グローバルプラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場分析

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場は、様々な業界で安全、効率的、かつシームレスな決済ソリューションへの需要の高まりを背景に、大幅な成長を遂げています。これらのプラットフォームは、企業がオンラインで取引を処理できるようにし、スピード、セキュリティ、他システムとの容易な統合といったメリットをもたらします。モバイル決済、ブロックチェーン、人工知能といった技術の進歩は市場を変革し、ユーザーエクスペリエンスの向上と不正検出の改善をもたらしています。さらに、eコマース、オンラインバンキング、デジタルウォレットの普及拡大も、高度な決済ゲートウェイソリューションへの需要を高めています。企業は、顧客のセキュリティと利便性を高めるため、生体認証、複数通貨対応、非接触決済といったイノベーションに投資しています。こうした技術の進歩に加え、規制の変更やクロスボーダー決済ソリューションへの需要の高まりも、市場の成長をさらに加速させています。北米は、堅牢な技術インフラとデジタル決済ソリューションの高い普及率により、引き続き市場を牽引しています。しかし、デジタル決済システムの改善を目指す政府の取り組みや、オンラインビジネスの急速な拡大により、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場になると予想されています。こうした進歩とデジタル決済エコシステムへの継続的な移行により、市場の将来は有望に見えます。

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場規模

世界のプラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場規模は、2024年に263.7億米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に3.20%のCAGRで成長し、2032年には339.3億米ドルに達すると予測されています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、データブリッジ市場調査チームがまとめた市場レポートには、専門家による詳細な分析、輸入/輸出分析、価格分析、生産消費分析、ペストル分析が含まれています。

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の動向

「モバイル決済ソリューションの採用拡大」

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場における重要なトレンドの 1 つは、モバイル決済ソリューションの採用拡大です。スマートフォンやモバイルアプリケーションの使用が増えるにつれ、消費者は外出先でもより便利で安全な取引方法を求めています。Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などのプラットフォームは、ユーザーがスマートフォンをタップするだけで取引を完了できるようにすることで、モバイル決済に革命をもたらしました。非接触型決済やデジタルウォレットへの移行は、より迅速、安全、かつシームレスな決済体験への需要によって推進されています。さらに、指紋や顔認識などの生体認証技術の統合により、これらのモバイル決済プラットフォームのセキュリティが強化されます。消費者が利便性とセキュリティを優先し続けるため、モバイル決済ソリューションは決済ゲートウェイサービスの重要なコンポーネントになりつつあり、決済プロバイダーに大きな市場機会を提供しています。このトレンドは、金融サービス業界における進行中のデジタル変革を反映しており、技術に精通した消費者の進化するニーズに応えています。

レポートの範囲とプラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場のセグメンテーション         

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の定義

プラットフォームベースの決済ゲートウェイとは、ウェブサイト、モバイルアプリ、 eコマースプラットフォームなど、様々なデジタルチャネルを通じて企業が安全に決済処理できるようにするオンラインサービスです。加盟店と金融機関の間を仲介し、決済情報を安全に伝送することで、取引の成功を保証します。これらのゲートウェイは、クレジットカード、デビットカード、デジタルウォレット、銀行振込など、複数の決済方法に対応し、不正検出、暗号化、複数通貨対応などの機能を備えています。

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の動向

ドライバー

• 電子商取引とオンラインショッピングの台頭

電子商取引とオンラインショッピングの台頭は、より多くの消費者と企業がデジタルリテールを採用するにつれて、プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の主要な推進力となっています。Amazon、Alibaba、eBayなどのプラットフォームが著しい成長を遂げる中、安全で信頼性が高く、効率的な決済処理システムに対する需要が急増しています。企業のオンラインモデルへの移行が進むにつれて、大規模な取引量に対応し、複数通貨をサポートし、迅速かつ安全な決済を保証する決済ゲートウェイが求められています。例えば、PayPalとStripeは、シームレスな決済体験と不正防止機能を提供する電子商取引プラットフォームに不可欠な存在となっています。このような決済ソリューションの必要性は、モバイルコマースの台頭とオンライン取引の増加によってさらに高まっています。オンラインリテールのこの成長は市場に直接影響を与え、高度で拡張性が高く、安全な決済ゲートウェイソリューションに対する需要を高めています。その結果、電子商取引の急成長は重要な市場牽引力となり、決済ゲートウェイ分野におけるイノベーションと導入を促進しています。

• デジタルウォレットの利用増加

デジタルウォレットの利用増加は、消費者がより便利で安全な取引方法を求めていることから、プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の成長を大きく牽引しています。PayPal、Apple Pay、Google Payなどのデジタルウォレットは、ユーザーが支払い情報を保存し、タップやクリックだけで購入できるようにすることで、オンラインおよびモバイル決済に革命をもたらしました。たとえば、Apple Payでは、消費者はスマートフォンを使用して商品やサービスの支払いを迅速かつ安全に行うことができ、Google Payはオンラインと店舗の両方の決済に統合された機能を提供します。その結果、企業は顧客の期待に応え、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにこれらの決済ソリューションを採用することが多くなり、そのようなオプションをサポートする統合型決済ゲートウェイの需要が高まっています。デジタルウォレットへの移行により利便性が向上し、より高速で安全な取引が保証され、決済ゲートウェイ市場の成長がさらに促進されます。

機会

• モバイル決済ソリューションにおける技術の進歩

モバイル決済ソリューションと非接触型決済の技術進歩は、取引の効率性、セキュリティ、利便性を向上させるため、プラットフォーム型決済ゲートウェイ市場に大きな市場機会をもたらします。Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどのイノベーションは決済プロセスを簡素化し、ユーザーはモバイルデバイスをタップするだけで取引を完了できるようになりました。これらの非接触型ソリューションは、トークン化と生体認証により高速かつセキュリティが強化されているため、消費者の間でますます人気が高まっています。さらに、QRコード決済の普及により、特にスマートフォンの普及率が高い地域では、モバイル決済システムの利便性がさらに向上しています。これらの技術を採用する企業は、スムーズで安全かつシームレスな決済体験を提供することで、即時かつ安全な取引への高まる需要に応えることができます。デジタル決済やモバイル決済に移行する消費者が増えるにつれ、この傾向は、決済ゲートウェイプロバイダーにとって、これらの高度なソリューションを自社のプラットフォームに統合することで革新を起こし、市場シェアを獲得する大きな機会となります。

• 政府による取り組みの増加

デジタル決済システムを推進する政府の取り組みは、特に新興市場において、プラットフォーム型決済ゲートウェイ市場に大きな市場機会を生み出しています。インドなどの国々は、デジタル取引を促進し、銀行・決済サービスへのアクセスを向上させることで金融包摂を向上させるため、「デジタル・インディア」などのプログラムを立ち上げています。例えば、インドのPradhan Mantri Jan Dhan Yojana（PMJDY）スキームは、銀行口座を持たない数百万人の国民がデジタル口座を開設することを可能にし、モバイルウォレットと決済ゲートウェイの普及を直接的に促進しました。同様に、中国は政府の支援を受けてAlipayとWeChat Payのエコシステムを発展させ、全国でデジタル決済を利用できるようにしました。これらの政府支援の取り組みは、情報格差の解消に貢献し、デジタル決済インフラの成長を促進しています。経済活動と金融包摂を促進するためにデジタル決済の利用を奨励する政府が増えるにつれ、プラットフォーム型決済ゲートウェイの需要は高まり続けており、決済サービスプロバイダーにとって、これらの発展途上地域で事業を拡大する大きな機会となっています。

制約/課題

• セキュリティと詐欺の​​リスク

セキュリティと不正リスクは、プラットフォームベースの決済ゲートウェイにとって最も差し迫った課題の一つです。ますます巧妙化するサイバー攻撃、データ侵害、不正行為から顧客の機密情報を守るため、ゲートウェイは継続的に進化していく必要があります。SSL（Secure Sockets Layer）などの高度な暗号化を実装し、PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）などの厳格な業界標準を遵守しているにもかかわらず、セキュリティ上の脆弱性のリスクは依然として存在します。例えば、2017年のEquifaxの大規模なデータ侵害は、数百万人の消費者の個人情報と金融データを流出させ、消費者の信頼を大きく損ない、多額の和解金を支払わせることにつながりました。決済ゲートウェイ業界では、同様の侵害や不正攻撃が広範囲に及ぶ影響を及ぼし、デジタル決済システムへの信頼を損なう可能性があります。AIを活用した攻撃やフィッシング詐欺など、不正行為の手口が高度化するにつれ、決済ゲートウェイはセキュリティプロトコルを継続的に更新する必要に迫られますが、これはコストとリソースの両面で大きな負担となります。セキュリティ脆弱性の継続的な脅威は、不正行為による損失による財務上の損失や、ブランドの評判と顧客ロイヤルティへの長期的なリスクをもたらすため、企業にとって大きな課題となっています。そのため、決済ゲートウェイが市場における競争力と信頼を維持するためには、堅牢なセキュリティ対策を講じ、新たな脅威に継続的に適応することが不可欠です。

• 取引手数料と費用

プラットフォームベースの決済ゲートウェイを利用する企業にとって、取引手数料とコストは大きな課題となります。これらの手数料は、決済方法、取引量、地理的な場所といった要因によって変動する可能性があるためです。決済ゲートウェイプロバイダーは通常、取引ごとに手数料を請求しますが、これには固定料率に加え、取引額の一定割合が含まれる場合があります。例えば、PayPalやStripeといった人気のゲートウェイは、取引ごとに約2.9%の手数料に加え、固定手数料を請求します。これは、特に取引量の多い企業にとっては、急速に膨らむ可能性があります。大企業にとって、これらの手数料は大きな費用となり、収益性に影響を与える可能性があります。特に中小企業は、価格を上げたり利益を減らしたりすることなく手数料を吸収できる余裕が少ないため、これらのコストに苦労する可能性があります。さらに、国際取引を行う企業は、通貨換算レートや越境手数料の影響で、手数料が高額になることがよくあります。これは、特にグローバルな販売に依存するeコマース企業にとって大きな負担となる可能性があります。取引手数料の累積的な影響は企業の収益に悪影響を及ぼす可能性があり、多くの企業はより良いレートの交渉、代替決済手段の導入、あるいはより低い手数料のゲートウェイの検討など、コスト最適化の方法を模索せざるを得なくなります。そのため、取引手数料とコストは、特に中小企業や大規模事業を展開する企業にとって、依然として根強い市場課題となっています。

この市場レポートは、最近の新たな動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新など、詳細な情報を提供しています。市場に関する詳細情報については、Data Bridge Market Researchまでアナリストブリーフをご請求ください。当社のチームが、市場成長を実現するための情報に基づいた意思決定をお手伝いいたします。

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の展望

市場はアプリケーションとエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。これらのセグメント間の成長は、業界における成長の少ないセグメントを分析し、ユーザーに有益な情報を提供するのに役立ちます。これらのセグメント間の成長は、業界における成長の少ないセグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

応用

• 中小企業
• 大企業
• 中規模企業

エンドユーザー

• BFSI
• メディア＆エンターテインメント
• 小売・Eコマース
• 旅行とホスピタリティ
• その他

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の地域分析

市場は分析され、国、アプリケーション、エンドユーザー別に市場規模の洞察とトレンドが提供されます。これらのセグメントの成長は、業界における成長の少ないセグメントの分析に役立ち、上記のユーザー情報を提供します。

市場レポートでカバーされている国は、北米では米国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパではドイツ、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、ヨーロッパではその他のヨーロッパ、日本、中国、インド、韓国、ニュージーランド、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) ではその他のアジア太平洋地域 (APAC)、ブラジル、アルゼンチン、南米の一部としてのその他の南米、UAE、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート、南アフリカ、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのその他の中東およびアフリカ (MEA) です。

北米はプラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場において圧倒的なシェアを占めており、継続的な技術進歩により、今後もその優位性を維持すると予想されています。eコマース、小売、金融サービスなど、様々な業界で決済ゲートウェイが広く普及していることが、この成長を牽引しています。さらに、安全で迅速かつ便利な決済手段への需要の高まりも、この地域におけるさらなるイノベーションを牽引しています。企業がデジタルトランスフォーメーションを推進し続ける中で、北米市場は持続的な拡大と成功が見込まれます。

アジア太平洋地域は、予測期間中、決済ゲートウェイ市場において最も急速に成長しています。この成長は主に、地域全体のインターネット決済インフラの改善を目的とした様々な政府の取り組みによって牽引されています。各国は、オンライン取引の需要増加に対応するため、デジタル決済システムのアップグレードに多額の投資を行っています。こうした進歩が続くにつれ、この地域では決済ゲートウェイの導入が急増し、世界の決済ゲートウェイ市場における主要プレーヤーとしての地位を確立すると予想されます。

本レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える個別の市場要因と市場規制の変更についても解説しています。下流および上流のバリューチェーン分析、技術トレンド、ポーターの5つの力の分析、ケーススタディといったデータポイントは、各国の市場シナリオを予測するための指標として活用されています。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、そして現地および国内ブランドとの激しい競争または競争の少なさによって直面する課題、国内関税や貿易ルートの影響についても、国別データの予測分析において考慮されています。

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

市場で活動しているプラ​​ットフォームベースの決済ゲートウェイのマーケットリーダーは次のとおりです。

• アリペイ（中国）
• Amazon Payments, Inc.（米国）
• ワイヤーカード（ドイツ）
• PESOPAY（インド）
• PayU（オランダ）
• PayPal（米国）
• PAYMILL（ドイツ）
• フィウ（スペイン）
• ウェブアクティブコーポレーション（米国）
• ワールドペイLLC（英国）
• ストライプ社（米国）
• Klarna Bank AB (公共) (スウェーデン)
• キャッシュフリー・ペイメンツ・インディア・プライベート・リミテッド（インド）
• WebMoney（ロシア）
• 99bill（中国）
• MyGate（南アフリカ）
• Servired（スペイン）
• スベア銀行（スウェーデン）
• カードストリーム・リミテッド（英国）
• エラボン（米国）
• NABトランザクト（オーストラリア）
• MercadoLibre SRL（アルゼンチン）
• CCBill（米国）

プラットフォームベースの決済ゲートウェイ市場の最新動向

• 2024年2月、AdyenとBillieは提携し、ヨーロッパ全域の企業に「今すぐ購入、後払い」サービスを導入しました。BillieのソリューションはAdyenと完全に統合されており、店舗は数クリックでサービスを利用できます。
• 2022年5月、マスターカードはCREDと提携し、マスターカードのクレジットカード所有者に、あらゆるモバイルデバイス上のCREDアプリを使用して、シームレスで安全かつ効率的に高額取引を行う方法を提供しました。
• 2021年7月、グローバル決済サービスプロバイダーのPayUは、カスタマイズ可能なeコマースプラットフォームであるWooCommerceと提携し、WooCommerce加盟店に堅牢なデジタル決済インフラストラクチャを提供し、ビジネスプロセスの完全なデジタル化を促進しました。
• 2021年5月、ストライプは大手決済ソリューションプロバイダーであるグラブペイとの提携を発表し、マレーシアとシンガポールの企業にグラブペイの電子ウォレットを通じてより便利でお得なオンライン決済方法を提供する。
• 2020年10月、金融サービス企業のStripeは、ナイジェリアで事業を展開するオンライン決済処理会社Paystackを買収しました。南アフリカへの進出を計画しているPaystackは、Stripeのサービスを自社のサービスに統合しながら、引き続き独立して事業を展開しています。

SKU-66478