Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка электронно-сканирующих матриц — обзор отрасли и прогноз до 2031 года

Анализ рынка электронно-сканирующих матриц

Рынок электронно-сканируемых решеток (ESA) переживает значительный рост, обусловленный достижениями в области радиолокационных технологий и электронных систем. Один из последних методов включает внедрение цифрового формирования луча, которое расширяет возможности обработки сигнала, позволяя улучшить обнаружение и отслеживание целей. Эта технология обеспечивает более быстрое и точное сканирование, что имеет решающее значение для приложений в обороне, аэрокосмической отрасли и телекоммуникациях.

Использование фазированных антенных решеток в ESA также развивается, обеспечивая большую гибкость и адаптивность в различных условиях. Эти антенны могут динамически управлять лучами без подвижных частей, что приводит к более быстрому времени отклика и сокращению обслуживания.

Более того, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в ESAs революционизирует их функциональность. Алгоритмы ИИ анализируют входящие данные для оптимизации шаблонов сканирования и повышения ситуационной осведомленности, особенно в военных и наблюдательных приложениях.

Поскольку отрасли все больше полагаются на данные в реальном времени и высокопроизводительные системы, рынок ESA, как ожидается, существенно вырастет, с заметным среднегодовым темпом роста (CAGR) в течение следующих нескольких лет. Этот рост отражает более широкую тенденцию к модернизации и повышению эффективности в системах радиолокации и связи во многих секторах.

Размер рынка электронно-сканирующих матриц

Объем мирового рынка электронно-сканирующих матриц в 2023 году оценивался в 9,47 млрд долларов США, а к 2031 году, по прогнозам, он достигнет 15,09 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 6,00% в прогнозируемый период с 2024 по 2031 год. Помимо аналитических данных о рынке, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестиков.

Тенденции рынка электронно-сканирующих матриц

«Рост спроса на современные радиолокационные системы»

One specific trend driving growth in the electronically scanned array (ESA) market is the increasing demand for advanced radar systems across various sectors, including defense and aerospace. ESAs enable rapid scanning and tracking of multiple targets, providing enhanced situational awareness. For instance, the U.S. military's implementation of ESAs in their next-generation fighter jets, such as the F-35, showcases their critical role in modern warfare. Moreover, the civilian sector is adopting ESAs for weather monitoring and air traffic control, further expanding market opportunities. As global security concerns rise, investments in advanced radar technologies continue to surge, propelling ESA market growth.

Report Scope and Electronically Scanned Array Market Segmentation

Electronically Scanned Array Market Definition

An electronically scanned array (ESA) is a type of antenna system that uses multiple elements to direct and control the beam of radio waves electronically, rather than mechanically. This technology allows for rapid steering of the beam in different directions without physical movement. ESAs are commonly used in radar and communication systems, enabling enhanced tracking capabilities, improved signal quality, and faster response times. Applications include military radar systems, satellite communications, and automotive radar for collision avoidance. The ability to adaptively manage beam patterns makes ESAs essential for modern, high-performance wireless communication and sensing technologies.

Electronically Scanned Array Market Dynamics

Drivers

• Increased Focus on Air Traffic Management

The demand for electronically scanned arrays (ESAs) is significantly driven by the rising need for efficient air traffic control systems. With air travel continuously increasing, managing airspace safely and effectively is crucial. ESAs enable enhanced surveillance and tracking capabilities, allowing air traffic controllers to monitor multiple aircraft simultaneously with high precision. This technology improves situational awareness and reduces the risk of collisions, leading to safer air travel. Furthermore, the integration of ESAs into next-generation air traffic management systems supports data exchange and communication, facilitating smoother operations and minimizing delays. As a result, the focus on efficient air traffic management propels the ESA market forward. For instance, in 2020, Northrop Grumman introduced an X-band short- to medium-range three-dimensional (3D) radar utilizing the proven active electronically scanned array (AESA) technology from the AN/APG-83 F-16 fighter radar. This innovative system is designed for ground-based sensing and can operate effectively while on the move. This advancement showcases Northrop Grumman’s commitment to developing cutting-edge radar technologies for diverse military applications, enhancing situational awareness on the battlefield.

• Miniaturization of Components

Technological advancements in miniaturization significantly enhance the electronically scanned array (ESA) market. By reducing the size of components, manufacturers can develop more compact and efficient ESA systems, which are particularly appealing across various industries, including aerospace, defense, and telecommunications. Smaller ESAs facilitate easier integration into platforms such as drones, satellites, and vehicles, enhancing their performance without sacrificing functionality. This trend also leads to cost reductions in materials and manufacturing processes, making ESAs more accessible to a broader range of applications. As industries seek to optimize space and improve performance, the miniaturization of components remains a key driver for market growth.

Opportunities

• Rise of Autonomous Systems

The surge in autonomous systems, particularly drones and self-driving vehicles, significantly boosts the electronically scanned array (ESA) market. These technologies rely on ESA for precise navigation and environmental awareness, enabling real-time data collection and obstacle detection. Drones equipped with ESA enhance surveillance capabilities in agriculture, logistics, and disaster response, while autonomous vehicles use it for improved safety and navigation accuracy. This growing reliance on advanced radar systems not only drives demand but also opens up opportunities for innovation in ESA technology. As industries increasingly adopt automation, the market for ESAs is expected to expand, paving the way for new applications and advancements. For instance, In January 2024, Northrop Grumman has successfully completed the critical design review (CDR) for its Next-Generation Airborne Maritime Patrol System (NG-AMPS) AESA radar. This advanced radar system is designed to significantly enhance the P-8A Poseidon aircraft's capabilities, particularly in maritime operations. The completion of the CDR is a crucial milestone, confirming that the radar meets rigorous performance and reliability standards required for operational excellence.

• Integration with AI

The integration of artificial intelligence (AI) into electronically scanned array (ESA) systems significantly enhances data analysis and decision-making capabilities. AI algorithms can process vast amounts of radar data in real time, improving target identification and tracking accuracy. This capability is particularly valuable in defense applications, where rapid and precise decision-making is crucial. Furthermore, AI can optimize system performance by adapting to changing environments and threats, leading to increased operational efficiency. As organizations seek to leverage AI for better situational awareness and response times, the demand for advanced ESA technologies will grow, creating substantial market opportunities across military and commercial sectors. For instance, in 2020, Thales launched the AirMaster C, a versatile airborne surveillance radar capable of being mounted on various platforms, including fixed-wing aircraft, helicopters, and unmanned aerial vehicles (UAVs). This advanced radar system excels in target detection, providing enhanced surveillance capabilities across different operational scenarios. The AirMaster C represents a significant step forward in airborne radar technology, catering to the increasing demands of modern defense operations.

 Restraints/Challenges

• High Development Costs

High development costs significantly hinder the electronically scanned array (ESA) market. The design and manufacturing processes demand advanced technology and specialized materials, which result in substantial research and development expenses. These financial burdens create barriers to entry for smaller companies, limiting competition and innovation within the industry. As a result, the overall market growth is stifled, as fewer players can afford to invest in ESA technology. Additionally, larger companies may dominate the market, reducing diversity in offerings and stalling advancements. The financial strain on manufacturers ultimately restricts the pace at which new products and improvements can be introduced, further impacting the market's expansion potential.

• Competition from Alternative Technologies

The electronically scanned array (ESA) market faces significant competition from traditional phased array systems, which are continuously advancing. These established technologies offer reliable performance and are often less costly, attracting customers looking for proven solutions. As traditional systems improve, they may capture a larger market share, limiting growth opportunities for ESAs. Additionally, the competitive landscape can lead to price reductions as manufacturers strive to maintain their customer base, ultimately impacting profitability. This pressure forces ESA developers to constantly innovate, diverting resources from other critical areas, which can further hinder market expansion and sustainability in a highly competitive environment.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Electronically Scanned Array Market Scope

The market is segmented on the basis of type, platform, range, array geometry and component. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Type

• Active
• Passive

 Platform

• Airborne
• Land
• Naval

 Range

• Short
• Medium
• Long

 Array Geometry

• Linear
• Planar
• Frequency Scanning

 Component

• TRM (Transmit Receive Module)
• Phase Shifters
• Beamforming Network (BFN)
• Signal Processing
• Radar Data Processor (RDP)
• Power Supply Module
• Cooling System

Electronically Scanned Array Market Regional Analysis

Проводится анализ рынка и предоставляются сведения о его размерах и тенденциях по типу, платформе, диапазону, геометрии массива и компонентам, как указано выше.

Страны, охваченные отчетом о рынке: США, Канада и Мексика в Северной Америке, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Турция, остальные страны Европы в Европе, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA), Бразилия, Аргентина и остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки.

Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке электронно-сканируемых матриц, что обусловлено высокой концентрацией производителей и надежными инвестициями в исследования и разработки. Технологические достижения и инновационные решения региона расширяют ассортимент продукции, обслуживая различные отрасли. Кроме того, стратегическое сотрудничество между ключевыми игроками еще больше стимулирует рост рынка, позиционируя Северную Америку как лидера в секторе электронно-сканируемых матриц.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует значительный рост рынка электронно-сканируемых решеток в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом военных бюджетов, направленных на усиление противоракетных возможностей. Страны этого региона все больше инвестируют в передовые оборонные технологии, что усиливает спрос на электронно-сканируемые решетки. Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для производителей и будет стимулировать инновации в области радаров и систем наблюдения.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.   

Доля рынка электронно-сканируемых матриц

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка электронно-сканирующих матриц являются:

• Корпорация Lockheed Martin (США)
• Northrop Grumman (США)
• Leonardo-Finmeccanica (Италия)
• Raytheon (США)
• Saab AB (Швеция)
• Israel Aerospace Industries (Израиль)
• Группа Thales (Франция)
• Toshiba India Pvt. Ltd. (Индия)
• RADA Electronic Industries (Израиль)
• Reutech Radar Systems (Южная Африка)

Последние разработки на рынке электронно-сканирующих матриц

• В феврале 2024 года Northrop Grumman заключила многомиллиардный контракт с ВВС США на поставку усовершенствованных радаров AESA для программы истребителей F-35. Это важное соглашение гарантирует производственные работы на несколько лет, укрепляя ключевую роль Northrop Grumman в повышении боевой эффективности F-35. Контракт подчеркивает приверженность компании поставке самых современных технологий, гарантируя эксплуатационную готовность и превосходство этой жизненно важной оборонной платформы
• В марте 2023 года Министерство обороны Индии (МО) подписало контракты на сумму 448,44 млн долларов США с Bharat Electronics Limited (BEL), государственной фирмой по производству аэрокосмической и оборонной электроники. Целью этих контрактов является поставка радаров и приемников оповещения для ВВС Индии, что повысит их оперативные возможности. Это партнерство подчеркивает нацеленность правительства Индии на укрепление внутреннего оборонного производства и обеспечение вооруженных сил передовыми технологическими решениями.
• В сентябре 2022 года Raytheon получила контракт стоимостью 19,4 млн долларов США на закупку 129 предметов, необходимых для обслуживания радиолокационной системы APG-79 AESA, установленной на самолетах F/A-18. Этот контракт, выданный Командованием систем снабжения ВМС США по поддержке систем вооружения в Филадельфии, штат Пенсильвания, подтверждает приверженность Raytheon поддержанию эксплуатационной эффективности этой важнейшей радиолокационной системы. Соглашение отражает продолжающиеся усилия по повышению боеготовности F/A-18

SKU-67188