحية الاتجاهية، فإن تأثيرها على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وبأسعار معقولة يعتمد على كيفية تأطيرها وتطويرها وتنفيذها على مدى الأشهر أو السنوات القليلة المقبلة. التعاون مع القادة والمصنعين (الوطنيين / الدوليين) لجلب الابتكارات وتعزيز الأفكار المحلية وجعل الهند محطة عالمية لسوق تصنيع الرعاية الصحية والأجهزة الطبية.

ويجب على الشركات أيضًا الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة لسكان الريف ذوي الدخل المنخفض. باعتبارها دولة تضم مليارات السكان، تعد الهند السوق ذات الإنتاج والاستهلاك الكبيرين.

قائمة تصنيع المعدات الطبية في سوق الهند وقد تم فحص أكثر من 240 شركة لهذا السوق بناءً على أنواع منتجاتها وحسب القطاعات. أفضل اللاعبين في السوق هم Thermo Fisher Scientific Inc، وBecton Dickinson and Company، وSiemens Healthcare GmbH، من بين آخرين.

شركة ثيرمو فيشر العلمية -

شركة Thermo Fisher Scientific هي شركة موردة أمريكية للأجهزة العلمية والكواشف والمواد الاستهلاكية وخدمات البرمجيات ومقرها في والثام، ماساتشوستس. حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 39,211 مليون دولار أمريكي. تم إنشاء Thermo Fisher من خلال اندماج Thermo Electron وFisher Scientific في عام 2006، مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتصنيعية. وتمتلك الشركة أربعة قطاعات: حلول علوم الحياة، والأدوات التحليلية، والتشخيصات المتخصصة، والمنتجات المخبرية، وخدمات الأدوية الحيوية.

يقع مقرنا الرئيسي في مومباي، ولدينا ممثلون في 42 موقعًا داخل الهند، وتشمل بنيتنا التحتية الكبيرة في الهند مركزين للبحث والتطوير، وستة مواقع تصنيع، وأحد عشر مركزًا للتوزيع، وستة عشر مكتبًا تجاريًا.

يأتي 22% من الإيرادات من عملية الاستحواذ، مما يساعد الشركة على بناء أساليب مبتكرة جديدة لتحقيق فوائد العملاء، وتطوير منتجات جديدة مبتكرة عالية التأثير، والاستفادة من النطاق في الأسواق ذات النمو المرتفع والأسواق الناشئة، وتطوير عرض قيمة فريد لعملائنا.

أنشأت الشركة مؤخرًا مركزًا عالميًا لتطوير التكنولوجيا في بنغالورو. افتتحت شركة Thermo Fisher مركزًا كبيرًا لتجربة العملاء بمساحة 1800 قدم مربع في بنغالورو حيث يمكن للعلماء والعملاء تجربة العديد من التقنيات الجديدة لدمجها لتسريع أبحاثهم، مما قد يؤدي إلى حلول "مولدة في الهند". وعلى صعيد البحث، تلتزم الشركة بتوسيع نطاق المرافق في مركز (البحث والتطوير) في بنغالورو.

أطلقت شركة Thermo Fisher Scientific Inc. منشأتها الجديدة للبحث والتطوير والهندسة في حيدر أباد في أبريل 2022. تبلغ مساحة المنشأة التي تم إطلاقها حديثًا 42000 قدم مربع وتتضمن مختبرًا هندسيًا لدعم تطوير المنتجات الجديدة للحلول المختبرية والتحليلية لمواقع Thermo Fisher العالمية.

تقارير ذات صلة-

• السوق العالمية لأجهزة الاستشعار للأجهزة الطبية التي يمكن التخلص منها - اتجاهات الصناعة وتوقعات حتى عام 2028
• سوق أجهزة استشعار الأجهزة الطبية التي يمكن التخلص منها في أمريكا الشمالية - اتجاهات الصناعة والتوقعات حتى عام 2028
• سوق أجهزة استشعار الأجهزة الطبية التي يمكن التخلص منها في أوروبا - اتجاهات الصناعة وتوقعات حتى عام 2028
• سوق الأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع عالميًا - اتجاهات الصناعة وتوقعات حتى عام 2029