سوق التأمين الصحي الخاص في ماليزيا - اتجاهات الصناعة وتوقعات حتى عام 2029

سوق التأمين الصحي الخاص في ماليزيا، حسب النوع (التأمين على الأمراض الخطيرة، التأمين الصحي الفردي، التأمين الصحي للأسرة، التأمين الخاص بالأمراض وغيرها)، فئة الخطة الصحية/مستويات المعادن (البرونزية والفضية والذهبية البلاتينية وغيرها)، ونوع المزود (الصحة) منظمات الصيانة (HMOS)، ومنظمات مقدمي الخدمة المفضلة (PPOS)، ومنظمات المزودين الحصرية (EPOS)، وخطط نقطة الخدمة (POS)، والخطط الصحية عالية الخصم (HDHPS) وغيرها)، والفئة العمرية (مرحلة الشباب (19- 44 عامًا)، مرحلة البلوغ المتوسطة (45-64 عامًا) وكبار السن (65 عامًا فما فوق)) وقناة التوزيع (شركات التأمين المباشرة ومجمعات التأمين وغيرها) اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2029.

تحليل السوق وحجمه

تتكون وثيقة التأمين الصحي من عدة أنواع من الميزات والفوائد. وهي توفر تغطية مالية لحاملي وثائق التأمين ضد علاجات معينة، وتقدم بوليصة التأمين الصحي مزايا بما في ذلك العلاج غير النقدي في المستشفى، وتغطية ما قبل وبعد العلاج في المستشفى، والسداد، والعديد من الإضافات.

تتوفر في خطة التأمين الصحي عدة أنواع من التغطية: المطالبة غير النقدية أو المطالبة بالتعويض. تتوفر المزايا غير النقدية عندما يتلقى حامل البوليصة العلاج من مستشفيات الشبكة التابعة لشركة التأمين. إذا كان حامل البوليصة يتلقى العلاج من المستشفيات غير الموجودة في شبكة القائمة، ففي هذه الحالة، يقوم حامل البوليصة بسداد جميع النفقات الطبية ثم يطالب بسداد التكاليف في شركة التأمين عن طريق تقديم جميع الفواتير الطبية.

يوفر هذا التأمين الصحي الخاص الدعم المالي لحامل البوليصة لأنه يغطي جميع النفقات الطبية عندما يدخل حامل البوليصة إلى المستشفى لتلقي العلاج. تحلل أبحاث سوق Data Bridge أنه من المتوقع أن يصل سوق التأمين الصحي الخاص إلى قيمة 2,353.93 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.6٪ خلال الفترة المتوقعة. يمثل "التأمين الصحي الفردي" القطاع الأكثر بروزًا في السوق المعنية بسبب ارتفاع التأمين الصحي الخاص. يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق Data Bridge Market Research تحليلاً متعمقًا للخبراء، وتحليل الاستيراد/التصدير، وتحليل الأسعار، تحليل استهلاك الإنتاج وسيناريو السلسلة المناخية.

تعريف السوق

التأمين الصحي هو نوع من التأمين يوفر تغطية لجميع أنواع النفقات الجراحية والعلاج الطبي الناتج عن المرض أو الإصابة. ينطبق التأمين الصحي على مجموعة شاملة أو محدودة من الخدمات الطبية التي تغطي التكاليف الكاملة أو الجزئية لخدمات معينة. يوفر التأمين الصحي الدعم المالي لحامل البوليصة حيث يغطي جميع النفقات الطبية عند دخول حامل البوليصة إلى المستشفى لتلقي العلاج. يغطي التأمين الصحي أيضًا نفقات ما قبل العلاج وبعده.

الإطار التنظيمي

أصدر بنك نيجارا ماليزيا المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن أعمال التأمين الطبي والصحي لشركات التأمين والتي ستحل محل المبادئ التوجيهية الحالية التي تحكم أعمال التأمين الطبي والصحي (MHI) والتي صدرت لأول مرة في ديسمبر 1998. وتهدف المبادئ التوجيهية المنقحة إلى تعزيز معاملة أكثر إنصافًا واتساقًا من المستهلكين المشمولين بسياسات MHI الصادرة عن كل من شركات التأمين العامة وشركات التأمين على الحياة. تنص المبادئ التوجيهية المنقحة على الحد الأدنى من المعايير التي يجب مراعاتها من قبل شركات التأمين فيما يتعلق بشروط إصدار سياسات MHI، وتحديد الأقساط، والقيود التي يمكن فرضها على المزايا الأساسية المقدمة بموجب السياسات، والإفصاحات لحاملي وثائق التأمين. تشمل الفوائد المحسنة للمستهلكين عمومًا ما يلي: -

• فترات انتظار مخفضة قبل أن يحق لحامل البوليصة المطالبة بالمزايا المقدمة بموجب البوليصة؛
• تقديم فترة "معاينة مجانية" لا تقل عن 15 يومًا للمستهلكين لتقييم مدى ملاءمة السياسة الجديدة التي تم شراؤها.

كان لـCOVID-19 تأثير ضئيل على سوق التأمين الصحي الخاص

كوفيد-19 أثرت الأزمة على مختلف الصناعات التحويلية وتقديم الخدمات في العام 2020-2021، حيث أدت إلى إغلاق أماكن العمل، وتعطيل سلاسل التوريد، والقيود على النقل. ومع ذلك، فإن الاختلال بين الطلب والعرض وتأثيره على التسعير يعتبر قصير المدى ومن المتوقع أن يتعافى مع انتهاء هذا الوباء. بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، زاد الطلب على التأمين الصحي الخاص بشكل كبير. كما ساعد الخوف من الوباء وزيادة تكلفة الخدمات الطبية سوق التأمين الصحي على النمو أثناء الوباء. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات التأمين الصحي حزم وحلول لتغطية التكاليف الطبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وبالتالي، على الرغم من أن الصناعات الأخرى عانت كثيرًا أثناء تفشي فيروس كورونا، إلا أن صناعة التأمين الصحي الخاص كانت تنمو بشكل ملحوظ.

تشمل ديناميكيات السوق لسوق التأمين الصحي الخاص ما يلي:

السائقين/الفرص في سوق التأمين الصحي الخاص

• زيادة تكلفة الخدمات الطبية

يوفر التأمين الصحي الدعم المالي في حالات المرض الخطير أو الحوادث. أدت زيادة تكاليف الخدمات الطبية للعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى إلى خلق وباء مالي جديد في جميع أنحاء العالم. تتكون تكلفة الخدمات الطبية من تكلفة الجراحة، ورسوم الطبيب، وتكلفة الإقامة في المستشفى، وتكلفة غرفة الطوارئ، وتكلفة الاختبارات التشخيصية، من بين أمور أخرى. ولذلك، فإن هذه الزيادة في تكلفة الخدمات الطبية تدفع نمو السوق.

• تزايد عدد إجراءات الرعاية النهارية

إجراءات الرعاية النهارية هي تلك الأنواع من الإجراءات الطبية أو الجراحة التي تتطلب في المقام الأول وقتًا أقل للإقامة في المستشفيات. في إجراء الرعاية النهارية، يجب على المرضى البقاء في المستشفى لفترة قصيرة. تقوم معظم شركات التأمين الصحي الآن بتغطية إجراءات الرعاية النهارية في خطط التأمين الخاصة بها، وبالنسبة للمطالبة بمثل هذه الأنواع من العمليات الجراحية، ليس هناك إجبار على قضاء 24 ساعة في المستشفى، وهو الحد الأدنى للإقامة في تأمين المطالبة بالمستشفى. في حين أن معظم خطط التأمين الصحي تغطي الإقامة في المستشفى والعمليات الجراحية الكبرى، يمكن لحاملي وثائق التأمين أيضًا المطالبة بإجراءات الرعاية النهارية بموجب بوليصة التأمين الصحي الخاصة بهم، مما يعزز طلب السوق.

• إلزامية اختيار التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص

يعد شراء بوليصة التأمين الصحي شرطًا إلزاميًا للموظفين في القطاعين العام والخاص. يقدم التأمين الصحي مزايا طبية رئيسية يمكن للموظف الاستفادة منها أثناء العمل في الشركة. في حالة وجود أي مشكلة طارئة أو طبية، فإن تغطية التأمين الصحي مفيدة للغاية لتغطية نفقات العلاج. التأمين الصحي للموظف هو فائدة ممتدة يمنحها صاحب العمل الفردي لموظفيه. يغطي التأمين الصحي المقدم الموظف ويغطي أفراد أسرته بموجب نفس خطة الوثيقة. كما يجوز لصاحب العمل، في حالات معينة، دفع جزء من القسط أو التغطية التأمينية لوثيقة التأمين الصحي.

• تزايد عدد كبار السن

من المحتمل أن يصاب كبار السن بالمرض أو يعانون من مشاكل صحية بسبب الشيخوخة وضعف جهاز المناعة مثل مشاكل الأسنان ومشاكل القلب ومشاكل السرطان والأمراض المزمنة. يمكن للتأمين الصحي الجيد لكبار السن أن يساعد كبار السن على اختيار خدمات تأمين صحي جيدة لتقليل المخاوف المالية المستقبلية. وبالتالي فإن زيادة عدد السكان المسنين يمكن أن يعزز الطلب على سوق التأمين الصحي.

• زيادة الوعي حول فوائد التأمين الصحي

في مواجهة حالات الطوارئ الطبية، يسمح التأمين الصحي للمستهلكين بإبعاد تفكيرهم عن الضغط المتعلق بتكاليف الرعاية الصحية والتركيز على العلاج بدلاً من ذلك من خلال التأمين الصحي. يمكن أن تحدث حالات الطوارئ الطبية في أي وقت، بغض النظر عن صحتنا الجيدة الحالية أو أسلوب حياتنا المنضبط. لذلك، من المهم أن نخطط ونحمي عائلاتنا وأنفسنا من أي حالات طبية غير متوقعة، خاصة عندما يكون هناك آباء مسنين في المنزل لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الأمراض الأخرى.

القيود/التحديات التي يواجهها سوق التأمين الصحي الخاص

• ارتفاع تكلفة الأقساط

يغطي التأمين الصحي جميع أنواع تكاليف العلاج الطبي. يوفر الدعم المالي لحامل البوليصة لأنه يغطي جميع النفقات الطبية عند دخول حامل البوليصة إلى المستشفى لتلقي العلاج. يغطي التأمين الصحي أيضًا نفقات ما قبل العلاج وبعده. لشراء التأمين الصحي، يجب على حامل البوليصة دفع أقساط التأمين بانتظام للحفاظ على بوليصة التأمين الصحي نشطة. تكلفة قسط التأمين مرتفعة في معظم الحالات بناء على خطة التأمين، مما يعيق نمو السوق.

• - قلة الوعي فيما يتعلق بالتأمين الصحي

وفي مجال الرعاية الصحية، لا يزال جزء كبير من سكان العالم غير مدركين لفوائد وثائق التأمين الصحي. تتزايد تكاليف الرعاية الطبية في جميع أنحاء العالم مع التقدم المحرز في هذا المجال. من خلال التقدم التكنولوجي، يعد قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات المتنامية، ومع ذلك، لا يزال معدل انتشار وثائق التأمين الصحي منخفضًا بسبب قلة الوعي بالمزايا التي تقدمها

يقدم تقرير سوق التأمين الصحي الخاص تفاصيل التطورات الأخيرة الجديدة، واللوائح التجارية، وتحليل الاستيراد والتصدير، وتحليل الإنتاج، وتحسين سلسلة القيمة، والحصة السوقية، وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق، ويحلل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة، والتغيرات. في لوائح السوق، وتحليل نمو السوق الاستراتيجي، وحجم السوق، ونمو سوق الفئات، ومنافذ التطبيق والهيمنة، والموافقات على المنتجات، وإطلاق المنتجات، والتوسعات الجغرافية، والابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول سوق التأمين الصحي الخاص، اتصل بشركة Data Bridge Market Research للحصول على ملخص للمحلل. سيساعدك فريقنا على اتخاذ قرار مستنير بشأن السوق لتحقيق نمو السوق.

التطورات الأخيرة

• في فبراير 2022، وقعت شركة Assicuranzioni Generali SPA اتفاقية للاستحواذ على شركة La Me´dicale، وهي شركة تأمين لمتخصصي الرعاية الصحية. ويتوقع هذا التطور أيضًا بيع محفظة تغطية الوفيات الخاصة بـ Predica1، والتي يتم تسويقها وإدارتها بواسطة La Me´dicale.
• في فبراير 2022، أطلقت شركة Manulife Holdings Berhad منتجين للتأمين يركزان على المرونة والقدرة على تحمل التكاليف. Manulife Universal Saver هي خطة مرنة لمنح الحياة توفر الفرصة لبناء الثروة مع البقاء محميًا. يوفر Manulife Easy 5 الحماية المالية ضد خمسة أمراض خطيرة شائعة. وهذا سوف يساعد الشركة على زيادة محفظة منتجاتها.

نطاق سوق التأمين الصحي الخاص في ماليزيا

يتم تقسيم سوق التأمين الصحي الخاص على أساس النوع وفئة الخطة الصحية/المستويات المعدنية ونوع المزود والفئة العمرية وقناة التوزيع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

يكتب

• التأمين ضد الأمراض الخطيرة
• التأمين الصحي الفردي
• التأمين الصحي للأسرة
• التأمين الخاص بالأمراض
• آحرون

على أساس النوع، يتم تقسيم السوق إلى التأمين ضد الأمراض الخطيرة، والتأمين الصحي الفردي، والتأمين الصحي العائلي، والتأمين الخاص بالأمراض وغيرها.

فئة الخطة الصحية/مستويات المعادن

• برونزية
• فضة
• ذهب
• البلاتين
• آحرون

على أساس فئة الخطة الصحية/مستويات المعادن، يتم تقسيم السوق إلى البرونز والفضة والبلاتين الذهبي وغيرها.

 نوع المزود

• منظمات صيانة الصحة (HMOS)
• منظمات المزودين المفضلين (PPOS)
• منظمات المزودين الحصريين (EPOS)
• خطط نقاط الخدمة (POS).
• الخطط الصحية ذات الخصم العالي (HDHPS)
• آحرون

على أساس نوع المزود، يتم تقسيم السوق إلى منظمات الصيانة الصحية (HMOS)، ومنظمات المزودين المفضلين (PPOS)، ومنظمات المزودين الحصرية (EPOS)، وخطط نقطة الخدمة (POS)، والخطط الصحية عالية الخصم (HDHPS). ) و اخرين.

الفئة العمرية

• مرحلة الشباب (19-44 سنة)
• مرحلة البلوغ المتوسطة (45-64 سنة)
• كبار السن (65 سنة فما فوق)

على أساس الفئة العمرية، يتم تقسيم السوق إلى مرحلة الشباب (19-44 سنة)، مرحلة البلوغ المتوسطة (45-64 سنة) وكبار السن (65 سنة فما فوق).

قناة توزيع

• شركات التأمين المباشر
• مجمعات التأمين
• آحرون

على أساس قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى شركات التأمين المباشر، تأمين المجمعين وغيرهم.

تحليل حصة السوق من المناظر الطبيعية التنافسية والتأمين الصحي الخاص

يوفر المشهد التنافسي لسوق التأمين الصحي الخاص تفاصيل حسب المنافس. التفاصيل المدرجة هي نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد في ماليزيا، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدرات الإنتاج، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج واتساع نطاقه، والتطبيق هيمنة. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات المتعلق بسوق التأمين الصحي الخاص.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين الصحي الخاص هم AIA Group Limited (هونج كونج)، HCF (أستراليا)، Allianz (ألمانيا)، HSBC Group (هونج كونج)، Great Eastern Holdings Limited (ماليزيا)، زيورخ (سويسرا). وASSICURAZIONI GENERALI SPA (إيطاليا)، وAXA (فرنسا)، وEtiqa (ماليزيا)، وPrudential Assurance Malaysia Berhad (ماليزيا)، وHong Leong Assurance Berhad (ماليزيا)، وManulife Holdings Berhad (ماليزيا) وغيرها.