Отчет об анализе размера, доли и тенденций глобального рынка платежных шлюзов на основе платформ — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Анализ рынка платежных шлюзов на основе платформ

Рынок платежных шлюзов на основе платформ стал свидетелем значительного роста, обусловленного растущим спросом на безопасные, эффективные и бесперебойные платежные решения в различных отраслях. Эти платформы позволяют компаниям обрабатывать транзакции онлайн, предлагая такие преимущества, как скорость, безопасность и простота интеграции с другими системами. Технологические достижения в области мобильных платежей, блокчейна и искусственного интеллекта меняют рынок, улучшая пользовательский опыт и улучшая обнаружение мошенничества. Кроме того, растущее внедрение электронной коммерции, онлайн-банкинга и цифровых кошельков подпитывает спрос на передовые решения платежных шлюзов. Компании инвестируют в инновации, такие как биометрическая аутентификация, поддержка нескольких валют и бесконтактные платежи, чтобы повысить безопасность и удобство для клиентов. Помимо технологических достижений, нормативные изменения и растущая потребность в решениях для трансграничных платежей еще больше ускорили рост рынка. Северная Америка продолжает доминировать на рынке благодаря надежной технологической инфраструктуре и высоким показателям внедрения цифровых платежных решений. Однако ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком из-за правительственных инициатив, направленных на улучшение цифровых платежных систем и быстрого расширения онлайн-бизнеса. Будущее рынка выглядит многообещающим, учитывая эти достижения и продолжающийся переход к экосистемам цифровых платежей.

Размер рынка платежных шлюзов на основе платформ

Объем мирового рынка платежных шлюзов на основе платформ оценивался в 26,37 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 33,93 млрд долларов США к 2032 году со среднегодовым темпом роста 3,20% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо таких аналитических данных о рынке, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка платежных шлюзов на основе платформ

«Растущее внедрение мобильных платежных решений»

Одной из ключевых тенденций на рынке платежных шлюзов на основе платформ является растущее принятие решений для мобильных платежей. С ростом использования смартфонов и мобильных приложений потребители теперь ищут более удобные и безопасные способы совершать транзакции на ходу. Такие платформы, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, произвели революцию в мобильных платежах, предоставив пользователям возможность совершать транзакции одним касанием своего телефона. Этот сдвиг в сторону бесконтактных платежей и цифровых кошельков обусловлен спросом на более быстрые, безопасные и бесперебойные платежи. Кроме того, интеграция технологий биометрической аутентификации, таких как распознавание отпечатков пальцев или лиц, повышает безопасность этих мобильных платежных платформ. Поскольку потребители продолжают отдавать приоритет удобству и безопасности, решения для мобильных платежей становятся критически важным компонентом услуг платежных шлюзов, предлагая значительные рыночные возможности для поставщиков платежей. Эта тенденция отражает продолжающуюся цифровую трансформацию в сфере финансовых услуг, удовлетворяя меняющиеся потребности технически подкованных потребителей.

Область применения отчета и сегментация рынка платежных шлюзов на основе платформ         

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Определение рынка платежных шлюзов на основе платформ

Платформенный платежный шлюз — это онлайн-сервис, который позволяет компаниям безопасно обрабатывать платежи через различные цифровые каналы, такие как веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной коммерции . Он выступает в качестве посредника между торговцем и финансовыми учреждениями, безопасно передавая платежную информацию для обеспечения успешных транзакций. Эти шлюзы поддерживают несколько способов оплаты, включая кредитные карты, дебетовые карты, цифровые кошельки и банковские переводы, и предлагают такие функции, как обнаружение мошенничества, шифрование и поддержка нескольких валют.

Динамика рынка платежных шлюзов на основе платформ

Драйверы

• Рост электронной коммерции и онлайн-покупок

Рост электронной коммерции и онлайн-покупок стал основным драйвером рынка платежных шлюзов на основе платформ, поскольку все больше потребителей и предприятий переходят на цифровую розницу. Поскольку такие платформы, как Amazon, Alibaba и eBay, испытывают значительный рост, резко возрос спрос на безопасные, надежные и эффективные системы обработки платежей. Поскольку предприятия все чаще переходят на онлайн-модели, им требуются платежные шлюзы, которые могут обрабатывать большие объемы транзакций, обеспечивать поддержку нескольких валют и гарантировать быстрые и безопасные платежи. Например, PayPal и Stripe стали неотъемлемой частью платформ электронной коммерции, предлагая бесперебойный процесс оплаты и функции предотвращения мошенничества. Потребность в таких платежных решениях еще больше усиливается ростом мобильной коммерции и увеличением числа онлайн-транзакций. Этот рост онлайн-ритейла напрямую влияет на рынок, стимулируя спрос на передовые, масштабируемые и безопасные решения для платежных шлюзов. Следовательно, бум электронной коммерции служит ключевым драйвером рынка, стимулируя инновации и внедрение в секторе платежных шлюзов.

• Растущее использование цифровых кошельков

Растущее использование цифровых кошельков является значительным драйвером роста на рынке платежных шлюзов на основе платформ, поскольку потребители ищут более удобные и безопасные методы для совершения транзакций. Цифровые кошельки, такие как PayPal, Apple Pay и Google Pay, произвели революцию в онлайн- и мобильных платежах, позволив пользователям хранить свою платежную информацию и совершать покупки одним касанием или щелчком. Например, Apple Pay позволяет потребителям быстро и безопасно оплачивать товары и услуги с помощью своих смартфонов, в то время как Google Pay предлагает интегрированные функции как для онлайн-платежей, так и для платежей в магазинах. В результате компании все чаще используют эти платежные решения, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и улучшать пользовательский опыт, что стимулирует спрос на интегрированные платежные шлюзы, поддерживающие такие опции. Этот сдвиг в сторону цифровых кошельков повышает удобство и обеспечивает более быстрые и безопасные транзакции, что еще больше стимулирует рост рынка платежных шлюзов.

Возможности

• Рост технологических достижений в области мобильных платежных решений

Технологические достижения в области мобильных платежных решений и бесконтактных платежей представляют собой значительную рыночную возможность для рынка платежных шлюзов на основе платформ, поскольку они повышают эффективность, безопасность и удобство транзакций. Такие инновации, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, упростили процесс оплаты, позволяя пользователям совершать транзакции простым касанием своих мобильных устройств. Эти бесконтактные решения быстрее и обеспечивают повышенную безопасность за счет токенизации и биометрической аутентификации, что делает их все более популярными среди потребителей. Более того, рост платежей по QR-кодам еще больше повысил доступность мобильных платежных систем, особенно в регионах с большим проникновением смартфонов. Компании, внедряющие эти технологии, могут предлагать бесперебойные, безопасные и бесшовные платежи, удовлетворяя растущий спрос на мгновенные и безопасные транзакции. Поскольку все больше потребителей переходят на цифровые и мобильные платежи, эта тенденция представляет собой существенную возможность для поставщиков платежных шлюзов внедрять инновации и захватывать долю рынка, интегрируя эти передовые решения в свои платформы.

• Растет число инициатив со стороны правительств

Правительственные инициативы по продвижению цифровых платежных систем создают значительные рыночные возможности для рынка платежных шлюзов на основе платформ, особенно на развивающихся рынках. Такие страны, как Индия, запустили такие программы, как Digital India, для поощрения цифровых транзакций и улучшения финансовой инклюзивности за счет расширения доступа к банковским и платежным услугам. Например, схема Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) в Индии позволила миллионам граждан, не имеющих банковских счетов, открыть цифровые счета, что напрямую способствовало принятию мобильных кошельков и платежных шлюзов. Аналогичным образом Китай продвинул свои экосистемы Alipay и WeChat Pay благодаря государственной поддержке, сделав цифровые платежи доступными по всей стране. Эти поддерживаемые правительством инициативы помогают преодолеть цифровой разрыв и стимулируют рост инфраструктуры цифровых платежей. Поскольку все больше правительств поощряют использование цифровых платежей для повышения экономической активности и финансовой инклюзивности, спрос на платежные шлюзы на основе платформ продолжает расти, что представляет собой большую возможность для поставщиков платежных услуг расширить свое присутствие в этих развивающихся регионах.

Ограничения/Проблемы

• Безопасность и риски мошенничества

Риски безопасности и мошенничества являются одними из самых острых проблем для платежных шлюзов на основе платформ, поскольку они должны постоянно развиваться, чтобы защищать конфиденциальную информацию клиентов от все более сложных кибератак, утечек данных и мошеннических схем. Несмотря на внедрение высоких уровней шифрования, таких как SSL (Secure Sockets Layer), и соблюдение строгих отраслевых стандартов, таких как PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), риск уязвимостей безопасности сохраняется. Например, серьезные утечки данных, такие как утечка Equifax в 2017 году, раскрыли личные и финансовые данные миллионов потребителей, что значительно подорвало доверие потребителей и привело к дорогостоящим расчетам. В отрасли платежных шлюзов подобные утечки или мошеннические атаки могут иметь далеко идущие последствия, подрывая доверие к цифровым платежным системам. По мере того, как методы мошенничества становятся все более совершенными, включая использование атак с использованием искусственного интеллекта и фишинговых мошенничеств, платежные шлюзы вынуждены постоянно обновлять свои протоколы безопасности, что может быть как дорогостоящим, так и ресурсоемким. Постоянная угроза уязвимостей безопасности является серьезной проблемой для бизнеса, поскольку она влияет на финансовые результаты из-за потерь, связанных с мошенничеством, и представляет долгосрочный риск для репутации бренда и лояльности клиентов. Поэтому обеспечение надежных мер безопасности и постоянная адаптация к возникающим угрозам являются важнейшей задачей для платежных шлюзов для поддержания конкурентоспособной и надежной позиции на рынке.

• Комиссии и расходы по транзакциям

Комиссии и издержки на транзакции представляют собой значительную проблему для предприятий, использующих платежные шлюзы на основе платформ, поскольку эти комиссии могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как способ оплаты, объем транзакции и географическое положение. Поставщики платежных шлюзов обычно взимают комиссию за каждую транзакцию, которая может включать фиксированную ставку плюс процент от суммы транзакции. Например, такие популярные шлюзы, как PayPal и Stripe, взимают около 2,9% плюс фиксированную комиссию за каждую транзакцию, что может быстро накапливаться, особенно для предприятий с большими объемами транзакций. Для крупных предприятий эти комиссии могут стать основными расходами, влияющими на их прибыльность. В частности, небольшие предприятия могут испытывать трудности с этими расходами, поскольку у них меньше маржи для поглощения комиссий без повышения цен или снижения прибыли. Кроме того, предприятия, занимающиеся международными транзакциями, часто сталкиваются с более высокими комиссиями из-за курсов конвертации валют и трансграничных сборов. Это может быть значительным бременем, особенно для предприятий электронной коммерции, которые полагаются на глобальные продажи. Кумулятивный эффект комиссий за транзакции может повлиять на конечный результат бизнеса, заставляя многих искать способы оптимизации расходов, будь то путем переговоров о более выгодных ставках, принятия альтернативных методов оплаты или изучения других шлюзов с более низкими комиссиями. Таким образом, комиссии за транзакции и издержки остаются постоянной проблемой рынка, особенно для малого бизнеса и тех, кто ведет крупномасштабную деятельность.

В этом отчете о рынке содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Масштаб рынка платежных шлюзов на основе платформ

Рынок сегментирован на основе приложения и конечного пользователя. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты со слабым ростом в отраслях и предоставить пользователям. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты со слабым ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Приложение

• Микро и малые предприятия
• Крупные предприятия
• Предприятия среднего размера

Конечный пользователь

• БФСИ
• Медиа и развлечения
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Путешествия и гостеприимство
• Другие

Региональный анализ рынка платежных шлюзов на основе платформ

Рынок анализируется, и предоставляются сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, приложениям и конечным пользователям. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям, как указано выше.

В отчете о рынке рассматриваются следующие страны: США, Канада, Мексика в Северной Америке, Германия, Швеция, Польша, Дания, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальные страны Европы в Европе, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA).

Северная Америка доминирует на рынке платежных шлюзов на основе платформ и, как ожидается, сохранит свое доминирование благодаря постоянному технологическому прогрессу. Широкое внедрение платежных шлюзов в различных отраслях, включая электронную коммерцию, розничную торговлю и финансовые услуги, подпитывает этот рост. Кроме того, растущий спрос на безопасные, быстрые и удобные способы оплаты стимулирует дальнейшие инновации в регионе. Поскольку компании продолжают внедрять цифровую трансформацию, рынок в Северной Америке готов к устойчивому расширению и успеху.

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком платежных шлюзов в прогнозируемый период. Этот рост в первую очередь обусловлен различными правительственными инициативами, направленными на улучшение инфраструктуры интернет-платежей в регионе. Страны вкладывают значительные средства в модернизацию своих цифровых платежных систем для поддержки растущего спроса на онлайн-транзакции. По мере продолжения этих достижений регион должен испытать всплеск принятия, позиционируя его как ключевого игрока на мировом рынке платежных шлюзов.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.

Доля рынка платежных шлюзов на основе платформ

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка платежных шлюзов на базе платформ являются:

• Alipay (Китай)
• Amazon Payments, Inc. (США)
• Wirecard (Германия)
• PESOPAY (Индия)
• PayU (Нидерланды)
• PayPal (США)
• PAYMILL (Германия)
• Фиуу (Испания)
• Корпорация Web Active (США)
• Worldpay LLC (Великобритания)
• Stripe, Inc. (США)
• Klarna Bank AB (publ) (Швеция)
• Cashfree Payments India Private Limited (Индия)
• WebMoney (Россия)
• 99bill (Китай)
• MyGate (Южная Африка)
• Servired (Испания)
• Svea Bank (Швеция)
• Cardstream Limited (Великобритания)
• Элавон (США)
• NAB Transact (Австралия)
• MercadoLibre SRL (Аргентина)
• CCBill (США)

Последние разработки на рынке платежных шлюзов на основе платформ

• В феврале 2024 года Adyen и Billie создали партнерство, чтобы представить услугу «Купить сейчас, заплатить позже» для предприятий по всей Европе. Решение Billie полностью интегрировано с Adyen, что позволяет магазинам активировать его всего за несколько щелчков мыши
• В мае 2022 года MasterCard объединилась с CRED, чтобы предложить держателям кредитных карт Mastercard удобный, безопасный и эффективный способ совершать крупные транзакции с помощью приложения CRED на любом мобильном устройстве.
• В июле 2021 года глобальный поставщик платежных услуг PayU объединил усилия с WooCommerce, настраиваемой платформой электронной коммерции, чтобы предоставить продавцам WooCommerce надежную инфраструктуру цифровых платежей и облегчить полную цифровизацию их бизнес-процессов.
• В мае 2021 года Stripe объявила о партнерстве с GrabPay, ведущим поставщиком платежных решений, с целью предложить предприятиям в Малайзии и Сингапуре более удобный и выгодный способ онлайн-оплаты через электронный кошелек GrabPay.
• В октябре 2020 года компания Stripe, предоставляющая финансовые услуги, приобрела Paystack, компанию по обработке онлайн-платежей, работающую в Нигерии. Paystack, которая планирует расшириться в Южную Африку, продолжает работать независимо, одновременно интегрируя услуги Stripe в свои предложения

SKU-66478