Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка противодействия отмыванию денег – обзор отрасли и прогноз до 2032 года.

 Анализ рынка противодействия отмыванию денег

Глобальный рынок противодействия отмыванию денег демонстрирует рост благодаря увеличению спроса на системы мониторинга транзакций, которые анализируют схемы финансовых преступлений. Эти системы могут использоваться в различных других областях для выявления финансовых преступлений, таких как финансирование терроризма, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, взяточничество, коррупция и кража личных данных, которые могут существенно повлиять на экономику страны. В последнее время решения по борьбе с отмыванием денег набирают популярность среди различных финансовых учреждений, таких как страховые компании, коммерческие банки, интернет-банки, розничные банки, страховые компании и ипотечные компании, и многих других. Кроме того, они приобретают популярность в различных отраслях, таких как игровая индустрия, индустрия недвижимости, валютный рынок (MSB), платежная индустрия, инвестиционная индустрия и государственные органы по всему миру.   

Размер рынка борьбы с отмыванием денег

Объем мирового рынка противодействия отмыванию денег в 2024 году оценивался в 4,48 млрд долларов США и, согласно прогнозам, достигнет 13,56 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 14,83% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год. Помимо анализа рынка, включая рыночную стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участников рынка и рыночную ситуацию, отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ ценообразования, анализ производства и потребления, а также PESTLE-анализ.

Тенденции рынка борьбы с отмыванием денег

«Усиление мер по выявлению финансовых преступлений»

Усиление мер по выявлению финансовых преступлений привело к повышению контроля за соблюдением мер по борьбе с отмыванием денег (AML), с акцентом на улучшение соответствия нормативным требованиям и мониторинг тенденций в системах. Финансовые учреждения внедряют более строгие процедуры для выявления подозрительных транзакций и моделей, указывающих на отмывание денег. Эти меры включают в себя усиление внутреннего контроля, улучшение практики отчетности о транзакциях и расширение сотрудничества с регулирующими органами. Стремление к большей прозрачности и подотчетности направлено на разрушение сетей финансовых преступлений и сокращение незаконных финансовых потоков. Внедряя комплексные системы AML, организации стремятся снизить риски и защитить целостность финансовой системы. Этот проактивный подход отражает более широкую приверженность борьбе с финансовыми преступлениями и поддержанию соответствия нормативным требованиям.

Обзор отчета и сегментация рынка борьбы с отмыванием денег      

Определение рынка противодействия отмыванию денег

Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) используются для выявления и предупреждения учреждений о случаях отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества, электронных преступлений, взяточничества и коррупции, уклонения от уплаты налогов, растраты, нарушениях информационной безопасности, незаконных трансграничных операциях и других преступлениях, которые оказывают огромное влияние на экономику страны и могут нанести ущерб ее репутации. AML — это термин, обычно используемый для обозначения борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) соответствуют различным политикам, законам и нормативным актам, которые помогают предотвращать финансовые преступления. Эти руководящие принципы, политики и законы устанавливаются глобальными и местными регулирующими органами по всему миру, что направлено на усиление функционирования решений AML.

 Динамика рынка противодействия отмыванию денег

Водители

• Усиление мер по выявлению финансовых преступлений

Усиление мер по выявлению финансовых преступлений привело к повышению контроля за соблюдением мер по борьбе с отмыванием денег (AML), с акцентом на улучшение систем соответствия и мониторинга. Финансовые учреждения внедряют более строгие процедуры для выявления подозрительных транзакций и схем, указывающих на отмывание денег. Эти меры включают в себя усиление внутреннего контроля, улучшение практики отчетности о транзакциях и расширение сотрудничества с регулирующими органами. Стремление к большей прозрачности и подотчетности направлено на пресечение деятельности сетей финансовых преступлений и сокращение незаконных финансовых потоков. Внедряя комплексные системы AML, организации стремятся снизить риски и защитить целостность финансовой системы.

Например,

В августе 2024 года, согласно блогу Informa PLC, израильский поставщик решений для мониторинга транзакций на основе искусственного интеллекта, ThetaRay, приобрел бельгийскую финтех-компанию Screena. Screena предлагает решение для проверки на соответствие требованиям противодействия отмыванию денег (AML) для финансовых учреждений. Целью этого приобретения является расширение возможностей ThetaRay по предоставлению всестороннего обзора рисков, связанных с транзакциями и проверкой клиентов. Оно способствует усилению мер по выявлению финансовых преступлений, включая незаконную деятельность, связанную с азартными играми, и укрепляет облачную комплексную платформу ThetaRay для обнаружения финансовых преступлений.

• Ужесточение регулирования и требований в сфере противодействия отмыванию денег.

Программа соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег — это набор правил или норм, которым финансовое учреждение должно следовать для предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма. В последнее время участились финансовые преступления против финансовых учреждений, таких как банки и кредитные союзы. В 2019 году число случаев финансового мошенничества увеличилось примерно на 50-60% по сравнению с 2018 годом, и ожидается, что в ближайшие годы этот показатель продолжит расти. Убытки, понесенные банками по всей Европе, весьма значительны.

Например,

В июле 2024 года, согласно статье, опубликованной The Good Returns, правительства расширили действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML) за пределы традиционных финансовых учреждений, включив в них нефинансовые сектора, такие как недвижимость и виртуальные активы. Это расширение было направлено на устранение уязвимостей в этих секторах, обусловленных высокими суммами транзакций и непрозрачностью. Также были введены более строгие санкции за несоблюдение требований, что повысило культуру соблюдения нормативных требований и снизило риск финансовой эксплуатации. Для игорных компаний эти усиленные правила способствуют созданию более надежной системы AML, повышая добросовестность и снижая юридические риски.

Возможности

• Растущее внедрение передовой аналитики в сфере противодействия отмыванию денег.

Расширенная аналитика — это автономная или полуавтономная система, которая анализирует данные или контент с использованием сложных методов и инструментов, что существенно отличается от традиционной бизнес-аналитики. Такая аналитика обеспечивает более глубокий анализ, на основе которого система прогнозирует и генерирует рекомендации. Расширенная аналитика в решениях по борьбе с отмыванием денег может играть важную роль в выявлении отмывания денег, финансовых преступлений, кражи личных данных и трансграничных транзакций. Кроме того, расширенная аналитика может играть важную роль в мониторинге транзакций.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), ежегодно незаконно перечисляется 2 триллиона долларов США. Другое исследование, проведенное Базельским центром по борьбе с отмыванием денег в 2018 году, показало, что 64% ​​стран, включенных в рейтинг 2018 года (83 из 129), имеют показатель риска 5,0 или выше и могут быть условно отнесены к странам со значительным риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Например,

В мае 2024 года, согласно статье, опубликованной NDTV Profit, компания Setu, принадлежащая Pine Labs, запустила первое в Индии приложение для создания больших языковых моделей (LLM), разработанное специально для финансового сектора. Эта модель, обученная на обширных наборах данных, способна распознавать и генерировать текст. Внедрение этого передового аналитического инструмента направлено на усиление мер по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет улучшения возможностей обработки и анализа текста в сфере финансовых услуг. Для Setu этот шаг позиционирует ее как лидера в интеграции передовых технологий искусственного интеллекта в финансовый сектор, предлагая передовые решения для обеспечения соответствия нормативным требованиям и управления рисками.

• Интеграция ИИ и машинного обучения в разработку решений по борьбе с отмыванием денег.

Отмывание денег стало очень важной финансовой проблемой, которую финансовые власти пытаются пресечь. Согласно опросу, отмывание денег оценивается в 2-5% ВВП Европы, или в 2 триллиона долларов США. Существуют и другие проблемы, такие как кража личных данных и трансграничные транзакции.

Согласно опросу, в 2020 году было зарегистрировано 1,4 миллиона жалоб на случаи кражи личных данных. В 2020 году объем трансграничных транзакций в Европе оценивался примерно в 23,21 триллиона долларов США. Все финансовые преступления происходят из-за слабых решений в области противодействия отмыванию денег и нежелания следовать рекомендациям регулирующих органов. Согласно исследованию Fenergo, в 2019 году регулирующие органы наложили на банки штрафы на сумму, близкую к рекордной, — около 10 миллиардов долларов США; также было отмечено, что 60,5% штрафов были наложены на банки за нарушение правил противодействия отмыванию денег.

Например,

В марте компания ACI Worldwide, Inc. объявила о запуске системы оценки рисков мошенничества ACI для финансовых учреждений. Это платформа, разработанная для предоставления возможностей машинного обучения нового поколения. Запуск этой системы поможет компании расширить портфель решений для своих клиентов. Данное решение поможет финансовым учреждениям защитить свои платежные серверы.

Ограничения/Проблемы

• Проблемы конфиденциальности при мониторинге данных клиентов

Рост числа онлайн-платформ для азартных игр усилил опасения по поводу конфиденциальности данных клиентов. Внедряя передовые меры по борьбе с отмыванием денег (AML), операторы собирают и анализируют обширную личную информацию для выявления подозрительной деятельности. Такой тщательный контроль порождает серьезные проблемы с конфиденциальностью, поскольку конфиденциальные данные пользователей все чаще подвергаются детальному отслеживанию и изучению. Крайне важно найти баланс между эффективным предотвращением мошенничества и надежной защитой данных, поскольку чрезмерный мониторинг может привести к нарушению конфиденциальности и подорвать доверие клиентов.

Например,

В октябре 2023 года, согласно статье, опубликованной Mondaq Ltd., в Индии был принят Закон о защите персональных данных в цифровую эпоху (Digital Personal Data Protection Act, 2023), который ввел новые правила конфиденциальности, затрагивающие индустрию онлайн-игр. Закон подчеркнул более строгие меры защиты данных, требуя от игровых платформ обеспечения явного согласия на обработку данных, предоставления прав на доступ к данным и их исправление, а также внедрения надежных мер безопасности. Правила также касались проблем, связанных с целевым маркетингом, особенно в отношении несовершеннолетних, и установили более высокие стандарты соответствия для платформ, обрабатывающих большие объемы пользовательских данных.

• Внедрение программного обеспечения для противодействия отмыванию денег обходится дорого.

Согласно опросу, проведенному Управлением государственной подотчетности (GAO), британские банки потратили от 0,4% до 2,4% своих общих операционных расходов за 2018 год на программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег. Банки, участвовавшие в опросе, потратили в среднем 15 долларов США на проверку благонадежности каждого нового счета, хотя фактическая стоимость варьировалась от 5 до 44 долларов США в зависимости от типа банка. Было отмечено, что банки тратят больше всего на проверку благонадежности клиентов (CDD) — 29%, и на отчетность — в среднем 28%. Для сравнения, 18% было связано с обучением, тестированием, внутренним контролем, программным обеспечением и расходами сторонних организаций, что составило в среднем 17% от всех решений по борьбе с отмыванием денег. В Европе, согласно опросу, проведенному компанией LexisNexis Risk Solution в 2019 году, реальная стоимость программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег (AML) очень высока в европейских странах, поскольку спрос на этот продукт высок.

Например,

В сентябре 2023 года, согласно статье, опубликованной Investopedia, банк HSBC был оштрафован на 1,9 миллиарда долларов США за серьезные нарушения в системе контроля за отмыванием денег (AML), в частности, за отмывание средств для мексиканских наркокартелей. Скандал выявил слабые места в механизмах соблюдения нормативных требований HSBC и привел к наложению дополнительных гражданских штрафов на сумму 665 миллионов долларов. Этот случай подчеркивает высокую стоимость внедрения эффективного программного обеспечения и мер по соблюдению нормативных требований в банковской сфере. Инвестиции в передовые решения AML помогают предотвратить дорогостоящие штрафы и поддерживать соответствие нормативным требованиям, принося пользу финансовым учреждениям за счет снижения юридических рисков и повышения операционной эффективности.

Данный отчет о рынке содержит подробную информацию о последних событиях, торговых правилах, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализе возможностей с точки зрения новых источников дохода, изменениях в рыночном регулировании, стратегическом анализе роста рынка, размере рынка, росте рынка по категориям, нишах и доминировании приложений, одобрениях продукции, запуске новых продуктов, географическом расширении, технологических инновациях на рынке. Для получения дополнительной информации о рынке свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора; наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Обзор рынка противодействия отмыванию денег

Рынок сегментирован по предлагаемым решениям, функциям, способу развертывания, размеру предприятия и конечному использованию. Рост в этих сегментах поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставит пользователям ценный обзор рынка и аналитические данные, которые помогут им принимать стратегические решения по определению ключевых рыночных приложений.

 Предложение

• Решение
  • KYC/CDD и список наблюдения
  • Проверка и мониторинг транзакций
  • Ведение дел
  • Нормативная отчетность
• Услуги
  • Тип
    • Профессиональное обслуживание
    • Управляемые услуги
• Услуги
  • Тип
    • Интеграция
    • Поддержка и техническое обслуживание
    • Обучение и консультирование

Функция

• Надзорное управление соблюдением нормативных требований
• Отчетность по валютным операциям
• Управление идентификацией клиентов
• Мониторинг транзакций

Развертывание

• Облако
• На территории предприятия

Размер предприятия

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Конечное использование

• Банки и финансовые учреждения
• Страховые компании
• Игры и азартные игры
  • Тип азартных игр
    • Казино
      • Тип
        • Казино с живыми дилерами
        • Покер
        • Блэкджек
        • Баккара
        • Слоты
        • Другие
  • Приложение
    • Живые развлечения/Онлайн
      • Тип
        • Отели
        • Разнообразные варианты питания
        • Другие
    • Офлайн/Наземный
      • Тип
        • Мобильный
        • Рабочий стол
    • Ставки на спорт
      • Тип
        • Футбол
        • Киберспорт
        • скачки
        • Другие
    • Лотерея
    • Бинго
    • Лотереи/Балансы
• Правительство
• Другие 

Региональный анализ рынка борьбы с отмыванием денег

Проводится анализ рынка, предоставляются данные о его размере и тенденциях по предложениям, функциям, способам развертывания, размеру предприятия и конечному использованию, как указано выше.

В отчете о рынке рассматриваются следующие страны: США, Канада и Мексика (Северная Америка); Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия; Россия, Италия, Испания, Турция (Остальная Европа); Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины (Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона); Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль (Остальная часть Ближнего Востока и Африки); Бразилия, Аргентина (Остальная часть Южной Америки).

Ожидается, что европейский регион будет доминировать и демонстрировать самый быстрый рост на рынке благодаря своей развитой промышленной базе, строгим стандартам качества и сильному присутствию в различных секторах.   

В разделе отчета, посвященном отдельным странам, также рассматриваются факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые воздействуют на текущие и будущие тенденции рынка. Для прогнозирования рыночной ситуации в отдельных странах используются такие данные, как анализ цепочек поставок (восходящих и нисходящих), технические тенденции, анализ пяти сил Портера и тематические исследования. Кроме того, при прогнозировании данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов, а также проблемы, с которыми они сталкиваются из-за высокой или низкой конкуренции со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых маршрутов.   

Доля рынка в сфере борьбы с отмыванием денег

Анализ конкурентной среды рынка предоставляет подробную информацию по каждому конкуренту. Включает в себя: обзор компании, финансовые показатели, полученную выручку, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и мощности, производственные возможности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукции, ассортимент продукции, доминирование в применении. Приведенные выше данные относятся только к деятельности компаний на рынке.

К числу лидеров рынка по борьбе с отмыванием денег относятся:

• Ницца (Израиль)
• IBM (США)
• sanctations.io (США)
• Корпорация Intel (США)
• Oracle (США)
• SAP SE (Германия)
• Акцентур (США)
• Experian Information Solution
• Инк. (Ирландия)
• Open Text Corporation (Канада)
• BAE Systems (Великобритания)
• SAS Institute Inc (США)
• ACI Worldwide (США)
• Cognizant (США)
• Трулио (Канада)
• Temenos Headquarters SA (Швейцария)
• WorkFusion, Inc., (США)
• Vixio Regulatory Intelligence (Англия)

Последние тенденции на рынке борьбы с отмыванием денег

• В сентябре 2023 года IBM объявила о присоединении своего Платежного центра к партнерской программе Swift, что открыло новые возможности для сотрудничества с более чем 11 000 участниками Swift по всему миру. Это партнерство позволило IBM предлагать расширенные платежные решения и комплексное облачное подключение к Swift, снизив необходимость для клиентов управлять оборудованием и программным обеспечением Swift. Сотрудничество помогло финансовым учреждениям модернизировать платежные платформы, получить доступ к технологиям искусственного интеллекта и повысить эффективность без высоких затрат на разработку и соблюдение нормативных требований.
• В апреле 2024 года Oracle представила Financial Services Compliance Agent — облачный сервис на базе искусственного интеллекта, разработанный для того, чтобы помочь банкам снизить риски, связанные с отмыванием денег (AML). Этот сервис позволяет банкам проводить экономически эффективное тестирование сценариев для корректировки контроля, выявления подозрительных транзакций и повышения уровня соответствия требованиям. Он также помогает банкам оценивать и оптимизировать системы мониторинга транзакций, оценивать риски новых продуктов и заблаговременно реагировать на типы высокого риска. Цель этого решения — снизить затраты на соблюдение нормативных требований и повысить эффективность программ AML.
• В январе Oracle представила свои комплексные облачные решения для банков через Oracle Financial Services. Компания подчеркнула, что банки все чаще внедряют облачные сервисы, основанные на достижениях в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Oracle предоставляет полный набор финтех-решений, готовых к работе в облаке, масштабируемых и безопасных, предлагая банкам решение от одного поставщика без необходимости заключения партнерских соглашений с множеством финтех-компаний. Платформа Oracle поддерживает более 3000 микросервисов и открытых API, помогая банкам перейти от устаревших систем и оставаться конкурентоспособными.
• В сентябре Oracle и Quantifind объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на совершенствование процессов противодействия отмыванию денег (AML). SaaS-решения Quantifind для проведения расследований, проверки благонадежности клиентов и управления оповещениями были интегрированы с платформой Oracle для управления финансовыми преступлениями и соблюдения нормативных требований. Целью этого партнерства было повышение эффективности AML до 30% и оптимизация рабочих процессов с помощью передовых технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Интеграция позволила клиентам Oracle получить доступ к исчерпывающим данным и расширить свои возможности по соблюдению требований AML через единую платформу.

SKU-60132