世界のパルプ・紙市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

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パルプ・紙市場規模

• 世界のパルプ・紙市場は2024年に4,237億8,000万米ドルと評価され、2032年までに4,588億9,000万米ドルに達すると予想されています。
• 2025年から2032年の予測期間中、市場は主に持続可能なパッケージングの革新によって1.00％のCAGRで成長する可能性が高い。
• この成長は、リサイクル可能な包装材料の需要の増加、プラスチックの使用に関する規制の強化、製紙およびパルプ加工における技術の進歩などの要因によって推進されています。

パルプ・紙市場分析

• パルプおよび紙製品は、包装、衛生、印刷、出版など、幅広い産業で使用される重要な原材料です。世界が使い捨てプラスチックからの移行を進めるにつれ、これらの材料は持続可能な包装ソリューションにもますます利用されています。
• パルプと紙の需要は、電子商取引の成長によって大きく推進されており、段ボール包装とカートンボードの需要が高まっている。また、生分解性やリサイクル可能な代替品を奨励する持続可能性のトレンドもその要因となっている。
• アジア太平洋地域は、中国、インド、インドネシアなどの国々を筆頭に、パルプと紙の生産と消費において主要な地域として際立っています。急速な工業化、中流階級の拡大、そして消費財需要の高まりが、この地域の力強い市場成長に貢献しています。 
  • 例えば、2024年には、中国最大の製紙メーカーの一つである九龍紙業有限公司が、包装資材の地域および世界的な需要を満たすために東南アジアに新工場を建設し、生産能力を拡大した。 
• 世界的に、パルプ・製紙業界は循環型経済の原則によって変革を遂げつつあり、大手企業はよりクリーンな生産技術を採用し、農業残渣を活用し、環境への影響を軽減するために持続可能な森林管理に投資している。

レポートの範囲とパルプおよび紙市場のセグメンテーション     

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パルプ・紙市場の動向

「持続可能で環境に優しい包装ソリューションへの移行」

• 世界のパルプ・紙市場における顕著な傾向の一つは、環境問題への懸念とプラスチック廃棄物削減への規制圧力によって推進されている持続可能で環境に優しい包装ソリューションへの移行が加速していることである。
• メーカーは、環境に優しい製品を求める消費者の需要に応え、世界的な持続可能性の目標に沿うために、生分解性、堆肥化可能、リサイクル可能な紙ベースの代替品への投資を増やしている。 
  • 例えば、2024年にモンディグループは、耐久性とバリア性を維持しながらプラスチックフィルムに代わる、乾燥食品や電子商取引アプリケーション向けの完全にリサイクル可能な紙ベースの包装ラインを立ち上げました。 
• このトレンドには、水性バリアを備えたコート紙、生鮮食品用のリサイクル可能な段ボール、日用消費財（FMCG）用のフレキシブル紙包装などのイノベーションが含まれます。
• この変化は環境への影響を減らすだけでなく、循環型経済モデルに適応する製紙業者にとって新たな成長機会を生み出し、世界的に包装業界の状況を変えています。

パルプ・紙市場の動向

ドライバ

「パルプ製造と製紙における技術の進歩」

• パルプ製造および紙加工技術の継続的な革新により、生産効率が大幅に向上し、エネルギー消費が削減され、紙製品の品質が向上しています。
• AI、IoT、データ分析の統合を含む自動化とデジタル化は、パルプおよび製紙メーカーによって、運用パフォーマンスの最適化とダウンタイムの削減のために広く採用されています。
• 高度な漂白技術と化学回収システムにより、生産者は高品質の生産を維持しながら環境への影響を最小限に抑えることができます。
• 現代の製紙機械とスマートな制御システムにより、企業はスピード、精度、カスタマイズ性を向上させることができ、紙製品の応用範囲が拡大しています。
• これらの技術開発は、排出量、廃水、水使用量を削減することで、企業が厳しい環境コンプライアンス基準を満たすのにも役立っています。

例えば、

• 2023年7月、バルメットは生産量の向上と運用コストの削減を目的としたAIベースの監視および予測メンテナンスシステムを統合した新世代のインテリジェント製紙機械を発売した。
• 2024年1月、アンドリッツはメッツァファイバーとの提携を発表し、フィンランドの新しいケミバイオ製品工場に最先端のパルプ生産技術を提供し、環境負荷を最小限に抑えながら高収率パルプを生産することを目指している。 
• このようなイノベーションの採用の増加は、生産能力を強化するだけでなく、パルプおよび製紙業界が進化する持続可能性と性能の要求を満たすことを可能にし、市場の成長を促進します。

機会

「AI統合による眼科医療の進歩」

• 環境の持続可能性に向けた世界的な変化は、製造プロセスにおけるエネルギー消費、水使用量、化学物質への依存を減らす革新的なパルプ加工技術と先進的な繊維材料に大きなチャンスをもたらしています。
• 企業は、環境負荷を低減しながら高品質のパルプを製造するために、農業残渣（小麦わら、バガス、麻など）やリサイクル紙などの非木材繊維の使用を検討している。
• 酵素ベースのパルプ化、閉ループ漂白システム、無水紙生産における画期的な進歩は、従来の製紙業に革命をもたらし、よりクリーンな生産プロセスを可能にしています。

例えば、

• 2023年11月、ストーラ・エンソはパルペックス・リミテッドと提携し、木材パルプを使用した新しいタイプの繊維ベースのボトルを開発しました。これは、パーソナルケアや飲料の包装におけるプラスチック容器の生分解性の代替品となります。
• 2024年1月、UPM Bioforeは、木材ベースの生化学物質の生産と繊維ベースの製品製造の持続可能性の向上を目的として、ドイツの次世代バイオリファイナリーへの投資を発表しました。 
• これらのイノベーションは、炭素削減目標をサポートするだけでなく、再生可能材料の需要が急速に高まっている高級パーソナルケアパッケージや食品サービス部門に新たな収益源をもたらします。
• 循環型経済の取り組みの拡大とカーボンニュートラルな生産ラインの人気の高まりにより、高度なパルプおよび紙技術への投資がさらに促進され、市場プレーヤーにとって重要な機会領域となっています。

抑制/挑戦

「環境問題と森林破壊関連規制」

• パルプ・製紙業界は持続可能性へと移行しつつあるが、森林破壊、生物多様性の喪失、水とエネルギーの大量使用に関する懸念は、特に伝統的な木材ベースの原材料に依存している地域では依然として大きな課題となっている。
• 温室効果ガスの排出、廃水の排出、土地利用の変化など、この産業の環境への影響は環境団体からの批判を招き、規制の監視が強化されている。
• 持続可能な森林管理と環境コンプライアンスに関する世界的および地域的な規制の厳格化により、メーカーはより環境に優しい事業運営を採用するよう圧力を受けており、それには高額な初期費用がかかることが多い。

例えば、

• 2023年9月、グリーンピース・インターナショナルは、東南アジアの一部におけるパルプ生産に関連した大規模な森林破壊について懸念を表明し、世界的なブランドにサプライチェーンと調達方針の見直しを促した。
• 2024年12月、欧州連合は、特定のパルプおよび紙製品を含む森林破壊に関連する製品の禁止を目的とした法案を導入し、遵守要件の強化と輸出業者に対する潜在的な貿易障壁の強化を図りました。 
• その結果、これらの進化する環境基準や法的基準に適応できない企業は、特にヨーロッパや北米などの持続可能性に重点を置く地域において、評判リスク、貿易制限、市場シェアの喪失に直面する可能性があります。
• この規制と環境の圧力は、パルプ・紙市場にとって、特に事業を近代化するための資本や技術を持たない企業にとって、大きな制約となっている。

パルプ・紙市場の展望

市場は、アプリケーションと製品タイプに基づいてセグメント化されています。

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パルプ・紙市場の地域分析

「アジア太平洋地域はパルプ・紙市場において主要な地域である」

• アジア太平洋地域は、急速な工業化、中流階級の増加、包装、印刷、衛生分野における紙ベースの製品に対する地域の高い需要によって、パルプおよび紙市場を支配しています。
• 中国は、大規模なパルプ・紙生産能力、堅調な製造業、そして持続可能な包装ソリューションに対する需要の増加に支えられ、市場で大きなシェアを占めています。
• インド市場は、 eコマースの拡大、都市化の進展、環境持続可能性への意識の高まりにより、力強い成長を遂げています。さらに、可処分所得の増加と消費パターンの変化が、紙製品の需要を押し上げています。
• 新しい製紙工場への投資、製造技術の向上、リサイクルへの取り組みがアジア太平洋地域の市場を強化している。
• さらに、リサイクル可能な段ボール箱や生分解性包装材などの環境に優しい包装材の採用が増えており、特に日本、韓国、東南アジアなどの市場で成長がさらに促進されています。

「アジア太平洋地域は最も高い成長率を記録すると予測される」

• アジア太平洋地域は、急速な都市化、持続可能な包装の需要増加、紙製品の消費増加を伴う中流階級の増加により、世界のパルプ・紙市場で最も高い成長率を示すことが予想されています。
• 中国、インド、インドネシアなどの国は、電子商取引セクターの拡大、可処分所得の増加、環境に優しい包装オプションへの意識の高まりにより、重要な市場として台頭しています。
• 中国は世界最大の紙の生産国および消費国として、持続可能で費用対効果の高い包装ソリューションの需要を満たすために、高度な製紙技術とリサイクルイニシアチブに多額の投資を行い、市場を支配し続けています。
• 人口増加と製造業の急速な拡大を背景に、インドでも紙製品の需要が急増しており、特に包装・衛生分野において顕著です。廃棄物管理と持続可能性への取り組みに対する政府の重点的な取り組みが、この地域のパルプ・紙市場をさらに活性化させています。
• 東南アジアと日本は、持続可能な森林管理への投資、リサイクル可能な紙製包装材の需要増加、そして循環型経済の台頭により、大幅な成長が見込まれています。この地域の確立されたインフラと環境に配慮した取り組みの導入は、市場の力強い軌道を支えています。

 パルプ・紙市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

市場で活動している主要なマーケットリーダーは次のとおりです。

• アムコールplc（オーストラリア）
• カスケーズ社（カナダ）
• パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ（米国）
• DSスミス（英国）
• フェドリゴーニ SPA（イタリア）
• アトランティック・パッケージング（カナダ）
• インターナショナルペーパー（米国）
• スマーフィット・カッパ（アイルランド）
• スウェーデンセルロースコーポレーション（SCA）（スウェーデン）
• モンディ（英国）
• 日本製紙株式会社（日本）
• ストーラ・エンソ（フィンランド/スウェーデン）
• フォレストグループ（フィンランド）
• ジョージア・パシフィック（米国）
• 王子ホールディングス株式会社（日本）
• マイヤー・メルンホフ・カルトンAG（オーストリア）
• UPM（フィンランド）
• レンゴー株式会社（日本）
• ウェストロック社（米国）
• ソノコプロダクツカンパニー（米国）

世界のパルプ・紙市場の最新動向

• 2023年8月、アトラス・ホールディングスは、オンタリオ州サンダーベイにあるパルプ、新聞用紙、およびディレクトリペーパー工場の買収を完了しました。この工場は、以前レゾリュート・FPカナダ社が所有していました。この買収は、サンダーベイ工場がアトラスの主要なパルプ・製紙会社のポートフォリオに加わることとなり、アトラスにとって重要な節目となります。現在サンダーベイ・パルプ・アンド・ペーパー社の下で操業しているこの工場は、地域における信頼できる雇用主であり、信頼できる業界プレーヤーとしての伝統を継承しています。
• 2022年1月、ストーラ・エンソはスウェーデンのスクツカールにあるフラッフパルプ生産施設の増強に4,067万米ドルを投資すると発表しました。この取り組みは、コスト効率の向上と、同社の持続可能性目標に沿った施設のカーボンフットプリントの大幅な削減を目指しています。改修された施設では、ベビーケア、大人の失禁ケア、女性用ケア製品などのヘルスケア用途向けのフラッフパルプを生産します。この投資は、再生可能で環境に優しいソリューションを提供するというストーラ・エンソのコミットメントを強調するものです。
• 2021年8月、スマーフィット・カッパ・グループは、ブルゴ・グループからコンテナボード事業を買収する契約を締結しました。この買収には、600キロトンのリサイクルコンテナボード生産能力を備えた最新鋭の設備であるヴェルツォーロ工場が含まれます。北イタリアの戦略的な立地にあるこの工場は、スマーフィット・カッパの生産最適化を促進し、南欧および関連市場の消費者へのサービス提供能力を強化します。この買収は、同社の持続可能性と卓越した事業運営へのコミットメントに沿ったものです。 
• 2021年6月、モンディグループはフィンランドのクオピオにある製紙工場のアップグレードに大規模な投資を行うことを発表しました。この取り組みは、工場の年間生産能力を55キロトン増強し、増大する市場の需要に対応することを目的としています。この投資は、繊維ライン、木材ヤード、抄紙機、蒸発プラントなど、主要分野の近代化に重点を置いています。これらの改善により、モンディの持続可能性へのコミットメントに沿って、運用効率と環境パフォーマンスが向上することが期待されています。 
• 2021年6月、ストーラ・エンソは、アンジャラ・アンジェロワとニモラのパルプ加工施設に数百万ドルを投資する計画を発表しました。この戦略的取り組みは、市場競争力を強化し、針葉樹パルプの年間生産能力を245キロトンに増強することを目的としています。この投資は、ストーラ・エンソの持続可能性とイノベーションへのコミットメントに沿って、操業の近代化と環境パフォーマンスの向上に重点を置いています。これらのアップグレードにより、世界のパルプ・製紙業界における同社の地位が強化されると期待されています。

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