Глобальный рынок киберстрахования – тенденции отрасли и прогноз до 2031 года

Анализ рынка киберстрахования

Настройка полисов на рынке киберстрахования относится к адаптации страхового покрытия для удовлетворения конкретных потребностей и рисков отдельных предприятий. Это приложение позволяет компаниям выбирать лимиты и типы покрытия, которые учитывают их уникальные киберугрозы, такие как утечки данных, атаки программ-вымогателей или кража интеллектуальной собственности. Настройка также распространяется на включение дополнительных услуг, таких как проактивные оценки кибербезопасности, управление кризисами и юридическая поддержка, адаптированная к размеру организации, отрасли и нормативным требованиям.

Размер рынка киберстрахования

Глобальный рынок киберстрахования оценивался в 15,05 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 92,00 млрд долларов США к 2031 году со среднегодовым темпом роста 25,40% в прогнозируемый период с 2024 по 2031 год. Помимо таких рыночных данных, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Область отчета и сегментация рынка       

Определение рынка киберстрахования

Киберстрахование — это тип страхового покрытия, предназначенного для защиты предприятий и частных лиц от рисков и угроз, связанных с Интернетом. Обычно оно покрывает убытки, связанные с утечками данных, кибератаками, программами-вымогателями и другими формами киберпреступности. Полисы могут включать покрытие расходов, связанных с расследованиями, судебными издержками, уведомлениями пострадавших сторон и финансовыми потерями, возникшими в результате киберинцидентов.

Динамика рынка киберстрахования

Драйверы

• Всплеск строгих правил

Такие правила, как GDPR в Европе и CCPA в Калифорнии, налагают строгие требования на то, как компании обрабатывают и защищают персональные данные, с существенными штрафами за несоблюдение. Чтобы снизить финансовые риски, связанные с нормативными штрафами и судебными издержками, компании все чаще обращаются к компаниям по киберстрахованию. Эти компании предлагают полисы, которые обеспечивают покрытие судебных издержек и нормативных штрафов, стимулируя упреждающие меры кибербезопасности для соответствия нормативным стандартам. Такое соответствие помогает компаниям эффективнее управлять соответствием, одновременно защищая от потенциальных финансовых обязательств, возникающих из-за утечек данных и нарушений конфиденциальности.

• Рост числа кибератак

По мере того, как киберугрозы становятся все более изощренными и частыми, компании сталкиваются с повышенным риском утечки данных, атак с использованием программ-вымогателей и других форм киберпреступности, которые могут привести к существенным финансовым потерям и репутационному ущербу. Эта тенденция повысила осведомленность организаций о важности смягчения этих рисков с помощью страхового покрытия. Киберстрахование обеспечивает финансовую защиту, покрывая расходы, связанные с реагированием на инциденты, включая судебные расследования, судебные издержки и уведомления клиентов. Поскольку компании стремятся защитить свои операции и быстро восстановиться после киберинцидентов, спрос на полисы киберстрахования, которые охватывают эти конкретные риски, продолжает стремительно расти.

Возможности

• Повышение осведомленности среди предприятий

Heightened awareness among businesses about cyber threats and data breaches presents a significant opportunity for the cyber insurance market. As companies increasingly recognize the financial and operational risks associated with cyberattacks, they are more expected to seek comprehensive coverage to mitigate these risks. This growing awareness drives demand for cyber insurance policies that offer protection against data breaches, ransomware attacks, and other cyber incidents. Consequently, insurers can expand their offerings and attract a broader customer base, fueling market growth and innovation in cyber risk management solutions.

• Growing Demand for Cyber Insurance

As cyber threats such as ransomware attacks become increasingly prevalent, businesses are seeking robust protection against potential financial losses from extortion attempts. This need drives demand for specialized cyber insurance policies that cover extortion-related costs, including ransom payments and associated recovery expenses. Insurance providers are developing tailored products to address these emerging risks, offering businesses financial safeguards and expert support. Consequently, the rise in cyber extortion incidents creates a lucrative market for innovative insurance solutions, presenting substantial growth prospects for insurers in this space.

Restraints/Challenges

• High Policy Complexity

Policy complexity is the intricate nature of coverage terms, conditions, and exclusions. Insurers often tailor policies to address specific cyber risks, resulting in a wide range of coverage options that can be challenging for businesses to navigate. Understanding the scope of coverage, limitations, and obligations under different policy scenarios requires technical expertise and careful scrutiny. This complexity can deter businesses from purchasing adequate coverage or lead to disputes during claims processing, hindering the market's growth and effectiveness in addressing cyber risks comprehensively.

• High Fluctuations in Prices

The unpredictability of cyber risks and their frequency and severity can lead insurers to adjust premiums frequently, causing instability for businesses budgeting for insurance costs. The lack of historical data and actuarial models specific to cyber risks make it challenging for insurers to accurately price policies, leading to wide variations in premiums based on perceived risk. Thirdly, large-scale cyber events can trigger sudden increases in demand for coverage, driving up prices due to limited underwriting capacity. These fluctuations complicate risk management and financial planning for businesses, potentially deterring some from investing in adequate cyber insurance protection.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Recent Development in Cyber Insurance Makret

• In December 2022, Grover announced Grover Connect in the U.S., collaborating with Gigs to operate as a mobile virtual network operator (MVNO). This service complements Grover's tech rental offerings, enhancing connectivity options for users
• In October 2022, Upcover launched Cyber and Privacy Liability Insurance targeted at Australian SMEs, following the Optus cyberattacks and in line with Cyber Security Awareness Month. The insurance aims to protect small businesses from financial losses due to cyber incidents
• In August 2022, Coalition completed the acquisition of Digital Affect Insurance Company from Munich Re Digital Partners U.S. Holding Corporation, after receiving regulatory approval across all 50 states. Coalition specializes in proactive digital risk mitigation, distinguishing itself as an Active Insurance company in the property and casualty sector

Cyber Insurance Market Scope

The market is segmented on the basis of component, insurance type, insurance coverage, organization size and application coverage type, end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Component

• Solutions
  • Cybersecurity Insurance Analytics platform
  • Disaster Recovery and Business Continuity
  • Cybersecurity Solution
  • Cyber Risk and Vulnerability Assessment
  • Cybersecurity Resilience
• Services
  • Consulting/Advisory
  • Security Awareness Training
• Other
  • Infrastructure Services
  • Implementation
  • Support and Maintenance

Insurance Type

• Packaged
• Standalone

Insurance Coverage

• Data Breach
  • Data Loss
  • Denial of Service and Down-Time
  • Ransomware Attacks
  • Others
    • Third Party data
    • Business Disruption
    • Social Engineering
• Cyber Liability
• Source/target
  • Internal
  • External

Organization Size

• Large Enterprises
• Small and Medium-Sized Enterprises

Application

• Information and Communication Technology
• Financial Services
• Manufacturing
• Retail
• Healthcare
• Others

Coverage Type

• First Party Coverage
  • Theft and Fraud
  • Computer Program and Electronic Restoration
  • Extortion
  • Forensic Investigation
  • Business Interruption
• Third-Party Coverage
  • Crisis Management
  • Credit Monitoring
  • Regulatory Response
  • Privacy, and Security Liability
  • Network Security Liability
  • Media and Communication Liability

End user

• Technology Provider
• Insurance Companies
• Third-party administrators, brokers and Consultancies
• Government Agencies
• Insurance Provider
• Financial provider IT and ITES
• Healthcare and Life Sciences
• Retail and E-commerce
• Telecom
• Travel, tourism and Hospitality
• Others
  • Education
  • Manufacturing
  • Energy and Utilities and Government

Cyber Insurance Market Region Analysis

The market is analyzed and market size, volume information is provided by country, type, deployment and end user as referenced above.    

The countries covered in the market report are the U.S., Canada, Mexico, Brazil, Argentina and Rest of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA).

North America dominates the market due to substantial investments in R&D by the IT and communication sectors, along with rapid technological advancements. The region benefits from a favorable regulatory framework, heightened customer expectations, and intense market competition. These factors collectively contribute to North America's dominance in the OT security landscape.

Asia-Pacific is expected to experience rapid growth due to its expanding industrial development and the presence of numerous manufacturing organizations. There is a rising need to consolidate threat detection and prevention operations in this area. Additionally, enterprises are increasingly emphasizing the importance of security measures, driving the demand for advanced security solutions.

The country section of the global sales force automation software market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as consumption volumes, production sites and volumes, import export analysis, price trend analysis, cost of raw materials, down-stream and upstream value chain analysis are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Cyber Insurance Market Share

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Некоторые из основных игроков, работающих на рынке:

• American International Group, Inc. (США)
• Cisco Systems, Inc.(США)
• Aon Plc (Великобритания)
• IBM (США)
• Check Point Software Technologies Ltd. (Израиль)
• CyberArk Software Ltd. (США)
• F5, Inc. (США)
• FireEye, Inc. (США)
• Forcepoint (США)
• Fortinet, Inc (США)
• Amazon Web Services, Inc. (США)
• Оракул (США)
• Palo Alto Networks (США)
• Имперва (США)
• Qualys, Inc (США)
• Accenture (Ирландия)
• HCL Technologies Limited (Индия)
• Капджемини (Франция)
• Cognizant (США)
• Broadcom (США)
• Wipro (Индия)

SKU-64407