Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка композитных материалов для аэрокосмической отрасли – обзор отрасли и прогноз до 2031 года

Анализ рынка композитных материалов для аэрокосмической отрасли

Рынок аэрокосмических композитов переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на легкие материалы, которые повышают топливную эффективность и производительность самолетов. Композиты, в частности углеродное волокно и термопластики, все чаще используются в производстве компонентов самолетов из-за их превосходного соотношения прочности к весу и устойчивости к коррозии. Недавние разработки, такие как достижения в производственных технологиях, таких как автоматизированное размещение волокон (AFP) и литье под давлением смолы (RTM), повысили эффективность производства и снизили затраты. Основные игроки на рынке, включая Boeing и Airbus, инвестируют в инновационные композитные технологии, чтобы удовлетворить растущие требования к более устойчивым авиационным решениям. Кроме того, внимание к сокращению выбросов углерода побудило производителей интегрировать аэрокосмические композиты в конструкции как коммерческих, так и военных самолетов. Поскольку аэрокосмическая промышленность продолжает развиваться, внедрение современных композитов будет играть решающую роль в повышении производительности самолетов, безопасности и экологической устойчивости.

Размер рынка композитных материалов для аэрокосмической отрасли

Объем мирового рынка композитных материалов для аэрокосмической отрасли оценивался в 26,49 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 56,16 млрд долларов США к 2031 году со среднегодовым темпом роста 9,85% в прогнозируемый период с 2024 по 2031 год. Помимо аналитических данных о рыночных сценариях, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегментация, географический охват и основные игроки, рыночные отчеты, подготовленные Data Bridge Market Research, также включают анализ импорта и экспорта, обзор производственных мощностей, анализ потребления продукции, анализ ценовых тенденций, сценарий изменения климата, анализ цепочки поставок, анализ цепочки создания стоимости, обзор сырья/расходных материалов, критерии выбора поставщиков, анализ PESTLE, анализ Портера и нормативную базу.

Тенденции рынка композитов для аэрокосмической отрасли

«Растущее внедрение композитных материалов на биологической основе»

The aerospace composites market is experiencing significant growth, driven by the increasing demand for lightweight materials that enhance fuel efficiency and performance in aircraft. One notable trend in the aerospace composites market is the increasing adoption of bio-based composites, driven by the aviation industry's push for sustainability and reduced environmental impact. These materials are derived from renewable resources and offer a lower carbon footprint compared to traditional petroleum-based composites. For instance, Boeing has started exploring the use of bio-composites in its aircraft interiors, such as the 787 Dreamliner, where natural fibers are integrated into the design to enhance sustainability while maintaining performance standards. This shift aligns with regulatory requirements for reduced emissions and responds to consumer demand for greener aviation solutions. Such trend highlights the industry's commitment to innovation and environmental responsibility, shaping the future of aerospace materials.

Report Scope and Aerospace Composites Market Segmentation      

Aerospace Composites Market Definition

Aerospace composites refer to advanced materials used in the construction of aircraft and spacecraft, primarily consisting of a combination of reinforcing fibers and a matrix material. The reinforcing fibers, such as carbon fiber or glass fiber, provide strength and stiffness, while the matrix, often made of thermosetting or thermoplastic polymers, binds the fibers together and transfers loads between them. These composites are engineered to offer a high strength-to-weight ratio, corrosion resistance, and thermal stability, making them ideal for aerospace applications.

Aerospace Composites Market Dynamics

Drivers

• Increasing Aircraft Production Rates

Increased aircraft production rates are a significant driver in the aerospace composites market, primarily due to the surge in global air travel, which is projected to double by 2037, according to the International Air Transport Association (IATA). This growth is particularly pronounced in emerging markets such as Asia-Pacific, where air passenger numbers are expected to reach 3.3 billion by 2037, necessitating the construction of more commercial aircraft.  Aerospace composites are integral to this production, as they are used in key components such as wings, fuselage sections, and tail assemblies, providing the lightweight and high-strength properties necessary for modern aircraft. Furthermore, military demand is also on the rise, with countries expanding their fleets to enhance defence capabilities. As a result, the increasing production rates drives the aerospace composites market and contribute to advancements in materials technology and manufacturing processes.

• Growing Demand for Lightweight Materials

The growing demand for lightweight materials is a significant driver in the aerospace composites market, largely fueled by the aviation industry's emphasis on fuel efficiency and carbon emissions reduction. According to the International Air Transport Association (IATA), the aviation sector accounts for approximately 2.5% of global CO2 emissions, and improving fuel efficiency is vital for minimizing this impact. Aerospace composites, such as carbon fiber-reinforced polymers (CFRP), have a strength-to-weight ratio that is often several times greater than that of traditional aluminum. Such shift towards lightweight composites enhances aircraft performance and aligns with the industry’s sustainability goals, making it a critical focus for manufacturers aiming to meet regulatory pressures and consumer expectations for greener travel options, ultimately driving the market growth.

Opportunities

• Increasing Advancements in Manufacturing Techniques

Advancements in manufacturing techniques, particularly through innovations such as automated fiber placement (AFP) and 3D printing, are revolutionizing the production of complex composite structures in the aerospace industry. AFP allows for the precise and automated laying of composite fibers, enabling the creation of intricate geometries that were previously difficult to achieve using traditional methods. Such technology significantly streamlines production processes, reducing manual labor and the potential for human error, which leads to enhanced quality and consistency in the final products. Similarly, 3D printing technologies, such as fused deposition modeling (FDM) and selective laser sintering (SLS), enable rapid prototyping and the production of lightweight, customized parts on demand. As a result, these techniques are increasingly being adopted across the aerospace sector, creating further opportunities and development in aerospace composites manufacturing.

• Increasing Use of Composites in Military Applications

The increasing use of composites in military applications reflects a growing demand for advanced materials that enhance the performance and durability of military aircraft. Defense organizations are prioritizing the development of aircraft that meet stringent performance criteria and offer operational advantages such as reduced weight and increased stealth capabilities. Composites are particularly well-suited for these requirements due to their superior strength-to-weight ratio and inherent resistance to environmental degradation. For instance, the F-35 Lightning II, a fifth-generation stealth fighter developed by Lockheed Martin, incorporates a significant amount of composite materials in its structure, which enhances its stealth capabilities by reducing radar cross-section and improving overall performance. In addition, the use of composites helps lower maintenance requirements, as they are less susceptible to corrosion compared to traditional metals, resulting in reduced downtime and lifecycle costs. As military organizations continue to invest in next-generation aircraft and upgrade existing fleets, the demand for composite materials is expected to rise, further driving innovation and creating opportunities in the market.

 Restraints/Challenges

• High Production Costs

High production costs represent a significant challenge for the aerospace composites market, as the initial expenses for manufacturing these materials can be considerably higher than those for traditional materials such as metals. This discrepancy stems from the complexities associated with composite production, which involves the use of specialized raw materials, advanced manufacturing techniques, and specialized equipment, such as automated fiber placement machines and autoclaves. For intsance, the cost of carbon fiber, a commonly used composite material in aerospace instance, is substantially higher than that of aluminum or steel. In addition, the intricate processes required to create composite structures such as precise layering, curing, and quality control further escalate production costs. These financial barriers can deter smaller manufacturers or new entrants from adopting composite materials, limiting their ability to compete in a market increasingly leaning toward advanced materials. As a result, the high production costs may inhibit innovation and slow down the widespread adoption of aerospace composites.

• Stringent Regulations and Certification Processes

Regulatory hurdles present a significant challenge in the aerospace composites market, as the industry is governed by stringent regulations and certification processes aimed at ensuring the safety and reliability of all materials used in aircraft manufacturing. For instance, the Federal Aviation Administration (FAA) and the European Union Aviation Safety Agency (EASA) impose rigorous certification protocols for composite materials, necessitating thorough evaluations of their mechanical properties, durability, and long-term performance under extreme conditions. This meticulous certification process can lead to delays in product development and market entry, as manufacturers must allocate significant time and resources to meet these stringent requirements. Such regulatory complexities can deter innovation and slow the adoption of advanced composite materials, particularly among smaller manufacturers who may lack the necessary resources to navigate the certification landscape effectively.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions. Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Aerospace Composites Market Scope

The market is segmented on the basis of resin, fiber type, matrix type, application, and aircraft type. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Resin

• Thermosetting
• Thermoplastic

Fiber Type

• Carbon Fiber Composites
• Ceramic Fiber Composites
• Glass Fiber Composites
• Others

Matrix Type

• Polymer Matrix
• Ceramic Matrix
• Metal Matrix

Application

• Interior
• Exterior

Manufacturing Process

• Automated Tape Laying (ATL)
• Automated Fiber Placement (AFP)
• Lay-Up
• Трансферное формование смолы
• Намотка нити
• Другие

Тип самолета

• Коммерческие самолеты
• Деловая и общая авиация
• Гражданский вертолет
• Военные самолеты
• Другие

 Региональный анализ рынка аэрокосмических композитов

Проводится анализ рынка и предоставляются сведения о его размерах и тенденциях по странам, смолам, типам волокон, матрицам, областям применения и типам воздушных судов, как указано выше.

Страны, охваченные отчетом о рынке: США, Канада и Мексика в Северной Америке, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Турция, остальные страны Европы в Европе, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA), Бразилия, Аргентина и остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки.

Северная Америка лидирует на рынке композитов для аэрокосмической отрасли, что обусловлено ростом спроса со стороны оборонного сектора и возросшей торговой активностью в регионе. Сосредоточение правительства США на модернизации военного потенциала и укреплении национальной безопасности значительно повысило потребность в современных композитных материалах для аэрокосмических приложений. Кроме того, присутствие крупных игроков отрасли, таких как Boeing и Lockheed Martin, еще больше укрепляет позиции Северной Америки, способствуя инновациям и конкурентоспособности в секторе композитов для аэрокосмической отрасли.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион достигнет самого высокого среднегодового темпа роста (CAGR) на рынке аэрокосмических композитов, что будет обусловлено всплеском инициатив в области исследований и разработок. Такие страны, как Индия и Китай, наблюдают рост туризма, что стимулирует спрос на современные самолеты и, следовательно, передовые композитные материалы. Кроме того, устойчивый экономический рост в развивающихся странах в сочетании с обильным наличием сырья еще больше повышает привлекательность региона для производства и инноваций в области аэрокосмических композитов.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.   

Доля рынка композитных материалов для аэрокосмической отрасли

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка композитных материалов для аэрокосмической отрасли являются:

• dsm-firmenich (Нидерланды)
• TEIJIN LIMITED (Япония)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Япония)
• Honeywell International Inc. (США)
• Дюпон (США)
• Сольвей (Бельгия)
• Gurit Services AG (Швейцария)
• Morgan Advanced Materials plc (Великобритания)
• Southern States, llc (США)
• Barrday Inc. (Канада)
• Пластиковые армирующие ткани Ltd (Великобритания)
• Gaffco Ballistics (США)
• M Cubed Technologies (США)
• Roihu Inc. (Финляндия)
• MKU Limited (Индия)
• ArmorSource, LLC. (США)
• Элмон (Турция)
• Композитные материалы JPS (США)
• ITT INC. (США)

Последние разработки на рынке композитных материалов для аэрокосмической отрасли

• В марте 2024 года Hexcel Corporation и Arkema заключили стратегическое партнерство по разработке высокопроизводительных термопластичных композитных структур. Высокопроизводительная термопластичная композитная структура была спроектирована и изготовлена ​​с использованием термопластичных лент HexPly. Этот инновационный демонстратор был успешно разработан в рамках совместного проекта HAICOPAS, который возглавляют Hexcel и Arkema
• В январе 2024 года Materion Beryllium & Composites (дочерняя компания Materion Corporation) заключила партнерское соглашение с Liquidmetal Technologies Inc. Materion Beryllium & Composites в партнерстве с Liquidmetal и другими сертифицированными партнерами Liquidmetal будет использовать свои технологии производства сплавов для предоставления высококачественной продукции и услуг поддержки своим клиентам.
• В августе 2023 года Spirit AeroSystems, Inc. и Oak Ridge National Laboratory заключили стратегическое соглашение. Оба игрока совместно изучают достижения в области высокотемпературных методов мониторинга in situ процессов и возможности предиктивного моделирования для микроструктурной производительности и сертификации углеродных и керамических композитов и сплавов, изготовленных методом аддитивного производства.
• В июле 2023 года НАСА предоставило американской фирме AnalySwift LLC контракт на передачу технологий для малого бизнеса (STTR) фазы II на сумму 800 000 долларов США на разработку инструмента проектирования для усовершенствованных настраиваемых композитных материалов (DATC) с планами запуска к 2025 году.
• В декабре 2022 года компания Velocity Composites, ведущий поставщик комплектов композитных материалов для аэрокосмической отрасли, объявила о выходе на рынок аэрокосмической отрасли США в рамках партнерского соглашения с GKN Aerospace, которое, как ожидается, принесет более 100 миллионов долларов США дохода в течение следующих пяти лет.

SKU-20332