全球紙漿和造紙市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

紙漿和造紙市場規模

• 2024 年全球紙漿和造紙市場價值為 4,237.8 億美元，預計到 2032 年將達到 4,588.9 億美元
• 在 2025 年至 2032 年的預測期內，市場可能以 1.00% 的複合年增長率成長，主要受永續包裝創新的推動
• 這一增長受到許多因素的推動，例如對可回收包裝材料的需求不斷增長、對塑膠使用的監管日益嚴格以及紙張生產和紙漿加工技術的進步

紙漿和造紙市場分析

• 紙漿和紙產品是包裝、衛生、印刷和出版等眾多行業的重要原料。隨著世界逐漸放棄使用一次性塑料，這些材料也越來越多地用於永續包裝解決方案
• 電子商務的成長極大地推動了紙漿和紙張的需求，這刺激了對瓦楞包裝和紙板的需求，而永續發展趨勢則鼓勵使用可生物降解和可回收的替代品
• 亞太地區是紙漿和紙張生產和消費的主要地區，其中以中國、印度和印尼等國家為主導。快速的工業化、不斷壯大的中產階級以及不斷增長的消費品需求促進了該地區市場的強勁成長。 
  • 例如，2024 年，中國最大的造紙商之一玖龍紙業（控股）有限公司在東南亞設立新工廠，擴大產能，以滿足區域和全球對包裝材料的需求 
• 在全球範圍內，紙漿和造紙行業正在經歷由循環經濟原則驅動的轉型，領先的公司採用清潔生產技術，利用農業殘留物，並投資可持續林業實踐，以減少對環境的影響

報告範圍和紙漿和造紙市場細分     

紙漿和造紙市場趨勢

“轉向可持續和環保的包裝解決方案”

• 全球紙漿和造紙市場的一個突出趨勢是，受環境問題和減少塑膠廢物的監管壓力推動，正在加速向可持續和環保的包裝解決方案轉變
• 製造商越來越多地投資於可生物降解、可堆肥和可回收的紙質替代品，以滿足消費者對綠色產品的需求，並與全球永續發展目標保持一致 
  • 例如，Mondi Group 於 2024 年推出了一條用於乾貨和電子商務應用的完全可回收紙質包裝生產線，在保持耐用性和阻隔性的同時取代塑膠薄膜 
• 這一趨勢包括具有水性阻隔性能的銅版紙、用於易腐物品的可回收瓦楞紙板以及用於快速消費品 (FMCG) 的柔性紙包裝等創新
• 這種轉變不僅減少了對環境的影響，也為適應循環經濟模式的紙張生產商創造了新的成長機會，重塑了全球包裝產業的格局

紙漿和造紙市場動態

司機

“製漿造紙技術進步”

• 製漿造紙加工技術的不斷創新，顯著提高了生產效率，降低了能源消耗，並提高了紙產品質量
• 紙漿和造紙製造商正在廣泛採用自動化和數位化，包括人工智慧、物聯網和數據分析的集成，以優化營運績效並減少停機時間
• 先進的漂白技術和化學回收系統使生產商能夠最大限度地減少對環境的影響，同時保持高品質的產出
• 現代造紙機械和智慧控制系統使企業能夠提高速度、精度和客製化，從而擴大紙製品的應用範圍
• 這些技術發展也有助於企業透過減少排放、廢水和用水量來滿足嚴格的環境合規標準

例如，

• 2023 年 7 月，維美德推出了新一代智慧紙機，整合了基於人工智慧的監控和預測性維護系統，以提高產量並降低營運成本
• 2024 年 1 月，安德里茨宣布與芬寶集團合作，為芬蘭新建的凱米生物製品廠提供尖端紙漿生產技術，旨在生產高產量紙漿，同時最大程度地減少對環境的影響 
• 此類創新的日益普及不僅增強了生產能力，還使紙漿和造紙行業能夠滿足不斷變化的可持續性和性能需求，從而推動市場成長

機會

“透過人工智慧整合推動眼科發展”

• 全球向環境永續性轉變，為創新紙漿加工技術和先進纖維材料創造了重大機遇，這些技術和材料可減少製造過程中的能源消耗、用水量和對化學品的依賴
• 企業正在探索使用非木質纖維，如農業殘留物（例如麥秸、甘蔗渣、大麻）和再生紙來生產高品質的紙漿，同時降低環境足跡
• 酵素法製漿、閉環漂白系統和無水紙生產的突破正在徹底改變傳統造紙業，以實現更清潔的生產工藝

例如，

• 2023 年 11 月，斯道拉恩索與 Pulpex Limited 合作，開發一種採用木漿的新型纖維瓶，為個人護理和飲料包裝中的塑膠容器提供可生物降解的替代品
• 2024 年 1 月，UPM Biofore 宣佈在德國投資下一代生物精煉廠，旨在生產木質生物化學品並提高纖維基產品製造的可持續性 
• 這些創新不僅支持碳減排目標，而且還為高端個人護理包裝和食品服務產業開闢了新的收入來源，這些產業對再生材料的需求正在快速增長
• 循環經濟計畫的擴大和碳中和生產線的日益普及，進一步鼓勵了對先進紙漿和造紙技術的投資，使其成為市場參與者的關鍵機會領域

克制/挑戰

“環境問題與森林砍伐相關法規”

• 雖然紙漿和造紙行業正在向永續發展轉型，但與森林砍伐、生物多樣性喪失以及高水和能源消耗相關的擔憂仍然是主要挑戰，特別是在依賴傳統木質原材料的地區
• 該行業的環境足跡，包括溫室氣體排放、廢水排放和土地利用變化，引起了環保組織的批評，並導致監管審查增加
• 全球和地區對永續林業實踐和環境合規性的監管愈發嚴格，迫使製造商採取更環保的營運方式，但這往往需要高昂的前期成本

例如，

• 2023 年 9 月，綠色和平國際組織對東南亞部分地區與紙漿生產相關的大規模森林砍伐表示擔憂，促使全球品牌重新審視其供應鏈和採購政策
• 2024 年 12 月，歐盟出台立法，禁止與森林砍伐相關的產品，包括某些紙漿和紙製品，提高合規要求，並給出口商帶來潛在的貿易壁壘 
• 因此，未能適應這些不斷變化的環境和法律標準的公司可能會面臨聲譽風險、貿易限製或市場份額損失，尤其是在歐洲和北美等注重永續發展的地區
• 這種監管和環境壓力對紙漿和造紙市場構成了重大限制，特別是對於缺乏資本或技術來實現營運現代化的企業而言

紙漿和造紙市場範圍

市場根據應用和產品類型進行細分。

紙漿和造紙市場區域分析

“亞太地區是紙漿和造紙市場的主導地區”

• 亞太地區在紙漿和造紙市場佔據主導地位，這得益於快速的工業化、不斷壯大的中產階級以及該地區對包裝、印刷和衛生領域紙製品的高需求
• 中國擁有相當大的市場份額，得益於其龐大的紙漿和紙張生產能力、強勁的製造業以及對可持續包裝解決方案日益增長的需求
• 由於電子商務活動的擴大、城市化進程的加速以及人們對環境永續性的認識的提高，印度市場也呈現強勁成長。此外，可支配收入的增加和消費模式的變化正在推動對紙質產品的需求
• 新造紙廠的投資、製造技術的改進以及回收的推動正在增強亞太地區的市場
• 此外，可回收瓦楞紙箱和可生物降解包裝材料等環保包裝的日益普及，進一步推動了成長，尤其是在日本、韓國和東南亞等市場

“亞太地區預計將實現最高成長率”

• 預計亞太地區將見證全球紙漿和造紙市場的最高增長率，這得益於快速的城市化、對可持續包裝的需求不斷增長以及中產階級的不斷壯大以及紙製品消費量的不斷增加
• 中國、印度和印尼等國家由於電子商務領域的不斷擴張、可支配收入的不斷增加以及對環保包裝選擇的認識不斷提高，正在成為主要市場
• 中國作為世界上最大的紙張生產國和消費國，繼續佔據市場主導地位，對先進的紙張製造技術和回收計劃進行了大量投資，以滿足對可持續和經濟高效的包裝解決方案的需求
• 印度人口不斷成長，製造業迅速擴張，對紙製品的需求也激增，尤其是在包裝和衛生領域。政府對廢棄物管理和永續發展措施的重視進一步推動了該地區紙漿和造紙市場的發展
• 受可持續林業實踐投資、可回收紙包裝需求增加以及循環經濟興起的推動，東南亞和日本預計將顯著增長。該地區完善的基礎設施和綠色實踐支持了其強勁的市場發展軌跡

 紙漿和造紙市場份額

市場競爭格局提供了競爭對手的詳細資訊。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投資、新市場計劃、全球影響力、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度、應用優勢。以上提供的數據點僅與公司對市場的關注有關。

市場中主要的市場領導者有：

• 安姆科公司（澳洲）
• Cascades Inc.（加拿大）
• 美國包裝公司（美國）
• DS Smith（英國）
• Fedrigoni SPA（義大利）
• 大西洋包裝公司（加拿大）
• 國際紙業（美國）
• Smurfit Kappa（愛爾蘭）
• 瑞典纖維素公司SCA（瑞典）
• Mondi（英國）
• 日本製紙株式會社（日本）
• 斯道拉恩索（芬蘭/瑞典）
• 芬蘭森林集團
• 喬治亞太平洋公司（美國）
• 王子控股株式會社（日本）
• Mayr-Melnhof Karton AG（奧地利）
• 芬歐匯川（芬蘭）
• 連合株式會社（日本）
• WestRock公司（美國）
• Sonoco Products Company（美國）

全球紙漿和造紙市場的最新發展

• 2023 年 8 月，Atlas Holdings 完成對位於安大略省桑德貝的紙漿、新聞紙和目錄紙廠業務的收購，該業務之前由 Resolute FP Canada Inc. 所有。這項收購對 Atlas 來說是一個重要的里程碑，因為桑德貝工廠加入了其領先的紙漿和造紙公司組合。該工廠目前由 Thunder Bay Pulp and Paper Inc. 運營，繼續作為該地區值得信賴的雇主和可靠的行業參與者。
• 2022 年 1 月，斯道拉恩索宣布投資 4,067 萬美元，用於升級其位於瑞典斯庫茨卡的絨毛漿生產設施。該計劃旨在提高成本效率並大幅減少工廠的碳足跡，並符合公司的永續發展目標。升級後的工廠將生產用於醫療保健應用的絨毛漿，包括嬰兒護理、成人失禁和女性護理產品。這項投資彰顯了斯道拉恩索致力於提供再生和環保解決方案的承諾
• 2021 年 8 月，Smurfit Kappa 集團最終達成協議，收購 Burgo 集團的箱板紙業務。此次收購包括 Verzuolo Mill，這是一座最先進的工廠，可生產 600 公斤再生箱板紙。該工廠位於義大利北部，地理位置優越，增強了 Smurfit Kappa 的生產優化，並增強了其服務南歐及相關市場消費者的能力。此舉符合公司對永續發展和卓越營運的承諾 
• 2021年6月，Mondi集團宣布一項重大投資，用於升級其位於芬蘭庫奧皮奧的造紙廠。該計劃旨在將工廠的年產能提高 55 千噸，以滿足日益增長的市場需求。投資重點是關鍵領域的現代化改造，包括纖維生產線、木材場、造紙機和蒸發廠。這些改進預計將提高營運效率和環境績效，符合 Mondi 對永續發展的承諾 
• 2021 年 6 月，斯道拉恩索 (Stora Enso) 宣布計劃在其 Anjala-Ingerois 和 Nymölla 紙漿加工廠投資數百萬美元。這項策略性舉措旨在增強市場競爭力，並將針葉木漿產能提高至每年 24.5 萬噸。此次投資的重點是實現營運現代化和改善環境績效，這與斯道拉恩索對永續發展和創新的承諾相一致。這些升級預計將加強該公司在全球紙漿和造紙行業的地位

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