Рынок программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег в Европе, по типам предложений (решения и услуги), функций (управление соответствием, отчеты о валютных операциях, управление идентификацией клиентов, мониторинг транзакций и другие), режимов развертывания (в облаке и на основе собственной инфраструктуры), размеров предприятий (крупные предприятия, малые и средние предприятия), типов азартных игр (лотерея, ставки на спорт, бинго, раффлы/пулы и казино), приложений (в режиме оффлайн/на основе суши и в прямом эфире/онлайн), азартных сущностей (организации, индивидуальный предприниматель/партнерство и другие) Тенденции и прогноз развития до 2029 года.
Анализ рынка и исследование данных.
Данные клиентов фильтруются антиотмыванием средств, классифицируются по уровню подозрения и проверяются на аномалии. Антиотмывание относится к совокупности законов, законодательства и процедур, направленных на предотвращение того, чтобы преступники маскировали нелегальные средства как законный доход. Хотя законы об антиотмывании (АМЛ) охватывают относительно ограниченный круг транзакций и преступных действий, у них имеются далеко идущие последствия. Кроме того, для надзора за политикой антиотмывания и обеспечения ее соблюдения банками и другими финансовыми учреждениями назначаются служащие по контролю за антиотмыванием. Таким образом, увеличение строгих регулирований и соблюдение связанные с антиотмыванием увеличивают спрос на программное обеспечение по антиотмыванию в рынке. Однако проблемы совместимости програмного обеспечения антиотмывания могут препятствовать росту рынка.
Data Bridge Market Research анализирует, что рынок программного обеспечения по противодействию отмыванию денег будет расти по темпу годового роста в размере 14,7% с 2022 по 2029 год.
Отчет по метрикам |
Детали |
Период прогнозирования. |
2022 по 2029 |
**Базовый год** |
2022021 |
Исторический год |
2020 (Настроимо на 2019 - 2014) |
Количественные единицы |
Доход в миллионах долларов США |
Сегменты, охваченные. |
Предлагаемые услуги (решения и сервисы), функции (управление соответствием, отчеты по валютным операциям, управление идентификацией клиентов, мониторинг проведения транзакций и другие), режим развертывания (облачный и локальный), размер предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), тип азартных игр (лотерея, ставки на спорт, бинго, лотерейные бассейны, казино), приложение (офлайн/на территории, онлайн/эксплуатация в реальном времени), азартная сущность (организации, индивидуальные предприниматели/партнерство и другие) |
Охваченные страны |
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Нидерланды, Швейцария, Турция, Бельгия, Ирландия, Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия и остальная Европа |
Охваченные участники рынка |
Майкрософт, Корпорация Интел, Файсерв, Инк., B.A.E. Системз., Волтерс Клувер N.V., Экспериан Информейшн Солюшнс, Инк., С.А.С. Институт, Инк., Ай-Би-Эм, Теменос, Комарх С.А., Опен Текст Корпорейшн, ФИКО, А.С.И. Ворлдвайд, НАЙС, Акуант, Инк., Фичерспейс Лимитед, Проверити, Инк., Актико ГмбХ, Кейсвар Интернешнл Инк., Санкцион Сканнер |
Определение рынка
Решения по борьбе с отмыванием денег (A.M.L.) используются для обнаружения и предупреждения учреждений о отмывании денег, финансировании терроризма, мошенничестве, электронной преступности, взяточничестве и коррупции, уклонении от налогов, растрате, нарушении информационной безопасности, незаконных трансграничных операциях и других видов преступной деятельности, которая серьезно влияет на экономику страны и может подорвать ее репутацию. Термин A.M.L. обычно используется для обозначения борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Решения по борьбе с отмыванием денег (A.M.L.) соответствуют различным политикам, законам и нормативным актам, которые помогают предотвращать финансовые преступления. Глобальные и местные регуляторы устанавливают эти рекомендации, политики и законы, действующие по всему миру, направленные на укрепление функционирования решений по борьбе с отмыванием денег.
Динамика рынка программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег
Водители
- Рост использования программного обеспечения для SEO
Отмывание денег - это процесс превращения незаконных денег в легальную форму. Цель преступников при отмывании денег - заработать доход. Отмывание денег стало значительной финансовой проблемой и преступлением сегодня. Каждый год миллиарды долларов незаконно переправляются через различные каналы через международные границы. Отмывание денег стало критической финансовой проблемой, с которой финансовые власти пытаются бороться.
- Ужесточение регулирования и соблюдение требований в области противодействия отмыванию денег.
Программа соответствия в области противодействия отмыванию денег является комплектом законов или правил, которым финансовое учреждение должно следовать для предотвращения и выявления операций по отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. В последнее время преступления в сфере финансовой деятельности против финансовых учреждений, таких как банки и кредитные союзы, значительно увеличились. В 2019 году количество случаев финансовых мошенничеств выросло на ~50-60% по сравнению с 2018 годом, и ожидается, что оно будет расти в грядущие годы. Ущерб, причиненный банкам в Европе, довольно значителен.
- Рост спроса на программное обеспечение для предотвращения отмывания денег
Финансовые институты, такие как центральные банки, розничные и коммерческие банки, интернет-банки, кредитные кооперативы, ассоциации сберегательных и заемных касс и инвестиционные банки, обязаны в соответствии с законодательством правительства бороться с различными проблемами, такими как отмывание денег, финансирование террористических деятельностей, с помощью регулирования, которое разрабатывается для укрепления решения по борьбе с отмыванием денег (AML). Институты, такие как Группа действий против отмывания денег, Европейский союз – пятые директивы по борьбе с отмыванием денег, утверждают нормативные руководящие принципы. Технологии борьбы с отмыванием денег (AML) также могут использоваться для верификации личности и предлагают более простое и точное решение, чем ручные методы верификации личности. Решения по борьбе с отмыванием денег предлагают верификацию личности в финансовом учреждении с использованием верификации KYC. KYC более конкретно направлен на верификацию личности клиента перед разрешением транзакции. Таким образом, он помогает подтвердить личность и является одним из критериев, используемых решениями по борьбе с отмыванием денег.
- Рост спроса на системы мониторинга транзакций в секторе информационных технологий (ИТ).
Мониторинг транзакций стал неотъемлемой частью систем противодействия отмыванию денег (A.M.L.). Все финансовые учреждения должны иметь системы мониторинга транзакций, чтобы следить за подозрительными транзакциями и финансовыми преступлениями со стороны клиентов. Мониторинг транзакций включает анализ исторической/текущей информации о клиентах для предоставления полной картины их деятельности. Это может включать трансферы, депозиты и снятия средств. Большинство фирм информационных технологий (ИТ) используют программное обеспечение для автоматизации этого процесса. Очень сложно мониторить полученные данные вручную. Поэтому многие ИТ-компании применяют автоматизированные системы, такие как системы противодействия отмыванию денег.
Возможность
-
Рост применения передовой аналитики в сфере противодействия отмыванию денег
Расширенная аналитика - это автономная или полуавтономная система, которая анализирует данные или контент с использованием сложных методов и инструментов, что существенно отличается от традиционного бизнес-интеллекта. Эта аналитика предоставляет данные, на основе которых система делает прогнозы и проводит более глубокий анализ. Расширенная аналитика в решениях по предотвращению отмывания денег (AML) может сыграть важную роль в выявлении отмывания денег, экономических преступлений, кражи личности и трансграничных транзакций.
Ограничение/Испытание
- Изменения в регулятивной среде и руководящих принципах для решения проблем легализации доходов.
Практики соответствия против отмывания денег (Anti-Money Laundering, A.M.L.) сосредотачиваются на установлении политик и норм, которые предотвращают потенциальных нарушителей от участия в мошенничестве с отмыванием денег и финансовых преступлениях. Таким образом, преступники не могут скрывать происхождение незаконно заработанных денег в любой транзакции.
Влияние COVID-19 на рынок программного обеспечения противотеневых операций.
Период изоляции и карантина во время кризиса Covid-19 показал важность хорошего, надежного интернет-подключения дома. Быстрое подключение дома открыло возможность эффективной работы из дома, поддержания привычек развлечений и поддержания близких контактов. Объем данных во всех сетях значительно увеличился в период пандемии. COVID-19 увеличил спрос на противодействие отмыванию денег на рынке. Фиксированные широкополосные сети стали чрезвычайно популярны для поддержания связи между людьми во всем мире. Трафик вырос на 30-40% за одну ночь, прежде всего за счет работы из дома (видеоконференции и сотрудничество, VPN), учебы из дома (видеоконференции и сотрудничество, e-learning платформы) и развлечений (онлайн-игры, потоковое видео, социальные сети). Более того, ограниченное предложение и нехватка программного обеспечения значительно повлияли на противодействие легализации преступных доходов на рынке. Поступление нового оборудования, такого как компьютеры, серверы, коммутационные устройства и оборудование клиентской стороны (C.P.E.), полностью прекратилось или задерживается, с сроками выполнения до 12 месяцев для различных элементов.
Производители принимают различные стратегические решения для восстановления после пандемии COVID-19. Игроки проводят множество исследований и разработок для улучшения технологий, используемых в программном обеспечении по борьбе с отмыванием денег. Благодаря этому компании выпустят на рынок передовые средства борьбы с отмыванием денег.
Например,
- В июне 2021 года Microsoft заключила партнерство с Morgan Stanley для укрепления финансовой отрасли. Основной целью этого партнерства стало цифровое преобразование, разработка новых приложений и улучшение опыта сотрудников и разработчиков в финансовой отрасли. Благодаря этому партнерству обе компании собираются укрепить свою облачную финансовую отрасль, предлагая инновационные решения для потребителей.
Таким образом, COVID-19 увеличил спрос на услуги по борьбе с отмыванием денег на рынке, но ограниченное предложение и нехватка программного обеспечения значительно повлияли на процесс борьбы с отмыванием денег на рынке.
Последние события
- В апреле 2022 года компания Experian Information Solutions, Inc. запустила новое решение по предотвращению мошенничества. Ключевой функцией этого решения было усиление проверки подлинности личности клиента за счет ужесточения требований, таких как анти-мошеннические меры, знание своего клиента (KYC) и противодействие отмыванию денег (AML). Компании воспользовались этим решением, так как оно помогло создать безпрепятственный процесс регистрации и упростило процесс аутентификации клиента для многих предприятий.
- В феврале 2021 года компания NICE Systems Ltd запустила решение для скрининга, основанное на искусственном интеллекте, чтобы улучшить возможности управления рисками. Ключевой особенностью этого решения были возможности реального времени и пакетной обработки, безотказный доступ, применение технологий нечеткого сопоставления, лицевая биометрия и непрерывное мониторинг для цепочки создания ценности по AML. Это решение помогает компании предлагать более эффективное управление данными, расширенные возможности скрининга и удовлетворение клиентов.
Рынок программного обеспечения в Европе для борьбы с отмыванием денег
Рынок программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег разделен на категории: предложения, функция, режим развертывания, размер предприятия, тип азартных игр, приложение и организация азартных игр. Рост внутри этих сегментов поможет вам анализировать основные сегменты роста в отрасли и предоставит пользователям ценный обзор рынка и понимание ситуации на рынке для принятия стратегических решений при определении основных рыночных приложений.
Предложением
- Решение
- Услуги
На основе предлагаемых продуктов, европейский рынок программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег подразделяется на решения и услуги.
Функция
- Управление соблюдением (Compliance Management)
- Отчет о валютных операциях.
- Управление идентификацией клиента
- Мониторинг транзакций
- Другие
В соответствии с функциональными характеристиками рынок программного обеспечения по противодействию отмыванию денег в Европе был разделен на управление соответствием, отчетность по валютным операциям, управление идентификацией клиентов, мониторинг транзакций и другие.
Режим развертывания
- Облако
- На месте
На основе режима развертывания рынок программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег в Европе был разделен на облачные и локальные версии.
Размер предприятия
- Крупные предприятия
- Малые и средние предприятия
На основе размера предприятия рынок программного обеспечения для противодействия отмыванию денег в Европе был разделен на крупные и малые и средние предприятия.
Тип азартных игр
- Лотерея
- Спортивные ставки
- Бинго
- Раффлы/Лотереи
- Казино
На основе типа азартных игр, рынок программного обеспечения по противодействию отмыванию денег в Европе был разделен на лотерею, ставки на спорт, бинго, лотереи/пулы и казино.
Приложение
- Офлайн/земные средства
- Живое развлечение/онлайн
На основе применения рынок антиотмывания денег в Европе был разделен на оффлайн/земельное средство и развлечения в прямом эфире/онлайн.
Игорная сущность
- Организации
- Индивидуальный предприниматель/партнерство
- Другие
На основе азартных игр, рынок программного обеспечения по противодействию отмыванию денег в Европе был разделен на организации, физические лица/партнерства и другие.
Рынок антивещательного программного обеспечения в Европе.
Исследуется рынок программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег, приводятся данные о размере рынка и тенденциях по предложению, функции, режиму развертывания, размеру предприятия, типу азартных игр, приложениям, азартным учреждениям и странам, как указано выше.
Рынок программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег в Европе охватывает страны, такие как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Нидерланды, Швейцария, Турция, Бельгия, Ирландия, Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия и другие страны Европы.
Ожидается, что Великобритания будет доминировать на рынке программного обеспечения по противодействию отмыванию денег в Европе, поскольку страна наблюдает увеличение поддержки правительства сетям "Знай своего клиента (KYC/CDD) и список нежелательных лиц". Отмывание денег - это тип финансового преступления, заключающийся в превращении незаконно полученных средств (грязных денег) и замаскировке их происхождения, чтобы они казались из законного источника. Противодействие отмыванию денег (АМЛ) относится к действиям финансовых учреждений, которые выполняются для соответствия законным требованиям по мониторингу активов и сообщению о подозрительной деятельности и росту страны на рынке программного обеспечения по противодействию отмыванию денег в Европе.
Раздел отчета о рынке программного обеспечения по противодействию отмыванию денег также предоставляет отдельные факторы, влияющие на рынок отдельных стран и изменения внутреннего законодательства, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как новые продажи, заменяемые продажи, демография страны, эпидемиология заболеваний и импортно-экспортные тарифы, являются некоторыми из значительных указателей, используемых для прогнозирования сценария рынка для отдельных стран. Также принимаются во внимание наличие и доступность мировых брендов и их проблемы, связанные с большим или ограниченным конкурентным давлением от местных и национальных брендов, а также влияние каналов продаж во время предоставления анализа прогнозов данных о стране.
Анализ конкурентной среды и доли рынка программного обеспечения по противодействию отмыванию денег
Конкурентная среда рынка программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег предоставляет информацию о конкурентах. Среди прочего, информация включает обзор компании, финансовое положение компании, генерируемый доход, потенциал рынка, инвестиции в исследования и разработки, новые инициативы на рынке, мировое присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск решений, широту ассортимента продукции, доминирование в приложениях. Указанные данные относятся только к фокусировке компаний на рынке программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег.
Некоторые из основных участников, действующих на рынке программного обеспечения для противодействия отмыванию денег в Европе, включают компании Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., B.A.E. Systems., Wolters Kluwer N.V., Experian Information Solutions, Inc., S.A.S Institute Inc., I.B.M., Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, A.C.I. Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner и другие.
SKU- это аббревиатура от Stock Keeping Unit, что означает единицу учета товаров на складе.