سوق التأمين الصحي الخاص في ماليزيا - اتجاهات الصناعة والتوقعات حتى عام 2029

تحليل السوق والحجم

تتكون وثيقة التأمين الصحي من عدة أنواع من الميزات والفوائد. فهي توفر تغطية مالية لحاملي الوثائق مقابل علاجات معينة، وتوفر وثيقة التأمين الصحي مزايا بما في ذلك الاستشفاء بدون نقود، وتغطية ما قبل وبعد الاستشفاء، والتعويض، والعديد من الإضافات.

في خطة التأمين الصحي، تتوفر عدة أنواع من التغطية: التغطية غير النقدية أو المطالبة بالتعويض. تتوفر الميزة غير النقدية عندما يتلقى حامل الوثيقة العلاج من المستشفيات التابعة لشبكة شركة التأمين. إذا تلقى حامل الوثيقة العلاج من المستشفيات غير المدرجة في شبكة القائمة، في هذه الحالة، يتحمل حامل الوثيقة جميع النفقات الطبية ثم يطالب بالتعويض في شركة التأمين عن طريق تقديم جميع الفواتير الطبية.

يقدم هذا التأمين الصحي الخاص الدعم المالي لحامل الوثيقة حيث يغطي جميع النفقات الطبية عندما يكون حامل الوثيقة في المستشفى للعلاج. تحلل شركة Data Bridge Market Research أن سوق التأمين الصحي الخاص من المتوقع أن يصل إلى قيمة 2،353.93 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.6٪ خلال الفترة المتوقعة. "التأمين الصحي الفردي" يمثل الشريحة الأكثر بروزًا في السوق المعنية بسبب ارتفاع التأمين الصحي الخاص. يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق Data Bridge Market Research تحليلًا متعمقًا من الخبراء، وتحليل الاستيراد / التصدير، وتحليل التسعير، وتحليل استهلاك الإنتاج، وسيناريو سلسلة المناخ.

Market Definition

Health insurance is a type of insurance that provides coverage for all kinds of surgical expenses and medical treatment incurred from the illness or injury. Health insurance applies to a comprehensive or limited range of medical services that cover the full or partial costs of specific services. Health insurance provides financial support to the policyholder as it covers all the medical expenses when the policyholder is hospitalized for the treatment. Health insurance also covers pre as well as post-hospitalization expenses.

Regulatory Framework

Bank Negara Malaysia issued the revised Guidelines on Medical and Health Insurance Business to insurers which will replace the existing guidelines governing the medical and health insurance (MHI) business which was first issued in December 1998. The revised guidelines aim to promote more equitable and consistent treatment of consumers covered under MHI policies issued by both general and life insurance companies. The revised guidelines stipulate the minimum standards that must be observed by insurers in relation to the terms of issue of MHI policies, the setting of premiums, limitations that can be imposed on core benefits provided under the policies, and disclosures to policyholders. The improved benefits to consumers generally include: -

• reduced waiting periods before a policyholder is entitled to claim for benefits provided under the policy;
• the introduction of a minimum 15 day 'free-look' period for consumers to assess the suitability of new policy purchased.

COVID-19 had a Minimal Impact on Private Health Insurance Market

COVID-19 impacted various manufacturing and service providing industries in the year 2020-2021 as it led to the closure of workplaces, disruption of supply chains, and restrictions on transportation. Though, the imbalance between demand and supply and its impact on pricing is considered short-term and is expected to recover as this pandemic comes to an end. Due to outbreak of covid19 throughout the globe, the demand for private health insurance has increased tremendously. Also, the fear of pandemic and the increased cost for medical services helped the health insurance market grow during pandemic. In addition, health insurance companies introduced packages and solutions for covering the medical costs for treating covid19 infected insurers. Thus, even though the other industries suffered a lot during covid19 outbreak, the private health insurance industry was growing significantly.

The Market Dynamics of the Private Health Insurance Market Include:

Drivers/Opportunities in the Private Health Insurance Market

• Increasing cost of medical services

Health insurance provides financial support in cases of serious sickness or accident. Increasing medical services’ costs for surgeries and hospital stays has created a new financial epidemic worldwide. The cost of medical services is comprised of the cost of surgery, doctor fee, hospital stay cost, cost of the emergency room, and diagnostic testing cost, among others. Therefore, this increase in the cost of medical services propels the market's growth.

• Growing number of daycare procedures

Daycare procedures are those types of medical procedure or surgery that primarily requires less stay time in the hospitals. In the daycare procedure, patients must stay in the hospital for a short period. Most of the health insurance companies are now covering daycare procedures in their insurance plans, and for the claim of such types of surgery, there is no compulsion on spending 24 hours in the hospital, which is the minimum stay in the hospital claim insurance. While most health insurance plans cover hospital stays and major surgeries, the policyholders can also claim daycare procedures under their health insurance policy, which propels the demand of the market.

• Mandatory opting for health insurance in public and private sector

Buying a healthcare insurance policy is a mandatory provision for employees in the public and private sectors. Health insurance offers key medical benefits which the employee can avail of while working in a corporate. In case of any emergency or medical issues, the health insurance cover is highly useful to meet treatment expenses. The employee’s health insurance is an extended benefit the individual employer gives to their employees. The health insurance provided covers with the employee and covers their family members under the same policy plan. Also, in certain cases, the employer may pay a part of a premium or insurance coverage of the health insurance policy.

• Increasing old age population

Old age people are likely to get sicker or have health problems due to ageing and weak immune system such as dental issues, heart issues, cancer issues and terminal illness. A good senior citizen health insurance can help senior citizens to opt for good health insurance services to reduce future financial worries. Thus increasing number of old age population can boost the demand for health insurance market.

• Increasing awareness about the benefits of health insurance

In the face of a medical emergency, health insurance allows the consumers to take their mind off the stress related to healthcare costs and focus on the treatment instead with health insurance. Medical emergencies can happen at any time, regardless of our current good health or disciplined lifestyle. Therefore, it is important to plan for and protect our families and ourselves from any unforeseen medical situations, especially when there are elderly parents at home as they are more susceptible to infections or other illnesses.

Restraints/Challenges faced by the Private Health Insurance Market

• High cost of premiums

Health insurance covers all types of medical treatment costs. It provides financial support to the policyholder since it covers all the medical expenses when the policyholder is hospitalized for the treatment. Health insurance also covers pre as well as post-hospitalization expenses. To purchase health insurance, the policyholder has to pay insurance premiums regularly to keep the health insurance policy active. The cost of insurance premium is high in the majority of cases based on the insurance plan, which is hampering the growth of the market.

• Lack of awareness regarding health insurance

In the field of healthcare, a large portion of the world population is still not aware of the benefits of health insurance policies. The expenses of medical care are increasing across the world with advancements made in the field. Through the advancement in technology, the healthcare sector is one of the growing segments, however, the penetration rate of health insurance policies remains low due to a lack of awareness regarding the benefits offered by them

This private health insurance market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, the impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the private health insurance market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief. Our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Recent Developments

• في فبراير 2022، وقعت شركة Assicuranzioni Generali SPA اتفاقية للاستحواذ على شركة La Me´dicale، وهي شركة تأمين لمهنيي الرعاية الصحية. وينص هذا التطور أيضًا على بيع محفظة تغطية الوفاة Predica1، التي تسوقها وتديرها شركة La Me´dicale.
• في فبراير 2022، أطلقت شركة مانوليف القابضة بيرهاد منتجين للتأمين يركزان على المرونة والقدرة على تحمل التكاليف. يعد برنامج Manulife Universal Saver خطة هبة حياة مرنة توفر فرصة لبناء الثروة مع البقاء محميًا. يوفر برنامج Manulife Easy 5 الحماية المالية ضد خمسة أمراض خطيرة شائعة. سيساعد هذا الشركة على زيادة محفظة منتجاتها.

نطاق سوق التأمين الصحي الخاص في ماليزيا

يتم تقسيم سوق التأمين الصحي الخاص على أساس النوع وفئة خطة التأمين الصحي/مستويات المعدن ونوع المزود والفئة العمرية وقناة التوزيع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

يكتب

• تأمين الأمراض الحرجة
• التأمين الصحي الفردي
• تأمين صحي عائلي
• التأمين الخاص بالأمراض
• آحرون

على أساس النوع، يتم تقسيم السوق إلى تأمين الأمراض الحرجة، والتأمين الصحي الفردي، والتأمين الصحي العائلي، والتأمين ضد الأمراض المحددة وغيرها.

فئة الخطة الصحية/المستويات المعدنية

• برونزي
• فضي
• ذهب
• البلاتين
• آحرون

على أساس فئة خطة الصحة/مستويات المعادن، يتم تقسيم السوق إلى البرونز والفضة والذهب والبلاتين وغيرها. 

 نوع المزود

• منظمات صيانة الصحة (HMOS)
• منظمات مقدمي الخدمات المفضلين (PPOS)
• منظمات المزود الحصري (EPOS)
• خطط نقاط الخدمة (POS)
• خطط الرعاية الصحية ذات الخصم المرتفع (HDHPS)
• آحرون

على أساس نوع المزود، يتم تقسيم السوق إلى منظمات صيانة الصحة (HMOS)، ومنظمات المزود المفضل (PPOS)، ومنظمات المزود الحصري (EPOS)، وخطط نقطة الخدمة (POS)، وخطط صحية ذات خصم مرتفع (HDHPS) وغيرها.

الفئة العمرية

• مرحلة الشباب (19-44 سنة)
• مرحلة منتصف العمر (45-64 سنة)
• كبار السن (65 سنة وما فوق)

 على أساس الفئة العمرية، يتم تقسيم السوق إلى الشباب (19-44 سنة)، ومتوسطي البلوغ (45-64 سنة)، وكبار السن (65 سنة وما فوق).

قناة التوزيع

• شركات التأمين المباشرة
• مجمعي التأمين
• آحرون

 على أساس قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى شركات التأمين المباشرة ومجمعي التأمين وغيرها.

تحليل المشهد التنافسي وحصة سوق التأمين الصحي الخاص

يوفر المشهد التنافسي لسوق التأمين الصحي الخاص تفاصيل حسب المنافس. تتضمن التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد في ماليزيا، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بسوق التأمين الصحي الخاص.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين الصحي الخاص هم AIA Group Limited (هونج كونج)، HCF (أستراليا)، Allianz (ألمانيا)، HSBC Group (هونج كونج)، Great Eastern Holdings Limited (ماليزيا)، زيورخ (سويسرا). ، ASSICURAZIONI GENERALI SPA (إيطاليا)، AXA (فرنسا)، Etiqa (ماليزيا)، Prudential Assurance Malaysia Berhad (ماليزيا)، Hong Leong أشورانس بيرهاد (ماليزيا)، مانولايف هولدينجز بيرهاد (ماليزيا) وغيرها.

SKU-68139