Global Anti Money Laundering Market
Размер рынка в млрд долларов США
CAGR :
%

![]() |
2025 –2032 |
![]() |
USD 4.48 Billion |
![]() |
USD 13.56 Billion |
![]() |
|
![]() |
>Global Anti-Money Laundering Market Segmentation, By Offering (Solution and Services), Function (Compliance Management, Customer Identity Management, Transaction Monitoring, Currency Transaction Reporting, and Others), Deployment (Cloud and On-Premise), Enterprise Size (Large Enterprises and Small & Medium Enterprises), End Use (Banks & Financial Institution, Insurance Providers, Government, Gaming & Gambling, and Others) - Industry Trends and Forecast to 2031.
Global Anti-Money Laundering Market Analysis
The global anti-money laundering market has witnessed growth due to an increase in demand for transaction monitoring systems that assess financial crime patterns. This can be used in various other applications for detecting financial crimes such as terrorist financing, fraud, drug trafficking, bribery, corruption, and identity theft, which can significantly affect the country's economy. In recent times, AML solutions are gaining popularity among various financial institutions such as insurance companies, commercial banks, internet banks, retail banking, insurance companies, and mortgage companies, among others. Moreover, its gaining popularity among various industries such as the gaming & gambling industry, real estate industry, currency exchange (MSB), payment industry, the investment industry, and government bodies across the globe.
Global Anti-Money Laundering Market Size
Data Bridge Market Research analyses that global anti-money laundering market is expected to reach USD 11.81 billion by 2031 from USD 3.94 billion in 2023, growing with a CAGR of 14.8% in the forecast period of 2024 to 2031.
Global Anti-Money Laundering Market Trends
“Increased Financial Crimes Detection Efforts”
Increased financial crimes detection efforts have intensified scrutiny on Anti-Money Laundering (AML) measures, focusing on enhancing compliance and monitoring systems trends. Financial institutions are implementing more rigorous procedures to identify suspicious transactions and patterns indicative of money laundering. These measures include strengthening internal controls, improving transaction reporting practices, and enhancing collaboration with regulatory bodies. The push for greater transparency and accountability aims to disrupt financial crime networks and reduce illicit financial flows. By adopting comprehensive AML frameworks, organizations seek to mitigate risks and protect the integrity of the financial system. This proactive approach reflects a broader commitment to combatting financial crime and maintaining regulatory compliance.
Report Scope and Global Anti-Money Laundering Market segmentation
Report Metric |
Global Anti-Money Laundering Market Insights |
Segments Covered |
|
Страны, охваченные |
США, Канада и Мексика, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Турция, Люксембург, остальные страны Европы, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Тайвань, Вьетнам и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки, Южная Африка, Саудовская Аравия, Египет, Израиль и остальные страны Ближнего Востока и Африки |
Ключевые игроки рынка |
BAE Systems, NICE, SAP SE, Open Text Corporation, ACI Worldwide, Accenture, Oracle, Cognizant, Intel Corporation и IBM и другие. |
Возможности рынка |
|
Данные с добавленной стоимостью |
Помимо таких рыночных данных, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ потребления продукции и анализ PESTLE. |
Определение глобального рынка борьбы с отмыванием денег
Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) используются для обнаружения и предупреждения учреждений относительно отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества, электронной преступности, взяточничества и коррупции, уклонения от уплаты налогов, хищений, информационной безопасности, незаконных трансграничных транзакций и других, которые оказывают огромное влияние на экономику страны и могут подорвать ее репутацию. AML — это термин, который обычно используется для обозначения борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) соответствуют различным политикам, законам и нормативным актам, которые помогают предотвращать финансовые преступления. Эти руководящие принципы, политики и законы устанавливаются глобальными и местными регулирующими органами, присутствующими во всем мире, что направлено на укрепление функционирования решений AML.
Динамика мирового рынка противодействия отмыванию денег
В этом разделе рассматривается понимание движущих сил рынка, преимуществ, возможностей, ограничений и проблем. Все это подробно обсуждается ниже:
Драйверы
- Усиление усилий по выявлению финансовых преступлений
Усиление усилий по выявлению финансовых преступлений усилило контроль за мерами по борьбе с отмыванием денег (AML), сосредоточившись на улучшении систем соответствия и мониторинга. Финансовые учреждения внедряют более строгие процедуры для выявления подозрительных транзакций и схем, указывающих на отмывание денег. Эти меры включают усиление внутреннего контроля, улучшение практики отчетности о транзакциях и расширение сотрудничества с регулирующими органами. Стремление к большей прозрачности и подотчетности направлено на разрушение сетей финансовых преступлений и сокращение незаконных финансовых потоков. Принимая всеобъемлющие рамки AML, организации стремятся снизить риски и защитить целостность финансовой системы.
Например,
- В августе 2024 года, согласно блогу Informa PLC, ThetaRay, израильский поставщик мониторинга транзакций на основе ИИ, приобрел бельгийскую финтех-компанию Screena. Она предлагает решение по скринингу AML на основе ИИ для финансовых учреждений (FI). Это приобретение направлено на повышение способности ThetaRay предоставлять комплексное представление о рисках транзакций и скрининга клиентов. Оно поддерживает более активные усилия по обнаружению финансовых преступлений, включая незаконную деятельность, связанную с азартными играми, и укрепляет облачную сквозную платформу обнаружения финансовых преступлений ThetaRay
- Ужесточение правил и требований, связанных с ПОД
Программа соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег — это набор положений или правил, которым должно следовать финансовое учреждение для предотвращения и обнаружения отмывания денег и финансирования терроризма. Финансовые преступления против финансовых учреждений, таких как банки и кредитные союзы, в последнее время возросли. В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдался рост случаев финансового мошенничества примерно на 50–60 %, и ожидается, что в ближайшие годы он будет расти. Убытки, понесенные банками по всей Европе, весьма значительны.
Например,
- В июле 2024 года, согласно статье, опубликованной The Good Returns, правительства расширили правила по борьбе с отмыванием денег (AML) за пределы традиционных финансовых учреждений, включив в них нефинансовые секторы, такие как недвижимость и виртуальные активы. Это расширение было направлено на устранение уязвимостей в этих секторах из-за их крупных транзакций и непрозрачности. Также были введены более строгие штрафы за несоблюдение, что повысило культуру соответствия и снизило риск финансовой эксплуатации. Для игорных компаний эти более строгие правила способствуют более надежной структуре AML, содействуя добросовестности и снижая правовые риски
Возможности
- Растущее внедрение расширенной аналитики в AML
Расширенная аналитика — это автономная или полуавтономная система, которая анализирует данные или контент с использованием сложных методов и инструментов, что существенно отличается от традиционной бизнес-аналитики. Эта аналитика дает более глубокий анализ, с помощью которого система прогнозирует и генерирует рекомендации. Расширенная аналитика в решениях AML может играть важную роль в обнаружении отмывания денег, финансовых преступлений, кражи личных данных и трансграничных транзакций. Более того, расширенная аналитика может играть важную роль в расширенном мониторинге транзакций.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), ежегодно нелегальные деньги составляют 2 триллиона долларов США. Другое исследование, проведенное Базельским комитетом по борьбе с отмыванием денег (AML) в 2018 году, показало, что 64% стран в рейтинге 2018 года (83/129) имеют оценку риска 5,0 или выше и могут быть условно классифицированы как имеющие значительный риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Например,
- В мае 2024 года, согласно статье, опубликованной NDTV Profit, Setu, принадлежащая Pine Labs, запустила первое в Индии приложение большой языковой модели (LLM), адаптированное для сектора BFSI. Этот LLM, обученный на обширных наборах данных, может распознавать и генерировать текст. Внедрение этого передового инструмента аналитики направлено на усиление мер по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет улучшения возможностей обработки и анализа текста в финансовых услугах. Для Setu этот шаг позиционирует его как лидера в интеграции передового ИИ в сектор BFSI, предлагая передовые решения для обеспечения соответствия и управления рисками.
- Интеграция ИИ и МО в разработку решений AML
Отмывание денег стало очень важной финансовой проблемой, которую финансовые власти пытаются остановить. Согласно исследованию, отмывание денег оценивается в 2–5% ВВП Европы, или отмывается чистая стоимость в 2 триллиона долларов США. Существуют и другие проблемы, такие как кража личных данных и трансграничные транзакции.
Согласно исследованию, в 2020 году было зарегистрировано 1,4 миллиона жалоб на случаи кражи личных данных. В 2020 году объем трансграничных транзакций по всей Европе оценивался примерно в 23,21 триллиона долларов США. Все финансовые преступления происходят из-за слабых решений по борьбе с отмыванием денег и нежелания следовать рекомендациям регулирующих органов. Согласно исследованию Fenergo, в 2019 году регулирующие органы/агентства наложили на банки почти рекордные штрафы в размере 10 миллиардов долларов США; также было отмечено, что 60,5% штрафов были выписаны банками за нарушение правил борьбы с отмыванием денег .
Например,
- В марте ACI Worldwide, Inc. объявила о запуске ACI Fraud Scoring для финансовых учреждений. Это платформа, запущенная для предоставления возможностей машинного обучения следующего поколения. Этот запуск поможет компании расширить портфель решений для своей клиентской базы. Это решение поможет финансовым учреждениям защитить свои платежные серверы
Ограничения/Проблемы
- Проблемы конфиденциальности при мониторинге данных клиентов
Рост числа платформ для азартных игр в Интернете усилил обеспокоенность по поводу конфиденциальности в отношении мониторинга данных клиентов. Поскольку операторы внедряют расширенные меры по борьбе с отмыванием денег (AML), они собирают и анализируют обширную личную информацию для обнаружения подозрительной деятельности. Этот контроль поднимает серьезные вопросы конфиденциальности, поскольку конфиденциальные данные пользователей все чаще подвергаются детальному отслеживанию и проверке. Баланс между эффективной профилактикой мошенничества и надежной защитой данных имеет решающее значение, поскольку чрезмерный мониторинг может привести к нарушению конфиденциальности и подорвать доверие клиентов.
Например,
- В октябре 2023 года, согласно статье, опубликованной Mondaq Ltd., Закон Индии о защите цифровых персональных данных 2023 года ввел новые правила конфиденциальности, влияющие на индустрию онлайн-игр. В законе подчеркиваются более строгие меры защиты данных, требующие от игровых платформ предоставления явного согласия на обработку данных, предоставления прав на доступ к данным и их исправление, а также обеспечения надежных мер безопасности. В правилах также рассматриваются проблемы, связанные с целевым маркетингом, особенно в отношении несовершеннолетних, и устанавливаются более высокие стандарты соответствия для платформ, обрабатывающих большие объемы пользовательских данных.
Развертывание программного обеспечения AML обходится дорого
Согласно опросу, проведенному Счетной палатой США (GAO), британские банки потратили от 0,4% до 2,4% своих общих операционных расходов в 2018 году на программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег. Банки, принявшие участие в опросе, потратили в среднем 15 долларов США на новый счет на требования по комплексной проверке, хотя фактическая стоимость варьировалась от 5 до 44 долларов США в зависимости от типа банка. Было отмечено, что банки тратят больше всего на CDD — 29% и на отчетность — в среднем 28%. Для сравнения, 18% были связаны с обучением, тестированием, внутренним контролем, программным обеспечением и расходами третьих лиц, что в среднем составило 17% решений AML. В Европе опрос, проведенный компанией LexisNexis risk solution в 2019 году, показал, что истинная стоимость программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег (AML) очень высока в европейских странах, поскольку спрос на этот продукт высок.
Например,
- В сентябре 2023 года, согласно статье, опубликованной The Investopedia, HSBC был оштрафован на 1,9 млрд долларов США за серьезные упущения в контроле за противодействием отмыванию денег (AML), в частности за отмывание денег для мексиканских наркокартелей. Скандал выявил недостатки в механизмах соответствия HSBC и привел к наложению дополнительных 665 млн долларов США в виде гражданских штрафов. Это дело подчеркивает высокую стоимость внедрения эффективного программного обеспечения AML и мер по обеспечению соответствия в банковской сфере. Инвестирование в передовые решения AML помогает предотвратить дорогостоящие штрафы и поддерживать соответствие нормативным требованиям, принося пользу финансовым учреждениям за счет снижения правовых рисков и повышения операционной целостности.
Масштаб глобального рынка борьбы с отмыванием денег
Глобальный рынок борьбы с отмыванием денег сегментирован на пять заметных сегментов на основе предложения, функции, развертывания, размера предприятия и конечного использования. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений .
Предлагая
- Решение
- KYC/CDD и список наблюдения
- Проверка и мониторинг транзакций
- Управление кейсами
- Нормативная отчетность
- Услуги
- Тип
- Профессиональное обслуживание
- Управляемая услуга
- Тип
- Услуги
- Тип
- Интеграция
- Поддержка и обслуживание
- Обучение и консалтинг
- Тип
По функции
- Управление надзорным соответствием
- Отчетность по валютным операциям
- Управление идентификацией клиентов
- Мониторинг транзакций
По развертыванию
- Облако
- Локально
По размеру предприятия
- Крупные предприятия
- Малые и средние предприятия
По конечному использованию
- Банки и финансовые учреждения
- Поставщики страховых услуг
- Азартные игры и азартные игры
- Тип азартных игр
- Казино
- Тип
- Казино с живыми дилерами
- покер
- Блэкджек
- Баккара
- Слоты
- Другие
- Тип
- Казино
- Приложение
- Живые развлечения/онлайн
- Тип
- Отели
- Несколько вариантов питания
- Другие
- Тип
- Оффлайн/наземный
- Тип
- Мобильный
- Рабочий стол
- Тип
- Ставки на спорт
- Тип
- Футбол
- Киберспорт
- Скачки
- Другие
- Тип
- лотерея
- Бинго
- Лотереи/Бассейны
- Живые развлечения/онлайн
- Тип азартных игр
- Правительство
- Другие
Региональный анализ глобального рынка борьбы с отмыванием денег
Глобальный рынок противодействия отмыванию денег сегментирован на пять основных сегментов на основе предложения, функций, развертывания, размера предприятия и конечного использования.
В отчете о мировом рынке борьбы с отмыванием денег рассматриваются следующие страны: США, Канада и Мексика, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Турция, Люксембург, остальные страны Европы, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Тайвань, Вьетнам и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки, Южная Африка, Саудовская Аравия, Египет, Израиль и остальные страны Ближнего Востока и Африки.
Ожидается, что Европейский регион станет доминирующим и наиболее быстрорастущим регионом на рынке благодаря своей прочной промышленной базе, строгим стандартам качества и сильному присутствию в различных секторах.
Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости вверх и вниз по течению, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования — вот некоторые из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность брендов и их проблемы из-за большой или малой конкуренции со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.
Доля на мировом рынке борьбы с отмыванием денег
Global anti-money laundering market competitive landscape provides details of the competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus.
The global anti-money laundering market leaders operating in the market are
- NICE (Israel)
- IBM (U.S.)
- sanctions.io (U.S.)
- Intel Corporation (U.S.)
- Oracle (U.S.)
- SAP SE (Germany)
- Accenture (U.S.)
- Experian Information Solution
- Inc. (Ireland)
- Open Text Corporation (Canada)
- BAE Systems (U.K.)
- SAS Institute Inc (U.S.)
- ACI Worldwide (U.S.)
- Cognizant (U.S.)
- Trulioo (Canada)
- Temenos Headquarters SA (Switzerland)
- WorkFusion, Inc, (U.S.)
- Vixio Regulatory Intelligence (England)
Latest Developments in Global Anti-Money Laundering Market
- In September 2023, IBM announced that its Payments Center joined the Swift Partner Programme, creating new collaboration opportunities with over 11,000 Swift members worldwide. This partnership allowed IBM to offer enhanced payment solutions and end-to-end cloud-based Swift connectivity, reducing the need for clients to manage Swift hardware and software. The collaboration helped financial institutions modernize payment platforms, access AI technologies, and improve efficiency without high development and compliance costs
- In April 2024, Oracle introduced the Financial Services Compliance Agent, an AI-powered cloud service designed to help banks mitigate anti-money laundering (AML) risks. This service allows banks to conduct cost-effective scenario testing to adjust controls, identify suspicious transactions, and enhance compliance. It also helps banks assess and optimize transaction monitoring systems, evaluate new product risks, and proactively address high-risk typologies. This solution aims to reduce compliance costs and improve the effectiveness of AML programs
- In January, Oracle highlighted its comprehensive cloud solutions for banks through Oracle Financial Services. The company emphasized that banks are increasingly adopting cloud services driven by AI and ML advancements. Oracle provides a full suite of fintech solutions that are cloud-ready, scalable, and secure, offering banks a single vendor solution without the need for multiple fintech partnerships. Oracle's platform supports over 3,000 microservices and open APIs, helping banks transition from legacy systems and stay competitive
- В сентябре Oracle и Quantifind объявили о стратегическом сотрудничестве с целью улучшения процессов противодействия отмыванию денег (AML). SaaS-решения Quantifind для расследований, комплексной проверки клиентов и управления оповещениями были интегрированы с платформой Oracle Financial Crime and Compliance Management. Целью этого партнерства было повышение эффективности AML до 30% и оптимизация рабочих процессов с помощью передового ИИ и машинного обучения. Интеграция позволила клиентам Oracle получить доступ к комплексным данным и улучшить свои возможности по соблюдению AML с помощью единой платформы
SKU-
Get online access to the report on the World's First Market Intelligence Cloud
- Интерактивная панель анализа данных
- Панель анализа компании для возможностей с высоким потенциалом роста
- Доступ аналитика-исследователя для настройки и запросов
- Анализ конкурентов с помощью интерактивной панели
- Последние новости, обновления и анализ тенденций
- Используйте возможности сравнительного анализа для комплексного отслеживания конкурентов
Методология исследования
Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этап включает получение рыночной информации или связанных данных из различных источников и стратегий. Он включает изучение и планирование всех данных, полученных из прошлого заранее. Он также охватывает изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием статистических и последовательных моделей рынка. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, пожалуйста, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.
Ключевой методологией исследования, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевую экспертную) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной линии рынка, обзор рынка и руководство, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли рынка компании, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщика. Чтобы узнать больше о методологии исследования, отправьте запрос, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами.
Доступна настройка
Data Bridge Market Research является лидером в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим существующим и новым клиентам данные и анализ, которые соответствуют и подходят их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимание рынка для дополнительных стран (запросите список стран), данные о результатах клинических испытаний, обзор литературы, обновленный анализ рынка и продуктовой базы. Анализ рынка целевых конкурентов можно проанализировать от анализа на основе технологий до стратегий портфеля рынка. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные в нужном вам формате и стиле данных. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в сырых файлах Excel, сводных таблицах (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций из наборов данных, доступных в отчете.